Спросить бесплатно

Декларация на имущественный вычет - вопросы и ответы

Декларация на имущественный вычет

Краткое содержание

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вопросы

1. Имеет ли неработающий пенсионер право на имущественный вычет при подаче налоговой декларации в связи с продажей недвижимого имущества, находившегося в собственности менее 3 лет?

Юрист Ковресов-Кохан К. Н., 11318 ответов, 5044 отзывa, на сайте с 17.03.2019
1.1. Пенсионеры имеют право на имущественный вычет. Для получения вычета пенсионеру необходимо заполнить 3-НДФЛ и оформить перенос вычета на прошлые 3 года. При продолжении трудовой деятельности после выхода на пенсию возможен как перенос на прошлые годы, так и на будущие в общем порядке.

Юрист Васильев П. А., 163 ответa, 57 отзывов, на сайте с 06.08.2019
1.2. Имеете в сумме за которую квартиру приобретали по документам, Ваш пенсионный статус значения не имеет. Пенсионный статус будет иметь значение при покупке квартиры и возврате НДФЛ в случае его исчисления (официальной работы).

2. В этом году в порядке наследования по закону было приобретено право собственности на 1/8 долю в квартире. Затем данная доля в квартире была продана собственнику остальной части квартиры, исходя из кадастровой стоимости (сумма менее 300 тыс.). Имеет ли продавец доли квартиры право на имущественный вычет при подаче декларации? Если да, то как правильно определить сумму вычета?

Адвокат Руслин А.Д., 4903 ответa, 2500 отзывов, на сайте с 15.11.2007
2.1. Здравствуйте, Наталья! Право на имущественный налоговый вычет в данном случае есть. При определении размера вычета надо исходить из того, что доля в праве собственности была самостоятельным объектом сделки (т.е. продавалась не квартира целиком, а именно доля). В данном случае размер налогового вычета будет составлять 1 млн. руб., т.е. доходы от продажи полностью перекрываются вычетом, и НДФЛ с этих доходов уплачивать не нужно. Однако подать налоговую декларацию, в которой отразить доходы, полученные от продажи доли, вы обязаны.
С уважением, А.Д.Руслин.

3. Приобрели квартиру в ипотеку в 2015 году. Супруг возвращает налоговой вычет. В 2019 году мы решили перераспределить вычет между нами. Налоговая отказывает мне в вычете ссылаясь на письмо от 16 мая 2018 г. № 03-04-05/32989. Но даже в письме написано
(что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.).
По данному вопросу практически нет судебной практики.
Можно ли мне опираться на эти статьи.
В соответствии с п. 7 ст. 3 НК РФ, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, в данном случае, очевидно, налоговым законодательством на прямую не урегулирован вопрос перераспределения имущественного налогового вычета, а следовательно все спорные вопросы касающиеся данного обстоятельства должны толковаться в пользу налогоплательщика.

Налоговое законодательство в целом и ст. 220 НК РФ, в частности, не содержит положений, свидетельствующих о том, что собственники приобретенной в общую совместную собственность квартиры не имеют права на перераспределение остатка полагающегося имущественного налогового вычета. А следовательно, при отсутствии запрета на указанные действия в Налоговом кодексе, налогоплательщики вправе воспользоваться правом на получение имущественного налогового вычета в полном объеме, путем предоставления уточненной налоговой декларации в соответствии с положениями ст. 81 НК РФ.

Адвокат Козлов С. С., 2669 ответов, 1529 отзывов, на сайте с 02.05.2019
3.1. Здравствуйте! Вы можете ссылаться на эти нормы закона и ст. 220 НК РФ может позволить перераспределение, но в пределах 2 млн руб.

Юрист Шишкин В.М., 62932 ответa, 25664 отзывa, на сайте с 11.02.2013
3.2. Вы безусловно правы. Нет прямого запрета на перераспределение налоговго вычета в данном случае. Можете обратиться по вопросу обжалования дейтсвий налогового органа, в том числе в суд. ст.218,219 КАС РФ.

Юрист Садыков И. Ф., 49984 ответa, 26828 отзывов, на сайте с 11.10.2017
3.3. Здравствуйте, уважаемая Алёна!
Имеете право на перераспределение Налогового вычета, т.к. право на него возникло после 1 января 2014 года, а согласно статье 220 Налогового кодекса РФ в новой редакции есть право на перераспределение. Можно обжаловать решение налоговой а вышестоящую налоговую согласно главам 19-20 НК РФ, а затем в районный суд административное исковое заявление (ст.218-219 КАС РФ). Т.к. это общая совместная собственность, то Вы вправе по усмотрению супругов перераспределить вычет. Отказ незаконен. Удачи Вам!

Юрист Мингазов Ю.С., 47302 ответa, 14139 отзывов, на сайте с 24.12.2009
3.4. Вы имеете право обратиться в суд и обжаловать отказ Налоговой инспекции в перераспределении налогового вычета.

КАС РФ Статья 218. Предъявление административного искового заявления об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего и рассмотрение административного дела по предъявленному административному исковому заявлению

1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
2. В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное объединение вправе обратиться в.

Юридическая фирма ООО "Юридическое бюро "Защитник", 4968 ответов, 3034 отзывa, на сайте с 02.12.2016
3.5. Добрый день. Не смотря на то, что указанное письмо не является нормативно-правовым актом для налоговых органов оно является обязательным для исполнения. Вы можете обжаловать отказ в предоставлении налогового вычета в порядке ст.218 КАС РФ, но перспектива рассмотрения данного дела будет зависеть от способности юриста убедить суд в Вашей правоте, только утверждений что сомнения должны толковаться в Вашу пользу суду будет недостаточно.

Юрист Елисеева Е. Е., 3058 ответов, 1683 отзывa, на сайте с 17.03.2019
3.6. Считаю, что Департамент некорректно изложил свое мнение в письме и оно не соответствует замыслу законодателя.
Для Вас решение проблемы вижу в том, чтобы обратиться в суд с заявлением о преобразовании совместной собственности в долевую.
Ст. 244 ГК РФ:
5. По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.

После того, как будет установлена долевая форма собственности, можно будет обратиться в налоговую о перераспределении имущественного налогового вычета (п.3, 4 ч.1 ст. 220 НК РФ).

Но... Проблема возникает в сроках и объемах ранее заявленных в поданных налоговых декларациях о понесенных расходах. Те расходы, которые обозначил муж, Вы уже не можете перенести на себя.
Если кредитный договор был оформлен на мужа, то без соответствующего судебного решения было бы странным приобщать к Вашей налоговой декларации документы, подписанные иным налогоплательщиком (мужем).
Мое мнение - надо не обжаловать отказ налогового органа, а предоставить документ о переходе части (доли) прав мужа к Вам в части (размере объема) получения налогового вычета.

Хотя преобразование совместной собственности в долевую может быть лишним. Это предложение надо дополнительно обдумать.

4. Вопрос по налоговому вычету: В личном кабинете указано, что сумма имущественного налогового вычета по расходам на строительство или приобретение объекта, заявленная по декларации (127155 руб.), отличается от подтверждённой налоговым органом (147881 руб.). Какая из этих сумм подлежит возврату?

Адвокат Панфилов А.Ф., 50501 ответ, 24873 отзывa, на сайте с 20.09.2013
4.1. Никакая не подлежит возврату.
Возвращается 13%-тот налог, что Вы уплатили со своих доходов.
Опять же Вы не пишите с чем связана была декларация.., то ли Вы продали имущество, толи просто вычет заявили на возврат налога с дохода...

Был получен основной имущественный вычет купленной квартиры в 2005 г. За 2012 и за 2015 год был подан вычет на проценты по данной квартире и полностью получен. Вопрос могу я подать корректирующую декларацию за 2012 год и 2015 год отказавшись вычетом по процентам? А за 2017 год подать вычет на проценты с новой купленной квартиры?
Читать ответы (1)

5. Купила квартиру в 2005 году, подала заявление и декларацию на имущественный вычет в 2006 году. Денег не получала. В 2018 году продала квартиру купленную в 2005 году. В 2019 подала декларацию и заявления на купленную квартиру в 2018 г. По истечению 3-х месяцев позвонил НИ предложил подать корректировочную декларацию. Вопрос Денег я не получала, уведомлений от налоговой тоже. Сейчас они готовят на декларацию за 2018 год отказ. Что делать.

