Украина разместила еврооблигации на $500 млн

Украина разместила еврооблигации на 500 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"Украина сегодня осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029, общая непогашенная сумма которых составила 1,25 млрд долларов", - говорится в нем.

Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.

Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 ​​базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 млрд долларов в апреле этого года.

BNP Paribas и Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля 2021 года.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Как сообщали Українські Новини, в апреле текущего года Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд долларов под 6,875% годовых.

В декабре прошлого года Украина доразместила европейские облигации на 600 млн долларов.

24 июля 2020 Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еще 8 выпусков еврооблигаций иностранных эмитентов, на основании поданной ICU заявки. Речь идет о еврооблигациях 4 украинских компаний, выпущенных через иностранных эмитентов.

Источник