Новости

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник остается в "минусе" по индексам вместе с мировыми фондовыми площадками после выхода в Китае слабой экономической статистики, также "быков" сдерживает приостановившая подъем нефть (Brent не смогла удержать протестированный уровень $86 за баррель); выросли бумаги металлургов, а лидерами снижения остаются акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) после отсечки дивидендов.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 4241,97 пункта (-0,5%, в начале торгов индекс падал в район 4225 пунктов), индекс РТС - 1874,75 пункта (-0,9%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 7,2%.

Доллар подрос до 71,28 рубля (+0,26 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-7,2%, до 127,98 рубля; дивиденды за I полугодие - 8,79 рубля на акцию), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -2,2% "префы"), "Газпрома" (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

"Газпром" (MOEX: GAZP) за 9,5 месяцев года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 13% (до 152,2 млрд кубометров) и увеличил добычу на 17% (до 399,4 млрд кубометров). Также "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют итоги аукционов бронирования на ноябрь. В таком же формате завершился и прошлый аукцион - на октябрь.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), Polymeta**l (MOEX: POLY) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале 2021 года увеличился на 5% к предыдущему кварталу, до $1,723 млрд, сообщила компания. Результат оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,71 млрд, прирост на 3,8%). Выручка компании увеличилась на 9%, до $3,206 млрд, при среднем прогнозе в $3,227 млрд (повышение на 9,5%).

Вопрос SPO и увеличения акций в свободном обращении "Северстали" не стоит в повестке основного акционера компании и не обсуждается советом директоров, заявил CFO компании Алексей Куличенко. Последний раз структура основного акционера компании Алексея Мордашова продала 2,1% акций и GDR "Северстали" в 2017 году по процедуре ускоренного букбилдинга.

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказали корпоративные новости. Так, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) увеличил долю в сухопутном проекте Аматитлан в Мексике: согласно проспекту евробондов НК, в январе 2020 года "ЛУКОЙЛ" приобрел у компании Marak 25% в блоке Аматитлан, увеличив долю с 50% до 75%. "ЛУКОЙЛ" в октябре 2021 года завершил сделку с "КазМунайГазом" по приобретению 49,99% акций в морском проекте Аль-Фараби (ранее блок I-P-2), следует также из проспекта евробондов российской компании.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и вице-президент НК по стратегическому развитию Леонид Федун за 1,5 года увеличили свои доли в компании до 28,33% и 9,32% соответственно.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, статистика нефтесервисной компании Baker Hughes о росте буровой активности в США укрепляет уверенность рынка в сохранении дефицита нефти в ближайшие месяцы и дает повод ожидать дальнейшего роста цен. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $86 за баррель и почти достигли 7-летнего максимума $86,7 за баррель. После того, как рекорд будет переписан, краткосрочная динамика может стать более сдержанной, в том числе не исключена локальная коррекция.

Рынок акций РФ в понедельник умеренно просел, индексы МосБиржи и РТС в краткосрочном плане сняли перекупленность и готовы возобновить восходящее движение, хотя среднесрочная перекупленность на рынке сохраняется, предупреждая о рисках масштабной коррекции. На фоне продолжения растущего тренда нефтегазового сектора индекс МосБиржи в течение недели может превысить 4300 пунктов, полагает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые биржи акций с начала дня находятся под давлением вернувшихся страхов усиления инфляции и замедления экономики из-за подорожавшего сырья. Этим настроениям способствовал и рост нефти, котировки которой вновь переписали многолетние вершины. Правда, затем нефтяные цены стали сдавать позиции, а мировые рынки акций лишь ускорили снижение. Нефть остается дорогой из-за последствий энергетического кризиса - производители электроэнергии переходят с дорогого газа и угля на пока еще относительно недорогие мазут и дизельное топливо.

Дополнительным негативом выступили слабые данные по китайской экономике. Тем не менее азиатские фондовые площадки в понедельник понесли довольно скромные потери, некоторые закрылись в "плюсе".