Юрист Четоева Е.А., 8687 ответов, 3168 отзывов, на сайте с 12.03.2015
5.1. Вам нужно написать административное исковое заявление о признании отказа налоговой незаконным. Срок подачи иска 3 мес. со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

6. В 2005 году мной и моей супругой была приобретена квартира в равных долях (50 на 50) за 1 мнл. руб. В 2006 году супруга подала на имущественный вычет на свою долю (500 т.р.) и он ей был получен. В 2017 мы приобрели вторую квартиру также в равных долях, в этот раз я подал заявление на имущественный вычет на свою долю на вторую квартиру. После проверки в налоговой мне было предъявлено, что вычетом я уже воспользовался в 2006 на мою первую квартиру. На мои возражения, что я никогда не подавался на имущественный вычет и никаких средств не получал, мне была предъявлена декларация 3-НДФЛ на мою первую квартиру и заявление о предоставлении имущественного налогового вычета с не моей подписью. На вопрос, были ли выплачены мне указанные в декларации средства, мне сказали, что средства не выплачены, т.к. расчётный счет, указанный в документах для перечисления был ошибочен (на дату, указанную в поддельной декларации, я никаких счетов в банках, кредитных/дебетовых карт не имел). Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность аннуляции данной декларации, и если нет, то какие варианты действий можно предпринять?

Заранее благодарен, Хорин Роман, г.Краснодар.

Адвокат Некрасова М. С., 143 ответa, 80 отзывов, на сайте с 03.04.2018
6.1. Доброго времени суток!
Гражданин имеет право на имущественный вычет из расчета 2 млн. рублей независимо от того, с одной квартиры он будет расчитан, либо нескольких.
По поводу фальсификации документов необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Буду рада помочь!

7. Сумма имущественного налогового вычета по расходам на строительство или приобретение объекта.
Заявленная по декларации
1138000.5
Подтверждённая налоговым органом
910261.39
Заявленная по декларации
147940
Подтверждённая налоговым органом
147940

Юрист Фролов С. В., 6163 ответa, 3347 отзывов, на сайте с 15.02.2018
7.1. В чем заключается Ваш вопрос..?7 Подтвердили... получайте вычет..

8. Подавали декларацию на имущественный вычет заявление на возврат написали сразу. Камеральная проверка завершена, но информации о начислениях нет. 4 мес истекает 27 июня. Переведут ли деньги в срок или же звонить узнавать что да как.

Юрист Липатова Л. Р., 252 ответa, 127 отзывов, на сайте с 21.06.2019
8.1. Здравствуйте. Обычно переводят всегда вовремя.

Приобретена квартира за 1 700 000 в равных долях по 1/4 (жена, муж, сын, несовершеннолетний ребенок). В заполнении декларации на имущественный вычет мать+ несовершеннолетний ребенок ИФНС требует делить сумму не на 4 доли, а на 3. Соответственно уменьшая имущественный вычет в 3-НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, на сколько долей необходимо делить сумму приобретения, чтобы получить имущественный вычет на себя и несовершеннолетнего ребенка. Спасибо!
Читать ответы (1)

9. Можно одновременно подать декларацию за прошлый год на имущественные вычеты и заявление, чтобы не высчитывали подоходный налог в этом году.

Юридическая фирма Центр содействия бизнесу "СТЭНЛИ", 11969 ответов, 5045 отзывов, на сайте с 01.08.2013
9.1. Можно. Остаток имущественного вычета из декларации 3-НДФЛ переносится в заявление.


10. 06.02.2019 подала декларацию 3-НДФЛ на возврат имущественного вычета. 27.03.2019 подала заявление о возврате излишне уплаченного налога. Камеральная проверка завершена 30.04.2019, по результату налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме. На 20.06.2019 деньги на счет не поступили. С какого момента считать пени за просрочку? С 31 мая или с 07 июня?

Юрист Салахиев А. Р., 892 ответa, 620 отзывов, на сайте с 25.06.2018
10.1. Здравствуйте.
С 31 мая.
В соответствии со статьей 78 НК: Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.
При этом считается (что подтверждается позициями Минфина и действовавшего ВАСа), что данный месячный период начинается после завершения проверки.
В соответствии с ГК срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
Удачи.

11. Мы подали на имущественный вычет по квартире, но нам отказали, т. К мы подавали на другую квартиру в 2014 за 2013, но свидетельство было выдано 2014, а в декларацию нам заполнили по акту приема передачи подписанному 2013 г. Можно ли это оспорить.

Юридическая фирма Центр содействия бизнесу "СТЭНЛИ", 11969 ответов, 5045 отзывов, на сайте с 01.08.2013
11.1. По акту приема-передачи право на вычет определяется при договоре долевого строительства. Оспорить не получится. (ст.220 НК РФ)

12. Продал дом с земельным участком (у каждого свой кадастровый номер), которые находились в собственности менее 5 лет, по одному договору купли-продажи. Могу ли я при заполнении декларации 3 НДФЛ уменьшить налогооблагаемую базу: на дом в размере понесенных расходов при его покупке; на земельный участок имущественный вычет на 1 млн. руб.

