Дефолты в России хотят запретить законом. Зачем этот законопроект о дефолте нужен?

8 российских крупнейших компаний оказались на грани технического дефолта. Новый законопроект должен помочь компаниям и стране выплатить внешние долги и не разгорится.

На днях появилась информация, что 8 российских крупнейших компаний оказались на грани технического дефолта. Известно, что из-за санкций иностранные банки просто стали замораживать деньги следующих компаний: РЖД, Совкомбанк, «Северсталь», СУЭК, «Алроса», «Уралкалий» и даже «Nordgold». Очевидно на фоне этой ситуации, а может потому что, до этого «платёжка» России не прошла из-за расчёта по долгам в рублях, но правительство обсуждает поправки в законы Гражданского, Арбитражного кодекса, которые должны помочь российским компаниям забыть про слова «технический или искусственный дефолт».

Отмечается, что ранее платёж, который не прошёл у иностранного банка из-за нового запрета США, в России посчитали проведённым и фактически дефолт, до которого ещё есть время до конца мая, не признан или ещё не признан. «Курьер. Среда» 15 апреля решил ещё раз тему возможности дефолта рассмотреть ещё раз, но уже с тем условием, что его могут запретить на законодательном уровне.

Компании России на грани дефолта из-за санкций

Как уже говорилось, на грани технического или вынужденного дефолта, это когда есть средства, но нет возможности погасить долги в нашем случае из-за санкций, оказались крупные российские компании, в их числе - санкционного миллиардера Алексея Мордашова. Nordgold - компания по добыче золота, не технически смогла из-за санкций выплатить купон в 8,25 млн долларов.

Расплатится с долгами не смогла и ещё одна компания миллиардера - «Северсталь», но на большую сумму - чуть больше 12 млн долларов. Причине все те же - блокировка платежей со стороны банка-корреспондента.

В этом же списке технических должников есть и РЖД, с более чем 2 млн швейцарских франков на руках и с такими же долгами. 11,6 млн долларов заморозили в переводах у компании «Алроса». А 812 млн рублей оказались заморожены у «Русгидро». Почти 8,5 млн долларов не смогли выплатить в СУЭК. У компании ЧТПЗ заморозили выплату купона на 6,75 млн долларов. Тут же есть и «Уралкалий», у компании через неделю должен быть платеж, однако в компании сообщили, что уже ищут какие-то альтернативные пути для выплат, ведь рублями все «это дело» не пройдёт.

«Уралкалий», чей совладелец Дмитрий Мазепин подпал в чёрный список ЕС и Великобритании, ранее заявлял, что не смог провести платеж по предэкспортному финансированию через агента Credit Agricole. Мазепин, подпав под санкции ЕС в начале марта, передал контроль над группой «Уралхим» своим давним соратникам - председателю совета директоров компании Димитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву. У миллиардера пока осталось 48% ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», которая контролирует 100% акций «Уралкалия».

Однако в официальном обращении к кредиторам, говорится, что «Уралкалий» сделает все возможное, чтобы долги раздать и никого не подставить.

Законопроект о дефолте в России

Итак, вот на фоне всего этого, а также тому, что ранее Россия по евробондам платёж провела, а банк-корреспондент их не принял. 4 апреля Минфин России сообщил, что перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, однако иностранный банк не разрешил проводить выплату в долларах. В ведомстве сообщили, что иностранный банк-корреспондент JPMorgan Chase and Co отказал в исполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.

Фактически долг Россия погасила, ведь деньги то нашлись и даже отправились, а вот иностранные кредиторы рубли не признают и платёж рублями, который могут не принять, будет означать для России технический дефолт, который, кстати, объявляют чуть ли не каждую неделю. Недели 2 назад, в Минфине США отмечали, что санкции позволяют России обслуживать суверенный долг в долларах до истечения соответствующей лицензии, то есть до 25 мая. Но неисполнение обязательств по долгам России приписывают уже почти 2 месяца.

Итак, о законе, который должен помочь. Согласно информации от некоторых СМИ, соотвествующий проект уже в руках у Мишустина, который поручил рассмотрение документа вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Минфин, Минюст и другие ведомства должны рассмотреть эту инициативу ещё вчера, по крайней мере такие сроки назывались.

Зачем этот законопроект о дефолте нужен

В законопроекте говорится о том, что российские компании брали в долг у иностранных инвесторов, а также привлекала зарубежные дочерние общества и специально созданные компании (SPV) для того, чтобы избежать двойного налога. Эти компании выступали эмитентами еврооблигаций российских заемщиков. Местом регистрации иностранных SPV-компаний, выпустивших еврооблигации, обычно являются юрисдикции, ныне отнесенные к «недружественным» - это Ирландия, Люксембург, Швейцария, Великобритания и другие.

В ситуации, как сейчас, когда иностранные эмитенты (организации по выпуску ценных бумаг) сталкиваются с отказом зарубежных банков проводить платежи и возникают условия для «искусственного дефолта», то риски объявления дефолта к оплате всей суммы задолженности по выпускам евробондов и инициирования судебных разбирательств, возрастают. Вот в такой ситуации, когда под видом санкций "недружественными государствами" проводится экспроприация активов, то есть заморозера, нужны дополнительные меры экономического характера. То есть, если говорить очень просто, нужно запретить дефолт по евробондам иностранными компаниям, выпускающим ценные бумаги, связанными с российскими компаниями и все.

Необходимо также рассмотреть альтернативу, чтобы отдать долги. Вот тут законопроект предлагает сделать счёт в открытом в уполномоченном банке РФ в беззаявительном порядке. Российские эмитенты могут осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях, ведь такая возможность предусмотрена указом президента РФ от 5 марта. При этом инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получат свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей. В общем, если этот проект примут, то платежи рублями станут законными, а их неприятие, наказуемо.

Что думают эксперты

Пока нет приятного законопроекта, эксперты не спешат что-либо говорить или давать прогнозы. Но в общих чертах на вновь приближающийся дефолт, эксперты практически не обращают внимание. В беседе с «Курьер. Среда» экономист Глеб Спешников рассказал, что дефолт не страшен россиянам и даже если он случится, речь о техническом, то ничего не произойдёт.

-Ничего не будет, может просто проценты поднимут. Могут просто давать меньше в долг нашей стране. Я не понимаю, почему такой интерес эта тема вызывает у россиян, ведь это не дефолт фактический, деньги есть в стране и никуда не уходят. Что касается законопроекта, то его нужно изучать и, скорее всего, его примут. Но как скоро - не могу сказать, - делится эксперт.

Источник