На рынке акций РФ утренние минимумы индексов могут выступить хорошей технической поддержкой и отправной точкой по меньшей мере для более серьезного отскока: 4225 пунктов у индекса МосБиржи и 1870 пунктов у индекса РТС. Возобновление нисходящей динамки мировых рынков, с большой вероятностью, приведет к пробою этих уровней, учитывая относительную слабость российского рынка на прошлой неделе, считает Бабин.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, снижение рынка акций РФ с утра было преимущественно вызвано негативным внешнем фоном, который связан со слабыми макроэкономическими данными в Китае и опасениями насчет роста мировой инфляции. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года вряд ли превысит 4,2%, восстановление экономики исчерпалось. Тем временем, "Северсталь" в III квартале увеличила выручку на 9% (до $3,206 млрд), чистую прибыль - на 9% (до $1,237 млрд). Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить 85,93 руб. дивидендов на акцию по итогам квартала. Доходность выплаты может составить 5,4%, рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 14 декабря.

Группа "Эталон" (MOEX: ETLN) (+0,3%) по итогам 9 месяцев 2021 года увеличила продажи недвижимости на 11% в годовом выражении, до 59,5 млрд рублей. Продажи недвижимости в натуральном выражении составили 317,4 тыс. квадратных метров, а количество заключенных договоров - 6,2 тыс.

Индекс МосБиржи на дневном графике продолжает снимать небольшую техническую перекупленность. Ближайший значительный уровень поддержки расположен на отметке 4100 пунктов, где проходит линия среднесрочного восходящего тренда, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, неожиданный рост оборота розничной торговли в США и сильные финансовые отчетности корпоративного сектора укрепили уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики, что вылилось в рост американских фондовых индексов.

Однако в понедельник рынок акций РФ оказался под давлением негативных настроений в Азии и Европе, так как опубликованные Китаем данные по ВВП за III квартал разочаровали инвесторов. Несмотря на сильные цены на нефть в понедельник (Brent обновила 3-летний максимум на уровне $86,04 за баррель), российский рынок акций корректируется вниз. На этой неделе набирает силу сезон квартальных отчетностей, выйдут финпоказатели крупнейших международных компаний (в том числе Netflix, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), United Airlines, Procter & Gamble, Tesla (SPB: TSLA), Verizon и IBM).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на прошлой неделе российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов из-за опережающего роста в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов по индексу МосБиржи. В любом случае бумаги нефтянки пока стоит держать и аккуратно докупать на просадках. Особо это касается акций "Роснефти", которая неоправданно слабо торговалась на прошлой неделе.

О сильном восходящем тренде по нефти говорят такие факты, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, в понедельник рынок "не видит" пятничные данные по недельному росту числа активных буровых установок на 12 единиц. Ближайшей целью роста нефти Brent выступает отметка $87 за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в понедельник-вторник и нефть отправится покорять $90 за баррель, считает аналитик.

Распродажи в акциях Сбербанка выглядят неоправданными, бумагам пора отыгрывать отличную динамику банковского сектора в США и ожидания роста балансовых показателей из-за увеличения денежного потока своих клиентов-нефтяников. Не исключено, что во второй половине дня рынок получит поддержку и со стороны американских индексов, если отчетности компаний будут позитивные. Пока примерно три четверти эмитентов отчитываются лучше прогнозов, отмечает Антонов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,5-1,1% благодаря сильным данным о розничных продажах в США (выросли в сентябре на 0,7% при прогнозах снижения на 0,2%), а также позитивной корпоративной отчетности. За минувшую неделю Dow Jones прибавил 1,6%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq - 2,2%.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-1%) и США (индекс S&P 500 просел на 0,5%, ниже 4450 пунктов).

Объем ВВП КНР в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года.

Тем не менее, розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.

На нефтяном рынке цены в понедельник пытаются сохранить позитивную динамику после обновления максимума за несколько лет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $85,81 за баррель (+1,1% и +1% в пятницу).

Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. б/с в ближайшие месяцы.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, рост зафиксирован восьмую неделю подряд - самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+39,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+31,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+19% и +21,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+9,3% и 8,7% "префы"), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+8,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+7,9%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-7,4%), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-3,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 74,55 млрд рублей (из них 11,37 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,36 млрд рублей на акции "АЛРОСА").