Имеет ли второй наследник (не указанный в завещании) свою обязательную долю в завещанном имуществе (квартире, машине)?

Обязательная доля в наследстве

Однако ошибочно будет считать, что распределение наследственного имущества зависит полностью от волеизъявления завещателя, поскольку несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг, родители и иждивенцы также имеют право на обязательную долю в наследстве. Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю, не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает, что они имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия. Не могут претендовать на обязательную долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК недостойные наследники. Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.

Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания завещания наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли, причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либо превышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных требований.

Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла быть менее чем две третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Устанавливается правило о том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Указанное положение действует, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю требования управомоченного лица могут погашаться из той части имущества, которая завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о том, что законодатель отдает предпочтение интересам наследника по завещанию перед наследником по закону. Подобное решение представляется вполне обоснованным, так как в отношении наследования по завещанию воля наследодателя очевидна, чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому, когда возникает необходимость в выделе обязательной доли, сначала используется имущество, которым завещатель не распорядился.

При определении, соответствует ли доля обязательного наследника половине того, что ему должно было причитаться при наследовании по закону, в размер полученной наследником доли включается не только имущество, которое было завещано наследнику, но все, что он получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе и по завещательному отказу.

Предусматривается, что в случаях, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Указанное положение свидетельствует о том, что законодатель отдает приоритет наследнику по завещанию, пользовавшемуся имуществом, перед обязательным наследником, который имуществом не пользовался. Данное правило корреспондирует пунктам 2 и 3 статьи 1168 ГК настоящего Кодекса, закрепляющим преимущественное право наследника на неделимую вещь, если этот наследник пользовался данной вещью при жизни наследодателя.

Преимущественное право наследника: по завещанию действует только при наличии следующих юридических фактов:

1) наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

2) обязательный наследник данным имуществом не пользовался;

3) имущественное положение обязательного наследника позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;

4) имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

При передаче имущества наследнику по завещанию особо следует отметить то, что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных целей использования: для постоянного проживания, работы, получения основной части средств к существованию. В статье не содержится исчерпывающего перечня видов такого использования, приводится лишь наиболее распространенный вариант - использование в трудовой деятельности, однако это не означает, что иные варианты использования с сохранением той же целевой направленности исключаются. К примеру, наследник мог пользоваться земельным участком для обеспечения себя продуктами питания. При этом не обязательно, чтобы он лично занимался обработкой этого участка.

Согласно норме статьи 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой. Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность данного завещания, поскольку в соответствии со статьей 1122 ГК РФ указанная вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования данной вещью при согласии наследников указываются в соответствии с приведенными выше правилами. В противном случае доли и порядок пользования наследниками неделимой вещью подлежат определению судом. Необходимо также иметь в виду, что различного вида договоры и соглашения, предусматривающие определенный порядок взаимоотношений лиц, которые регулируются федеральным законодательством, как правило, действуют лишь в течение определенного периода времени, согласованного сторонами договора, а в случае смерти одного из этих лиц в силу вступают нормы наследственного права, суть которых входит в противоречие с условиями ранее заключенного договора (соглашения). Например, при заключении брачного договора (контракта) предусмотрено, что в случае развода супруга (супруг) не претендует на имущество, принадлежащее супругу (супруге) и, таким образом, устанавливаются имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения. Однако в случае смерти супруга (супруги) - собственника указанного в брачном договоре (контракте) имущества - в силу вступают нормы наследственного права, и указанное имущество, принадлежавшее умершему супругу (супруге) при отсутствии его завещания подлежит наследованию всеми наследниками умершего по закону, в том числе и супруге (супругу), если она является нетрудоспособной или находилась на иждивении умершего супруга не менее одного года до наступления его смерти .

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

--------------------------------

Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. (ст. 8 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ). - Примеч. авт.

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Комментарий к статье 1149

Обязательная доля - часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании. Таким образом, обязательная доля на наследственное имущество ограничивает свободу завещания, предусмотренную ст. 1119 ГК, и наследодатель должен знать, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, получат эту долю независимо от его воли.

Законодатель дал исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право на обязательную долю.

Это наследники первой очереди: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (в том числе усыновленные), нетрудоспособные супруг и родители (в том числе усыновители), а также нетрудоспособные на день открытия иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1, 2 ст. 1148 ГК (см. комментарий к этой статье).