Юрист Моисеев В.Н., 50660 ответов, 19879 отзывов, на сайте с 10.07.2009
12.1. Уважаемый Иван г. Волгоград!
Да можете уменьшить налогооблагаемую базу в размере понесённых расходов.
Кроме того, при заполнении Декларации 3 НДФЛ вы можете перечислить и указать размер понесённых затрат.

Удачи вам Владимир Николаевич
г. Уфа 13.06.2019 г.

Если продавец (пенсионер) реализует недвижимость в 2019 г., унаследованную им после смерти родственницы, за которой он ухаживал более 3-х лет, и в которой он проживал (на это есть нотариальное освидетельствование находящегося в живых и проживающего по... адресу - понадобилось для одного случая), но будучи прописанного по адресу в др. городе - может применить при подачи налоговой декларации имущественный вычет "более трех лет владения собственности" и не платить налог?
Читать ответы (3)

13. В июне 2018 года мы с мужем взяли квартиру в ипотеку с использованием средств МСК. Квартиру покупали частично у моих родителей (1/3 была у меня в собственности, 2/3 выкупили). 4 февраля 2019 года подали декларации 3-ндфл на имущественный вычет. В апреле у меня и у мужа в личном кабинете появилась сумма вычета в разделе переплата. 11 апреля мы сформировали заявление, в котором указали счёт в банке, куда направить эту сумму. 7 мая в ответ на наши заявление пришло сообщение "ваше заявление принято к исполнению". Сегодня 3 июня мне позвонили с налоговой с требованием подать анулирующую декларацию до конца этой недели, т.к. я не имела права подавать на имущественный вычет, потому что квартира куплена у родственников. Правомерны ли требования налоговой? Почему они просто не могут написать отказ на моё заявление? Что будет, если я не подам эту анулирующую декларацию? Могу ли я предъявить им претензию по поводу срока камеральной проверки (по закону 3 мес, а по факту 4)?

Юридическая фирма ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ", 335 ответов, 193 отзывa, на сайте с 29.03.2019
13.1. Добрый день!
Ст. 220 НК РФ, не предусмотрен факт условия о приобретения имущества у родственников, однако согласно пп. 3, ч. 1, ст 20 НК РФ, говорит о взаимозаменяемости лиц.
В вашем случае необходимо доказывать о том что у Вас с родственниками были именно рыночные отношения, тогда как Налоговая служба ссылаясь на ст. 20 НК и семейное законодательство, прямо указывает Вам о том что собственники просто поменялись местами, в виду этого и выставляется требование о подаче аннулирующей декларации.
Согласно разьяснению Минфина, а так же закона о персональных данных, сотрудники гос. органов не имеют право вносить изменения в предоставленные материалы субьектами правоотношений (гражданами), в виду этого и соответствующее требование о самостоятельном внесении аннулирующей деклорации.
Из ходя из судебной практики, если сторона доказывает свою позицию, в таком случае налоговый вычет назначается согласно НК РФ. Бремя доказывания согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

14. Вопрос по процессу подачи декларации 3-НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, если три месяца назад подана декларация 3 НДФЛ для получения имущественного вычета, но в заявлении на возврат средств указан старый р/сч, можно ли сейчас его изменить? Заранее благодарю.

Юрист Артамонов В. В., 812 ответов, 562 отзывa, на сайте с 13.12.2017
14.1. Здравствуйте. Обратитесь с заявлением в налоговую. Возможно еще есть время.

15. В Петрозаводскую городскую налоговую инспекцию через личный кабинет с 17.01.2019 года пытаюсь сдать декларация на имущественный вычет, но инспектор вообще бросает трубки, говорит что не обязана, а личный кабинет безобразно работает и постоянно выдаёт ошибки в сданных декларациях, чем вводит меня в заблуждение и я отправляю всё новые правленые декларации и уже и они и я все запутались. Инспектор в очередной раз бросает трубку. Никуда, кроме дежурного дозвониться не могу они там друг друга покрывают. Во общем тупик и управы на них нет, а мне что делать? За возврат своих же денег я, можно сказать, жертвую здоровьем т.к. нервов не хватает кланяться, уговаривать, просить и т.д. Что делать?

Юридическая фирма ООО "ПРАВОВОЕ СОДРУЖЕСТВО", 117 ответов, 78 отзывов, на сайте с 29.04.2019
15.1. Здравствуйте, Елена.

Вы отправили хотя бы одну декларацию которая была принята налоговым органом?

