Акции PayPal находятся в "твердой точке входа"

Аналитик Райна Кумар сообщила инвесторам в среду, что PayPal может увеличить выручку после 2022 года.

Проанализировав структуру компании и потенциал роста ее крупнейших компонентов общего объема платежей, включая основные PayPal, Braintree, P2P и eBay, после отмены среднесрочного руководства.

На долю основных PayPal и Braintree приходится 52% и 17% TPV соответственно, в то время как, по данным PayPal, P2P генерирует 28%, а eBay составляет оставшиеся 3%", - сказал Кумар. "Изучив потенциал роста для каждого из них, с 2022 по 2026 год, мы оцениваем, что PayPal может достичь 16,6%-ного годового дохода, предполагая рост TPV на 17,7% и прирост выручки OVA на 18,2%, что частично компенсируется ~ 2%-ным встречным ветром из-за давления на ставки".

"Поскольку PayPal торгуется всего в 14 раз (на 9% выше консенсуса), рынок, по-видимому, не оценивает такой рост, обеспечивая прочную точку входа для акций.

Аналитик подтвердил рейтинг покупки и целевую цену в 143 доллара.