Черный понедельник: санкции обрушили рубль, акции и гособлигации России

На фоне введенных в пятницу санкций США в отношении российских чиновников и миллиардеров, включая Олега Дерипаску и "Русал", и угрозы дальнейшего расширения "черных списков" из-за химической атаки в Сирии, фондовый рынок РФ обвалился, курс доллара подскочил максимально за 1,5 года, а зарубежные фонды начали распродажу долговых бумаг российского правительства.

К 13.11 мск индекс МосБиржи, отражающий стоимость 46 крупнейших российских компаний, рухнул на 9,31%, а входящие в него бумаги суммарно подешевели на 834 миллиарда рублей, поставив рекорд с 3 марта 2014 года, когда парламент Крыма объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.

Индекс РТС, отражающий долларовую стоимость бумаг, рухнул на 10,55% и потерял 18 млрд долларов капитализации с начала дня.

Акции Сбербанка за три часа торгов спикировали на 12,31%, а еще спустя два часа обвал достиг 20%, став беспрецедентным октября 2008 года. Акции ВТБ обвалились на 10,7%. Суммарно два госбанка, один из которых принадлежит ЦБ, а другой российскому правительству в лице Росимущества, подешевели более чем на триллион рублей млрд рублей.

Акции "Роснефти" рухнули на 8,2%, а капитализация компании сократилась на 380 миллиардов рублей. Бумаги "Газпрома" обвалились на 6,65%, а в ходе сессии опускались до минимальной с ноября прошлого года отметки (128,19 рубля за штуку).

Обвал котировок идет фронтально: акции "Новатэка" падают на 8,29%, НЛМК - на 7,32%, "Северстали" - на 7,16%, "Русгидро" - на 9,97%, "Мегафона" - на 8,35%, "Россетей" - на 11,88%.

Новые обвинения в адрес России со стороны США, объявивших об ответственности Москвы за химический удар по восточной Сирии, возможно, станут "точкой невозврата" для отношений с Западом, говорит начальник аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. На этой неделе в Белом доме будет обсуждаться новый пакет санкций, сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к Госдепу.

Зарубежные инвесторы распродают российские гособлигации, в которые вложили 22 млрд долларов за последние 2,5 года года, и выходят из рубля, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

Чуть больше чем за три часа торгов курс доллара подскочил на 1,65 рубля - рекордно с мая 2016 года. Сделки с расчетом завтра проходили по 59,8175 рубля за доллар, а зафиксированный биржей курс стал максимальным с ноября прошлого года.

Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016-го. Индекс цен облигаций федерального займа RGBI свалился с 144,82 до 143,96 пункта. Цена 10-летних ОФЗ 26207, "любимой" бумаги нерезидентов рухнула более чем на 1%, чего рынок не видел с октября 2016-го.

Из рубля и рублевых активов выходят крупные западные инвесторы - спекулянтивные продажи не могли бы спровоцировать настолько сильное снижение курса, сказал Reuters дилер крупного западного банка. Пока курс сдерживают экспортеры, продающие валюту, но они уходят с рынка после окончания основной сессии, и вечером рубль может ускорить обвал, добавляет он.

"Похоже, терпению США пришел конец", - сказал Bloomberg управляющий активами УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим. - Иностранные инвесторы должны выйти только из санкционированных компаний, но они поняли это как сигнал к выходу из всех российских акций. Инвесторы боятся теперь, что любая российская компания может попасть под санкции. Трейдеры закрывают лимиты на акции РФ, считая их токсичными активами".

Санкции США в отношении "Русала" - это начало "новой реальности", никогда еще санкционная политика Белого дома не была настолько жесткой, указывает директор аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилл Тремасов: крупнейший производитель алюминия в РФ и третий по объемам в мире включен в SND list - с ним запрещены любые транзакции, фактически компания отрезана от американской финансовой системы и возможности осуществлять расчеты в долларах.

У "Русала" огромный долг - почти 8 млрд долларов, и в понедельник компания предупредила о возможности технического дефолта. Акции "Русала" с пятницы обвались почти вдвое, отрезав от капитализации 4 млрд долларов.

Bloomberg и Reuters с понедельника перестали транслировать котировки евробондов "Русала", американский Citi прекратил обслуживание всех его бумаг через свой депозитарий. Дефолт - наиболее вероятный сценарий, продавать алюминий глобальным американским трейдерам Дерипаска уже не сможет, предупреждает Райффайзенбанк.

"Русалом" дело может не ограничиться: санкции "однозначно показывают, что в такой ситуации могут оказаться практически все публичные (и не только) российские компании", говорит Тремасов.