16. Подала имущественный вычет по двум предприятиям две суммы. Одну вернули, но висит она как задолженность т.к я подала корректирующую увидев ошибку. На данный момент налоговая служба просит подать новую декларацию на обе суммы чтобы убрать задолженность и провести вторую сумму. Скажите пожалуйста как правильно это сделать? Какие должны быть указаны ОКТМО если фирмы московские а у меня Новосибирский регион. Спасибо.

Юрист Тома А. В., 21876 ответов, 10680 отзывов, на сайте с 02.11.2016
16.1. Здравствуйте уважаемый посетитель сайта,
вы можете обратиться к юристу в личные сообщения для подготовки документов онлайн.

Человек хочет оформить имущественный вычет по покупке квартиры, он уже на пенсии, с сентября 2017 года, сколько и на какие периоды в этом случае заполнять деклараций, выплата будет единовременной? (когда сдаются документы, в январе будущего года? Можно ли найти пример такой декларации?)
Читать ответы (2)

17. Подала декларация на имущественный вычет 05.02.19. Прошло 3 мес, звонила сказали еще месяц, правда или нет, и что делать, жаловаттся куда.

Юрист Самохин Д. С., 2171 ответ, 1631 отзыв, на сайте с 21.11.2017
17.1. Здравствуйте! Да, правда. На данный момент у Вас не возникло право на обжалование действия/бездействия налогового органа. После подачи Вами декларации её должны проверить. Камеральная налоговая проверка декларации проводится в течение 3-х месяцев (ч.2 ст.88 НК РФ). Если замечаний нет, в течение ещё одного месяца (уже четвёртого по счету в Вашем случае) производится сам вычет.

18. Если в договоре купли-продажи указано 4 объекта: жилой дом, земля, сарай и летняя кухня и выделена их стоимость, то имущественный вычет положен только на дом и землю или на стоимость всех строений? Земля считается вся или только та, что под домом (по площади жилого дома)? При использовании мат. капитала его сумму, приходящуюся на основной долг, отнимать нужно от стоимости каких объектов, чтобы посчитать вычет? Если первоначально в декларации (подавалась только в год приобретения-2015) указан был дом, а не дом с земельным участком, я могу сейчас написать дом и землю или налоговая мне откажет? В той декларации сумма стояла больше, чем стоимость только дома, и выплата почему-то прошла, их всё устроило.

Юридическая фирма ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ", 335 ответов, 193 отзывa, на сайте с 29.03.2019
18.1. Если у вас в ДКП указано, что вы купили домовладение с указанными объектами расположенными на земельном участке, тогда с полной суммы можно получить вычет. Но для точного ответа нужно посмотреть документы так как там могут быть детали, которые вы не учли в своем вопросе.

19. У меня вопрос:

Имущественный налоговый вычет по покупке квартиры в ипотеку!

Квартира куплена по договору долевого участия в ипотеку за сумму 2.800.000 рублей.
Оформлена на обоих супругов в равных долях.

Сейчас Я подаю налоговую декларацию 3 НДФЛ через личный кабинет на сайте nalog.ru
На возвращение Имущественного налогового вычета.

Супруга подать не может так как в 2018 году находилась в декретном отпуске.

Вопрос какую сумму мне указывать в декларации? 2.800.000 или 1.400.000?

Юрист Мещерин Г. А., 705 ответов, 483 отзывa, на сайте с 14.03.2018
19.1. Максимум по налоговому вычету на покупку жилья - 2000000 рублей. Вы можете указать в заявлении только себя, жена подпишет и проблем не будет. Я сам так делал, но не более 2000000.

20. Почему маме моей жены, которая работающая пенсионерка, не выплачивают остаток имущественного вычета за покупку квартиры в 2013 году, ссылаясь на то, что с такой маленькой зарплатой она не могла себе этого позволить? Большую часть от примерно 80 ти тысяч выплатили, остаток примерно 16 тысяч не перечисляют. Она работает на почте, не госслужащих, не силовики или депутат, т.е. декларацию о доходах ей сдавать не надо. В налоговом положении четко указано, в каких двух случаях нет возможности выплатить-или родственные связи покупатель-продавец или за счет бюджета и была была была, т.е. не свои средства. Если налоговая не права, куда можно пожаловаться и их заставить выплатить, каков порядок действий?

Юрист Шулимов В. Г., 4607 ответов, 2502 отзывa, на сайте с 25.03.2019
20.1. Письменный отказ имеется, Игоиь?

Физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП и работает по основному месту работы в ООО как подавать декларацию 3 ндфл на возврат имущественного вычета 13% ? Ведь декларацию так же ИП подает по окончанию года?
Читать ответы (1)

21. Квартира куплена в 2004 году за 600000 руб., правом на возврат ни разу не пользовалась. В 2019 глду решила подать декларацию за 2016, 2017 годы на возврат налога. Смогу ли я еще раз подать декларацию на остаток имущественного налогового вычета до полного его использования в дальнейшем если приобрету новую квартиру квартиру или дом?

Юрист Хайретдинова Д. И., 442 ответa, 243 отзывa, на сайте с 03.10.2018
21.1. Здравствуйте. Да, конечно. С уважением к Вам.

22. Здрвствуйте! Работающий пенсионер хочет получить имущественный вычет по НДФЛ на строительство дома. Право собственности на строение оформлено в 2018 году. За какие годы можно взять расходы на строительство, отделку и оформление? За какие годы нужно взять справки о доходах? За какие периоды нужно сдать декларацию 3-НДФЛ? Спасибо.

Юрист Шагинян А.Р., 1414 ответов, 818 отзывов, на сайте с 08.07.2009
22.1. Добрый день!

Рекомендую обратиться в территориальный налоговый орган за консультацией и одновременным оформлением соответствующего заявления.

Юрист Степанова Т. С., 2963 ответa, 2145 отзывов, на сайте с 14.11.2017
22.2. Здравствуйте.
Справки 2-НДФЛ нужно брать за те годы, за которые Вы собираетесь получить вычет. Как пенсионер, Вы имеете право перенести вычет полностью или в части на три предшествующих налоговых периода, то есть на 2015, 2016, 2017 годы.
Декларация составляется за каждый год отдельно.

23. В 2018 году приобрели с супругом квартиру в общую долевую собственность. Сделали ремонт. Имею ли я право получить имущественный вычет на сумму приобретенных стройматериалов, представив в ИФНС декларацию 3-НДФЛ и чеки на приобретенные стройматериалы?

Студент Корнилов А. И., 13 ответов, 12 отзывов, на сайте с 11.12.2018
23.1. Добрый день,

Оговоренный список документов, который потребуется для оформления налогового возврата:

Декларация 3-НДфЛ – это документ, свидетельствующий о доходах и тратах заявителя. Требует ежегодного оформления, так как налоговые бланки постоянно изменяются.
Справка о доходах 2-НДФЛ, подкрепленная официальной печатью с места работы гражданина и подписью его начальника. Налоговая служба требует исключительно оригиналы документов.
Дубликат сделки купли-продажи или другой документ, доказывающий, что покупка была совершена без отделки квартиры.
Полный список всех актов и свидетельств, которые подтверждают право человека на квартиру.
Все документы, отражающие расходы на ремонт квартиры: различные накладные от поставщиков, чеки из магазинов, договор с подрядчиком на оказание отделочных услуг, счета-фактуры.
Грамотно заполненное заявление, оформленное согласно всем требованиям налоговой инспекции, содержащее просьбу перечислить положенную сумму на указанный банковский счет.
Внутренний паспорт гражданина Российской Федерации и ИНН.
Если среди дольщиков имеются несовершеннолетние собственники, то нужно в налоговую инспекцию предоставить свидетельства о рождении детей.
Главным документом является именно справка 3 НДФЛ. Она должен быть заполнена грамотно и согласно утвержденному образцу:

в верхнем блоке вписывают наименование службы, в которую направляют данное обращение и все паспортные данные гражданина;
обязательно должен быть указан год, за который производится возврат НДФЛ;
необходимо вписать все официальные источники дохода за текущий год с указанием заработанных сумм и уплаченного налога на доходы;
указать все затраты, связанные с покупкой и отделкой жилого объекта;
в самом низу на каждом листе проставляется подпись и дата заполнения заявления на возврат налога за ремонт квартиры в новостройке.
Около 90 дней налоговикам отведено на проверку и анализ всех представленных документов. Если никаких неточностей или вопросов нет, то спустя еще месяц на указанный в заявлении банковский счет поступает рассчитанная сумма.

24. Продаём квартиру за 4 млн. рублей, трое собственников: мама и двое несовершеннолетних детей по 1/3 доли у каждого. Квартира менее 3-х лет в собственности после приватизации. В этом же году собираемся купить другую, где собственниками также будут в этих же долях дети. Как уменьшить налоги? Могут ли дети воспользоваться имущественным вычетом на покупку своих долей при заполнении декларации?

Юрист Воробьев О. А., 1372 ответa, 825 отзывов, на сайте с 10.12.2018
24.1. Добрый день!
Уменьшить налоги можно, если вы будете продавать доли по разным договорам купли-продажи, в этом случае на продажу каждой доли можно получить налоговый вычет в размере 1 млн руб, здесь главное договориться с покупателем, оплатить ему расходы на регистрацию сделок например.

