Как законодательные инициативы повлияли на банки в 2019 году и что нам ждать нового в наступившем.

Одним из знаковых событий 2019 года стало введение показателя долговой нагрузки для заемщиков. Давайте разберёмся, как эта и другие законодательные инициативы повлияли на банковский рынок и каких изменений нам ждать в наступившем 2020-м году?

Ушедший 2019 год на первый взгляд очень сложно назвать революционным с точки зрения принятия новых законов. Но, ряд законодательных изменений все-таки оказали существенное влияние на рынок банковских услуг. Последствия принятия изменений в законодательстве будут еще более заметны в наступившем 2020 году.

По рынку банковских услуг пробежал холодок.

Самое значимое событие 2019 года для банковского рынка — это введение показателя долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков-физических лиц.

С 1 октября 2019 года вступило в силу указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У. Согласно данному указанию все банки и микрофинансовые организации РФ обязаны теперь рассчитывать ПДН при предоставлении заемщикам кредитов (займов) от 10 тыс. рублей (или эквивалента в валюте), а также при увеличении их лимита кредитования. Если ПДН заемщика выше 50%, банки обязаны формировать дополнительный запас капитала.

Что такое ПДН и как его рассчитать.

В вышеуказанных указаниях ЦБ РФ написано:

Из приложения №1 к указаниям ЦБ РФ № 4892-У:

-расчёт среднемесячного платежа

-расчёт среднемесячного дохода заёмщика:

Обязанность банков и МФО рассчитывать ПДН можно назвать резонансной новацией. Эффективность данной меры стала предметом дискуссии, которая продолжается по сих пор.

.

ЦБ рассчитывает, что введение ПДН охладит рынок потребкредитования, замедлив темпы его роста с более чем 20% до 10% в год. Банки признают, что расходы на расчет ПДН не маленькие, а для клиентов эти данные не особенно полезны. Представители бюро кредитных историй предлагают сделать расчет ПДН платным, но правозащитники и законодатели выступают против дополнительных расходов со стороны заемщиков.

Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью Forbes заявил, что введение ПДН может «в какой-то степени» охладить рынок, но это «болезненные меры для всех заемщиков». «Они могут вызвать удорожание кредитов, что приведет к росту долговой нагрузки», — сказал Греф. А заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие» Вениамин Полянцев в интервью Банки. Ру признавался, что «ПДН — это один из факторов, который тянет выдачи (кредитов) вниз».

Что же получается в итоге? По данным НБКИ (Национального бюро кредитных историй), после введения ПДН с 1 октября 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов снизился почти на 10%. По данным 4 тыс. кредиторов которые передают сведения в НБКИ, в октябре — ноябре прошлого года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 169,8 тыс. рублей. До октября прошлого 2019 года средний чек потребительского кредита демонстрировал нам постоянный рост.

«Не исключено, что правила и нормативы по ПДН в дальнейшем будут ужесточаться и станут более чувствительными для банков», — говорит Гармаев.

По мнению старшего аналитика рейтингового агентства «НКР» Егора Лопатина, на горизонте до полугода наиболее качественные для банков заемщики с низким уровнем ПДН вряд ли почувствуют какие-либо изменения.

«Заемщики же с высоким уровнем ПДН могут теперь рассчитывать на меньшую сумму кредита либо на более долгий срок кредита и, как следствие, более высокую итоговую переплату. В таком случае будет ниже ежемесячный платеж и меньший коэффициент риска для капитала банка», — рассуждает Гармаев.

По его оценке, процент отказа таким заемщикам в потребительском кредитовании в 2020 году заметно вырастет.

Какие перемены ждут банковскую сферу услуг.

В ноябре прошлого года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о создании института квалифицированных бюро кредитных историй. Суть его в том, что банки смогут теперь запрашивать данные для расчета ПДН только в квалифицированных БКИ, а не во всех, как это происходило раньше. Требования к таким БКИ будет определять ЦБ РФ.

Цель новшества — модернизация действующей системы формирования кредитных историй с учетом показателей развития кредитного рынка и современных финансовых технологий.

Предполагается, что расчет долговой нагрузки будет проводиться по принципу «одного окна». Как рассказал Банки. Ру глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предполагается, что квалифицированные бюро заработают по-новому уже в первой половине наступившего 2020 года.

Перемены, по всей видимости, произойдут и на рынке ипотечного кредитования. Как заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор намерен обсудить с банками возможность введения ограничений по ипотечным кредитам в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

«Наиболее значительным изменением в отрасли может стать применение банками ПДН при выдаче ипотеки, коэффициент риска для капитала банка будет зависеть от уровня ПДН и отношения кредит/залог», — считает Егор Лопатин.

Анатолий Аксаков считает, что в наступившем 2020 году темпы роста ипотечного кредитования могут упасть.

«Уже исчерпывается та прослойка людей, которая могла внести первоначальный взнос в размере 20%. Несмотря на низкие ставки, ипотека для многих становится недоступна. Перед нами стоит задача законодательно обеспечить стимулирование формирования первоначального взноса для получения ипотечного кредита», — комментирует Анатолий Аксаков

Для этого депутат предлагает ввести так называемые жилищно-накопительные вклады.

По мнению Александра Гармаева, в наступившем 2020 году следует ожидать продолжения активной деятельности Центробанка по расчистке банковского сектора и отзыву лицензий у неблагонадежных кредитных организаций. Однако в отношении «выживших» игроков требования и нормативы будут в целом стабилизированы и, возможно, смягчены, считает он.

«Будут также нарастать инициативы по регулированию вопросов цифровизации банковских систем, защиты персональных данных и кибербезопасности», — резюмирует Гармаев.

Источник https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10914058