Юридическая социальная сеть 9111.ru

Возврат налогов за обучение

Можно ли делать возврат налога за заочное обучение.

Валерия, конечно можете, от формы обучения не зависит.

НК РФ Статья 219. Социальные налоговые вычеты

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).


Вам помог ответ? Да Нет

Краткое содержание:

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. С какой суммы оплаты за обучение ребенка в 2017 году возможен возврат суммы налога.

1.1. Максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета 50 000 тыс. рублей.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

2. Производится ли возврат налога за обучение в негосударственных колледжах?

2.1. Да, производится, если организация имеет лицензию, и аккредитована. Налоговый вычет за обучение можно получить в соответствии со статьей 219 Налогового кодекса.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
3. Я проходила обучение на платной основе, договор на меня, есть лицензия на обучение у организации. Оплату вносила с помощью карты подруги, а ей передавала деньги. Как правильно оформить, что я доверяла внесение моих средств за обучение подруге (с помощью ее карты). Хочу оформить возврат налогов. Работаю, налоги отчисляются.

3.1. Деньги ведь по факту на ваше имя в счет обучения поступали, ничего объяснять не нужно по поводу карту.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
4. Какой должен быть чек за обучение в автошколе?
Обязательно ли в чеке ФИО плательщика, на кого составлен договор? Если на чеке только ФИО кассира-директора, адрес школы - действителен ли такой чек для налоговой для возврата налога?

Если оплата производится через банковскую карту, то обязательно чтоб владелец карты, на кого составлен договор?
Можно оплатить с карты мужа? В таком случае, возможно будет вернуть налог?

4.1. Юлия!

Первое. Чтобы получить возврат, образовательное учреждение обязано иметь лицензию.
В чеках обязательно должна быть фамилия за кого идёт оплата. Производить оплату может муж!
Возврат налогового вычета 13%, получателем будет муж.
Также в бухгалтерии автошколы можете запросить справку для налоговой, которая выдается на основании предъявленных квитанций (чеков) уплачиных за обучающегося, выписывается справка на плательщика (мужа), будет прописана общая сумма оплаты за обучение.
Однако для возврата налога к декларации нужно прекратить копии договора с автошколой, лицензию, оригинал справки с печатью.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
5. За какой период необходима справка 2-НДФЛ для возврата налогового вычета за обучения в автошколе с декабря 2017 г. по апрель 2018 г.

5.1. Справка 2 НДФЛ за 2018 год.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
6. Дочь учиться в мед академии очно на платной основе, вышла замуж сменила фамилию, как правильно оформить возврат налога за обучение.

6.1. Кто оплачивает, вы или она сама? Если она не работает, то ей не дадут вычет. Если вы и вы работаете, берете квитанции, договор на обучение, справку 3-НДФЛ и идите в налоговую.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
7. Возможно ли получить имущественный вычет и возврат за обучение, если сумма выплаченных налогов 70000, и сверх этой суммы за год я получить не могу?

7.1. Имущественный вычет и возврат за обучение исчисляется не из всех налогов...
а только с учетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
8. Ситуация такая: решила вернуть подоходный налог за обучение в автошколе. Но возврат невозможен, так как договор на обучение заключен с ИП, а в лицензии и свидетельстве о профессии водителя указана организация ООО "Паритет". Правомерно ли это? Как быть в такой случае?

8.1. Обратитесь в налоговую с пакетом документов.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
9. Я работаю но справки с места обучения дочери, на уменьшения вычета налога в бухгалтерию не пред являла за прошлые 2018 г-2019 г, могу ли я получить возврат моих льгот за эти годы в этом году?

9.1. Нет. Вам уже выплачена зарплата за эти годы. В законодательстве Российской Федерации предусмотрен налоговый вычет (другое название − имущественный) для физических лиц в случае приобретения ими недвижимости. Сумма возврата составляет 13% от стоимости квартиры, и на 2018 г. не может превышать 260 000 рублей. Стоит учесть, что воспользоваться такой возможностью могут люди, доход которых облагался налогом на доходы физических лиц (13%). Чаще всего это официально работающие граждане, за которых работодатель отчисляет налоги. То есть, налогоплательщику осуществляют возврат денежных средств из тех, которые он ранее перечислял государству в качестве налогов. Есть категории граждан, доход которых не облагается налогом, в том числе пенсионеры, неработающие граждане или несовершеннолетние.
Источник: Подробнее >>> ЮрЭксперт Онлайн © Бесплатная юридическая консультация по телефону и онлайн.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10. Скажите пожалуйста, могу я - Индивидуальный предприниматель, рассчитывать на получение возврата налога за мед обслуживание или за обучение? Имеет ли значение в данном случае социальный статус (я состою в категории граждан с маленьким доходом на душу).
Заранее благодарю.