На обязательную долю имеют право не только нетрудоспособные дети, но и дети до 18 лет независимо от того, учатся они или работают, в том числе эмансипированные или вступившие в брак до совершеннолетия (ст. 27, п. 2 ст. 21 ГК).

Не могут претендовать на обязательную долю недостойные наследники (п. 4 ст. 1117 ГК).

О понятии нетрудоспособности см. комментарий к ст. 1148 ГК.

Новым законодательством уменьшен размер обязательной доли - теперь она должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из обязательных наследников при наследовании по закону.

Таким образом, наследник на обязательную долю, независимо от содержания завещания, имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества, при этом допускается снижение размера доли данного наследника ниже установленного минимума только по решению суда.

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание, во-первых: количество всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуки и правнуки наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону первой очереди, но умерли до открытия наследства), и, во-вторых: стоимость всего наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки.

Пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и брату в равных долях.

На день открытия наследства наследниками являлись жена 55 лет, совершеннолетний внук (сын умершей дочери) и три сына, один из которых - инвалид III группы. Таким образом, имеются пять наследников по закону.

Обязательными наследниками являются: жена и сын - инвалид, пожелавшие получить причитающуюся им обязательную долю.

При отсутствии завещания законная доля каждого из наследников составила бы 1/5 доли наследства. Обязательная доля составляет 1/2 от 1/5 и равна 1/10.

В результате свидетельства о праве на наследство будут выданы:

по закону - на основании ст. 1142, 1149 ГК - жене и сыну - инвалиду по 1/10 доли от всего имущества каждому;

по завещанию - сыну и брату по 4/10 доли от всего имущества каждому.

Для определения стоимости всей наследственной массы наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества.

В обязательную долю засчитывается все, что причитается из наследства по какому-либо основанию (по закону, по другому завещанию этого же наследодателя, по завещательному отказу). Поэтому если обязательному наследнику в общем имуществе наследодателя приходится доля, равная обязательной или большая, тогда ст. 1149 ГК не применяется.

Обязательная доля удовлетворяется, прежде всего, из незавещанной части наследственного имущества, после чего это имущество делится поровну между остальными наследниками по закону. Когда незавещанного имущества для выдачи обязательной доли недостаточно, нехватка может быть восполнена из завещанной части имущества.

Пример. Завещана квартира - дочери, дача - сыну, автомобиль - внуку, стоимость на день открытия наследства соответственно: 400000 руб., 580000 руб., 120000 руб. Незавещанными остались предметы домашней обстановки и обихода на сумму 100000 руб. Стоимость всей наследственной массы составляет 1200000 руб.

На день открытия наследства совместно с наследодателем проживали его жена 60 лет и отец 86 лет, которые претендуют на обязательную долю в наследстве.

В данном случае наследниками по закону являются четыре человека. Обязательная доля будет (1/2 от 1/4) равна 1/8; в стоимостном выражении 1/8 доля от 1200000 руб. составляет 150000 руб.

За счет незавещанного имущества будет частично погашена обязательная доля двум наследникам (жене и отцу) в сумме 100000 руб. за счет предметов домашней обстановки и обихода, по 50000 каждому. Остальная часть обязательной доли составляет по 100000 руб., и ее следует возместить за счет завещанного имущества:

непогашенная сумма

обязательной доли - 100000 x 2 = 200000 руб.

-------------------------------------------- = 2/11, т.е. по 1/11

стоимость завещанного каждому

имущества - 1100000 руб. обязательному

наследнику на

часть завещанного

имущества

В результате будут выданы свидетельства о праве на наследство:

по закону (на основании ст. 1142 ГК) жене и отцу - в равных долях на предметы домашней обстановки и обихода;

по закону (на основании ст. 1149 ГК) жене и отцу - по 1/11 доли на квартиру, дачу, автомобиль каждому;

по завещанию: дочери - 9/11 долей на квартиру, сыну - 9/11 долей на дачу и внуку - 9/11 долей на автомобиль.

В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, предусмотренной законом, нотариус, при наличии заявления от обязательного наследника, должен выдать ему свидетельство о праве на наследство по закону. Обязательная доля может быть уменьшена (в ней может быть отказано) только судом.

Если осуществление права на обязательную долю повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (а обязательный наследник, напротив, к этому имуществу никакого отношения не имел), суд может - с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, - уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении.