Уоррен Баффет в субботу заявил, что он будет придерживаться своего курса, плача по поводу отсутствия разумных возможностей для развития венчурного потенциала Berkshire Hathaway Inc, поскольку она сидит на чудовищной куче денег даже после выкупа своих собственных акций гигантских размеров.
В своем широко распространенном ежегодном письме инвесторам Berkshire 91-летний магнат выразил твердую уверенность в Berkshire, заявив, что ее акцент на вложении ресурсов в надежные организации и акции приносит финансовым партнерам выгоду в сравнительной долгосрочной перспективе.
"При прочих равных условиях мы добиваемся лучших результатов, чем те, кого вдохновляют постоянно меняющиеся характеристики, болтовня и гарантии", - сказал Баффетт.
Принимая во внимание обычные опасности, связанные с изменениями в мировом законодательстве, психологической войной и кибератаками, Berkshire не теряет бдительности.
Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (FBN)
Объем наличности вырос до рекордных 146,7 млрд долларов, даже после того, как Berkshire выкупила собственные акции на 51,7 млрд долларов в 2020 и 2021 годах.
Баффетт также сказал: "Мы наблюдаем минимум того, что нас вдохновляет" на финансовой бирже, и что после шести лет отсутствия значительных приобретений их по-прежнему трудно получить.
Сегодня "открытые внутренние двери приносят явно более высокую прибыль, чем приобретения", - сказал он.
УОРРЕН БАФФЕТТ ПРОЯСНЯЕТ СПЕКУЛЯЦИИ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ ACTIVISION
Многие из этих ценных открытых дверей, похоже, окупились в 2021 году.
Рабочая прибыль выросла на 25% до рекордных $27,46 млрд, причем более 33% пришлось на железную дорогу BNSF и Berkshire Hathaway Energy, несмотря на перебои в работе производственной сети COVID-19. В последнем квартале рабочая прибыль увеличилась на 45%.
Общая сумма вознаграждения за весь год резко возросла до рекордных 89,8 млрд долларов, что было усилено прибылью от долей Баффетта в Apple Inc, Bank of America Corp, American Express Co и различных акций в огромном портфеле Berkshire.
ЛИВИНГСТОН, МТ - 23 АВГУСТА: 23 августа 2021 года в Ливингстоне, штат Монтана, грузовой поезд BNSF с 76 автомобилями-держателями и грузовыми прицепами FedEx следует из Сиэтла на восток. (Фото William Campbell/Getty Images) ( (Фото William Campbell/Getty Images)/Getty Images)
"Он предлагает отчет о разнообразных двигателях развития", - сказал Том Руссо, сотрудник компании Gardner, Russo and Quinn в Ланкастере, штат Пенсильвания, давний финансовый сторонник Berkshire. "Основная идея заключается в том, что Berkshire открыла несколько выдающихся организаций, так как же нам их отметить".
По состоянию на 31 декабря стоимость одного только пакета акций Apple составила 161,2 млрд долларов, что в несколько раз превышает сумму в 31,1 млрд долларов, которую Berkshire заплатила за него. Баффетт считает Тима Кука, возглавляющего Apple, "великолепным" генеральным директором.
Чарли Мангер из Беркшира поддерживает COSTCO против AMAZON: COSTCO БУДЕТ "гигантским игроком в интернете".
Выкуп акций достиг $27 млрд. В 2021 году, однако в 2022 году он сократился, составив на данный момент $1,2 млрд. Стоимость акций Berkshire на 2% ниже рекордного максимума.
"Понимание и дисциплина Баффетта позволили ему сделать, по сути, самое крупное приобретение в наборе опыта Berkshire - ее собственные акции - со значительной уценкой по сравнению с их текущей рыночной стоимостью", - сказал Джим Шанахан, эксперт Edward Jones and Co.
ЧЕТЫРЕ ГИГАНТА
В своем письме Баффетт прорекламировал то, что он назвал "четырьмя монстрами" Berkshire, включая ее огромные задачи по защите, BNSF, Berkshire Hathaway Energy и пакет акций Apple.
Apple
Уоррен Баффетт говорит, что Apple является одним из "четырех монстров" Berskshire. REUTERS/Mike Segar/File Photo (REUTERS/Mike Segar/File Photo/Reuters Photos)
"Мы хотим иметь значительные доли в организациях, имеющих как солидную денежную прибыль, так и пятизвездочного генерального директора", - сказал Баффетт.
Кроме того, он сказал, что Berkshire склоняется к "более старым видам дохода", включая 6 миллиардов долларов в прошлом году в своей железнодорожной компании BNSF, скрывая организации, которые могут контролировать свои результаты, чтобы помочь стоимости своих акций.
BERKSHIRE HATHAWAY УОРРЕНА БАФФЕТТА ВСТРЯХИВАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ХОЛДИНГИ
"Вводящие в заблуждение "изменения в соответствии с" доходами - если использовать хорошо воспитанное выражение - стали как более постоянными, так и более причудливыми по мере роста акций", - написал Баффет. "Говоря менее приветливо, я бы согласился с тем, что рынки покупателей порождают пустоголовых быков".
Баффетт сказал, что огромная денежная доля Berkshire - это "не какая-то безумная артикуляция позитивной энергии", а защита от бед в своей огромной деятельности по защите, включая бизнес, гарантирующий от значительных бедствий.
Инвесторы Berkshire Hathaway прогуливаются у видеоэкрана на ежегодном собрании организации в Омахе. REUTERS/Rick Wilking/File Photo (REUTERS/Rick Wilking/File Photo/Reuters Photos)
Дядя Сэм выигрывает от размера Berkshire, сказал Баффетт, собирая с организации $3,3 млрд личных пошлин в 2021 году из $402 млрд общих ежегодных поступлений от корпоративных взносов, полученных Депозитарием США.