10.1. Вы не платите ндфл, поэтому налоговый вычет вы не оформите.
Налоговый вычет - это возврат ранее уплаченного ндфл за последние 3 года.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10.2. Индивидуальные предприниматели на основном режиме налогообложения (ОСНО) тоже платят НДФЛ. Может ли ИП получить налоговый вычет, если применяет эту налоговую систему? Безусловно, может, поскольку на него распространяются все права налогоплательщика. А вот те ИП, которые выбрали льготные режимы (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН), права на вычеты по НДФЛ не имеют. Они не являются плательщиками этого налога, у них нет налоговой базы, а значит, и уменьшать им нечего.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
11. Скажите, пожалуйста, могут налоговый вычет получить и мать и отец за обучение ребёнка, если оплата за год обучения составляет 200 тыс., а возврат только с 50 тыс.

11.1. То лицо, на кого оформлен договор.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
12. Скажите, а если я нигде не работаю официально, но плачу за обучение сам, мне 18 лет, могу ли я получить возврат подоходного налога?

12.1. Не можете. Вам не с чего делать вычет. Нужен доход, с которого Вы оплачиваете НДФЛ. У Вас такого дохода нет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
13. Если буду оформлять налоговый вычет за обучение и лечение за год, то мне все будет суммироваться, т.е. неважно какая суммарная стоимость будет затрат, я возврат получу с 50000? Или обучение и лечение будет считаться по отдельности?

13.1. Во-первых, кого Вы будете обучать и лечить.
Размер социального вычета на свое обучение (обучение братьев и сестер налогоплательщика), свое лечение и лечение членов своей семьи (кроме дорогостоящего лечения) составляет не 50 000 руб., а 120 000 руб., но в совокупности - обучение и лечение вместе (ч.2 ст.219 Налогового Кодекса РФ).
Размер вычета на дорогостоящее лечение не ограничен.
А размер вычета на лечение своих детей составляет 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя)-пп.2 ч.1 ст. 219 НК РФ. Вычет по расходам на обучение детей не суммируется с прочими вычетами.
Перечень дорогостоящих видов лечения установлен Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета"


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. За обучение сына в университете плачу 260000 рублей в год, а в возврате налога 13% рассчитывается с 50000 рублей. Почему такая несправедливость? Более 10 лет данный вопрос не пересматривается не правительством, не налоговой службой. Этот вопрос отправлял на сайт президенту в 2018 г., прошёл год, вопрос перекинули на рассмотрение в налоговую службу, а на выхлопе НОЛЬ.

14.1. Ваш вопрос не юридический, а скорее философский.
Потому же, почему например, вычет на приобретение недвижимости ограничен 2 миллионами, кто-то и за 10 млн. квартиру купил, а вычет получит за 2.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
15. Решила заполнить декларацию о возврате налога в личном кабинете. Заполнила на обучение дочери возврат. Вернули 13%. решила заполнить снова возврат за обучение в автошколе. Видимо дважды прошла справка о доходах за один и тот же год. сегодня пришел отказ в возврате средств и еще налог на доход в сумме 2.200. Что мне делать? Получается, я себя наказала.

15.1. Заполните новую декларацию, укажите номер корректировки - 2. В строке расходов на обучение укажи те сумму за обучение дочери+обучение в автошколе.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
16. Хочу подать документы на возврат налогового вычета за обучение ребенка. Получаю на нее пенсию за потерю кормильца (пенсия оформлена на ребенка). надо ли указывать в декларации сведения об этой пенсии.

16.1. да, т.к.мпенсия является источником дохода равносильно получаемой любым физическим лицом ЗП. По сути вам лучше это сделать в кабинете налогоплательщика на сайте, там уже все что вам нужно будет учтено.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
17. Подавалось заявление в налоговую на возврат излишне уплаченного налога за обучение. Пришел отказ: причина отказа в зачете (возврате) переплата, указанная в заявлении, не подтверждена налоговым органом (сумма переплаты не подтверждена данными КРСБ). Что делать?

17.1. Переплата по налогу на доходы физических лиц в лицевой карточке налогоплательщика образуется при подаче налоговой декларации по форме 3 ндфл и подтверждается решением налогового органа вынесенного после камеральной налоговой проверки представоенной налогопоательщиком налоговой декларации. Нужно знать завершена ли камеральная налоговая проверка и какое решение вынесено налоговым органом.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
18. Мы делали декларации ЗНДФЛ на возврат за обучение мужа, за три года. В это время у нас была машина и мы ее сдали в утиль потому что разбили. А у нас требует налоговая теперь декларацию о продаже машины. Или будет штраф. Правильно ли будет взять в отделении ГИБДД справку или бумажку какую нибудь подтверждающую сдачу ее в утиль?

18.1. Да вам должны дать подтверждающий документ о сдаче машины в утилизацию.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
19. Я заплатила за обучение 30500 рублей, какую сумму возврата я должна написать в декларации налогового вычета?

19.1. 13% от заплаченной суммы, при условии наличии у вас налогооблагаемого дохода за отчетный период. В целях правильности заполнения многих нюансов в декларации, можете воспользоваться возможностью заполнения декларации через соответствующий Интернет-сервис на сайте ФНС России.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
20. Если я оформляла возврат подоходного налога за свое обучение, могу сейчас оформить возврат и за сына? Или оформление только один раз?

