Японский стартап редко дебютирует на Nasdaq через сделку SPAC
Долларовая цена летающего мотоцикла была снижена в прошлом году почти на 30%
Японский производитель летающих мотоциклов разместит акции на фондовой бирже Nasdaq и начнет торги уже в пятницу в Нью-Йорке, что сделает его пятой компанией из азиатской страны, которая присоединится к бирже с высоким технологическим потенциалом, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Токийская компания ALI Technologies Inc. выходит на биржу путем слияния с фирмой Pono Capital Corp. По условиям сделки, ALI Technologies станет полностью принадлежащим подразделением американской компании Aerwins Technologies, сказали люди, попросив не называть их имен, поскольку информация еще не обнародована.
Ожидается, что рыночная стоимость компании составит не менее 600 миллионов долларов, что соответствует целевому показателю прошлого года, несмотря на распродажу рынка. Тикер компании будет AWIN, сказал один из собеседников.
Акции Pono Capital взлетели на 24% после сообщения Bloomberg, что стало самым большим ростом с момента выхода SPAC на биржу в 2021 году.
Представитель компании сказал, что, хотя листинг SPAC действительно проводится, детали еще не определены.
ALI Technologies изначально рассматривала возможность первичного размещения акций на своем внутреннем рынке, но решила провести листинг на Nasdaq через сделку SPAC, чтобы ускорить процесс, сказал один из собеседников. Листинг на родине может занять гораздо больше времени, сказал другой собеседник.
Создатель летающего мотоцикла за $777 000 готовится к IPO в Японии
В сентябре стартап объявил, что будет стремиться к листингу на Nasdaq и что Aerwins Technologies объединится с Pono Capital. В то время предполагалось, что Aerwins будет оценена в 600 миллионов долларов, а общая стоимость размещенных акций достигнет максимум 750 миллионов долларов, при условии отсутствия выкупа. Однако с тех пор многие сделки SPAC потерпели крах после падения акций технологических компаний и частных оценок.
Компания ALI Technologies была основана бывшим трейдером Merill Lynch Шухеем Комацу как производитель беспилотников в 2016 году. Позже компания расширила свой бизнес до производства ховербайков, открыв в октябре продажи своего велосипеда Xturismo Limited. Транспортное средство стоимостью 555 000 долларов США, рассчитанное на одного человека, может развивать максимальную скорость 80 км/ч (50 миль в час) и передвигаться до 40 минут на одной зарядке. Компания снизила цену в долларах с $777 000, сославшись на ослабление иены по отношению к доллару США.
В прошлом году компания осуществила первую коммерческую продажу велосипеда Xturismo на дому местному предпринимателю. До сих пор велосипед в основном использовался как диковинка на публичных мероприятиях, таких как недавний бейсбольный матч.
Дорогущий