Шесть тенденций, которые будут доминировать в секторе оффшорной ветроэнергетики в 2023 году

Несмотря на глобальную финансовую неопределенность, сектор оффшорной ветроэнергетики продемонстрировал еще один год высокого роста, но здесь мы рассмотрим тенденции, которые, по нашим прогнозам, будут доминировать в 2023 году.

Хотя 2022 год не смог сравниться с рекордным 2021 годом, когда в эксплуатацию было введено более 19,5 ГВт мощностей, что в основном было обусловлено истечением срока действия национальных льготных тарифов в Китае, 2022 год стал вторым по величине глобального объема введенных в эксплуатацию мощностей - почти 8,5 ГВт. Были приняты решения о заключении контрактов по проектам мощностью более 11,5 ГВт, что делает этот год четвертым по количеству заключенных контрактов.

По прогнозам Westwood, прирост мощностей в 2023 году будет на 55% выше, чем в 2022 году, что позволит сектору оффшорного ветроэнергетики оставаться занятым.

Результаты аукционов и новые аукционы, которые будут запущены

В 2022 году в общей сложности было заключено 54,9 ГВт договоров аренды оффшорных ветряных электростанций. Большая часть этих мощностей приходится на аукцион ScotWind, в ходе которого было выделено более 24,8 ГВт проектной мощности, а еще 2,8 ГВт - в ходе очистительного аукциона. На 2023 год запланировано несколько раундов аренды оффшорных ветряных электростанций, которые могут завершиться в 2023 году. К ним относятся аукцион по продаже плавучего ветра в Кельтском море мощностью 4 ГВт в Великобритании, аукцион по продаже плавучего ветра в Средиземном море мощностью 500 МВт во Франции и Центральной Атлантике, а также аукционы в Мексиканском заливе и Орегоне в США.

Планируется, что аукционы по продаже оффшорного ветра впервые пройдут и на новых рынках. В Португалии планируется выставить на аукцион до 10 ГВт плавучих ветряных проектов, в Индии - 4 ГВт на шельфе штата Тамилнад, а в Литве планируется провести первый аукцион по аренде ветропарка мощностью 700 МВт.

Наряду с запуском этих раундов аукционов по аренде, в 2023 году ожидается обнародование результатов аукционов, которые проводятся в настоящее время. Результаты раунда лизинга 6,2 ГВт INTOG в Великобритании планируется объявить в этом году. Польша планирует завершить аукцион на аренду участков до 11 ГВт, а во Франции также ожидается объявление победителей тендеров на плавучий ветер в Бретани мощностью 250 МВт и фиксированное дно в Нормандии мощностью 1 ГВт. На Тайване тендер по плавучему ветру, который должен был быть объявлен в 4 квартале 2022 года, был отложен до 1 квартала 2023 года.

Некоторые недавние аукционы по аренде стали свидетелями применения качественных критериев при выборе победителей. Тендер Hollandse Kust West Site VI в Нидерландах включал критерий, по которому участники должны были продемонстрировать, как их предложение будет способствовать экологии Северного моря, а аукцион Utsira Nord в Норвегии будет распределять лицензии между участниками на основе качественных критериев, таких как вклад предлагаемых проектов в инновации и развитие технологий.

Инвестиции в новые суда

Целевые показатели производства ветряной энергии в оффшорном секторе, установленные различными странами, приведут к росту спроса на строительные суда в секторе оффшорной ветроэнергетики. Кроме того, закон Джонса создает в США ситуацию, при которой для американского рынка оффшорного ветра потребуются суда новой постройки, поскольку в водах США могут использоваться только суда, построенные в США. Поставщики судов определили этот спрос, и было размещено несколько заказов на строительство новых судов в 2022 году.

