Ориентированная на правительство "защищенная спутниковая сеть" позволяет SpaceX прислушаться к призыву Пентагона к коммерческим союзникам
Теперь, когда SpaceX зарекомендовала себя как ведущий поставщик запусков для национальной безопасности США, она стремится получить большую долю оборонного рынка с помощью новой линейки продуктов под названием Starshield. В прошлом месяце SpaceX тихо представила Starshield, предлагая оборонным и разведывательным ведомствам изготовленные на заказ космические аппараты, датчики и услуги безопасной связи, используя инвестиции SpaceX в сеть широкополосных спутников Starlink.
Как и другие коммерческие игроки, SpaceX рассматривает возможности, подпитываемые "великодержавным соперничеством" Соединенных Штатов с Китаем и Россией. В документе о стратегии национальной обороны США, опубликованном Пентагоном в октябре, Китай назван "вызовом", который угрожает превзойти США в области оборонных и космических технологий. Чтобы победить в этой гонке, Министерство обороны намерено использовать коммерческие инновации.
"У нас в США, безусловно, самое жизнеспособное коммерческое космическое предприятие в мире. Китайцы знают об этом, и мы собираемся опираться на это", - заявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс 8 декабря на форуме Aspen Security Forum в Вашингтоне. "Мы собираемся убедиться, что тесно сотрудничаем с коммерческим сектором и используем весь этот коммерческий космический потенциал".
Война России в Украине привлекла внимание к космической отрасли, в частности, к ценности спутников для получения изображений и к спутниковой широкополосной службе Starlink компании SpaceX. Система, насчитывающая более 3 000 спутников на орбите и еще тысячи на подходе, продемонстрировала устойчивость к помехам и силу подобной разветвленной архитектуры.
"Раньше такого не было", - сказал Джон Пламб, помощник министра обороны по космической политике, 14 декабря в Центре стратегических и международных исследований. Он отметил, что Украина - это первый крупный конфликт, в котором коммерческие космические технологии играют важную роль.
Интеграция коммерческого космоса в военные операции - это "путь в будущее", - сказал Пламб. "Теперь совершенно ясно, что департаменту не нужно строить собственную группировку для каждой миссии, чтобы обеспечить устойчивость".
Хайди Шью, заместитель министра обороны по исследованиям и инженерным вопросам, в служебной записке от 21 ноября заявила, что Пентагон ожидает большей зависимости от космической промышленности и поручила Совету по оборонной науке рекомендовать шаги, которые должно предпринять Министерство обороны, чтобы обеспечить доступ к коммерческим источникам.
"В связи с быстрым совершенствованием коммерческих космических возможностей необходим комплексный план использования коммерческих космических систем в контексте засекреченных космических возможностей США", - говорится в служебной записке.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО КОСМОСА
SpaceX не делится многими подробностями о своей линейке продуктов Starshield, и компания не ответила на вопросы SpaceNews об этой инициативе. На сайте SpaceX Starshield описывается как "защищенная спутниковая сеть для правительственных организаций" с "первоначальным фокусом" на прямую доставку обработанных данных наблюдения Земли, защищенную глобальную связь, обеспечиваемую межспутниковыми лазерными линиями, и спутниковые шины для размещения "самых требовательных миссий полезной нагрузки клиентов".
Компания также подчеркивает свои существующие отношения с американскими военными и разведывательным сообществом, а также ноу-хау, полученные в ходе коммерческих операций Starlink. Способность Starlink работать в Украине практически без сбоев не осталась незамеченной Пентагоном.
Агентство Bloomberg сообщило 20 декабря, что SpaceX отправила 22 000 терминалов Starlink в Украину с начала войны в феврале, включая замену устройств, уничтоженных в ходе боевых действий. Официальный представитель украинского правительства сообщил Bloomberg, что страна запросит еще 10 000 терминалов.
Предполагается, что Starshield будет предлагать специализированные спутники и терминалы Starlink, которые министерство обороны сможет приобрести в собственность или взять в аренду, сказал Тодд Харрисон, аналитик оборонного бюджета и управляющий директор Metrea Strategic Insights.
"Я думаю, что SpaceX готова использовать опыт и производственные навыки, которые она приобрела благодаря своему бизнесу Starlink, для массового производства довольно сложных спутников", - сказал Харрисон.
Космическая сфера национальной безопасности в настоящее время является одной из самых быстрорастущих областей бюджета Министерства обороны, и коммерческие игроки, такие как SpaceX, "уже некоторое время готовятся заполнить спрос на оборонном рынке", - отметил он. Законопроект о расходах на 2023 год, принятый Конгрессом 23 декабря для финансирования правительства до 30 сентября, добавил 69,3 млрд долларов для Министерства обороны сверх того, что запрашивал Пентагон. Увеличение расходов на оборону включает $1,7 млрд на программы Космических сил.
По словам Харрисона, первоначальный подход SpaceX заключался в продаже коммуникаций Starlink в качестве коммерческой услуги для Министерства обороны, "но, думаю, они обнаружили, что это сложнее, чем они думали", и есть также прибыльные возможности в продаже специализированных спутников с использованием существующих производственных линий.
Starshield использует опыт SpaceX в качестве поставщика спутников для Агентства космических разработок Космических сил. SDA закупает спутники для создания транспортного слоя на низкой околоземной орбите - ячеистой сети, которая будет перемещать данные, собранные отслеживающим слоем спутников для обнаружения ракет.
По контракту, заключенному в 2020 году, SpaceX совместно с Leidos Corp. построит четыре спутника следящего слоя, запуск которых запланирован на март. По словам Харрисона, горячая производственная линия выпускает примерно 120 спутников Starlink в месяц, "почему бы не удвоить производство и не создавать уникальные правительственные спутники, если они этого хотят?".
Объединив свою производственную мощь и опыт создания военных спутников, сказал он, "SpaceX может использовать это, чтобы прорваться на этот рынок и, возможно, обойти многих традиционных поставщиков".
Эндрю Пенн, аналитик космической отрасли и директор консалтинговой компании Oliver Wyman, считает Starshield "логичным следующим шагом SpaceX по использованию своего массового производства спутников и терминалов - можно утверждать, что он уже был сделан в рамках SDA и связанной с ней работы в области национальной безопасности".
SpaceX, по сути, говорит правительственным покупателям, что она готова создать отдельное подразделение, которое будет заниматься изготовлением спутников на заказ для оборонных и разведывательных клиентов, отметил Пенн. "Компания будет иметь больше возможностей для обслуживания военных с помощью своих спутниковых шин Starlink второго поколения, которые обещают быть больше и способны размещать полезную нагрузку с более высокими требованиями к мощности".
Учитывая, как быстро компания создает спутники, сказал Пенн, "у Министерства обороны есть возможность воспользоваться преимуществами горячей производственной линии, чтобы добиться значительной экономии средств по сравнению с более традиционными заказными приобретениями".
Министерство обороны под давлением инноваций
Глава отдела закупок Космических сил Фрэнк Калвелли заявил, что Министерство обороны должно действовать быстро, чтобы использовать преимущества коммерчески доступных технологий, и отказаться от традиционных программ развития, которые постоянно отстают от графика и превышают бюджет.
"На министерство оказывается большое давление, чтобы оно ускорило процесс приобретения космических аппаратов", - сказал Калвелли, помощник министра ВВС по вопросам приобретения и интеграции космических аппаратов, 15 декабря на мероприятии Washington Space Business Roundtable.
"Скорость в приобретении космического оборудования - это очень простая формула", - сказал Калвелли. "Вы создаете меньшие спутники, используете существующие технологии и сокращаете единовременные инженерные работы. Вы используете коммерческие возможности и выполняете работу".
Эти комментарии являются признанием того, что американским военным "придется принять новую модель" для закупки космических систем, сказал Эвен Роджерс, бывший офицер ВВС США по космическим операциям, а в настоящее время генеральный директор True Anomaly, нового венчурного космического стартапа.
"Космические силы должны сотрудничать с такими компаниями, как SpaceX, и с теми, кто может предоставить полностью интегрированные решения для миссий, а не просто алгоритм или отдельный космический аппарат", - сказал Роджерс.
