Юридическая социальная сеть 9111.ru

Заявление на налоговый вычет

В 2020 году За какие годы можно подать заявление на налоговый вычет?

Ни за какие. Только с 1 января по 30 апреля 2021 года.


Вам помог ответ?ДаНет

Статья 78 Налогового кодекса разрешает подавать заявление на возврат за три года. Документы для получения вычета подавайте в свою инспекцию по месту учета в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, которой вы оплатили лечение.

Для вычета по НДФЛ заполните налоговую декларацию 3-НДФЛ. Срок её сдачи в налоговую – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим.


Вам помог ответ?ДаНет

Вычет на что?
На основании ст. 78 (в общем случае) за 2017-2019 годы.
Если имущественный и пенсионер, то за 2019, 2016-2018.


Вам помог ответ?ДаНет

Краткое содержание:

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. А где можно подать заявление на налоговый вычет?

1.1. Для налогового вычета, необходимо не только заявление, а и другие документы.
- Подать и уточнить необходимые документы вы можете в районном отделении ИФНС;
- Подать и задать вопросы также, можно через личный кабинет на госуслугах или в МФЦ.

Делайте выводы. Удачи.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

2. Где можно онлайн подать заявление на налоговый вычет?

2.1. Через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
3. Ребенку заказали брекеты, 50% предоплаты оплатила супруга моей картой. Я ИП, не являюсь плательщиком НДФЛ. Сможет ли супруга подать документы на налоговый вычет на эту предоплаченную сумму. У неё вычитают НДФЛ. Если да, то нужно ли мне писать заявление в налоговую, о моем согласии на получение вычета моей супругой?

3.1. Дмитрий, поскольку при оплате картой на чеке, выдаваемом кассовым аппаратом, обычно нет ФИО плательщика, то не вижу проблем для супруги в получении НДФЛ. И от вас заявления никакого не нужно. Главное, чтобы документы (договор оказания медицинских услуг, акты) были оформлены на супругу, раз она обращается за вычетом. И реквизиты счета для перечисления вычета.
Всего доброго.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
4. Если я пишу заявление на налоговый вычет на детей, должны ли с моей заработной платы вычитать налог в 13%?

4.1. Екатерина, да, налог будут удерживать. Не облагается только часть зарплаты в размере установленного вычета.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
5. Такой вопрос. Я работаю в школе и каждый год (раз в год), те работники у которых есть несовершеннолетние дети пишут заявление на налоговый вычет на детей. Куда и к чему вообще относится это заявление? У меня двое несовершеннолетних детей, вычитают с моей зарплаты подоходный налог в 13%. Тогда зачем пишется заявление на налоговый вычет на детей? Спасибо.

5.1. Вы можете подать заявление на стандартные вычеты в бухгалтерию своего учреждения (или в централизованную, если у вас так организовано), сопроводить копиями свидетельств о рождении своих детей. В таком случае бухгалтерия при расчете НДФЛ с Вашего дохода обязана уменьшать облагаемую базу по налогу на эти стандартные вычеты, то есть на 2800 руб. ежемесячно в Вашем случае. Например, Ваш доход (условно) 15 000 руб., тогда НДФЛ 13% следует исчислять с суммы 12 200 руб.
Если Ваша бухгалтерия настолько неадекватна, что отказывается рассчитывать вам налог с учетом стандартных вычетов, то Вы можете получить их самостоятельно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Сейчас Вы можете ее подать за 2017, 2018 и 2019 годы. За 2020 - когда он закончится.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
6. Прошу ответить пожалуйста.
Мой племяник переехал из Армении в Россию в 2017 г.
В 2018 году купил квартиру в Ростове-на Дону.
В 2020 году получил РВП.
Уже документы поданы в УФМС для получения ВНЖ
Он сейчас официально работает порубщиком мяса, и платит налоги.
Ответьте пожалуйста, имеет ли он право подать заявление в Налоговую службу для Налогового вычета 13% по покупке квартиры.
Заранее благодарен.