Компания Cadeler разместила заказ на два судна класса F для установки ветровых турбин (WTIV). Отдельно консорциум ONP Management & Renewable Resources заказал WTIV, соответствующее закону Джонса, а компания Bleutec Industries разместила заказ на гибридное судно, соответствующее закону Джонса. Binary Marine Installation Solution (BMIS) будет состоять из двух строительных судов - одного для установки фундамента и одного для установки ветряных турбин. Переходя к судам большой грузоподъемности (HLV), компания Vallianz разместила заказ на судно для перевозки фундаментов турбин. Наконец, что касается новых кабелеукладочных судов, то было размещено два заказа - от компаний Prysmian и Cecon Contracting соответственно.

Помимо этих 2022 твердых заказов, были подписаны письма о намерениях/соглашения об опционе на несколько оффшорных судов для строительства ветряных электростанций. В настоящее время по этим соглашениям проходят пять WTIV, три из которых подписаны компанией Havfram, а оставшиеся два - Van Oord и Subsea 7 соответственно.

Неопределенность развития

Такие факторы, как волатильность цен, инфляция издержек, политическая непредсказуемость и узкие места в цепочке поставок, в 2023 году будут по-прежнему затруднять и делать неопределенными принятие коммерческих решений.

Инфляция затрат на сырье и рост цен на энергоносители привели к снижению финансовой жизнеспособности проектов. В результате этого разработчики могут попытаться перезаключить соглашения о финансировании, что может привести к задержкам в развитии проектов или даже к их отмене.

Некоторые разработчики оффшорных ветряных проектов в США уже выразили свою обеспокоенность. В декабре 2022 года компания Avangrid подала ходатайство в Департамент коммунального хозяйства штата Массачусетс об отклонении пересмотра договоров купли-продажи электроэнергии, заключенных для ее оффшорного ветропарка Commonwealth Wind мощностью 1,2 ГВт в 2019 году. Avangrid заявила, что хочет представить пересмотренное предложение, которое отражает экономические изменения с конца 2021 года. Mayflower Wind Energy, совместное предприятие Shell и Ocean Winds, также выразила беспокойство по поводу проблем с финансированием своего проекта в Массачусетсе. Несмотря на эти опасения, PPA для обоих проектов были утверждены.

В Тайване компания Orsted сослалась на высокую инфляцию и растущие процентные ставки, а также на ограничения, установленные действующими нормативными актами, которые делают проекты неинвестируемыми на данном этапе - разработчик отказался от участия в аукционе по аренде Тайваня раунда 3.1.

Реактивная политическая политика в отношении высокой инфляции также создала неопределенность для разработчиков проектов. В Великобритании, например, был введен налог на прибыль в размере 45% для производителей электроэнергии, в том числе и для оффшорных ветропарков. Хотя это касается только тех ветропарков, которые не поддерживаются механизмом субсидирования по контрактам на разницу (CfD), это все равно влияет на разработчиков проектов, которые эксплуатируют такие ветропарки, и это заставит их сомневаться в своих будущих инвестициях.

Последствия убытков, с которыми столкнулись производители комплектующих для турбин

У международных производителей турбин был трудный 2022 год: Vestas, Siemens Gamesa и GE сообщили о финансовых потерях. Компания Vestas сообщила об убытках в размере $1,068 млрд за первые девять месяцев 2022 года. GE объявила об убытках в размере $1,786 млрд за первые девять месяцев 2022 года от своего подразделения возобновляемых источников энергии, а Siemens Gamesa сообщила о годовых убытках в размере $975 млн в своих результатах за 2022 финансовый год. Siemens Gamesa также объявила, что планирует сократить 10% персонала к 2025 финансовому году в рамках долгосрочной стратегии сокращения расходов.

Хотя большая часть этих потерь может быть отнесена к наземному ветроэнергетическому сегменту этих компаний, они окажут влияние на их сегменты морского ветроэнергетического сектора. В результате OEM-производители турбин несут значительные потери, поскольку цены на турбины уже согласованы, а это означает, что любой рост цен или дополнительные расходы, понесенные при поставке, будут покрыты OEM-производителем.

Поскольку Vestas, GE и Siemens Gamesa в настоящее время являются единственными OEM-производителями, поставляющими продукцию на рынок за пределами Китая, и эти компании сталкиваются с финансовыми трудностями, сейчас есть широкие возможности для выхода на рынок новых игроков.

Китайские компании цепочки поставок EPC выходят на новые рынки

После огромного роста мощности в 2021 году на 16,4 ГВт, вызванного прекращением субсидий центрального правительства, установленная мощность в 2022 и 2023 годах, согласно прогнозам, будет оставаться выше среднего уровня в 2-3 ГВт в 2019-2020 годах. Китайские EPC-подрядчики начали выходить за пределы страны, и ожидается, что эта тенденция будет усиливаться.

Хотя небольшому числу китайских компаний, занимающихся поставками, удалось получить контракты, они стремятся увеличить свою долю рынка, инвестируя в развитие заводов на международных рынках. Ming Yang Smart Energy и Dajin Heavy Industry являются примерами компаний, которые стремятся выйти на рынки за пределами Китая. Обе компании подписали контракты, одновременно разрабатывая и реализуя планы по созданию местных производственных центров.

Турбины компании Ming Yang работают на шельфе Италии на ветропарке Таранто с апреля 2022 года. Производитель турбин также получил контракт на поставку турбин для ветропарка Nyuzen в Японии, а также был выбран для поставки четырех турбин для плавучего ветропроекта TwinHub Demonstrator на шельфе Великобритании.

У компании Dajin Heavy Industry был знаменательный год за пределами Китая. Компания получила контракт на поставку турбинных башен и фундаментов турбин для проекта Moray West в Великобритании. Она также получила контракт на поставку фундаментов турбин для проекта Noirmoutier на шельфе Франции. Компания Dajin также объявила, что планирует открыть европейский завод по производству фундаментов для турбин, способный производить фундаменты для монопильных турбин XXXL, фундаменты для турбин с рубашкой и фундаменты для плавучих турбин.

Интеграция оффшорного ветра с другими видами энергии

Производство водорода, электрификация нефтегазовых платформ и совместное развитие проектов по использованию морского ветра с другими возобновляемыми источниками энергии - вот некоторые области, в которых проекты по использованию морского ветра начинают сочетаться с другими видами энергии.

Первый в мире проект электрификации нефтегазовых платформ с помощью морского ветра, Hywind Tampen, начал работать в ноябре 2022 года, а его полный ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Цели по достижению нулевого баланса, рост цен на углерод и повышение стоимости энергии стимулируют увеличение инвестиций в электрификацию нефтегазовых активов. Результаты лизингового раунда INTOG в Шотландии планируется объявить в конце марта 2023 года, и это станет первым важным шагом в преобразовании электрификации морских ветряных электростанций из демонстрационной концепции в проекты коммерческого масштаба.

В секторе оффшорного ветра также будет наблюдаться рост числа проектов, объединенных с другими источниками возобновляемой энергии. Недавний пример тому - ветропарк Hollandse Kust West Site VII в Нидерландах. Компания RWE Renewables получила права аренды на этот участок в ноябре 2022 года. Разработчик проекта планирует обеспечить избыток электроэнергии для производства зеленого водорода на суше и встроить плавающие солнечные панели для более эффективного использования океанского пространства. SolarDuck построит на месте ветряной электростанции плавучий демонстратор солнечной энергии мощностью 5 МВт, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Первый в мире проект морской ветряной турбины, вырабатывающей водород, получил финансирование в мае 2022 года. Правительство Великобритании выделило компании Vattenfall $11,5 млн на финансирование инноваций из фонда Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2 для проекта Hydrogen Turbine 1. Электролизер будет установлен непосредственно на существующую действующую турбину, которая в настоящее время производит электроэнергию на ветряной электростанции Aberdeen Bay мощностью 96,8 МВт, расположенной на шельфе Шотландии, Великобритания. Турбина будет использоваться для производства водорода, который затем будет транспортироваться по трубопроводу на берег в порт Абердина.

Источник

PS от автора: если вам нравятся статьи которые я публикую. Пишите пожалуйста комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь чтобы ничего не пропустить. Так вы помогаете моему каналу и мотивируете меня. Спасибо!