По его словам, главные подрядчики Министерства обороны "действительно хороши в крупных и дорогостоящих программах, которые являются своего рода основой инфраструктуры безопасности и сдерживания. Что у них не очень хорошо получается, так это очень быстрая итерация для адаптации к быстро меняющейся среде".
В то же время коммерческие космические компании сталкиваются с жесткими финансовыми условиями и нуждаются в заказчиках в сфере национальной безопасности, сказал он. "Оборона - вот где будет большой рост из-за стратегической конкуренции с Россией и Китаем. Что нужно Министерству обороны, так это оборонные технологии на уровне инноваций коммерческих технологий. Это и есть Святой Грааль".
Трэй Стивенс, директор фонда Founders Fund, чьи инвестиции включают SpaceX, сказал, что венчурные капиталисты "думают о привлечении средств совсем иначе, чем в 2020 и 2021 годах".
"Раньше мы были самодовольны, потому что думали, что мир - это совершенно безопасное место... и все реальные деньги можно заработать на потребительских и интернет-продуктах. И я думаю, что Украина разбудила людей", - сказал Стивенс 3 декабря в подкасте The Burn Bag, посвященном национальной безопасности и внешней политике.
"Учитывая все, что мы видим на международном уровне, не только Украину, но и то, что происходит в Иране, что происходит в Северной Корее, потенциальную угрозу Тайваню, - сказал он, - я думаю, что все возвращаются к чертежной доске и говорят: "Если мы собираемся инвестировать в вещи, которые имеют значение, которые являются стратегическими, которые ориентированы на миссию, то здесь есть реальная возможность".
ПОГОНЯ ЗА ОБОРОННЫМИ ДОЛЛАРАМИ
По словам Питера Армента, аналитика по аэрокосмической и оборонной промышленности инвестиционного банка Baird, SpaceX с помощью Starlink наглядно продемонстрировала, как коммерческие космические технологии служат целям национальной безопасности.
"Это, безусловно, помогает SpaceX, но также помогает всей отрасли привлечь инвестиции", - сказал он. "Расходы на оборону в настоящее время являются своего рода приливом".
Еще до того, как кто-то услышал о Starshield, другие компании космической отрасли начали предпринимать шаги, чтобы занять более выгодное положение для конкуренции на арене национальной безопасности.
Поставщик коммерческих запусков и производитель спутников Rocket Lab 1 декабря объявил о создании в США дочерней компании для работы в сфере обороны и разведки, включая секретные программы.
Новое предприятие под названием Rocket Lab National Security будет "тесно взаимодействовать с государственными заказчиками США, чтобы понять их требования к задачам, которые могут быть связаны с быстрым запуском по вызову, проектированием, созданием и интеграцией спутников, эксплуатацией космических аппаратов или всем вышеперечисленным", - говорится в заявлении представителя Rocket Lab Мюриэль Бейкер.
Тесс Хэтч, вице-президент Bessemer Venture Partners, инвестор Rocket Lab, сказала, что настроение изменилось по сравнению с тем, что было год назад, "когда инвесторы в залах заседаний били кулаками по столу, говоря "рост любой ценой"". Оборонные заказчики могут быть "немного непостоянными и непредсказуемыми". Однако есть огромные потенциальные контракты", - сказал Хэтч 6 декабря на конференции TechCrunch Space.
"В условиях спада на рынках и, возможно, необходимости для коммерческого сектора немного больше нажимать на газ, разнообразие клиентской базы очень важно", - сказал Хэтч. "Правительство сейчас очень полезно для космических компаний, когда коммерческая сторона не так эффективна".
Производитель спутников Terran Orbital в конце 2022 года переключил внимание на военных заказчиков, отменив планы по созданию коммерческой группировки дистанционного зондирования Земли и сосредоточившись на производстве космического оборудования для НАСА, Министерства обороны и стратегического инвестора Terran Orbital - компании Lockheed Martin.
