В то время как Apple смотрит за пределы Китая, чтобы обеспечить важнейшие цепочки поставок, напряженные из-за covid-локдаунов и находящиеся под угрозой растущей геополитической напряженности, Индия стала привлекательной потенциальной альтернативой второй по величине экономике мира.
И крупный региональный соперник Пекина не упускает ни единого шанса в разговоре о возможности. Один из ведущих министров Индии заявил в прошлом месяце, что калифорнийская компания хочет нарастить производство в южноазиатской стране до четверти от общего объема.
Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял сказал, что Apple уже производит от 5% до 7% своей продукции в Индии. «Если я не ошибаюсь, они нацелены на то, чтобы увеличить до 25% своего производства», — сказал он на мероприятии в январе.
Его комментарии прозвучали в то время, когда Foxconn (HNHPF), ведущий поставщик Apple, стремится расширить свою деятельность в Индии после серьезных перебоев с поставками в Китай.
В течение многих лет Apple полагалась на обширную производственную сеть в Китае для массового производства iPhone, iPad и других популярных продуктов. Но его зависимость от страны была проверена в прошлом году строгой стратегией Пекина по нулевому Covid, которая была быстро демонтирована в декабре прошлого года.
С середины прошлого года Apple удвоила свои усилия по инвестированию в Индию. Но может ли третья по величине экономика Азии добиться успеха?
«Теоретически это можно сделать, но это не произойдет в одночасье», - сказал Тарун Патхак, директор по исследованиям в фирме по исследованию рынка Counterpoint.
«Зависимость [Apple] от Китая является результатом почти двух с половиной десятилетий того, что Китай вложил в развитие всей своей экосистемы производства электроники», — сказал Патхак, добавив, что компания производит почти 95% своих телефонов в Китае.
Apple не ответила на запросы о комментариях от CNN. Головные боли в Китае растут.
Но самая ценная компания в мире опубликовала шокирующе слабую прибыль в этом месяце, отчасти из-за своих недавних проблем в Китае. Проблемы начались в октябре, когда рабочие начали бежать с крупнейшего в мире завода по производству iPhone, управляемого Foxconn, из-за вспышки Covid.
Не имея персонала, Foxconn предложила бонусы работникам, чтобы вернуться. Но бурные протесты вспыхнули в ноябре, когда вновь нанятые сотрудники заявили, что руководство нарушило свои обещания. Рабочие столкнулись с сотрудниками службы безопасности, прежде чем компания в конечном итоге предложила им наличные деньги, чтобы они уволились и покинули объект. В то время как операции в обширном кампусе в Чжэнчжоу, центральный Китай, теперь вернулись к норме, проблемы с поставками ударили по поставкам моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во время ключевого праздничного сезона покупок.
Foxconn не ответила на запрос о комментариях.
Кроме того, американо-китайские отношения выглядят все более напряженными. В прошлом году администрация Байдена запретила китайским компаниям покупать передовые чипы и оборудование для производства чипов без лицензии.
«Я думаю, что они будут по-прежнему зависеть от Китая в значительной части своего производства», — сказал Вилли Ши, профессор Гарвардской школы бизнеса, имея в виду Apple.
«Но то, что они пытаются сделать, и я думаю, что это имеет смысл, это добавить разнообразие в свою базу поставок, чтобы, если что-то пойдет не так в Китае, у них были некоторые альтернативы».
Ши назвал эту стратегию «Китай +1 или Китай+ более одного».
Китай+1= Индия?
«Индия является чрезвычайно захватывающим рынком для нас и основным направлением», — сказал генеральный директор Apple Тим Кук на недавнем телефонном разговоре о доходах.
«Глядя на бизнес в Индии, мы установили квартальный рекорд выручки и выросли очень сильными двузначными цифрами в годовом исчислении, и поэтому мы очень довольны тем, как мы работали», - сказал он.
Индия намерена обогнать Китай в этом году, чтобы стать самой густонаселенной страной в мире. Огромная и дешевая рабочая сила страны, которая включает в себя работников с ключевыми техническими навыками, является большой привлекательностью для производителей.
Третья по величине экономика Азии также предлагает растущий внутренний рынок. В 2023 году, когда опасения по поводу глобальной рецессии сохранятся, Ожидается, что Индия останется самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.
Если она сможет сохранить этот импульс, Индия может стать только третьей страной с ВВП в размере 10 триллионов долларов к 2035 году, по данным Центра экономики и бизнес-исследований.
