Перспективы развития электромобилей: развитие в России

В этом прогнозе рассматриваются два пути электрификации автомобильного транспорта в критическое десятилетие до 2030 года. Он оценивает прогнозируемое проникновение электромобилей (EV) по видам транспорта и регионам. Затем исследуется влияние электромобилей на зарядную инфраструктуру, спрос на батареи, спрос на энергию, выбросы парниковых газов и поступления от налога на топливо для автомобильного транспорта. В этом прогнозе по электромобилям используется сценарный подход, основанный на последних рыночных данных, политических факторах и перспективах технологического развития: сценарии «действующей политики» и «устойчивого развития».

Сценарий STEPS является базовым сценарием для флагманских отчетов МЭА World Energy Outlook и Energy Technology Outlook. Эта ситуация отражает всю существующую политику, политические амбиции и цели, которые были законодательно закреплены или провозглашены правительствами по всему миру. Он включает текущую политику и правила, касающиеся электромобилей, а также ожидаемое влияние внедрения и планы, объявленные заинтересованными сторонами отрасли. STEPS призван отражать планы политиков и иллюстрировать их последствия.

Сценарий устойчивого развития (СУР) основывается на трех столпах: обеспечение всеобщего доступа к энергии для всех к 2030 году; резкое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; достижение глобальных климатических целей в соответствии с Парижским соглашением. ССР достигает нулевых выбросов к 2070 году, а глобальный рост температуры остается ниже 1,7-1,8 °C с вероятностью 66%, что соответствует более высокому пределу температурных амбиций Парижского соглашения.1 Для достижения этой цели сценарий требует быстрого снижения углеродоемкости производства электроэнергии, изменения поведения водителей и использования общественного транспорта или немоторизованных видов транспорта (что приводит к сокращению годового пробега автомобилей и парка автомобилей).

SDS предполагает, что все цели и амбиции, связанные с EV, будут достигнуты, даже если текущие политические меры не считаются достаточными для стимулирования таких темпов внедрения. В этом сценарии коллективная цель сторон, подписавших EV30@30, по достижению 30% доли продаж в 2030 году для малотоннажных автомобилей, автобусов и грузовиков будет превышена на глобальном уровне (достигнув почти 35%), что отражает растущие амбиции по широкому внедрению EV.

В сценарии "Утвержденная политика" глобальный парк электромобилей на всех видах транспорта (за исключением двух/трехколесных транспортных средств) увеличится с более чем 11 миллионов в 2020 году до почти 145 миллионов транспортных средств к 2030 году, что соответствует среднегодовому темпу роста почти 30%. В этом сценарии к 2030 году на долю электромобилей приходится около 7% парка дорожных транспортных средств. Продажи электромобилей достигнут почти 15 миллионов в 2025 году и более 25 миллионов автомобилей в 2030 году, что составляет соответственно 10% и 15% от общего объема продаж дорожных автомобилей.

В сценарии устойчивого развития глобальный парк EV достигнет почти 70 миллионов автомобилей в 2025 году и 230 миллионов автомобилей в 2030 году (без учета двух/трехколесных транспортных средств). Доля электромобилей в 2030 году достигнет 12%.

Двух/трехколесные автомобили

Двух/трехколесные автомобили легко электрифицировать, поскольку их малый вес и короткая дистанция движения требуют относительно небольших батарей, что также ставит меньше проблем, связанных с зарядкой от энергосистем. С точки зрения общей стоимости владения электрификация уже имеет экономический смысл в некоторых регионах. Двух/трехколесные автомобили, составляющие более 20%, на сегодняшний день являются наиболее электрифицированным сегментом автомобильного транспорта.

По прогнозам, двух/трехколесные электромобили будут и дальше оставаться самым большим парком электромобилей среди всех видов транспорта. Рост происходит в основном в Азии, где преобладают двух/трехколесные автомобили. Глобальный парк электрических двух/трехколесных транспортных средств в сценарии "Утвержденная политика" увеличится с более чем 290 миллионов в 2020 году до более чем 385 миллионов в 2030 году, что составит треть от общего парка в 2030 году. Продажи электрических двух/трехколесных транспортных средств увеличиваются с почти 25 миллионов в 2020 году до 50 миллионов в 2030 году, когда на них приходится более половины всех продаж.

В сценарии устойчивого развития глобальный парк электрических двух/трехколесных транспортных средств достигнет более 490 миллионов в 2030 году, что составляет около 40% от общего парка двух/трехколесных транспортных средств. Это соответствует продажам более 60 миллионов в 2030 году, что составляет почти 75% всех продаж, что на 25% больше по сравнению со сценарием "Устойчивая политика".

Легковые автомобили

В сценарии "Утвержденная политика" парк электрических LDV увеличивается с примерно 10 миллионов в 2020 году до примерно 50 миллионов автомобилей в 2025 году и почти 140 миллионов автомобилей в 2030 году. В глобальном масштабе доля электрических LDV увеличивается с менее чем 1% сегодня до 8% в 2030 году. Продажи электрических LDV увеличиваются с 3 миллионов в 2020 году до 13 миллионов в 2025 году (доля продаж 10%) и 25 миллионов в 2030 году (доля продаж 17%). В сценарии устойчивого развития прогнозируется, что к 2030 году в мире будет циркулировать почти 220 миллионов электрических LDV (из которых только 20 миллионов - легкие коммерческие автомобили), что соответствует почти 15% доле запасов. По прогнозам, продажи электрических LDV достигнут 45 миллионов в 2030 году (доля продаж 35%), что на 80% больше по сравнению со сценарием "Утвержденная политика". Правительства и частный сектор объявили несколько стратегий и целей в отношении электрификации LDV, которые влияют на результаты сценария.

Автобусы

Глобальный парк электробусов увеличится с 600 000 в 2020 году до 1,6 миллиона в 2025 году и 3,6 миллиона в 2030 году в сценарии "Утвержденная политика", что соответствует 5% и 10% доле парка соответственно. В основном электрификация ограничивается городскими автобусами, что обусловлено усилиями по снижению загрязнения воздуха. Электрификация междугородних автобусов, которые имеют более длинные маршруты и требуют больше времени для зарядки, происходит в меньшей степени. В целом, в сценарии "Утвержденная политика" ожидается, что сегмент автобусов будет электрифицироваться быстрее, чем сегмент LDV, что отражает обязательства правительства по преобразованию парка общественного транспорта.

В сценарии устойчивого развития внедрение электробусов ускорится и достигнет более 5,5 млн. в 2030 году, что соответствует более 15% парка, в основном городских автобусов.

Средние и тяжелые грузовики

Парк электрических грузовиков достигнет 1,8 миллиона в 2030 году в сценарии "Утвержденная политика" и 3,9 миллиона в сценарии "Устойчивое развитие", что составляет 1% и 3% от общего парка грузовиков соответственно. Доля мировых продаж электрических грузовиков увеличивается с незначительной в 2020 году до 3% в течение прогнозируемого периода (10% в сценарии устойчивого развития). Электрические грузовики особенно часто используются для доставки грузов в городских районах, где расстояния меньше и есть возможность ночной зарядки. Темпы электрификации грузовиков являются самыми низкими среди всех сегментов транспортных средств, по крайней мере, в ближайшей перспективе, отчасти потому, что для дальних грузоперевозок требуются передовые технологии для зарядки большой мощности и/или большие аккумуляторы. Отражая относительную сложность электрификации сектора грузоперевозок, стандарты экономии топлива не являются достаточно строгими, чтобы требовать электрификации для их соблюдения, а другие политические или нормативные меры, такие как мандаты ZEV, как правило, менее амбициозны, чем для их аналогов для малотоннажных автомобилей.

Китай

Поскольку в 2020 году почти 60% продаваемых двух/трехколесных автомобилей будут электрическими, Китай продолжает лидировать в электрификации этого сегмента транспорта в обоих сценариях. Китай также продолжает иметь самую большую долю продаж электрических автобусов в обоих сценариях, достигая почти 60% в сценарии "Устойчивая политика" и 75% в сценарии "Устойчивое развитие" в 2030 году. Это неудивительно, учитывая лидерство страны в производстве электробусов и большое количество моделей автобусов, доступных в Китае.

Что касается LDV, ожидается, что Китай достигнет 35% продаж электромобилей в 2030 году по сценарию "Устойчивая политика". По сценарию устойчивого развития он достигнет 43% продаж электромобилей, что соответствует цели правительства на 2030 год и позволяет достичь цели Китайского общества автомобильных инженеров - более 50% продаж электромобилей к 2035 году. Доля продаж электромобилей и грузовиков в Китае в 2030 году ниже, чем в Европе в сценарии "Устойчивая политика", что в основном является отражением менее строгих стандартов экономии топлива и общей нормативной базы для электромобилей. Доля продаж электрических грузовиков в 2030 году достигнет 5% в сценарии "Утвержденная политика" и более 15% в сценарии "Устойчивое развитие".

В Китае доля продаж электромобилей на всех видах транспорта (за исключением двух/трехколесных) в 2030 году составит чуть более 30% в сценарии "Утвержденная политика" и превысит 40% в сценарии "Устойчивое развитие".

Соединенные Штаты

Перспективы развития электромобилей улучшились после того, как Соединенные Штаты объявили о планах по ужесточению стандартов экономии топлива, субсидированию электромобилей и зарядной инфраструктуры и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Кроме того, несколько штатов намерены ввести требования по продаже грузовиков с нулевым уровнем выбросов. В результате, в США наблюдается самая высокая доля продаж электрических тяжелых грузовиков в сценарии "Утвержденная политика", что отражает относительно большое количество (около 70) моделей электрических грузовиков, доступных в настоящее время в Северной Америке.

В сценарии "Утвержденная политика" доля продаж электромобилей в 2030 году составит около 15% для LDV, 20% для автобусов и 7% для грузовиков. В результате доля продаж EV на всех видах транспорта (за исключением двух-и трехколесных транспортных средств) составит 15%. Если новая администрация объявит о дополнительных мерах, эти доли EV могут быть увеличены еще больше. В сценарии устойчивого развития к 2030 году доля продаж электромобилей достигнет около 50% для LDV, 65% для автобусов и более 15% для грузовиков, в результате чего доля продаж электромобилей во всех видах транспорта составит около 50%.

Россия

Что касается собственного производства, даже у ведущих автоконцернов с топливными авто возникли проблемы. В основном они связаны с логистикой и дефицитом иностранных запчастей. Сложности в работе у компании «АвтоВАЗ» (крупным акционером была Renault). Полностью локализованное производство есть только у двух моделей линейки — топливных Niva и Granta. В конце марта «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства Lada Vesta в Ижевске, но Lada Granta пока выпускать не смогут.

Более-менее автономным считается концерн УАЗ. Именно на платформе этой компании собираются делать коммерческие электромобили команда «Электромобили Мануфэкчуринг рус». Однако по данным 2021 года, локализация самой популярной модели концерна UAZ Patriot составляла 2209 баллов, что говорит о довольно высоком проценте иностранных запчастей в машине. В ноябре 2021 года УАЗ готовили к выпуску Ford Transit российской сборки, но после санкций и отказа Ford от сотрудничества, это вряд ли возможно. Заявлений по выпуску электрической линейки на основе топливных моделей пресс-служба компании пока не делала. Источник: www.e-cars.tech

Компаниям, планирующим расширить модельный ряд электромобилей, необходимо заняться собственными разработками в области силовых установок. «Автотор» и Rener готовят партию полностью локализованных пилотов электромобилей. Дочернее предприятие Росатома будет производить аккумуляторы для моделей «Автотор». Старт производства пока намечен на 2023 год: к тому времени калининградский завод уже должен был выпустить первые опытные машины. Источник: www.e-cars.tech

КамАЗ отложил запуск своей электрической модели легкового автомобиля. Электрическая Кама-1 должна была поступить в продажу в конце 2021 года. Но в январе 2022 года компания объявила новый срок: 2024–2025 годы. АО «КАМА» подписало соглашение о сотрудничестве с Правительством Москвы по созданию прототипа первого в России электромобиля, предназначенного, в том числе, для каршеринга и службы такси. В конце 2021 года военная компания «Алмаз-Антей» заявила о намерении построить электромобиль отечественного производства. Компания подала заявку в Роспатент на электрический кроссовер «Е-Нева». Дата начала производства пока не объявлена. Источник: www.e-cars.tec

С коммерческими электромобилями ситуация лучше: так, концерн ГАЗ уже собрал первые электрофургоны GAZelle e-NN. На данный момент комментариев о производственных мощностях и сроках запуска массового производства компания не давала. В России достаточно распространены электробусы от КамАЗА. Дептранс Москвы заявлял, что на дорогах столицы уже ездит 1000 единиц электрических автобусов отечественного производства.

В Троицке (Подмосковье) базируется компания — сборщик китайских мини-грузовиков под брендом Kangaroo Electro. Материнская компания — Runhorse из Гонконга. Судя по информации на официальном сайте российского представителя, это скорее квадрициклы, рассчитанные на коммерческие перевозки «последней мили».

ОТТС для России компания получила совсем недавно — 25 февраля. У русско-китайских «малышей» есть серьезное преимущество. Батарея типа LiFePo4 рассчитана на зарядку от бытовой розетки за 6 часов. Таким образом, к инфраструктуре мини-грузовики компани почти не привязаны.

Новые контракты и планы производителей

Победителями конкурса СПИК, стартовавшего в начале этого года, стали компании «Моторинвест» и «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». Они же стали единственными конкурсантами Минпромторга.

Стартап из Санкт-Петербурга «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» представил 22 февраля мини-фургон EVM PRO. Коммерческий электромобиль будут производить в Москве на базе ОЭЗ «Технополис Москва». С 14 марта завод объявил о поиске работников, в том числе сборщиков, операторов ЧПУ и конструкторов. В 2022 г. с конвейера сойдут 120 экземпляров, а к концу следующего года производственные мощности увеличатся до 1000 электрогрузовиков в год. Машины на шасси «УАЗ Профи» предназначены для доставки последней мили и обойдутся покупателям в 2,5 млн рублей за штуку с учетом льготы на покупку по специнвестконтракту.

Глобальные планы Липецкого завода

Краснинский ООО «Моторинвест», в отличие от коллег, ориентируются на выпуск легковых электромобилей для частных клиентов. Завод в Липецкой области уже имеет опыт крупноузловой сборки машин из Китая. Ранее «Моторинвест» сотрудничал с компаниями Great Wall и Changan. Сейчас же завод будет работать с брендом Seres (принадлежит Sokon Group из КНР). Китайские электромобили отечественной сборки будут выпускаться под отдельным брендом Evolute.

Липецкий производитель сейчас выглядит наиболее перспективным из отечественных разработчиков электромобилей. Готовая база китайских авто позволит ускорить процесс сборки. Кроме того, Минпромторг утверждает, что среди российских машин, у Evolute будет самый высокий уровень локализации к окончанию СПИКа (5000 баллов). На перестройку завода и производство ведомство выделит «Моторинвесту» 13 млрд рублей за 11 лет. О годовой производственной мощности компания и Минпромторг пока не распространяются.

Компания обещает уже в этом году представить первые 4 модели новых электромобилей. Пятая появится позже, а пока в презентации видны только заретушированные профили новинок. Линейка будет состоять из распространенных типов кузова: седан, кроссоверы и минивэн. Точно определить китайские аналоги по тизерам пока невозможно. Но уже заявлены технические характеристики будущих моделей:

Модель Мощность (л.с.) Емкость батареи (кВт*ч) Макс. скорость (км/ч) Разгон до 100 км/ч (сек) Запас хода (км), цикл не указан

Evolute i-Jet (кроссовер) 693 88 230 4,5 500

Evolute i-Pro (компактный седан) 150 53 150 9,9 420

Evolute i-Van (минивэн) 123 53 Не указана Не указан 410

Evolute i-Joy (мини-кроссовер) 163 53 Не указана 8,9 405

Evolute SUV Е-класса (флагман) 695 Нет информации Нет информации Нет информации 750

На производстве откроют 1900 рабочих мест. В успешности проекта местные чиновники не сомневаются, указывая на удачное расположение завода и налаживание на соседнем предприятии «Энергия» выпуске литий-ионных аккумуляторов. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявляет что к концу действия специнвестконтракта на дороги России выпустят 242 000 отечественных электромобилей Evolute всех пяти моделей. Интересует всех сейчас и вопрос цен на новые модели. С учетом общемирового роста цен на литий и затрат на локализацию производства, машины могут оказаться не по карману большинству россиян.

Даже несмотря на санкции, именно вопрос зарядки электромобилей стоит не так остро, как наличие нужной электроники и ПО под них. По сути, все модели можно зарядить от обычной бытовой розетки на 220 В. Другое дело, что это долго и неудобно, а также чревато недовольством управляющих компаний в многоквартирных домах.

Инфраструктура зарядных станций в России пока далека от совершенства: более-менее распространены ЭЗС в Москве и нескольких городах-миллионниках. Поэтому особое внимание правительство уделяет финансовым вливаниям в зарядки и стимулированию отечественного производства. Михаил Мишустин подписал 9 марта распоряжение о субсидировании расходов на закупку и установку «быстрых» электрозаправок. До 2024 года включительно на эти цели будут выделять деньги из бюджета. В 2022 году сумма составит 1,37 миллиарда рублей.

Первые деньги получат 16 «пилотных» территорий: федеральные трассы в Ленинградской области, на Сахалине, в Крыму, Татарстане, Нижегородской области. Дополнительно в программу попали регионы, через которые идет дорога М-4 «Дон». В планах — возведение более 500 мощных ЭЗС для быстрой подзарядки электротранспорта.

Липецку, попавшему в список «пилотных» городов, выделят 5,1 млн рублей для установки двух зарядных станций.

Полноценную инфраструктуру в ряде «пилотных» зон Минэкономики начало готовить еще с 10 февраля 2022 года. Ранее была утверждена полноценная программа развития зарядных станций и стимуляции спроса. Однако с учетом сложившейся ситуации в нее были внесены существенные изменения. Первоначально под субсидии подпадали только ЭЗС с американскими и европейскими разъемами мощностью не менее 150 кВт.

Теперь же требования изменили: снизили рекомендуемую мощность быстрых зарядок до 90 кВт и добавили в требования новый стандарт. Им стал китайский разъем GB/T, несовместимый с европейскими портами зарядки. Развитие китайского национального стандарта для ЭЗС в России логично: в отличие от стран Запада, правительство КНР не вводило для РФ санкций, а значит, рассчитывать на экспорт зарядных станций можно пока только от китайцев.

источник:https://e-cars.tech/