Юридическая социальная сеть 9111.ru

Получить имущественный налоговый вычет

Где я могу получить налоговый имущественный вычет?

Здравствуйте! Если купили жилое помещение, то декларация 3 НДФЛ на получение имущественного налогового вычета подается в налоговую инспекцию по месту жительства.


Вам помог ответ? Да Нет

Краткое содержание:

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. 8 (800) 505-91-11 не отвечает. Как получить имущественный налоговый вычет.

1.1. Для получения имущественного налогового вычета подается декларация 3 НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. При условии, что официально работаете (удерживают НДФЛ).


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

1.2. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Вам нужно: документ удостоверяющий личность (паспорт), декларация и заявление о возврате налога, документы подтверждающие Ваши расходы на покупку жилья, справка по форме 2-НДФЛ.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

2. Имущественный налоговый вычет за 2017, когда оформлять и когда можно получить.

2.1. Оформить имущественный налоговый вычета за 2017 год вы сможете после 1 января 2018 года. Выплата будет произведена после камеральной проверки декларации и документов к ней.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

2.2. Имущественный вычет регулирует статья 220 НК РФ. Воспользоваться им при приобретении и продаже жилой недвижимости в 2017 году может каждый, кто получает налогооблагаемый доход по ставке 13%. Но здесь надо учесть следующие изменения и разъяснения. "Физик" вправе получить имущественный вычет на строительство или покупку жилья (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Для этого надо представить в инспекцию: декларацию 3-НДФЛ; договор купли-продажи; квитанции об оплате; документ, который подтверждает право собственности на жилье.
Оформлять в течении всего 2018 года за 2017 год соответственно, получаете примерно через месяц после рассмотрения Вашего пакета документов сотрудниками ИФНС.
Всего Вам хорошего и спасибо за обращение на сайт 9111 для оказания юридической помощи!


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

2.3. Имущественный налоговый вычет за 2017 год можете получить в 2018 году. Документы можете подать в налоговый орган по месту регистрации.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
3. ЗдравствуйтеЙ Менее чем через 3 года я продала жилье. Стоимость менее 1 млн. рублей. Хочу получить имущественный налоговом вычете. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно будет приложить? (т.к. документы в налоговой принимают только в спец боксах)

3.1. Для того чтобы воспользоваться правом на вычет, налогоплательщику требуется:
- Заполнить налоговую декларацию по окончании года.
Форма 3-НДФЛ-Подготовить копии документов, подтверждающих факт продажи имущества.
Например, копии договоров купли-продажи имущества, договоров мены и т.д.-Если налогоплательщик заявляет вычет в сумме расходов, непосредственно связанных с приобретением продаваемого имущества, дополнительно подготовить копии документов, подтверждающих такие расходы
(приходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, банковские выписки, платежные поручения, расписки продавца в получении денежных средств и т.п.), а также иные документы, подтверждающие факт приобретения продаваемой квартиры, например, договор купли-продажи.-Представить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих право на получение вычета при продаже имущества.
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.


За более подробной информацией обращайтесь в наш Центр правовой помощи «Цивилист» (Барнаул, Строителей 4 "Б" офис 201, тел. 58-06-38).


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

3.2. Налоговый вычет ПОЛУЧАЮТ при покупке, а не продаже!


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
4. Прочитал, что работающий пенсионер может получить имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство недвижимости (пп. 3-4 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если ранее подавал и получил имущественный вычет не будучи пенсионером на покупку квартиры, то смогу ли сейчас уже пенсионером получить вычет с покупки дома.

4.1. Нет, такой вычет предоставляется только один раз в жизни.
Единственный момент: если предыдущий вычет был получен за покупку 2014 года и позже и при этом максимальная сумма в 2 млн. руб. не была выбрата, то можно получить вычет на остаток при новой покупке.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
5. Купил год назад квартиру. Успел получить имущественный налоговый вычет от государства. Сейчас продал квартиру, но дешевле, чем покупал. Придется ли мне возвращать государству налог?

5.1. Если квартира продана ранее установленного срока, то скорей всего придется платить, однако нлогооблогаемая база составляет цену продажи за минусом 1 мл.руб.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

5.2. Ничего Вам не придется платить.
При продаже нет дохода, так как расходы были больше на покупку.
Полученный налоговый вычет к этому отношения не имеет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
6. Объясните пожалуйста🙏хочу оформить имущественный налоговый вычет... Ситуация следующая-в этом году приобрели жилье (2020), приобрели за наличный расчет, и у каждого есть доли, а именно у двух несовершеннолетних детей (6 лет и 14) по 1/10 и у нас с супругом по 1/4. И еще в конце 2019 (в декабре) я ушла в декрет - МОЖНО ЛИ МНЕ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ НА СЕБЯ И ДЕТЕЙ ЗА ДРУГИЕ ГОДА, К ПРИМЕРУ ЗА 2019 ИЛИ СРАЗУ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 2019, 2018, 2017? Заранее спасибо!

6.1. Елена!
Вы приобрели в этом году жильё. Вам могут вернутся только те деньги, которые были перечислены по этому 2020 году работодателем в размере 13%.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
7. Была приобретена квартира по долевому участию в строительстве, дольщиком являюсь по договору, может ли супруг получить имущественный налоговый вычет по данному договору?

7.1. Может, но после того, как будет оформлено право собственности на эту квартиру. При этом неважно, на кого из супругов оно будет оформлено, например, на Вас, супруг все равно сможет получить имущественный вычет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

7.2. Может.
При этом вне зависимости от фактических долей, вычет может быть распределёно между супругами по заявлению. Стоит только учитывать, что так распределить вычет можно только один раз (в самом начале получения).


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
8. Пож-ста, имущественный налоговый вычет при продаже квартиры рассчитывается из суммы, полученной от покупателя, или исходя из кадастровой стоимости квартиры?
Спасибо.

8.1. В соответствии с п. 5 ст. 217.1 НК РФ сумма налога рассчитывается из кадастровой стоимости объекта недвижимости. Если указанная в договоре купли-продажи цена больше, чем 70% (так называемый "понижающий коэффициент 0,7") ее кадастровой стоимости, налог исчисляется из указанной в договоре стоимости.
Если цена продажи по договору ниже 70% кадастровой стоимости, доходом в целях налогообложения будет считаться 70% от кадастровой стоимости квартиры, а цена, указанная в договоре купли-продажи, не будет играть роли.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
9. Можно ли получить имущественный налоговый вычет на одну квартиру (260 000 руб), а имущественный вычет по ипотечным процентам (390 000 руб) на другую квартиру?
Обе квартиры куплены после 2014 г.

9.1. Нет, вычет возможно получить только 1 раз с 1 покупки.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

9.2. Можно. С 2014 года, это разные вычеты (ст. 220 НК РФ).


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10. Супруга отказалась от имущественного налогового вычета при покупке квартиры в 2010 году в пользу супруга, который получил вычет в полном размере - 260 т.р. Сохранила ли супруга за собой право на имущественный налоговый вычет, в силу того, что не получала его ввиду отказа. Просьба - ответ напечатать здесь. Премного благодарен.

10.1. Да, конечно сохранила. Об этом говорится в Письме ФНС России от 30 марта 2016 № БС-3-11/1367@, Письме Минфина России от 29 июня 2015 № 03-04-05/37360, 01 июня 2015 № 03-04-05/31428, 10 марта 2015 № 03-04-05/12335.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
11. Возможно ли получить имущественный вычет и возврат за обучение, если сумма выплаченных налогов 70000, и сверх этой суммы за год я получить не могу?

11.1. Имущественный вычет и возврат за обучение исчисляется не из всех налогов...
а только с учетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
12. В 2019 году я подала декларацию 3 НДФЛ на имущественный вычет с приобретения квартиры. Прошла камеральная налоговая проверка. Я получила имущественный вычет. Через год налоговая служба сообщила, что допустила ошибка и потребовала вернуть денежные средства. Какие мои дальнейшие действия?

12.1. Здесь нужно для себя определиться правомерно либо нет. Если есть основания спорить, то спорить. Вас просят подать уточненную декларацию либо проходит выездная проверка?


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
13. В 2015 г. построили жилой дом. Получили компенсацию на строительство из материнского капитала. Сейчас появилась возможность оформить имущественный вычет (трудоустроен). Подсчитали все чеки, квитанции, и т.д., получается на 500000. Маткапитал получен-400000. Какую сумму указывать в 3-НДФЛ: 500000 или 100000? И как налоговая учтет маткапитал?

13.1. Указывайте все 500000, потому как при имущественном вычете учитывается сумма затрат.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

13.2. На всю стоимость дома нужно указать, и получать вычеты пока зарплата не достигнет указанного размера.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. В 2011 году я получила имущественный вычет от покупки жилья в 2009 году. В 2017 году я преобрела другую квартиру. Могу ли я получить имущественный налоговый вычет.

14.1. Елена, к сожалению. Этот вычет предоставляется один раз. (п. 11 ст. 220 Налогового Кодекса РФ)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

14.2. Елена!
С стоимости квартиры Вы не можете получить вычет, так как вы использовали его в 2009 году.

Если бы первую квартиру вы приобрели после 2014 года, Вы имели бы право получить остаток вычета (если вычет использован не полностью) , с покупки другой квартиры.

Но у вас есть право на получение вычета с процентов по ипотеке, если вы приобрели или приобретете квартиру в кредит. (ст 220 НК РФ).


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
15. С меня пытаются удержать алименты с полученного мной имущественного налогового вычета имеют ли они на это право, а если нет то какие статьи можно предоставить чтобы доказать их неправоту.

15.1. имеют право удержать. Алименты вообще почти со всего могут удержать, коме тех пособий, которые также предназначены для выплаты на детей. А уж тем более с имущественного налогового вычета. Имущественный налоговый вычет представляет собой возврат государству вам же вашего подоходного налога, т.е. это то, что вы сами и заработали, но отдали государству как налог в 13%. Поскольку это ваш доход, то удержания правомерны.
Всего доброго.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
16. Купили квартиру в ипотеку. Получили имущественных вычеты в полном объёме. Ожидаем субсидию по молодой семье и материнский капитал. После получения госпомощи обязаны будем вернуть в ИФНС 13% от суммы. Таким образом, сумма использованных ранее налоговых вычетов уменьшится. Возможно ли снова будет обратиться за вычетом в ИФНС при следующей покупке недвижимости?

16.1. Нет, т.к. имущественный вычет предоставляется один раз.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
17. В марте 2017 года мы с супругой купили квартиру. Так как до 2014 года супруга уже воспользовалась имущественным вычетом то сейчас им воспользоваться не может. Квартира оформлена на супругу. Могу ли я (муж) получить налоговый вычет и какие документы нужны, нужно ли жене писать заявление на распределение вычета. Квартира покупалась за наличные деньги, цена указана в договоре 1 млн руб с указанием что сумма получена полностью и подписью продавца.

17.1. С 1 млн рублей Вы вправе получить вычет, жене надо писать заявл о согласи на вычет для Вас..


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
18. Могу ли я получить налоговый вычет за лечение и брекет моей дочери, установка в 2018 году, до сих пор идет лечение примерно до 2021 года растянется данное лечение. За 2018,2019 года подала декларацию по имущественному вычету.

18.1. Можете получить, подавайте декларацию 3 НДФЛ.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
19. Могу ли я получить налоговый вычет с покупки жилья, являясь военным пенсионером (не работаю), озадачила данная цитата (с 1 января 2012 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми пенсионер может перенести остаток имущественного вычета не более чем на три года назад. То есть на тот период, когда у него имелись доходы от заработной платы, с которой удерживалось 13% налога.)

19.1. Можете, если под действие этой нормы подпадаете. Смотрите, например, здесь: Подробнее >>>


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
20. Пожалуйста подскажите уважаемые знатоки. Построил дом с женой хотим получить имущественный налоговый вычет. В налоговый сказали что чеков мы можем предоставить до 2 млн. Вот только в вычете участвуем я с женой правы ли они?

20.1. Анна!
Все верно, в налоговой Вам указали на правильную сумму.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
21. Можно ли получить имущественный налоговый вычет при покупке квартиры в новостройке только по ДУ, когда акт приема-передачи еще не подписан? Квартира приобреталась еще в 2013 году (долгострой). На руках есть все необходимые документы, но еще нет акта приема-передачи и, соответственно, квартира не оформлена в собственность.

21.1. к сожалению, до момента подписания акта приема-передачи офомить вычет Вы не сможете, так как этот документ прямо указан в ст. 220 Налогового кодекса как основание для получения вычета.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
22. В какую налоговою декларацию приложить Справку о стоимости медицинских услуг, если она получена в 2019 г. (сан-кур. путевка), а оплачена она в прошлом году (в декабре 2018 г.) Вернут ли мне социальный вычет за путевку в 2019 г. За 2018 г. п/н вернули полностью на работе (имущественный вычет) и поэтому налоговую декларацию я не подавала. Нужно ли делать уточненную декларацию за 2018 г. или это все уже пропало? Спасибо. С уважением, Елена.

22.1. Вам надо за 2018 год подать уточненную налоговую декларацию, указать социальный вычет на лечение, тогда имущественный выче Вам частично перенесется на 2019 год.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
23. В 2017 году была куплена квартира в ипотеку за 1700 000,00 руб. По состоянию на 2020 г. через налоговую владелец квартиры вернул имущественный вычет в сумме 221 000 руб. Может ли так же супруг владельца подать заявление на получение имущественного вычета через налоговую? Т.е чтобы и муж и жена получили каждый по 221 000 тыс.?

23.1. Налоговый вычет рассчитывается из суммы покупки квартиры, а не из количества покупателей. То есть если общая сумма налогового вычета, допустим, 200 тыс. руб., то каждый супруг может получить по 100 тыс. руб., но не 400


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
24. В 2017 году была куплена квартира в ипотеку за 1 700 000,00 руб. По состоянию на 2020 г. через налоговую владелец квартиры вернул имущественный вычет в сумме 221 000 руб. Может ли так же супруг владельца подать заявление на получение имущественного вычета через налоговую? Т.е чтобы и муж и жена получили каждый по 221 000 тыс.?

24.1. Положения статьи 220 НК РФ, позволяющие применять налоговый вычет при приобретении жилья, распространяются на обоих супругов-приобретателей.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
25. Каждый владелец 1/3 доли в праве собственности на квартиру продал свою долю, находившуюся в его собственности по ОТДЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ. Имеет ли каждый собственник этой квартиры получить право на имущественный налоговый вычет в размере 1 млн. рублей? Или этот вычет в 1 млн. руб. распределяется между совладельцами по долям?

25.1. У каждого собственника есть право воспользоваться налоговым вычетом в 1 миллион рублей.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
26. Планирую сдать декларацию 3 НДФЛ на имущественный вычет (покупка квартиры). В то же время у меня идет процесс смены фамилии (на стадии оформления свидетельства о перемене имени, через пару дней должна уже получить). Вопрос - когда лучше оформлять вычет, можно сейчас это сделать, или позже с новой фамилией (соответственно и новым паспортом). Если сейчас подать декларацию, нужно ли в налоговую подавать новые данные?

26.1. Можете подавать в любое время, после смены фамилии вам придётся писать заявление, что для налоговых органов увеличит срок рассмотрения и вы просто потратите время, совет - смените фамилию и подайте будет легче, удачи.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

27. Могу ли я получить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) если работодатель возмещает мне потом уплаченные проценты.
Т.е. по договору с банком я плачу всю сумму, но потом в зарплату по договору соц. поддержки организация возмещает сумму уплаченных процентов.

27.1. Да, в соответствии с действующим законодательством РФ, если при покупке жилья взята ипотека, то Вы имеете право на
вычет с процентов, уплаченных по жилищному займу: 13% от суммы процентов, уплаченных по кредиту, но не более чем с 3 млн. рублей.
Удачи Вам! Если возникнет необходимость дополнительной консультации или другие вопросы могу ответить на них только в чате.

С уважением,


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
28. После увольнения с работы в течение какого времени можно получить имущественный налоговый вычет и за какой период спасибо.

28.1. Имущественный вычет вы можете получить только за те года, в которых вы работали. Т.е. если вы уволились в 2019 году, вычет за 2019 вы можете получить в 2020 году. Если вы пенсионер, то можете получить вычет за предыдущие 3 года. Если вы в 2020 году не будете работать, то и вычета в 2021 у вас не будет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

28.2. По общему правилу за три последних года.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

28.3. Имущественный вычет подается за конкретный год, например в 2019 году имели официальный доход по трудовому договору и в течении этого года допустим пользовались медуслугами / купили квартиру, имеете право на получение вычета в размере 13%.

Декларация 3-НДФЛ подается за 3 предыдущих года, т.е. в 2020 году до апреля можете подать за 2019/2018/2017 годы.

Рекомендую подавать на вычет через кабинет налогоплательщика, срок проверки до 3 мес., выплата на указанный Вами счет. За справками можете обратиться в свою ИФНС по месту жительства.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

28.4. Правом на налоговый вычет обладают исключительно те граждане РФ, которые официально работают либо уплачивают подоходный тип налога.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
29. Можно ли получить имущественный налоговый вычет, если висит задолженность в личном кабинете в размере 8000 р? Может ли это быть поводом для отказа?

29.1. Эти два события не связаны между собой.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
30. В сентябре 2019 приобрели с мужем квартиру в ипотеку. Находимся в официальном браке. Стоимость квартиры 2 млн. руб, договор ипотеки на 2 млн. руб. Общая собственность. Имеет ли возможность каждый из нас получить налоговый имущественный вычет по 260 тыс. руб. Итого 520 тыс. руб. Или мы можем вернуть всего 260 тыс. руб.?

30.1. У вас общая собственность, значит налоговый вычет получает один из супругов. Заемщиком является один из супругов, второй супруг созаемщик. Прочитайте договор.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Налоговая служба рассказала об освобождения от НДФЛ доходов от продажи недвижимости

вчера в 12:10
375 просмотров
Нормами налогового законодательства доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить (ст.
Комментарии (3)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Об освобождения от НДФЛ доходов от продажи недвижимости

позавчера в 18:24
17 просмотров
Нормами налогового законодательства доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.
Комментарии (0)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Имущественный налоговый вычет

10.07.2019 в 15:37
4892 просмотров
Согласно законодательству РФ при покупке недвижимости (будь то квартира, дом или земельный участок) вы можете вернуть себе часть денег.
Комментарии (42)
Рейтинг публикации: 0 ( )


Понижение процентной ставки по ипотеке. Как сделать

11.04.2019 в 22:33
162 просмотров
Не каждый заемщик знает, можно ли снизить проценты по ипотеке. Банки не заинтересованы в потери части своей прибыли, поэтому не афишируют, на каких основаниях могут быть пересмотрены условия договора.
Комментарии (1)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Возврат 3-НДФЛ за квартиру – что нужно знать

09.04.2019 в 12:56
583 просмотров
Приобретая квартиру нужно знать о своих возможностях и привилегиях. В соответствии с действующим законодательством покупая квартиру или дом с земельным участком у Вас есть возможность возвратить себе определенную часть денежных средств, которые уплачиваются в качестве подоходного налога.
Комментарии (4)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Имущественный налоговый вычет пенсионерам

17.01.2019 в 13:07
460 просмотров
Неработающие пенсионеры, при определённых условиях, вправе получить имущественный налоговый вычет при покупке жилья, в размере 13 % от приобретённого жилого помещения.
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Налоговики разъяснили, когда удобнее получить имущественный вычет целиком, а когда – частями

26.11.2018 в 11:39
317 просмотров
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ФНС России. Речь
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Порядок предоставления имущественного вычета при приобретении недвижимости в общую совместную ...

29.04.2018 в 22:37
694 просмотров
Соответствующие разъяснения содержатся в письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 11 апреля 2018 г.
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Минфин разъяснил, как платить налог с переуступки по ДДУ

16.02.2018 в 11:15
10966 просмотров
Переуступка права требования по договору долевого участия в строительстве дает право приобретателю на налоговый вычет
Комментарии (73)
Рейтинг публикации: 0 ( )