20.1. Вы можете производить возврат подоходного налога только на себя или своего законного супруга (в случае покупки квртиры/дома) и только 1 раз за жизнь до получения максимальной суммы по каждой покупке. Поэтому за сына вернуть подоходный налог Вы не можете.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
21. Хочу у Вас узнать. Я прошла обучение в автошколе с 26.09.2018 по 11.12.2018.
Мне для возврата налога справка 2-ндфл нужна лишь за этот промежуток или за весь 2018 год?

21.1. За весь 2018 год.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

21.2. Вам нужна справка за весь 2018 год.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
22. При подаче через сайт налоговой 3 ндфл 2018 г на возврат денег за обучение, появилась налоговая задолженность, при этом ещё идёт камеральная проверка. Что делать в таком случае?

22.1. Обратитесь в налоговую и уточните информацию. Потом уже будем решать.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
23. Сын брал кредит на обучение. Обучение не закончил, но кредит погасил полностью. Сейчас идет процедура возврата денег за незаконченные курсы. Возможно ли, что банк может заблокировать его счет при поступлении денег и передать информацию в налоговую? Будет ли это рассматриваться как доход? Сын не работает, платили всей семьей сообща, но при оформлении договора указали, что он работает, т.к. иначе бы ему не дали кредит.

23.1. Если сын не имеет обязательств перед Банком, то ни о какой блокировке речи быть не может.

С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
24. Я подала декларацию для возврата налога за обучение ребенка. Во всех чеках я указана как плательщик, но оплату производила с карты мужа. И в итоге мне отказали в возврате денег, так как я оплачивала с банковской карты мужа. Законно ли это?

24.1. Конечно же законно.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

24.2. Правильно, плательщиком является отец. Теперь пусть отец обратиться с таким же заявлением о возврате ндфл.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
25. Интересует возврат налога с обучения. Декларацию сдала 13 ноября 2018 г за 2015,2016,2017 год. Сегодня 1 февраля, но деньги так и не поступили.

25.1. На проверку три месяца дается. Плюс месяц на возврат.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
26. Возврат 13 процентов с покупки недвижимости возвращают? Если, я уже возвратила налог за обучение в вузе.

26.1. уважаемая Анастасия!

Два указанные Вами вычета не связаны между собой, т.к. предоставляются на основании разных положений Налогового кодекса РФ.

При приобретении недвижимости налогоплательщик имеет право получить вычет по ст. 220 НК, при этом такая льгота возникает у него только с года, когда было оформлено право собственности. Максимальная сумма – 260 000 рублей. Остаток, если за год был уплачен НДФЛ менее этой суммы, переносится на последующие периоды.

Социальный вычет оформляется по п.3 ст. 219 НК на лечение и оплату медикаментов. Предельный размер составляет 120 000 (при этом на дорогостоящую терапию ограничение не распространяется, согласно Постановления Правительства РФ). Но на последующие периоды оставшаяся сумма не переносится.

Таким образом, Вы имеет право получать два налоговых вычета по приобретению недвижимости и обучению одновременно.

Всего Вам доброго!:)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

27. Скажите пожалуйста сколько раз можно оформлять возврат подоходного налога за плату обучения. Я сейчас учусь платно на курсах. Хочу поменять профессию, но мне надо будет закончить несколько курсов. Можно ли мне будет оформлять возврат подоходного налога с каждого обучения или это можно только один раз?

27.1. Оформить социальный вычет на обучение можно несколько раз, хоть каждый год. (ст.219 НК РФ)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
28. Хочу подать декларацию за 2014 год. на возврат налогового вычета за свое обучение, в налоговой говорят что уже срок прошел, что принимают за последние 3 года. Как можно все таки подать декларацию и вернуть вычет? Заранее благодарю. С уважением, Мария.

28.1. Срок подачи декларации для получения вычета - 3 года с момента возникновения события, послужившего основанием к возмещению. Поэтому вернуть не сможете.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
29. У меня гражданство Киргизии, сейчас имеюРВП, в марте подаю на ВНЖ. Моя дочь поступила в этом году на очную форму обучения в Санкт-Петербург. Работаю официально в ООО «Аптека-эконом», оплачиваю все налоги. Могу ли я надеяться на возврат за обучение в размере 13%?

29.1. Да, можете, Вы являетесь налоговым резидентом, так как проживаете в РФ более 6 месяцев и работаете.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
30. Можно ли в декларации по возврату Налога на доходы за 2015 год приложить оплату за обучение в 2014 году, так как обучение проходило в 2015 году, но требовалась предоплата в 2014 году? Ведь учебный год сентябрь 2014-май 2015 годов.

30.1. Приложить можете, однако часто налоговая отказывает, так как это другой отчетный период. Пробуйте. Однако возврат возможен за последние 3 года.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

30.2. Указывать надо тот год в котором были фактически оплачены деньги. Не имеет значения за какой период они платились.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Обратитесь лично к юристу в Москве по вашему вопросу или по вопросам:
Проверка документов и договоровЛицензирование образовательной деятельности
Читайте по теме:


Документы на возврат налога за обучение.

07.11.2018 в 17:00
225 просмотров
Получить вычет возможно оплатив услуги учебного заведения и обратившись в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением и комплектом документов.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )