Декабрь не порадует банкиров

Предновогодние невыдачи

Декабрь не порадует банкиров

По прогнозам бюро кредитных историй (БКИ), в последнем месяце этого года выдачи всех видов кредитов несколько вырастут по сравнению с ноябрем, однако не достигнут даже октябрьских значений. Традиционно декабрь является для банкиров одним из самых удачных месяцев из-за трат граждан на новогодние подарки и каникулы. Эксперты полагают, что поддержать кредитование в конце этого и начале следующего года не смогут даже снижающиеся ставки на ссуды. Впрочем, крупные участники рынка продолжают сохранять оптимизм.

По данным БКИ «Эквифакс» (входит в тройку крупнейших), в декабре выдачи кредитов во всех сегментах не смогут показать традиционного роста. Так, по оценке «Эквифакса», в последний месяц этого года банки выдадут гражданам потребкредитов почти на 213,5 млрд руб., автокредитов — чуть больше чем на 47 млрд руб., ипотеки — на 129,4 млрд руб., объем лимитов кредитных карт составит почти 50 млрд руб. Это в среднем на 2–18% лучше результатов ноября, но на 5–11% хуже, чем в октябре (см. “Ъ” от 10 декабря). Расчеты основаны на фактических выдачах за первые две недели декабря текущего года и спроектированы на темпы роста выдач в последние две недели декабря 2017 и 2018 годов.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, выдача банковских кредитов в конце текущего года принципиально отличается от предыдущих лет, когда выдачи в преддверии новогодних праздников существенно увеличивались. «Подобная тенденция связана в первую очередь с регуляторными нововведениями: установлением повышенных коэффициентов риска в зависимости от различных характеристик клиента и кредита (предельна долговая нагрузка (ПДН), первоначальный взнос по ипотеке.— “Ъ”)»,— говорит он. «Предположительно снижение продаж связано с внедрением с 1 октября ПДН — основной эффект начался с ноября, поскольку октябрь был для банков месяцем адаптации»,— полагает гендиректор БКИ ОКБ Артур Александрович. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, скорее всего, темпы выдачи розничных кредитов в декабре будут несколько ниже, чем годом ранее. «Однако они будут выше, чем в среднем по году,— считает он.— Статистика показывает, что обычно в декабре выдача увеличивается на 20% по сравнению со среднемесячными значениями».

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 13 декабря 2019 годаЭльвира Набиуллина, председатель Банка России, 13 декабря 2019 года

Сейчас потребительское кредитование замедляется темпами, которые мы ожидали

Банкиры все же не теряют надежды. «Декабрь по сезонности традиционно является временем повышенного спроса на кредиты,— сообщили в пресс-службе ВТБ.— По нашим прогнозам, выдачи за последний месяц будут выше показателей ноября и октября». По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, выдачи в декабре во всех сегментах достигнут своего пика в 2019 году даже в условиях ужесточения банком политики одобрения. «Мы не ожидаем снижения выдач в декабре,— говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.— В последние недели перед Новым годом всегда наблюдается сезонный спад спроса на кредиты наличными, утилизация кредитных карт при этом растет». «Замедление роста рынка в целом обусловлено как органическими факторами, поскольку последние два года рынок рос темпами по 20%, так и недавними ограничительными мерами ЦБ»,— добавляет директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров.

А вот относительно перспектив следующего года эксперты единодушны — не стоит ожидать значительного роста выдач. «Можем предположить, что с начала следующего года выдачи беззалоговых кредитов будут стагнировать относительно 2019 года, а возможно, будут и заметно меньше показателей 2019 года,— отмечает господин Александрович.— Сохраняется потенциал роста выдач в ипотеке в том числе в связи со снижением процентных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ». По мнению гендиректора «Бизнесдрома» Павла Самиева, предпосылок для существенного роста рынка нет. «ПДН — это новая реальность для банков, в которой им будет сложно поддерживать выдачи на прежних уровнях,— считает он.— Снижение ставок может привлечь новую долю клиентов, но это небольшие величины, и на динамику рынка существенного влияния они не окажут». Ипотека может показать некоторый рост, тогда как выдачи потребкредитов и кредиток изменятся несущественно, а автокредитование может снизиться из-за сужения спроса на автомобили, заключает господин Самиев.