Крупные технологические компании сократят расходы после того, как прибыль в размере 77 млрд долларов испарится

Apple, Microsoft, Alphabet, Meta** и Amazon заработали $243 млрд в 2022 году, что на 24% меньше, чем в предыдущем году

Марк Цукерберг назвал 2023 год "годом эффективности". Основатель и генеральный директор Meta** не одинок. На этой неделе звонки о доходах и конференции аналитиков пяти крупнейших технологических компаний США были наполнены разговорами об экономии и сокращении расходов. Это не те компании, у которых дела идут плохо - Microsoft, Alphabet (Google), Meta** (Facebook****) и Amazon заработали в 2022 году в совокупности 243 миллиарда долларов. Однако эта цифра на 24% ниже, чем в 2021 году. С одного года до другого прибыль в размере 77 млрд долларов испарилась.

Все эти компании, кроме Apple, прибегли к массовому сокращению рабочих мест. Остальные четыре компании объявили о 51 000 увольнений после бурного роста числа сотрудников в предыдущие годы. Кроме того, компании сокращают инвестиции, рационализируют офисные помещения, отменяют нерентабельные проекты и многое другое.

Сезон прибылей принес постоянный поток плохих новостей. В 2022 году Meta** впервые за год сократила объем продаж. Компания Amazon, которая не теряла деньги с 2014 года, вернулась к убыткам после нескольких лет неуклонного роста прибыли. Доходы компании Alphabet от рекламы снизились второй раз в ее истории (первый был в начале пандемии Ковид-19). У Apple возникли проблемы с поставками из-за закрытия китайских заводов, что положило конец ее рекордному росту прибыли. Прибыль Microsoft упала после того, как во второй половине 2022 года она росла самыми медленными темпами с 2016 года.

Все они сильно пострадали из-за сильного доллара. Это глобальные компании, работающие по всему миру, и большая часть их доходов и прибыли поступает из-за рубежа. При росте курса американской валюты доходы в других валютах переводятся в меньшее количество долларов - валюты, в которой они представляют свою финансовую отчетность.

Для Big Tech расходы растут быстрее, чем доходы. Неопределенность в отношении мировой экономики, которая, как ожидается, будет расти медленнее в 2023 году, и потенциальная рецессия в США из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой ставят под угрозу рост доходов. Пришло время затянуть пояса.

Meta** Platforms первой из большой пятерки объявила о массовых увольнениях и провела наибольшее пропорциональное сокращение персонала (11 000 сотрудников, 13% персонала). Но у Meta** также было самое убедительное послание о жесткой экономии для инвесторов. 2 февраля цена ее акций подскочила на 23% на фондовом рынке после того, как компания объявила о плане обратного выкупа и снизила прогноз расходов на 2023 год на 5 млрд долларов и прогноз инвестиций на 4 млрд долларов.

После двух лет рекордных доходов компания завершила 2022 год с падением выручки на 1% и прибыли на 41%, до 23,2 млрд долларов. Meta** пострадала от эрозии рынка цифровой рекламы, более строгих правил конфиденциальности, введенных Apple, и конкуренции со стороны TikTok. Кроме того, ее большая ставка на метавселенную привела к миллиардным убыткам и бухгалтерским резервам на расходы по реструктуризации.

Alphabet, владелец Google, четыре года подряд получал рекордную прибыль, достигнув в 2021 году пика в 76 миллиардов долларов. В 2022 году прибыль компании снизилась на 21%, хотя выручка выросла почти на 10% и достигла нового максимума в 282 млрд долларов. Во второй половине 2022 года Alphabet пострадала от снижения доходов от рекламы и резкого замедления темпов роста, а также от влияния валютных курсов.

Генеральный директор Сундар Пичаи и финансовый директор Рут Порат упомянули о пересмотренной "структуре расходов" компании Alphabet, когда представляли результаты деятельности Alphabet за 2022 год. Компания объявила о 12 000 увольнений на 2023 год, что эквивалентно 6% от 190 000 сотрудников, после найма 33 734 человек в 2022 году и 71 000 за последние три года.

Первый убыточный год Amazon почти за десять лет был в основном связан с 17%-ной долей компании в производителе электромобилей Rivian, стоимость которой недавно резко упала. В 2022 году компания получила убыток в размере $12,7 млрд после четырех лет подряд рекордной прибыли и прибыли в размере $11,8 млрд в 2021 году. Но гигант электронной коммерции сталкивается и с другими проблемами. Операционный доход падает из-за убытков за рубежом и снижения прибыльности рынка США. Amazon Web Services, ее прибыльное подразделение облачных вычислений, также начало замедляться. За последний год компания значительно сократила штат сотрудников, не ограничившись объявленными 18 000 увольнений.

Microsoft и Apple лучше всех защитили свои прибыли, хотя и они не остались в стороне от проблем в отрасли. Microsoft вернула себе позицию второй по величине прибыли американской компании после того, как в 2021 году ее обогнала Alphabet. Тем не менее, в 2022 году ее прибыль составит 67,45 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Снижение в основном связано с укреплением курса доллара и выходными пособиями при увольнении 10 000 сотрудников, около 5% персонала. Однако снижение прибыли ускорилось во второй половине 2022 календарного года (первая половина 2022 финансового года) из-за замедления роста доходов.

Компания Apple остается бесспорным лидером по прибыли в сегменте Big Tech, но в течение года она ослабела, впервые за три с половиной года получив снижение доходов в последнем квартале 2022 года (первый квартал нового финансового года). Строгие ограничения Covid-19 в Китае утяжелили продажи Apple, когда компания не смогла доставить достаточное количество своего флагманского продукта, iPhone, покупателям во время праздничного сезона. Это привело к падению выручки Apple на 5% до 117 млрд долларов и прибыли на 13,4% до 29,9 млрд долларов в решающем последнем квартале 2022 года. Из-за этой неудачи выручка Apple в 2022 году выросла всего на 2,4%, а прибыль упала на 5%.

Впервые, по крайней мере, за десятилетие, все пять крупнейших американских технологических компаний столкнулись со снижением прибыли в 2022 году, в основном из-за изменения стратегии и операционных ошибок. Однако 2022 год также может означать конец золотой эры роста доходов и прибыли для всей отрасли.