Cогласно п.6 ст.220 НК РФ родитель, купивший квартиру в собственность со своим несовершеннолетним ребенком, имеет право на получение имущественного вычета не только за свою долю квартиры, но и за долю квартиры ребенка.

Удачи и всего хорошего!

Декларация на возмещение налогового имущественного вычета за 2015 была подана в 2016, сумму к возмещению подтвердили, но заявление на возврат написано не было и поэтому сумму так и не вернули, сейчас а 2019 написали заявление на возврат, но пришёл отказ за давностью срока. Как теперь вернуть эти деньги? Как переплата они так и числятся.
Читать ответы (1)

25. Купили квартиру с мужем в ипотеку, по 1,2 доли. Часть ипотеки погасили мат. капиталом. Как заполнять декларацию на имущественный вычет, если свой имущественный вычет я уже получала в 2007 году, при покупки другой квартиры.

Юрист Замалетдинова А. И., 38 ответов, 22 отзывa, на сайте с 24.08.2010
25.1. Муж тоже воспользовался правом на вычет? Если нет, то он может вернуть вычет за квартиру с той суммы, которая за минусом маткапитала.

26. Я продавала как физ. лицо коллекционных кукол через интернет (сайты бейбики и авито) с отправкой по почте. Кому-то это не понравилось и на меня пришла жалоба в ФНС, что я не оформлена ИП и якобы занимаюсь незаконной торговлей. В ФНС мне сказали, что надо оформиться ИП и за прошедший год подать налоговую декларацию как физ. лицо. ВОПРОС: нужно ли мне всё это делать и если да, то могу ли я воспользоваться имущественным налоговым вычетом в 250 т. р. при продаже допустим 20-30 штук кукол?

Адвокат Панфилов А.Ф., 50501 ответ, 24873 отзывa, на сайте с 20.09.2013
26.1. Мало ли что там в ИФНС сказали.
Эта деятельность не постоянная, а потому не предпринимательская, так надо говорить..
Не понятно о каком вычете в 250 тыс речь ведете...

27. Является ли правонарушением использование имущественного налогового вычета на приобретение квартиры до использования средств материнского капитала для погашения основного долга по ипотечному кредиту? ИФНС требует предоставить уточненные декларации по форме 3-НДФЛ, по которым был предоставлен имущественный вычет. Обоснованием действий ИНФС является частично неправомерное предоставление имущественного налогового вычета от средств материнского капитала. По мнению ИФНС мною совершено налоговое правонарушение. Понесу ли я какую-либо ответственность, не предоставив уточненные декларации?

Квартира приобретена в 2011 г. Имущественный вычет предоставлен в 2013 г. Вычет по ипотечным процентам моим созаёмщиком получен в полном размере, мною же вычет по процентам получен частично (остатка вычета не хватит перекрыть сумму возврата в бюджет, в связи с использованием средств материнского капитала). Имущественный вычет мной и моим созаёмщиком получен в полном размере (260 000 рублей). Жду ответа. С уважением, Игорь.

Юрист Усов С. Н., 2188 ответов, 1290 отзывов, на сайте с 08.11.2018
27.1. Добрый день.

На сумму материнского капитала налоговый вычет не предоставляется, поскольку эти средства не являются вашим доходом и с них вы не уплачивали налог на доход. Если возврат был все-таки совершен на эти средства, то их необходимо вернуть.

28. Вопрос по налоговому имущественному вычету, а именно о возврате уплаченных процентов по ипотеке. Мы с супругом вычетами на покупку квартиры уже пользовались оба до брака. Однако, я возмещала еще и проценты. Сейчас он возмещает НДФЛ с 1/3 процентов (В 2014 году приобретена квартира на 3 собственников). Недавно узнала, что, несмотря на то, что собственность у нас долевая, проценты к возмещению мы можем распределить в любой пропорции (моя доля, понятно, что 0%). В связи с чем возник ряд вопросов:
1. Распределение вычета по процентам возможно только между супругами или моя мать, являющаяся третьим собственником и созаемщиком по ипотечному кредиту, может написать заявление на отказ в получении вычета на проценты в пользу моего супруга? (ее возраст и небольшая официальная зп не позволит получить вычет на покупку жилья в полном размере, что уж говорить о процентах)
2. Можно ли подать уточненную декларацию с оформленным заявлением на распределение процентов за 2018 год, т.к. декларацию без распределения уже подали?
3. Можно ли подать уточненную декларацию с распределением долей вычета за последние три года, оформив заявление на распределение процентов "задним" числом?