Аналитики говорят, что растущая потребительская база Индии может дать ей преимущество над Вьетнамом, который также привлекает больше инвестиций в производство электроники.
Индийское правительство развернуло политику по привлечению инвестиций в производство мобильных телефонов. По данным Counterpoint's Pathak, на Индию приходится 16% мирового производства смартфонов, в то время как на Китай приходится 70%.
Есть несколько историй успеха: Samsung, самый продаваемый в мире бренд смартфонов, на шаг впереди Apple и уже делает много своих телефонов в Индии.
Южнокорейский гигант диверсифицируется от Китая из-за растущих затрат на рабочую силу, а также жесткой местной конкуренции со стороны доморощенных игроков, таких как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.
В настоящее время он производит основную часть своих телефонов во Вьетнаме и Индии, причем на последний приходится 20% мирового производства Samsung.
В 2018 году Samsung открыла то, что она назвала «крупнейшим в мире мобильным заводом» в Нойде, городе недалеко от Нью-Дели, и аналитики говорят, что компания, возможно, проложила путь для других производителей.
Устройства Apple производятся в Индии тайваньскими компаниями Foxconn, Wistron и Pegatron. До недавнего времени компания обычно начинала сборку моделей в стране только через семь-восемь месяцев после запуска. Это изменилось в прошлом году, когда Apple начала производить новые устройства iPhone 14 в Индии через несколько недель после того, как они поступили в продажу.
Некоторые из крупнейших подрядчиков Apple уже закачивают больше денег в Индию. В прошлом году Foxconn объявила, что инвестировала полмиллиарда долларов в свою индийскую дочернюю компанию.
Ранее на этой неделе правительство южного индийского штата Карнатака заявило, что «серьезно обсуждает инвестиционные планы» с тайваньским гигантом. Foxconn уже имеет заводы в штатах Андхра-Прадеш и Тамилнад.
Где находится индийский Шэньчжэнь?
Производство в Индии, однако, сопряжено с множеством проблем. По данным Всемирного банка, он составляет всего 14% ВВП Индии, и правительство изо всех сил пытается увеличить эту цифру.
«Одна из вещей, которую сделал Китай, это то, что они построили инфраструктуру, когда могли. И я бы сказал, что Индия не строила инфраструктуру, когда могла», — сказал Ши, имея в виду автомагистрали, порты и транспортные связи, которые позволяют легко перемещать товары.
Apple также столкнется с гораздо большей волокитой в Индии, если захочет создать обширные кампусы в китайском стиле.
«Сможет ли Индия воспроизвести версию Шэньчжэня?» — спросил Патхак, имея в виду производственный центр Китая. Строительство таких «горячих точек» будет непростым и потребует от Индии задуматься о вопросах, начиная от логистики и инфраструктуры и заканчивая доступностью рабочих, добавил он.
Эксперты сообщили CNN, что доступ к земле в хаотичной демократии, такой как Индия, может быть проблемой, в то время как Коммунистическая партия Китая сталкивается с меньшим количеством барьеров для быстрой экспроприации недвижимости по причинам, которые она считает важными.
Индии также придется подумать о том, чтобы выйти за рамки простой сборки iPhone с помощью благоприятной государственной политики.
«Вам нужно получать компоненты на местном уровне, что означает, что вам нужно привлечь гораздо больше компаний в цепочке поставок для создания магазина в Индии», - сказал Патхак.
Некоторые из крупнейших предприятий в Индии, возможно, активизируются. По данным Bloomberg, конгломерат Tata Group ведет переговоры с Wistron о приобретении завода тайваньской компании на юге Индии.
Tata и Wistron не ответили на просьбу о комментариях.
«Я не принимаю непосредственного участия в этом, но это должно быть действительно хорошо для Индии, потому что это создаст возможность в Индии производить электронику и микроэлектронику», - сказал Bloomberg Н. Ганапати Субраманиам, главный операционный директор Tata Consultancy Services, подразделения программных услуг группы.
Хотя существуют значительные препятствия в амбициях Индии по углублению своих отношений с Apple, это станет огромным стимулом для страны и премьер-министра Нарендры Моди.
«Я думаю, что это будет большая, большая победа», — сказал Патхак, отметив, что растущие производственные связи с американским гигантом, таким как Apple, в свою очередь, привлекут других глобальных игроков в экосистеме производства электроники в Индию. «Вы сосредотачиваетесь на большом, другие последуют за ним».