6.1. Михаил, ваш племянник не имеет права на налоговый вычет, поскольку он не является гражданином РФ.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

6.2. Михаил, налоговый вычет – это государственная льгота, которую могут получить граждане России при соблюдении определенных условий. Все правила, условия и порядок оформления вычетов регулируются статьей 220 НК РФ.
в п. 3, ст. 220 Налогового кодекса РФ, там обозначено, что при сделках с недвижимостью вам обязаны вернуть 13% от ранее уплаченных государству налогов, когда вы официально трудились, а работодатель честно отчислял положенные деньги в государственную казну в виде НДФЛ.

Делайте выводы.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
7. Скажите налоговый вычет на ребенка. Нужно каждый год писать заявление? Мне говорят в начале года в бухгалтерии. Это получается каждый месяц на 1 ребенка с зарплаты снимают 1400 и не больше? Зарплата 15000 р.

7.1. Кристина, здравствуйте.
В бухгалтерии правы - заявление пишется каждый налоговый период, т.е. каждый год.
На сегодняшний день налоговый вычет составляет 1 400 рублей на первого ребёнка, если детей двое, то по 1 400 рублей на каждого.
Указанный вычет предоставляется до момента, когда общий годовой доход работника превысит 350 000 рублей.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
8. На госуслугах указано: "Укажите среднемесячный доход до вычета налогов членов вашей семьи за период январь 2019 - декабрь 2019. При расчете дохода члена семьи, находящегося в настоящий момент на учете в центре занятости в качестве безработного, не учитывается заработная плата, входящая в расчетный период". Обьясните, что значит второе предложение? На данный момент я нахожусь на учете в ЦЗ, с марта 2020 г. Январь 2019-декабрь 2019 я работала. Я могу подать заявление на это пособие или нет?

8.1. Да, Вы имеете право подать заявление на пособие. Просто Ваша зарплата за январь-декабрь 2019 года не подлежит учету при расчете среднедушевого дохода, так как Вы в настоящее время безработная.

В 2020 году при назначении пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет не учитываются доходы членов семьи, признанных безработнымина день подачи заявления о назначении выплаты. Это правило действует только по 31 декабря 2020 года включительно и касается доходов, полученных за выполнение трудовых или иных обязанностей.
То есть, если безработный член семьи в рассчитываемом периоде работал, а также получал доход от аренды недвижимого имущества, то при определении среднедушевого дохода семьи будет учитываться только полученная арендная плата. Зарплата не учитывается.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

8.2. Заявление можете подать. А выплата пособия будет зависеть от среднемесячного дохода членов вашей семьи.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
9. У меня такая ситуация, я подавала заявление и пакет документов на налоговый вычет в связи с покупкой жилья. Дата подачи документов 27.03.2020 сроки на камеральную проверку и выплату суммы возврата уже прошли, но ни денег, ни объяснений мне не поступало... что делать?

9.1. НК РФ Статья 88. Камеральная налоговая проверка проводится в течение трёх месяцев (максимум!)
По окончании (если сразу подавали заявление на вычет) в соответствии со ст. 78 НК РФ выплата осуществляется в течение одного месяца.
Возможно есть ошибки, но Вас не известили надлежащим образом.
Рекомендую подавать декларации только через ЛК ФНС. Там можно отследить все этапы движения и сроки.
Если есть ЛК в ФНС (а лучше через него, чтобы Вы видели движение Вашего заявления), необходимо подать жалобу в Вашу районную инспекцию.
Мол 27.03 я подала декларацию, но на текущий момент (напр., 01.07) выплаты не поступили, равно как и уведомления об ошибках. Требую разобраться в сложившейся ситуации. В случае подтверждения права на вычет, требую соблюсти п. 10 ст. 78 НК РФ. И далее просто цитату: "В случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящей статьи, и с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 8.1 настоящей статьи, налоговым органом на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата".
ФНС такое обращение "любит"...


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

10. Какую статью налогового кодекса указать в заявлении на получение налогового вычета за лечение?

10.1. Вы указываете ст.78 НК РФ.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

10.2. Если вы имеете доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организации), у вас есть право на социальный налоговый вычет на лечение. Под вычетом на лечение понимают уменьшение налогооблагаемых доходов на сумму расходов налогоплательщика на оплату медицинских услуг, оказанных ему, его супругу (супруге), родителям, несовершеннолетним детям (усыновленным, подопечным), а также на стоимость назначенных указанным лицам лекарственных препаратов и сумму страховых взносов по договорам ДМС в их пользу (п. 2 ст. 207, п. 3 ст. 210, пп. 3 п. 1 ст. 219, п. 1 ст. 224 НК РФ).

Получить данный вычет вы можете у работодателя или в налоговом органе. В последнем случае вам необходимо по окончании года, по доходам которого вы заявляете вычет, заполнить и подать в налоговый орган налоговую декларацию 3-НДФЛ. По общему правилу она представляется не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникло право на вычет. Но если вы представляете декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, то подать ее можно и после 30 апреля. При этом воспользоваться вычетом по доходам за истекший календарный год вы можете не позднее трех лет после его окончания (п. 7 ст. 78, ст. 216, п. 2 ст. 219, п. 1 ст. 229 НК РФ).


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
11. Подала заявление через ЛК налоговой на имущественный вычет, пришло сообщение что камеральная проверка пройдена сумма подтверждена, звонок в налоговую это подтвердил (сказали ждите перевод ден. средств) но в последний день пришло сообщение в ЛК об отказе с описанием нДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент не подтверждена налоговым органом
Что это значит?

11.1. Это значит что вам отказали и не более того, отказ впринципе нелепый, у нас в практике уже были отмены решений УФНС по похожим основаниям, пишите в личные сообщения попробую вам помочь.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
12. Подавал декларацию в налоговую на возврат вычетов. Написал заявление. В личном кабинете стоит надпись."Эта сумма, включенная в проект или в решения, находящиеся на исполнении в Федеральном казначейства".Это что?

12.1. Это значит, что деньги Вам придут.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
13. Где взять и как и за какие года нужно заполнять декларацию 3-ндфл на налоговый вычет за покупку квартиры если мы ее покупали в 215 году а заявление хотим падать только сейчас.

13.1. Вернуть налог можно лишь за 3 последних года. Если Вы купили квартиру в 2015 году, но налог не возмещали, в 2020 году Вы вправе подать 3-НДФЛ за 2019, 2018, 2017 гг.
Декларация за 3 года будет составляется раздельно за каждый год и
только на том бланке, который применялся для отчетности за соответствующий период. Бланки можно скачать на официальном сайте ФНС РФ.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. Я купил квартиру в ипотеку 6 лет назад, но на налоговый вычет не подавал. Могу ли я сейчас подать заявление на налоговый вычет? И еще, в дальнейшем, я планирую покупать земельный участок для строительства дома. Смогу ли я подать заявление на налоговый вычет на земельный участок?

14.1. Да можете подать сейчас ст 220 НК РФ Законодательство не устанавливает срок давности для подачи заявления в налоговую для получения налогового вычета.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
15. Мужем в 2017 году было написано заявление на получение налогового вычета (компенсация выплаченных процентов банку), однако право на вычет не было реализовано и деньги из бюджета не получены. Эта квартира была продана в 2018 году. Сейчас приобретена другая недвижимость и хотелось бы воспользоваться правом на вычет. В налоговую было составлено образование. Получен отказ в вычете. Правомерен ли он и стоит ли судиться?

15.1. Для ответа необходимо видеть основания отказа. Возможно отказ в связи с тем, что право уже было предоставлено.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
16. Моя зарплата 16440 до вычета налогов и я получаю пенсию на ребёнка инвалида, могу ли я подать заявление на выплату пособия на ребёнка с 3 до 7 лет? Отец ребёнка с нами не живёт, алименты не платит.

16.1. для семей, у которых небольшой общий доход, ввели новый вид выплат. Ейчас эта инициатива оформлена указом президента.

Кто имеет право на выплаты
Вот условия, которые есть в указе президента:
В семье есть ребенок от 3 до 7 лет. То есть ему уже исполнилось 3 года, но пока не исполнилось 8 лет. Ограничений по году рождения нет, главное — возраст.
Ребенок — гражданин РФ.
Среднедушевой доход семьи — не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Все доходы за 12 месяцев / 12 / Количество членов семьи.

