Акции Азиатско-Тихоокеанского региона торговались преимущественно с понижением после того, как на Уолл-стрит произошел спад в технологической сфере, в результате которого NDX закрылся с потерями в 2%.
DXY был устойчив и сохранил большую часть прибыли предыдущего дня, USD/JPY получила поддержку, антиподийцы пытались сдержать потери.
Китай усовершенствует меры контроля COVID и разрешит домашний карантин, а также облегчит тестирование, согласно Синьхуа; Китай проведет пресс-конференцию в 15:00 по местному времени (07:00GMT/02:00EST)
По прогнозам NBC, действующий демократ Уорнок победил республиканца Уокера во втором туре выборов в Сенат штата Джорджия.
Впереди следующие основные события: промышленные показатели Германии, объявление политики Банка Англии, выступления Лэйна и Панетты из ЕЦБ, предложение из Великобритании.
Торговля в США
Американские акции снизились на фоне спада в технологическом секторе на фоне опасений в рекламном пространстве после того, как WSJ сообщила, что модель целевой рекламы Meta** столкнулась с ограничениями в Европе, а Reuters сообщило, что компания может столкнуться с крупными штрафами. Таким образом, потери Meta** составили более 6%, что утяжелило сектор коммуникаций, при этом значительные потери также наблюдались в секторах Tech и Consumer Discretionary. Кроме того, энергетический сектор оказался самым слабым на фоне падения цен на сырую нефть, которые болтались около минимумов 2022 года, в то время как защитные активы "превзошли" на фоне неприятия риска, но все равно завершили торги в минусе.
SPX-1,44% на 3,941, NDX-2,01% на 11,549, DJIA-1,03% на 33,596, RUT-1,50% на 1,812.
Нажмите здесь для получения подробной сводки.
Заметные заголовки
Лидер большинства в Сенате США Шумер заявил, что предстоит еще много переговоров для достижения законопроекта о финансировании правительства на год. Также сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате Макконнелл заявил, что все более вероятно, что им потребуется краткосрочная непрерывная резолюция в начале следующего года для финансирования правительства.
По прогнозам NBC, действующий демократ Уорнок победил республиканца Уокера во втором туре выборов в Сенат штата Джорджия, что обеспечит демократам 51 место в Сенате против 49 мест у республиканцев.
Торговля Азиатско-Тихоокеанского региона
АКЦИИ
Акции Азиатско-Тихоокеанского региона были в основном сдержанными после потерь на Wall St, где рисковые настроения были ослаблены проблемами технологического сектора и опасениями рецессии, в то время как участники также переваривали слабые торговые данные и ослабление ограничений в Китае.
ASX 200 оказался под давлением после того, как данные по ВВП Австралии за 3-й квартал не оправдали прогнозов, а снижение индекса возглавили технологический и энергетический сектора вслед за аналогичным снижением американских аналогов.
Nikkei 225 был слабым, но его снижение было ограничено отсутствием внутренних катализаторов и тем, что Накамура из Банка Японии подтвердил, что центральный банк должен терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики.
Hang Seng и Shanghai Comp были нерешительными, так как объявление о смягчении ограничений COVID было нивелировано удручающими данными по торговле из Китая.
Американские фондовые фьючерсы торговались в диапазоне, что дало некоторую передышку после распродаж предыдущего дня.
Европейские фондовые фьючерсы немного выросли, фьючерс на Euro Stoxx 50 поднялся на 0,1% после того, как наличный рынок вчера закрылся с потерями в 0,4%.
FOREX
Курс доллара США DXY был стабилен и сохранил большую часть прибыли предыдущего дня, получив поддержку от снижения риска в США.
Пара EUR/USD томилась под отметкой 1.0500 после потери позиций долларом, в то время как последние данные из блока были смешанными, а комментарии ЕЦБ были несколько "голубиными".
GBP/USD оставалась в унынии после того, как она вернулась к отметке 1.2200 во время вчерашней нестабильной динамики, в ходе которой слабая поддержка, оказанная перед лондонской коррекцией, в конечном итоге была отменена.
USD/JPY была поддержана недавним движением доллара и на фоне подтверждения "голубиного" настроя Банка Японии.
Антиподийцы пытались сдержать потери, но были ограничены рискованным тоном и пропуском данных по ВВП Австралии.
PBoC установил среднюю точку USD/CNY на уровне 6,9975 против эксп. 6,9941 (прев. 6,9746)
Фиксированный доход
Фьючерсы на 10-летние UST отступили в течение ночи, постепенно разворачивая вчерашнее "бычье" выравнивание, которое было вызвано неприятием риска из-за неудач крупных технологических компаний и опасений рецессии.
Фьючерсы на бунд сохранили недавний рост после несколько "голубиной" риторики Лэйна и Геродоту из ЕЦБ, но дальнейшее продвижение вперед было ограничено сопротивлением на уровне 143.00.
Фьючерсы на 10-летние JGB держались на плаву благодаря тому, что Банк Японии представил на рынке почти 1,3 млн. японских йен JGB в дополнение к своим ежедневным операциям с фиксированной ставкой и после того, как Накамура подтвердил сохранение смягчения денежно-кредитной политики.
Коммерческие продукты
Цены на сырую нефть оставались вялыми после вчерашнего давления продаж на фоне широкого неприятия риска, что привело к падению цен на нефть до самых низких уровней с января. Последний отчет по запасам в частном секторе не смог стимулировать восстановление, так как более значительное, чем ожидалось, сокращение основных запасов сырой нефти было компенсировано медвежьими данными по бензину и дистиллятам, хотя была оказана незначительная поддержка после объявления о дальнейшем ослаблении ограничений COVID в Китае.
Данные по запасам энергоносителей в США (баррелей): Нефть-6,4 млн. (ожидание-3,3 млн.), Кушинг +0,0 млн., Бензин +5,9 млн. (ожидание +2,7 млн.), Дистилляты +3,6 млн. (ожидание +2,2 млн.)
EIA STEO США сохранило рост мирового спроса на нефть в 2022 году без изменений на уровне 2,26 млн. баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 160 тыс. баррелей в сутки до 1 млн. баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом.
Официальный представитель коалиции по ограничению цен заявил, что почти все 20 танкеров, ожидающих пересечения турецких проливов, загружены казахской нефтью и не подпадают под ограничение цен на российскую нефть, установленное G7, а задержки в движении танкеров из черноморских портов России в Средиземное море связаны с турецким правилом страхования, а не с ограничением цен, сообщает Reuters.
Правительство Венгрии намерено отказаться от ограничения цен на топливо, по словам главы администрации премьер-министра Орбана, которые приводит агентство Reuters.
Спотовое золото торговалось в боковом направлении, при этом драгоценный металл был ограничен недавним укреплением доллара.
Медь не имела твердого направления из-за неоднозначной склонности к риску
Криптовалюты
Биткоин торговался без изменений, ценовое движение было ограничено в узком диапазоне выше 17 000 долларов США.
Сенатор США Уоррен, по сообщениям, работает над масштабным законопроектом о криптовалютах, который передаст SEC наибольшие полномочия по регулированию рынка, сообщает Semafor.
Заметные заголовки Азиатско-Тихоокеанского региона
Политбюро Китая заявило, что Китай будет придерживаться осторожной денежно-кредитной политики и что денежно-кредитная политика должна быть целенаправленной и силовой, а также призвало координировать контроль COVID и экономическое развитие. По данным Синьхуа, Китай также усовершенствует меры контроля COVID и разрешит домашний карантин, а также облегчит тестирование.
Китай проведет пресс-конференцию в 15:00 по местному времени (07:00GMT/02:00EST) по вопросам дальнейшей оптимизации и реализации мер по профилактике и борьбе с эпидемиями, сообщает Reuters.
Комиссия по здравоохранению Китая заявила, что бессимптомные пациенты и больные с легкими симптомами могут пройти домашний карантин, а также ускорить вакцинацию пожилых людей против новых коронавирусов. Кроме того, Китай запрещает ограничения на передвижение COVID в зонах, не подверженных высокому риску, и отменяет правила тестирования на COVID в большинстве общественных мест по всей стране, по данным Reuters и Bloomberg.
Китай, как сообщается, рассматривает возможность установления целевого показателя ВВП на следующий год на уровне 5,0%, по данным Bloomberg.
Сенаторы США сократили предложение, которое устанавливало новые ограничения на использование чипов китайского производства правительством США и его подрядчиками, согласно проекту, с которым ознакомилось агентство Reuters.
ЕС в среду продолжит рассмотрение двух дел против Китая во Всемирной торговой организации после того, как переговоры по урегулированию вопросов с его крупнейшим торговым партнером не принесли результатов, сообщает Bloomberg.
РБИ повысил ставку РЕПО на 35 б.п. до 6,25%, как и ожидалось, путем голосования 5-1, в то время как постоянный депозитный механизм был повышен на 35 б.п. до 6,00%, а маржинальный постоянный механизм был повышен до 6,5%. Глава RBI Дас заявил, что инфляция остается высокой и широкомасштабной, а также отметил, что MPC будет по-прежнему сосредоточен на снятии аккомодации: 4 из 6 членов MPC проголосовали за сохранение политического курса. Дас добавил, что для закрепления инфляционных ожиданий необходима дальнейшая выверенная денежно-кредитная политика, и что они готовы действовать по мере необходимости время от времени, в то время как внимание к инфляции сохраняется, и не будет ослабления усилий по приведению инфляции к более управляемым уровням.
Обзор данных
Торговый баланс Китая (USD*) (ноябрь) 69,84B против 78,1B (пред. 85,15B)
Китайский экспорт г/г (USD) (ноябрь)-8,7% против ожидаемого-3,5% (пред.-0,3%)
Китайский импорт г/г (USD) (ноябрь)-10.6% против ожидаемого-6.0% (пред.-0.7%)
Торговый баланс Китая (CNY) (ноябрь) 494.3B против ожидаемого 486.0B (пред. 586.8B)
Китайский импорт г/г (CNY) (ноябрь)-1,1% против 7,1% (пред. 6,8%)
Китайский экспорт г/г (CNY) (ноябрь) 0,9% по сравнению с ожиданием 8,2% (пред. 7,0%)
Реальный ВВП Австралии QQ SA (3 кв.) 0,6% против ожидаемого 0,7% (пред. 0,9%)
Австралийский реальный ВВП г/г СА (3 кв.) 5,9% против ожидаемого 6,2% (пред. 3,6%)
Геополитика
РОССИЯ-УКРАИНА
Во вторник президент России Путин встретился с высшими должностными лицами по вопросам безопасности после того, как украинские беспилотники второй день подряд проникли в воздушное пространство России, сообщает The Telegraph.
Россия хочет провести встречу по вопросу о западных поставках оружия на Украину и просит провести заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря, сообщает ТАСС.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не поощряли и не позволяли Украине наносить удары по территории России, согласно Reuters.
Другое
Американские военные обвинили военно-морские силы КСИР в небезопасных и непрофессиональных действиях в Ормузском проливе, которые повысили риск столкновения, по данным CENTCOM.
Министр обороны США заявил, что американские военные увеличат ротационное присутствие оперативных групп бомбардировщиков и других сил в Австралии, согласно Reuters.
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню запасных частей для самолетов на сумму около 300 млн. долларов США и продажу нестандартных запасных частей на сумму около 98 млн. долларов США, по данным Пентагона, а Министерство обороны Тайваня заявило, что продажа запасных частей для самолетов поможет военно-воздушным силам в условиях военной активности Китая, по данным Reuters.
ЕС/Великобритания - заметные заголовки
По сообщениям, премьер-министр Великобритании Сунак находится под давлением со стороны членов парламента Тори, требующих ускорить принятие антизабастовочного законодательства, сообщает FT.
источник