Заранее спасибо за ответ!

Юрист Грачева Е. А., 465 ответов, 321 отзыв, на сайте с 09.01.2019
28.1. Здравствуйте. 1. Нет. 2. Да. 3. Нет, как вы подадите что Вам уже был произведен возврат.

29. Хочу у вас узнать, подавал налоговую декларацию на имущественный вычет за квартиру за 2017 г. в октябре 2018 г., собственность получил 2018 г. в сентябре, по условиям подачи нужен документ о собственности или же акт приема-передачи квартиры, налоговая отказала в выплате за 2017 г., так как свидетельство о собственности получено в 2018 г, правомерен ли отказ? Ведь на сайте налоговой указаны документы или свидетельство о собственности или акт приема-передачи квартиры, один из данных документов, остальные документы в порядке. Спасибо!

Юрист Белоусов С.Н., 91442 ответa, 34159 отзывов, на сайте с 05.04.2009
29.1. Здравствуйте. Уточните, отказ получен в письменном виде?

Юрист Шакирова М. Н., 54 ответa, 45 отзывов, на сайте с 02.02.2019
29.2. Добрый день! Согласно пп.6 п.3. ст.220 Налогового Кодекса РФ:
для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:
- договор о приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них и документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика на квартиру, комнату или долю (доли) в них, - при приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них в собственность;. Соответственно право на имущественный вычет возникает с момента выдачи документов, подтверждающих права на него. При этом в Письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13 октября 2011 г. N 03-04-05/5-729 изложена позиция, что право на имущественный налоговый вычет возникает даже не с момента подписания договора купли-продажи, а с момента его государственной регистрации. Поэтому, к сожалению, в Вашем случае право на имущественный вычет возникло с сентября 2018 г. и поэтому вернуть НДФЛ за 2017 г. не получится.

30. Сдала декларацию на имущественный вычет за себя и одного ребенка. Квартира покупалась за 4100000 с учетом мат. кап. в размере 400000. в равных долях на 5 чел (2 взр+3 несоверш. Детей). В декларации не вычла сумму мат. капитала. Мне теперь откажут и вернут документы?

Юрист Капустин А.В., 154 ответa, 118 отзывов, на сайте с 08.04.2013
30.1. Налоговая по камеральной проверке должна сама уменьшить сумму вычета на сумму мат. капитала. Соответственно, она должна вынести решение и если Вы не будете его оспаривать оно вступит в силу.

Читайте также

В 2013 году мы с супругом в браке купили квартиру в ипотеку.
Взял справки 2 ндфл у своего работодателя для возврата имущественного налога.
Скажите пожалуйста Возврат подоходнего налога с покупки загородного дома в ипотеку.
Могу ли я подать на имущественный налоговый вычет сейчас (в декабре 2018 года)
Можно ли подать декларацию в 2018 году на имущественный вычет при покупке дома?
Нужно ли указать присужденную неустойку в декларации на имущественный вычет
Подала декларацию на имущественный налоговый вычет.
Подала налоговую декларацию на имущественный налоговый вычет за 2017 2016 2015 и 2014 годы т к я пенсионерка.
Помогите "расшифровать" ,пожалуйста: *Вычет предоставляется за три налоговых периода,
Я купила квартиру в новостройке в январе 2008.
Вычет НДФЛ при смерти налогоплательщика
Муж в 2017 году работал на двух работах. В январе 2018 года мы подали декларацию
Декларация 3 ндфл и работа налоговой
Ситуация, следующая: я взяла ипотечный кредит в июле 2014 г.
Будучи в браке, муж и жена купили дом и оформили на жену.
Добрый день. Подскажите, если у меня есть право на два налоговых вычета: социальный и имущественный, могу ли я оформлять их отдельно?
Мной в 2017 г. была подана декларация за 2016 год на имущественный вычет.
В начале 2017 г. купил квартиру. В начале 2018 г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста необходимо ли при подаче декларации на возврат налога в 2018 году (за предшествующих 3 года)
Здравствуйте.
Фактически происходит обмен доли земельного участка СНТ (7/12)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Публикации

Михайлов Роман Александрович
Юрист Михайлов Роман Александрович 30.08.2019 в 20:07
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 128
3.3. Заполнение разд. 2 налоговой декларацииВ разд. 2 декларации отражается информация, необходимая для исчисления налоговой базы и суммы НДФЛ (п.
0 X