При расчете точно учтут зарплату, пенсии, стипендии, денежное довольствие. Дело в том, что это пособие — для самых необеспеченных семей. Поэтому нуждаемость будут оценивать строго.
В случае, если в семье один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не исполняется, необходимо
определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим (умершим) (в случае признания судом безвестно отсутствующим (умершим) одного из родителей);
сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок местонахождение разыскиваемого должника не установлено.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
17. У меня вчера умер папа. У него ипотека с 2018 года. В марте подал в налоговую на возврат за эти года первый раз. заявление в обрабттке на рассмотрении. Позвонила в налоговую и мне саазали что эти деньги мама как созаемщик не получит. Правомерно ли это? Ведь он за 2 года вычеты положенные не получал.

17.1. В данном случае эти деньги должны получить наследники умершего, если Ваша мама как наследник будет включена в их круг то тогда она сможет рассчитывать на их получение.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

17.2. Либо надо указать на наличие этих средств при обращении к нотариусу, пусть он включит их в наследственную массу и выдаст Вам (или маме, или всем наследникам в зависимости от обратившихся к нотариусу) свидетельство о праве на наследство на эти суммы. Если нотариус этого не сделает, и налоговая проигнорирует Ваши права, то можно обратиться в суд с требованием о включении в наследственную массу и признании права собственности на неё за наследниками (положительная для Вас судебная практика в судах сформировалась).


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
18. Доброе утро подскажите пожалуйста нужно ли подавать заявление мужу на работе на вычет налоговый, если в данный момент семья многодетная и не платит налоги. И повлияет ли в дальнейшем на возрат от покупки квартиры. Если мы подадим 13%.

18.1. Имущественный вычет можно использовать, только если вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.

Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.

Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей.
П. 3, 11 ст. 220 НК.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

18.2. Анастасия
На первый взгляд, если налоги не уплачиваются, соответственно и возвращать из бюджета нечего.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
19. 08.04.2020

Екатерина П., 14:08:
Подскажи а... Как подать заявление, повторное, на распределение налогового вычет между супругами.. Какую сумму писать? Полной стоимости квартиры или без учёта мат капитала. Квартира куплена в ипотеку+личные средства +позже использовали мат капитал.

19.1. Екатерина. На материнский капитал имущественный вычет не предоставляется. Поэтому распределяйте стоимость квартиры без учета материнского капитала.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
20. В марте 2017 года мы с супругой купили квартиру. Так как до 2014 года супруга уже воспользовалась имущественным вычетом то сейчас им воспользоваться не может. Квартира оформлена на супругу. Могу ли я (муж) получить налоговый вычет и какие документы нужны, нужно ли жене писать заявление на распределение вычета. Квартира покупалась за наличные деньги, цена указана в договоре 1 млн руб с указанием что сумма получена полностью и подписью продавца.

20.1. С 1 млн рублей Вы вправе получить вычет, жене надо писать заявл о согласи на вычет для Вас..


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
21. Из за непонятной ситуации коронавируса директор просит написать заявления на отпуск на 3 месяца без сохранения заработной платы. Что делать? Я получаю налоговый вычет.

21.1. Не подавайте такого заявления. Иначе потеряете зарплату.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

21.2. Действия директора незаконны. Обо всех нарушениях, Модете сообщить в прокуратуру, государственную инспекцию труда.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

21.3. Это неправомерные действия. Согласно разъяснениям министерства труда данные дни должны оплачиваться Вам в полном размере. Просьба Директора не правомерна. Но если Вы хотите сохранить с ним хорошие отношения, потеряв свои деньги. Тогда единственный вариант это предложенный руководителем.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
22. Я собираюсь подать на получение налогового вычета за покупку квартиры и возник такой вопрос... Я купил квартиру в 2010 году за свои наличные средства, но в тот момент я находился в браке. В 2015 развелся, раздела имущества через суд не было. Квартира продана в прошлом году. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне писать заявление в налоговую о разделе налогового вычета?

22.1. Нет, не надо в данном случае Вы имеете право получись самостоятельно вычет.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
23. При поступлении на работу, я писала заявление на налоговый вычет, так как у меня ребёнок-инвалид. С тех пор прошло три года и я не знаю получаю ли я до сих пор этот налоговый вычет. Как узнать и где?

23.1. Ну так и у работодателя своего спросите, в чем проблема?


