ЭД КАРСОН 02:09 по восточному времени 05.04.2023
Фьючерсы на Dow Jones мало изменились в начале среды, как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Компонент Dow Johnson & Johnson (JNJ ) вырос с опозданием, поскольку предложил заплатить 8,9 млрд долларов для урегулирования претензий о том, что продукты из талька вызывают рак.
Ралли фондового рынка во вторник снизилось из-за нарастания опасений по поводу рецессии. Количество вакансий упало до 21-месячного минимума, что намного ниже, чем ожидалось. Хотя данные еще больше снижают вероятность повышения ставки ФРС, они вызывают опасения, что экономика США движется к рецессии.
Основные индексы понесли скромные потери, не показывая большого ущерба. Многое из этого отражает мегакапиталы. Apple (AAPL ), Microsoft (MSFT ) почти не изменились, в то время как Meta** Platforms (META** ) поднялись выше. Так же поступила и материнская компания Google Alphabet (GOOGL ), работая над точкой покупки. Акции Tesla (TSLA ) немного упали, продолжая падение в понедельник после поставок в первом квартале. Тем не менее, TSLA оказала ключевую поддержку.
В целом рост держался достаточно хорошо, при этом некоторые производители программного обеспечения, такие как ServiceNow (NOW ), добились значительных успехов. С другой стороны, акции AI резко упали из-за последнего движения короткого продавца по сравнению с C3.ai (AI ). C3 продолжал скользить поздно.
Общая широта рынка была слабой. Многие группы, в том числе сталелитейщики, горняки цветных металлов, фирмы по производству строительных материалов и производители тяжелых конструкций, понесли большие убытки. На экономических опасениях.
Банки также упали, особенно региональные имена, а также такие гиганты, как JPMorgan Chase (JPM ). По крайней мере, недавние проблемы с банками, вероятно, будут означать сокращение кредитования, особенно на коммерческую недвижимость, что отразится на экономике.
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон предупредил во вторник в своем ежегодном письме акционерам, что банковский кризис «еще не закончился» с «последствиями» на долгие годы.
У золота и золотых акций был хороший день, так как опасения рецессии и ослабление доллара заставили инвесторов бежать в безопасные места.
Акции ServiceNow и META** находятся на SwingTrader . Акции Microsoft и Google находятся в рейтинге долгосрочных лидеров IBD .
Видео, встроенное в эту статью, обсуждало поведение рынка во вторник и анализировало акции NOW, Atkore и C3.ai.
Поселение J&J Talc
После закрытия Johnson & Johnson предложила заплатить 8,9 миллиарда долларов, чтобы урегулировать давние заявления о том, что детское питание и другие продукты из талька вызывают рак. Дочерняя компания J&J LTL Management подала заявление о банкротстве.
Акции JNJ выросли на 3% в конце торгов. Акции выросли чуть более чем на 1% третью сессию подряд во вторник, восстановив 50-дневную линию. Но акции JNJ все еще недалеко от двухлетнего минимума.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones мало изменились по сравнению со справедливой стоимостью, даже несмотря на небольшой рост акций JNJ. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 не изменились.
Доходность 10-летних казначейских облигаций немного выросла до 3,35%.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка началось во вторник с незначительных изменений, но затем отступило, при этом основные индексы немного снизились, но скрыли более глубокую слабость.
В 10:00 по восточному времени опрос JOLTS показал, что количество вакансий сократилось до 9,9 млн в феврале по сравнению с пересмотренными в сторону понижения январскими 10,6 млн. Это самый низкий показатель за 21 месяц и намного меньше просмотров. Это то, чего рынки — и глава ФРС Джером Пауэлл — хотели увидеть в течение нескольких месяцев. Но индексы быстро пошли вниз, поскольку внимание переключилось на опасения рецессии.
Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 0,6% на фондовых торгах во вторник вместе с индексом S&P 500. Композитный индекс Nasdaq упал на 0,5. Акции Russell 2000 с малой капитализацией, открытые для региональных банков, подешевели на 1,8%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0,4% до 80,71 доллара за баррель, по сравнению с утренними максимумами, но за последние четыре сессии выросли почти на 11%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на 9 базисных пунктов до 3,335%, что стало самым низким показателем закрытия почти за 7 месяцев. Двухлетняя доходность упала на 15 базисных пунктов до 3,83%.
Вероятность повышения ставки в мае упала до 42% во вторник с 57% в понедельник. Отчет о занятости за март, который должен быть опубликован в пятницу, когда американские рынки закрыты, скорее всего, снова изменит ожидания повышения процентной ставки.
