Получение налогового вычета

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн
Задать бесплатный вопрос юристу
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Куда нести документы, необходимые для получения вычета на ребенка и куда писать заявления - в налоговую или в бухгалтерию работодателя?

Где можно получить справку о составе семьи, если у меня нет ЖЭКа и ТСЖ (живу в частном доме)?

Не помешает ли мне получить налоговый вычет за покупку недвижимости получение налогового вычета за ребенка? Или лучше написать заявление об отказе от получения налогового вычета на ребенка в пользу отца?

Нужно ли будет возобновлять подачу документов на получение налогового вычета за ребенка (при смене места жительства, изменении состава семьи, смены работы или просто каждый год)?

Кто производит возврат налогового вычета на ребенка - налоговая или бухгалтерия работодателя?

Можно ли отцу получить налоговый вычет на ребенка с момента рождения? Сейчас 2,5 года. Нужны ли для этого дополнительные справки или просто пишется еще одно заявление о возврате вычета за прошедшее время?

Достаточно ли временной регистрации отца вместе с семьей (у мамы и ребенка постоянная регистрация по одному адресу) или нужна постоянная?


1. Вы имеете право обратиться с заявлением как к работодателю, так и в налоговую инспекцию.

2.в местной администрации

3. не помешает

4. при получении вычета в ИФНС ежегодно подаете декларацию и пишете заявление на вычет. Если вычет предоставляет работодатель, то при рождении ребенка нужно предоставить на ребенка документы

5.куда обратитесь тот и предоставит

6.налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.

За прошедшее время нужно подать декларацию в ИФНС по форме 3НДФЛ и написать заявление на вычет.

7. налоговый вычет предоставляется по месту жительства.


Вопросы и ответы: 72
1 2 3
Задать вопрос

Каков порядок получения налогового вычета за приобретение недвижимости?

Если я возьму квартиру в ипотеку, можно ли получить всю сумму вычета сразу? Если нет, то какая регулярность выплат?

0
Ответить
Цитировать

Вычет - это возврат удержанного с Ваших доходов и перечисленного в бюджет НДФЛ в текущем году. Если с Вас была удержана и перечислена сумма, позволяющая вернуть вычет в полном объеме - то можете вернуть сразу.

Добрый день, Илья!

1. На следующий год после приобретения квартиры Вы можете обратиться в налоговые органы путем подачи декларации 3 НДФЛ для получение налогового вычета в связи с приобретением недвижимого имущества.

2. Максимальный размер налогового вычета – 650 тыс. рублей. Это 13% от 5 млн рублей, максимальной суммы, с которой можно получить вычет, который состоит из 2 млн рублей – предельная сумма от стоимости квартиры, которую можно предъявить к вычету, еще 3 млн рублей – это максимально возможная сумма процентов по ипотеке.

Следует иметь ввиду, что сумма налогового вычета за отчетный год не может быть больше, чем сумма подоходного налога, удержанная с Вас и перечислеая в бюджет в отчетном году.

Успехов!

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Квартиру приобрели в 2007 году, налоговый вычет получили в 2014 году, имеем ли право на получение остатка вычета на квартиру купленную в 2018 г?

0
Ответить
Цитировать

Нет, свое право на вычет Вы уже использовали.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

В 2016 куплена квартира за 1700000, позже получен налоговый вычет за ее покупку в размере 220000 р (максимум который можно было с нее получить) в этом году продана за 2150000 р. Соотвественно я должна оплатить налог с 450000. Возможно ли не оплачивать 40000 которые остались из тех денег которые я могла получить бы за покупку квартиры если бы она стоила 2000000 (чтобы они пошли на оплату налога) или я смогу получить их только в том случае, если куплю другую квартиру?

0
Ответить
Цитировать

Здравствуйте, Виктория!

Зачет в данной ситуации не производится. Вам необходимо оплачивать налог с 450 000 рублей.

Если купите иную квартиру, то сможете зачет сделать на 300 000 рублей - остаток, а со 150 тыся заплатить.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Могу ли я получить налоговый вычет за строительство дома, по документам, полученный в дар вместе с участком?