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

23.2. Как вариант, можете запросить в бухгалтерии справки 2 ндфл за три года.
Код вычета - 129 или 140, или 148 (в зависимости от ситуации).


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
24. 1)купили квартиру (100%. Наличка), стоимость более 4 млн. Руб. 2 собственника работающих. Можно ли каждому подать на налоговый вычет? У 1-го собственника сумма уплаченных налогов менее 260 000, у 2-го сумма уплаченных налогов более 260 000. Оба получат вычет налоговый по 260 000 руб.?
2)Можно так де в этот же год подать заявление на налоговый вычет за лечении за предыдущие 3 года и за год, в который была куплена квартира (сумма уплаченных налогов больше 260 000 руб/год)?
Спасибо.
Мария.

24.1. Если все документы, в том числе подтверждающие оплату, есть в наличии - можно.
Нет, возврат в таком случае проводится по имеющемуся НДФЛ, но остаток можно получить на следующий год (годы), срок возврата в этом случае не ограничен.
Можно, только если в этот год не хватит НДФЛ для возврата - за предыдущие 3 года не возвратят, только начиная с того налогового периода (год), когда право на вычет возникло, возвращается.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
25. В 2010 году подала на вычет в налоговую, но забыла написать заявление и налоговая деньги не вернула, прошло время и деньги так и не вернулись в сумме 22 тыс., как мне быть?

25.1. 1) Каков остаток вычета на текущий момент?
2) Вы работаете официально на текущий момент?
Если остаток вычета 22 тыс. и Вы работаете, подайте декларацию и заявление сейчас за 2019 год.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
26. Могу ли я подать заявление на налоговый вычет сейчас, если приобрела комнату в 2015 году? И что я должна для этого сделать?

26.1. Увы, вычет можно сделать только за последние 3 года, вы немного опоздали.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

27. За 2018 год подавали на имущественный налоговый вычет, писали заявление о распределении вычета в пользу супруга 100%, в 2019 году супруг официально не работал с августа, могу ли я переоформить заявление?

27.1. Нет, оно пишется один раз, до 2014 года была возможность переписать заявление.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
28. Пожалуйста как написать заявление в медицинское учреждение на налоговый вычет или дайте ссылку.

28.1. Заявление на предоставление налогового вычета представляется в налоговый орган вместе с декларацией по форме 3 НДФЛ (если расходы понесены в предыдущем году). У мед. организации Вы должны попросить документ, подтверждающий оплату для налоговой. При этом нужно ознакомиться с перечнем мед. услуг, при получении которых вычет предоставляется.
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 201
(ред. от 20.12.2019)
"Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета"


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
29. В 2014 году в Новосибирске пенсионер купил за наличные деньги квартиру! Собственник он один! Никогда налоговый вычет, не получал! Гражданская жена налоговый вычет за покупку указанной квартиры не зарегистрированная в ней и на включена в болевые права собственности, может получить налоговый вычет по заявлению собственника?

29.1. Нет, конечно, имущество не совместное, вещных прав у нее нет, а права на имущественный вычет не могут передаваться налогоплательщиком лицу, не имеющему прав на этот вычет.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет

29.2. Петр! добавлю к ответу коллеги - Малых Андрея Аркадьевича: и прошел срок исковой давности на получение НВ.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
30. Подаю документы на получение налогового вычета и на сайте ФНС есть такая фраза: "В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией необходимо подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на приобретение имущества".
Что это значит простыми словами.
Заранее спасибо.

30.1. Иван. Исчислена сумма налога — это сумма налога на доходы физических лиц. Значит данная сумма была рассчитана согласно Вашему окладу и в последствии удержана. Сумма вычета не может превышать сумму удержанных за определенный период налогов. Вам нужно указать сумму налога, которую Вы просите вернуть в связи с покупкой жилья. Ст. 220 Налогового кодекса РФ.


Задать вопрос
Вам помог ответ?ДаНет
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Виды налоговых вычетов. Как вернуть деньги

04.02.2020 в 11:27
4399 просмотров
Налоговый вычет — это законная возможность уменьшить сумму НДФЛ.Налог на доходы граждан составляет 13% и перечисляется в доход государства самим гражданином либо его налоговым агентом (работодателем, например).
Комментарии (20)
Рейтинг публикации: 0 ()