Доллар США упал до самого низкого уровня со 2 февраля.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY ) упал на 1,5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV ) только что поднялся выше, благодаря крупным компонентам MSFT и NOW. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH ) упал на 1,5%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK ) упали на 0,5%, а ETF ARK Genomics (ARKG ) упали на 0,4%. Акции TSLA занимают первое место среди ETF Ark Invest.
SPDR S&P Meta**ls & Mining ETF (XME ) упал на 2,5%%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE ) упал на 3,75%. US Global Jets ETF (JETS ) снизился на 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB ) потерял 2,7%. Energy Select SPDR ETF (XLE ) снизился на 1,8%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV ) поднялся выше.
Financial Select SPDR ETF (XLF ) потерял 0,9%. Акции JPM, крупного холдинга, упали на 1,3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE ) упал на 2,2%, недалеко от недавних многолетних минимумов.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас
АИ Акции
Акции AI упали на 26% до 24,95 в огромном объеме, сведя на нет большую часть недавнего роста крайне волатильного имени.
Kerrisdale Capital Management, которая ранее заявляла, что продает акции AI без покрытия, направила письмо аудитору C3.ai, Deloitte, обвинив компанию искусственного интеллекта в «использовании методов бухгалтерского учета, которые влияют на инфляцию в ее отчете о прибылях и убытках.
C3.ai в ответ сказал, что «Письмо Керрисдейла кажется очень творческой и прозрачной попыткой самопровозглашенного продавца на короткие позиции по акциям».
Акции AI упали на 6% в ходе ночной торговли.
Акции мегакапитализации
Акции Apple упали на 0,3%, а Microsoft закрылись чуть ниже точки безубыточности. Акции META** выросли на 0,8%. Все продлены.
Согласно анализу MarketSmith, акции Google выросли на 0,3% до 104,72, что близко к точке покупки чашки с ручкой на уровне 106,69.
Акции Tesla упали на 1,1% до 192,58, но остались выше 21-дневной и 50-дневной линий. Акции упали на 6,1% в понедельник, опустившись ниже точки покупки 200,76, поскольку аналитики опасаются, что для стимулирования спроса потребуется дальнейшее снижение цен. Во вторник Tesla снизила цены в Австралии.
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка во вторник отступило, но неясно, было ли это началом чего-то серьезного или ничего особенного.
После нескольких месяцев поддержки более слабых экономических данных, чтобы положить конец повышению ставок ФРС, инвесторы во вторник больше опасались рецессии, чем ФРС.
Основные индексы в целом понесли скромные потери, выглядя нормальными или даже здоровыми.
Nasdaq торговался в торговом диапазоне пятницы вторую сессию подряд. S&P 500 и Dow Jones отступили после четырехдневной серии побед.
Акции Apple и мегакапиталы не двигались. Чипсы отказались, но не выглядят поврежденными.
Акции программного обеспечения были лидерами во вторник: акции ServiceNow выросли на 2,5% до 476,05 благодаря обновлению аналитиков, приближаясь к точке консолидации для покупки 494,72. Акции NOW были привлекательными в пятницу из-за сильного движения выше своей 50-дневной линии и прорыва нисходящего тренда.
Но во вторник проигравшие обошли победителей более чем 2: 1 на Nasdaq и NYSE. И многие из проигравших были забиты, особенно в горнодобывающей, строительной или производственной сферах. Nucor (NUE ), Rio Tinto (RIO ), Atkore (ATKR ) и Caterpillar (CAT ) упали вместе с акциями своих групп.
Акции банков, особенно региональных компаний, все еще испытывают трудности.
Широта рынка улучшилась за последнюю неделю после нескольких недель узкого лидерства. Так что за действиями во вторник стоит понаблюдать. Но это был всего один день.
Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF
Что делать сейчас
Ралли рынка должно было привести к откату, и он его получил. Большинство крупных проигравших не были лидерами, в то время как у растущих компаний дела шли нормально.
Так что инвесторам не нужно слишком остро реагировать. Но действия во многих группах и отдельных акциях показывают важность проворства и контроля.
Это не бешеный бычий рынок, поэтому инвесторам следует постепенно вступать в восходящий тренд и избегать покупки растянувшихся акций. Им также следует рассмотреть возможность быстрого получения частичной прибыли, особенно с очень волатильными акциями, такими как акции AI. Не позволяйте победителям превратиться в проигравших.
Это, безусловно, время, чтобы заняться, уделяя пристальное внимание основным индексам, ведущим акциям и вашему собственному портфелю. Продолжайте работать над своими списками наблюдения.
