МФО наращивает объем «тяжелой просрочки»

Более трех месяцев составила просрочка выплат по займам МФО. Всего в России своевременно не было оплачено более 4,5 млн займов клиентами микрокредитных организаций. Об этом свидетельствуют данные БКИ «Эквифакс». По данным аналитиков, к 1 мая количество ссуд, задолженности по которым затянулись более чем на 90-дневный срок, составили более 40% от всех займов. На начало апреля показатель был меньше на два процентных пункта, а на 1 мая – меньше почти на 5 процентных пунктов.

По данным экспертов, эти 40 % – рекордный показатель за последние годы, как минимум, с декабря 2016 года. Очевидно, что кризис на фоне пандемии коронавируса принес в экономику не один «антирекорд», включая и данные по просроченным платежам.

Согласно данным БКИ, на начало прошлого месяца в розничном портфеле МФО было зафиксировано свыше 11 млн займов на общую сумму в почти 150 млрд руб.

В СРО «МИР», тем не менее, оценили прирост «тяжелых» долгов как незначительный.

«Достаточно сложно объективно оценить описанный БКИ тренд в отсутствии официальной отчетности за второй квартал. По нашей оценке, рост просрочки в апреле-мае действительно есть. Основной её объем приходится на долги 90+, есть незначительный прирост и по более «свежим» займам. Долги 90+ в апреле – это займы, взятые до пандемии. Значительная часть клиентов МФО заняты в сфере услуг. Платежеспособность таких заемщиков с началом режима самоизоляции ожидаемо упала, что и отразила статистика», – рассказали в организации.

В СРО «МИР» также отметили, что с начала распространения коронавируса и введения режима самоизоляции кредиторы активно ужесточают скоринг, а потому в последующих месяцах СРО не ожидает аналогичного прироста показателя просрочки.

Ранее МФО уже перешли к более тщательному «фильтру» потенциальных заемщиков. Кроме того, средние суммы, выдававшиеся клиентам, были снижены (до 13 тыс. руб.). Таким образом организации пытались, насколько это возможно, предотвратить риск неплатежей. Однако общее ухудшение финансового положения граждан в текущий кризис все же внесло свои коррективы. Одновременно с этим возрос спрос на займы даже под высокие проценты, но уровень одобрения стал вдвое ниже.

Генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков отмечает, что резкий рост просроченной задолженности в секторе МФО по итогам апреля обусловлен несколькими факторами.

«Во-первых, это снижение доходов части заемщиков, особенно тех, кто трудился в торговле, сфере услуг, и других пострадавших отраслях. Во-вторых – это фактор неопределенности, в котором оказались люди – многие заемщики просто отложили регулярные платежи «до лучших» времен из опасений того, что эпидемия и режим изоляции затянутся и наступит дефицит личных финансов. В-третьих – это причина инфраструктурная, многие заемщики попросту физически не смогли внести платеж, находясь в режиме самоизоляции, а возможности онлайн-оплаты доступны далеко не всем, особенно в таком специфическом сегменте, как МФО.

После постепенного выхода страны из карантинного режима часть заемщиков восстановит платежную дисциплину, поэтому я не стал бы прогнозировать резкий рост доли просроченной задолженности, хотя в объемном выражении она безусловно будет расти. Причем как в сегменте МФО, так и в классическом банковском секторе: после эпидемии различные отрасли экономики будут восстанавливаться разными темпами, поэтому часть граждан неизбежно испытает трудности с обслуживанием кредитов и займов, оформленных при более высоком уровне доходов», – говорит гендиректор ЭОС.

Отметим, что «свежие» ссуды, которые были выданы недавно, не попадают в категорию просроченных кредитов. При этом, участники рынка отмечают ухудшение платежной дисциплины заемщиков в целом, даже если это пока не сказывается на задержках в выплатах.

Директор Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин предсказал сложности во взыскании просроченной задолженности и после пандемии коронавируса.

«У всех кредиторов сейчас не простая ситуация: доходы населения снизились, что сказалось и на оплате обязательств. Поскольку большинство должников стремится выполнить свои обязательства и попали в просрочку вынужденно, то и проблема будет терять свою остроту по мере выхода из режима ограничений. Однако следует понимать, что заемщик уже не имеет и в ближайшие месяцы не будет иметь тех же доходов, как до короно-кризиса. Это безусловно оказывает влияние на рынок услуг по взысканию просроченной задолженности: растет спрос на профессиональную работу агентов – надо напомнить о просрочке, договориться и при этом сохранить клиента на перспективу, в тоже время, вероятно, цессионные портфели "помолодеют" – кредиторам нужны деньги и не нужны резервы», – отметил Борис Воронин.

По данным Центробанка, свыше половины всех выдаваемых в стране микрозаймов приходится на заемщиков, которые платят по кредитам более 50% всего ежемесячного дохода.Подробнее ➤