HawkEye 360, коммерческая компания, использующая спутники для мониторинга радиочастотных излучений, решила почти полностью сосредоточиться на рынке разведки сигналов в сфере национальной безопасности. Этот сектор "всегда был прерогативой крупных предприятий оборонной промышленности, таких как Lockheed, Northrop и Raytheon, которые строили очень дорогие космические аппараты для выполнения изысканных задач", - сказал генеральный директор HawkEye 360 Джон Серафини 17 ноября на инвестиционной конференции Baird по вопросам обороны.
Чтобы конкурировать с традиционными оборонными подрядчиками, по словам Серафини, компания стала нанимать больше работников с допуском к работе в системе безопасности, а также инвестировала в инфраструктуру и системы учета, не требующие соблюдения требований безопасности.
Как и другие игроки отрасли дистанционного зондирования, HawkEye 360 привлекла к себе внимание во время войны в Украине. "Мы выполнили более 1000 индивидуальных миссий над Украиной, и это дало нам добросовестность, которую мы можем использовать в других местах, где мы необходимы, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе с ростом Китая", - сказал Серафини в сентябре на конференции инвесторов Gabelli Funds.
Отношение Министерства обороны к коммерческим фирмам и стартапам "определенно изменилось", сказал Серафини. "Сместилось ли оно до такой степени, что все полностью принимают коммерческие возможности, которые не засекречены? Нет. Но вы должны найти золотую середину".
По его словам, акцент рынка на прибыльности побудит компании адаптировать продукты к потребностям правительства. "Слишком долго стартап-компании управлялись 20-летними людьми, которые тратили деньги, как пьяные матросы, и мы знаем, что в долгосрочной перспективе это не работает. Что вам нужно, так это дисциплина для разработки продуктов, которые действительно интересны клиентам".
В секторе спутниковой связи коммерческий оператор SES в марте приобрел компанию Leonardo DRS Global Enterprise Solutions, сетевого интегратора и менеджера спутниковых услуг для министерства обороны и других государственных учреждений.
Благодаря приобретению стоимостью 450 миллионов долларов США, SES получит более сильное присутствие в секторе национальной безопасности. Объединение американского филиала спутникового оператора и DRS GES было недавно ребрендировано в SES Space & Defense, чтобы "отразить новое позиционирование организации и расширенное предложение, обслуживающее потребности американских правительственных клиентов", заявила компания.
КОММЕРЧЕСКИЙ КОСМОС В "СЕРОЙ ЗОНЕ
Ценность коммерческих спутников, тем временем, поставила активы частного сектора непосредственно на линию огня. Российские официальные лица ясно дали это понять, видя важную роль коммуникационных услуг Starlink в поддержке Украины. Эти угрозы заставили Пентагон рассмотреть варианты компенсации коммерческим компаниям, если их спутники будут повреждены во время поддержки американских военных в конфликте.
Это яркое напоминание о том, насколько далеко частные игроки продвинулись в области, которые раньше принадлежали только правительствам, - говорит Кейси Дрейер, главный советник по вопросам политики Планетарного общества, некоммерческой организации, содействующей освоению космоса.
Starlink является примером этой тенденции, сказал он 13 декабря. То, что частная компания рассматривается как реальная цель в военных действиях, "подчеркивает, насколько всеобъемлющим и интегрированным является космос для всех видов вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися в нынешнем мировом порядке".
Это ставит сложные вопросы перед компаниями двойного назначения, "которые испытывают перекрестное давление со стороны различных потребностей", - сказал Драйер. "Когда правительство США является лишь одним клиентом из многих, берете ли вы на себя полное обязательство перед правительством США обслуживать именно их потребности таким образом, который мы, возможно, не до конца учли?".
SpaceX, например, может оказаться в сложной геополитической ситуации, если Китай вторгнется на Тайвань, сказал Драйер, учитывая двойную роль Элона Маска как главы SpaceX и генерального директора производителя электромобилей Tesla, который имеет значительные операции в Китае.
Соединенные Штаты, которые намерены защищать Тайвань, будут полагаться на подрядчиков Министерства обороны, включая SpaceX, для поддержки этих усилий.