0
Ответить
Цитировать

Если по документам Вы никаких расходов на приобретение дома не несли. То нет.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Хочу получить имущественный налоговый вычет, но расписка от продавца в получении денег утеряна. В ДКП есть пункт о том, что получение продавцом денег осуществляется по прошествии 2 дней с момента регистрации права собственности, и подтверждается распиской. Деньги передавались с использованием банковской ячейки. Остальные документы в наличии. Ни в одном из них не указано подтверждение получения денег продавцом. Есть ли возможность получить вычет без расписки?

0
Ответить
Цитировать

Если согласно договору факт получения денежных средств подтверждается распиской, то для получения имущественного налогового вычета согласно статье 220 НК РФ необходимо иметь расписку. Без нее вычет могут не предоставить. Это как раз документ, подтверждающий факт уплаты денежных средств. Согласно пп.6 п.3 ст.220 НК РФ для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:

Цитата:документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы)

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, если налоговый вычет вам положен, то есть возможность его получить, просто прилагаете расписку в получении денег и иные доказательства, использование ячейки, и получение денег продавцом из банковской ячейки. Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации

К банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), филиалов (представительств) иностранных юридических лиц осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоящей статьи банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;

7) оказание консультационных и информационных услуг.

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированными золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.

Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного кредитными организациями в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, реализуемого кредитной организацией в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного кредитной организацией по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в части пятой настоящей статьи.

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Без расписки не сможете получить налоговый вычет согласно ст.220 НК РФ. Восстановите документ Удачи Вам.

Получите распечатку с банка о движении денег с какого счета и на какой, предъявите в налоговую и получите вычет согласно п.6 ст.220 НК РФ.

Для получения налогового вычета. Вам в соответствии со ст. 220 НК, необходимо представить документ, подтверждающий осуществление Вами расходов. Тем более, что в договоре у Вас прямо указано, что таким документом является расписка.

Обратитесь к продавцу квартиры, попросите написать расписку заново.

Попросите еще раз расписку у продавца для подтверждения оплаты, если откажется скажите, что взыщите деньги с него через суд в порядке ст. 131 ГПК.

Здравствуйте!

Представление налогоплательщиком документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение недвижимости является одним из обязательных условий предоставления физическому лицу имущественного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ. При расчетах между физическими лицами следует учесть, что в соответствии со ст. 408 ГК РФ - исполнение обязательств подтверждается распиской в получении исполнения. Если в текст договора включено положение о том, что на момент подписания договора расчеты между сторонами произведены полностью, исполнение обязательств и факт уплаты денежных средств. Посмотрите внимательно текст договора и акта, может есть положение, что расчеты произведены в полном объеме, то предоставление расписки не обязательно.

Кроме того, возьмите документы из банка о предоставлении ячейки, как дополнительное свидетельство. Как правило, при таких расчетах наличность пересчитывается и проверяется в банке при закладке их в сейф, в присутствии продавца, согласно заключенному договору о предоставлении банковской ячейки. Ключ от сейфа может оставаться у покупателя до получения расписки в получении средств после госрегистрации или сразу передаваться продавцу.

Уважаемая Ксения г. С-Петербург!

Подтверждением Сделки купли-продажи недвижимого имущества может быть:

1)Заключением Договора купли-продажи объекта недвижимого имущества (ст.454 ГК РФ);

2)Подписание сторонами Сделки Акта приёма-передачи:

-недвижимого имущества;

-получения денежных средств по Сделке и т.д.

Тем самым, Расписка НЕ является единственным доказательством совершения Сделки.

Поэтому вы вправе оформить и подписать сторонами Акт приёма-передачи имущества и денежных средств.

Что будет являться доказательством оплаты по Сделке.

Удачи вам Владимир Николаевич

г. Уфа 27.03.2019 г.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Для получения налогового вычета с покупки квартиры, нужно ли заполнять за 2017 год, или можно заполнить сразу 2018 г. В 2018 г не заполнял.

0
Ответить
Цитировать

Вы можете подавать декларацию 3-ндфл начиная с года покупки квартиры. Максимально вы можете получить 260 000 рублей (13% от установленного законом для вычета 2 млн. рублей). При этом вам могут вернуть в год не более общей суммы подоходного налога, который вы уплатили за год. Остаток для возврата переходит на следующий год.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Подавала декларацию за 2017 г для получения налогового вычета за лечение зубов. Вспомнила, что имеется договор страхования за этот же год. Мне нужно составить новую декларацию за 2017 или сделать корректировку?

0
Ответить
Цитировать

Нужно сделать корректировку.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Могу ли я получить налоговый вычет за покупку квартиры, если первый вычет был получен в 1998 году за покупку первой квартиры? Благодарю заранее.

0
Ответить
Цитировать

Да, можете. По действующему Налоговому кодексу РФ это будет первый имущественный вычет по расходам на приобретение жилья. Смотрите Письмо Минфина РФ от 7 октября 2014 г. N 03-04-05/50323.

Здравствуйте. Да, письмо минфина от 07.10.2014.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Проконсультируйте пожалуйста. Что такое налоговый вычет и применяется ли он на доход, полученный от продажи жилого дома в сумме 850 тыс. р.?

0
Ответить
Цитировать

Да, применяется. Можно не платить налог с этой суммы (ст. 220 НК РФ)

Т.е. вычет это сумма, на которую можно уменьшить сумму налогоблагаемой базы.

Применяется, если продаете раньше положенного срока (в зависимости от даты и способа приобретения это либо 3, либо 5 лет) недвижимое имущество (если по истечении срока, то налог в принципе не платится согласно ст.217 НК РФ). Это сумма, на которую согласно ст.220 НК РФ можно уменьшить сумму дохода перед обложением налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). В Вашем случае 1 млн. руб. имущественного налогового вычета перекрывает полученный доход. И налог платить не нужно, т.к. налогооблагаемая база (доход минус вычет) отрицательная.

Согласно пп.1 п.2 ст.220 НК РФ имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 НК РФ, не превышающем в целом 1 000 000 рублей.

Налоговые вычеты – это затраты, учитываемые при налогообложении.

Валерий, если вы продали жилой дом стоимость сделки которая не превышает 1 миллиона рублей, то вы освобождаетесь от уплаты налога от продажи имущества.

Цитата:НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:

1) имущественный налоговый вычет предоставляется:

в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 1 000 000 рублей;

Но если кадастровая стоимость превышает стоимость сделки, то налог будет исчисляться из кадастровой, с учетом требований ст. 217.1 НК РФ.

Цитата:В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры.

Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в указанном имуществе 1000000 руб. (ст. 220 НК РФ).

Все доходы, получаемые гражданами, подлежат обложению налогом

, вычет - это льгота, которая дается государством при оплате налога.

Для получения вычета при продаже квартиры нужно предоставить в МИФНС налоговую декларацию с приложением документов. Если квартира в собственности более 3 х лет и продажная стоимость не выше 1 млн. р. то налог не платиться ст.220 НК РФ.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.

Обратилась к работодателю с письменным заявлением на получение стандартного налогового вычета на детей. Предоставила все необходимые документы. Свидетельства о рождении детей и справку с места учебы старшего ребенка. Ребенок учится в другом городе и на доставку уходит время. Работодатель отказался принимать документы так как справка с места учебы выдана в феврале (срок её действия не указан). Заявление на вычет я подаю в марте. Справку с места учебы требуют с датой выдачи в марте. Правомерно ли это?

0
Ответить
Цитировать

Здравствуйте.

Да, требование правомерно.

Здравствуйте! Если ответ юриста Вас не устроил, рекомендуем по Вашему вопросу обратиться за консультацией в единую юридическую службу по телефону 8(800) 5059261. Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.
Вопросы и ответы:
1 2 3
Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн
Задать бесплатный вопрос юристу
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение