Поскольку Apple смотрит за пределы Китая, чтобы обезопасить важнейшие цепочки поставок, напряженные из-за карантина из-за Covid и находящиеся под угрозой растущей геополитической напряженности, Индия стала привлекательной потенциальной альтернативой второй по величине экономике мира.
И крупный региональный соперник Пекина не упускает случая обсудить эту возможность. Один из высокопоставленных министров Индии заявил в прошлом месяце, что калифорнийская компания хочет увеличить свое производство в южноазиатской стране до четверти от общего объема.
Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что Apple уже производит от 5% до 7% своей продукции в Индии. “Если я не ошибаюсь, они планируют увеличить объем своего производства до 25%”, - сказал он на мероприятии в январе.
Его комментарии прозвучали в то время, когда Foxconn (HNHPF), ведущий поставщик Apple, стремится расширить свою деятельность в Индии после серьезных перебоев с поставками в Китае.
В течение многих лет Apple полагалась на обширную производственную сеть в Китае для массового производства iPhone, iPad и других популярных продуктов. Но его зависимость от страны была испытана в прошлом году строгой стратегией Пекина по борьбе с Covid, которая была быстро отменена в декабре прошлого года.
С середины прошлого года Apple удвоила свои усилия по инвестированию в Индию. Но может ли третья по величине экономика Азии добиться успеха?
“Теоретически это можно сделать, но это не произойдет в одночасье”, - сказал Тарун Патхак, директор по исследованиям маркетинговой фирмы Counterpoint.
“Зависимость [Apple] от Китая является результатом почти двух с половиной десятилетий того, что Китай вложил в развитие всей своей экосистемы производства электроники”, - сказал Патхак, добавив, что компания производит почти 95% своих телефонов в Китае.
Apple не ответила на запросы CNN о комментариях.
Китайские головные боли усиливаются
Но самая ценная компания в мире опубликовала шокирующе низкую прибыль в этом месяце, отчасти из-за ее недавних проблем в Китае. Проблемы начались в октябре, когда рабочие начали покидать крупнейшую в мире фабрику по производству iPhone, которой управляет Foxconn, из-за вспышки Covid.
Испытывая нехватку персонала, Foxconn предложила бонусы работникам за возвращение. Но в ноябре вспыхнули бурные протесты, когда недавно нанятые сотрудники заявили, что руководство нарушило свои обещания. Рабочие вступили в стычку с сотрудниками службы безопасности, прежде чем компания в конце концов предложила им наличные, чтобы они уволились и покинули стройплощадку.
В то время как работа в обширном кампусе в Чжэнчжоу, центральный Китай, в настоящее время вернулась к нормальному режиму, проблемы с поставками сказались на поставках моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во время ключевого сезона праздничных покупок.
Foxconn не ответила на запрос о комментариях.
Вдобавок ко всему, американо-китайские отношения выглядят все более напряженными. В прошлом году администрация Байдена запретила китайским компаниям покупать передовые чипы и оборудование для производства чипов без лицензии.
“Я думаю, что они по-прежнему будут зависеть от Китая в значительной части своего производства”, - сказал Вилли Ши, профессор Гарвардской школы бизнеса, имея в виду Apple.
“Но то, что они пытаются сделать, и я думаю, что это имеет смысл, - это разнообразить свою базу поставок, чтобы, если что-то пойдет не так в Китае, у них были какие-то альтернативы”.
Ши назвал эту стратегию “Китай +1” или "Китай+ более одного".
Китай+1= Индия?
“Индия - чрезвычайно захватывающий рынок для нас, и мы уделяем ей особое внимание”, - заявил генеральный директор Apple Тим Кук в недавнем отчете о доходах.
“Если посмотреть на бизнес в Индии, то мы установили квартальный рекорд выручки и выросли очень сильно, двузначными цифрами из года в год, и поэтому мы очень довольны нашими результатами”, - сказал он.
Индия собирается обогнать Китай в этом году и стать самой густонаселенной страной в мире. Многочисленная и дешевая рабочая сила страны, в которую входят работники с ключевыми техническими навыками, является большой привлекательностью для производителей.
Третья по величине экономика Азии также предлагает растущий внутренний рынок. Ожидается, что в 2023 году, поскольку опасения по поводу глобальной рецессии сохраняются, Индия останется самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.
По данным Центра экономических и бизнес-исследований, если она сможет сохранить этот импульс, Индия может стать лишь третьей страной с ВВП в размере 10 триллионов долларов к 2035 году.
Аналитики говорят, что растущая потребительская база Индии может дать ей преимущество перед Вьетнамом, который также привлекает больше инвестиций в производство электроники.
Правительство Индии разработало политику по привлечению инвестиций в производство мобильных телефонов. По данным Pathak из Counterpoint, на долю Индии приходится 16% мирового производства смартфонов, в то время как на долю Китая приходится 70%.
Есть несколько историй успеха: Samsung, самый продаваемый бренд смартфонов в мире, на шаг опережает Apple и уже производит много своих телефонов в Индии.
Южнокорейский гигант диверсифицируется за пределами Китая из-за растущих затрат на рабочую силу, а также жесткой местной конкуренции со стороны доморощенных игроков, таких как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.
Сейчас компания производит основную часть своих телефонов во Вьетнаме и Индии, причем на долю последней приходится 20% мирового производства Samsung.
В 2018 году Samsung открыла то, что она назвала “крупнейшей в мире мобильной фабрикой” в Нойде, городе недалеко от Нью-Дели, и аналитики говорят, что компания, возможно, проложила путь другим производителям.
Устройства Apple производятся в Индии тайваньскими компаниями Foxconn, Wistron и Pegatron. До недавнего времени компания обычно начинала сборку моделей в стране только через семь-восемь месяцев после запуска. Это изменилось в прошлом году, когда Apple начала производить новые устройства iPhone 14 в Индии через несколько недель после их поступления в продажу.
Некоторые из крупнейших подрядчиков Apple уже вкладывают больше денег в Индию. В прошлом году Foxconn объявила, что инвестировала полмиллиарда долларов в свою индийскую дочернюю компанию.
Ранее на этой неделе правительство южного индийского штата Карнатака заявило, что оно “серьезно обсуждает инвестиционные планы” с тайваньским гигантом. У Foxconn уже есть заводы в Андхра-Прадеше и Тамилнаде.
Где находится индийский Шэньчжэнь?
Однако производство в Индии сопряжено с множеством проблем. По данным Всемирного банка, они составляют всего 14% ВВП Индии, и правительство изо всех сил пытается увеличить эту цифру.
“Одна из вещей, которые сделал Китай, - это то, что они построили инфраструктуру, когда смогли. И я бы сказал, что Индия не строила инфраструктуру, когда могла”, - сказал Ши, имея в виду автомагистрали, порты и транспортные связи, которые позволяют легко перемещать товары.
Apple также столкнется с гораздо большей бюрократией в Индии, если захочет создать обширные кампусы в китайском стиле.
“Сможет ли Индия воспроизвести версию в Шэньчжэне?” - спросил Патхак, имея в виду производственный центр Китая. Строительство таких “горячих точек” будет непростым делом и потребует от Индии обдумывания различных вопросов, начиная от логистики и инфраструктуры и заканчивая наличием рабочих рук, добавил он.
Эксперты сообщили CNN, что доступ к земле в такой хаотичной демократии, как Индия, может быть непростой задачей, в то время как Коммунистическая партия Китая сталкивается с меньшим количеством препятствий для быстрой экспроприации недвижимости по причинам, которые она считает важными.
Индии также пришлось бы подумать о том, чтобы выйти за рамки простой сборки iPhone с помощью благоприятной государственной политики.
“Вам нужно поставлять компоненты локально, а это значит, что вам нужно привлечь гораздо больше компаний в цепочку поставок для открытия магазина в Индии”, - сказал Патхак.
Некоторые из крупнейших компаний в Индии, возможно, активизируются. По данным Bloomberg, автомобильный конгломерат Tata Group ведет переговоры с Wistron о приобретении завода тайваньской компании на юге Индии.
Tata и Wistron не ответили на запрос о комментариях.
“Я не участвую в этом напрямую, но это должно быть действительно хорошо для Индии, потому что это создаст в Индии возможность производить электронику и микроэлектронику”, - сказал агентству Bloomberg Н. Ганапати Субраманьям, исполнительный директор Tata Consultancy Services, подразделения программных услуг группы.
Несмотря на значительные препятствия в стремлении Индии углубить свои отношения с Apple, это стало бы огромным стимулом для страны и премьер-министра Нарендры Моди.
‘Я думаю, это будет большая победа”, - сказал Патхак, отметив, что растущие производственные связи с таким американским гигантом, как Apple, в свою очередь привлекут в Индию других глобальных игроков в экосистеме производства электроники. “Ты сосредоточься на главном, остальные последуют за тобой”.
