Правительство и в частности глава ЦБ убеждают нас в том, что банковского кризиса в России в ближайшее время не будет, так как банки намного лучше подготовлены, нежели в предыдущие кризисы, да и сам регулятор помогает им различными послаблениями.
Но на самом деле, банковский кризис в России в ближайшей перспективе вполне возможен. Почему это произойдет, и какие банки находятся под угрозой, я расскажу в этой статье.
Увеличение доли проблемных кредитов
Сейчас мы с вами наблюдаем значительное сокращение российской экономики, удар по которой нанесли последствия введенного карантина, а так же снижение цен на нефть и падение курса рубля.
Банки уже почувствовали на себе последствия этого кризиса, так как произошло увеличение доли проблемных кредитов.
Наиболее уязвимыми клиентами банков оказались граждане и компании малого и среднего бизнеса. Суммарно на их долю приходится около 1/3 кредитного портфеля банков. Банки предлагали таким клиентам несколько вариантов поддержки, в числе которых предоставление кредитных каникул по законам 76-ФЗ и 106-ФЗ, собственные программы по реструктуризации займов и прочие меры поддержки.
Однако совсем скоро, в конце сентября, истечет срок подачи заявок на участие в программе кредитных каникул. И на фоне роста числа проблемных долгов и рекордного падения доходов населения это вполне может обернуться массовыми неплатежами и банкротствами.
Несмотря на то, что острая фаза пандемии позади, просроченная задолженность по розничным кредитам продолжает расти.
По итогам июня просрочка по автокредитам, например, (30–59 дней) достигла 517 млн рублей — это на 130% больше, чем в марте. В ипотеке объем кредитов, которые не гасились больше месяца, вырос в 2,2 раза, превысив 600 млн рублей. Доля просрочки по потребительским кредитам уже в мае преодолела отметку в 9%.
Масштабы потерь банков от невозврата кредитов пока оценить сложно. Например, глава ВТБ Андрей Костин оценивает их в 2,5 трлн. Рублей, а вице-премьер Андрей Белоусов - в 4-5 трлн. Но с учетом того, что вся прибыль банковского сектора за 2019 год составила 2,2 трлн. Рублей, из которых половину заработали 2 банка (Сбербанк и ВТБ), а запас прочности банковской системы по капиталу составляет около 5 трлн., только на покрытие убытков от проблемных кредитов может уйти большая часть банковского капитала. При этом запас капитала распределен в банковской системе неравномерно, и часть банков, особенно мелких, окажется в сложном положении.
Падение ликвидности
Вторая важная проблема банков – это падение ликвидности. Она снижается пропорционально снижению оборотов обсуживающихся в банках компаний, а так же снижению банковских вкладов и средств на счетах физических лиц.
За последние несколько месяцев россияне стремительно снимают денежные средства с банковских счетов. В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, а так же в связи с введением налога на вклады,
эта тенденция, я думаю, сохраниться.
В июле «Росгосстрах-банк» и НАФИ провели исследование и выяснили, что если ставки по депозитам продолжат падать, то почти 30% россиян предпочтут забрать из банков свои вклады.
Неблагоприятно сказывается на ситуации с ликвидностью и предоставленные банками различного рода отсрочки по платежам клиентов.
Падение комиссионных доходов
Еще одна важная проблема банков и причина возможного банковского кризиса – это падение комиссионных, которые всегда были одним из основных доходов банковского сектора.
К этому, в частности, привели некоторые антикризисные меры Центробанка. Например, снижение эквайринговых комиссий, а так же отмена комиссий за оплату ЖКХ. Сокращение розничного кредитования привело к падению банковских комиссий за продажу сопутствующих продуктов, например, страховых полисов. А в связи с резким падением объемов денежных переводов, в том числе в другие страны, снизились и комиссии за такие переводы.
Ну и, конечно, падают доходы и от обслуживания расчетных счетов компаний в связи с закрытием предприятий и снижением денежных потоков на счетах.
Рассуждения автора
Очевидно, что нынешний кризис по-разному отразиться на разных банках. И меньше всего пострадают крупные финансовые организации, имеющие большой запас капитала и поддержку государства. Тяжелее всего будет мелким банкам, которые ориентированы на работу с физлицами, малым и средним бизнесом. Таким банкам скорее всего придется уйти с рынка.
Лучше всех будут чувствовать себя банки с госучастием, так как они являются участниками всех государственных антикризисных программ, и в кризис приток новых клиентов у них обычно увеличивается. А при необходимости государство предоставит им финансовую поддержку.
Банковский кризис только начинается, но его влияние на банк, в котором лежат ваши деньги или через который идут расчеты вашей компании, нужно оценивать уже сейчас и принимать соответствующие меры.
