Эпоха iPhone "Сделано в Индии" вот-вот начнется?

Поскольку Apple выходит за пределы Китая, чтобы обеспечить важнейшие цепочки поставок, напряженные локдаунами Covid и которым угрожает рост геополитической напряженности, Индия стала привлекательной потенциальной альтернативой второй по величине экономике в мире.

И большой региональный соперник Пекина не упускает ни одного удара, чтобы поговорить об этой возможности. Один из ведущих министров Индии заявил в прошлом месяце, что калифорнийская компания хочет увеличить свое производство в южноазиатской стране до четверти от общего объема.

Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял сказал, что Apple уже производит от 5% до 7% своей продукции в Индии. "Если я не ошибаюсь, они нацелены на увеличение до 25% своего производства", - сказал он на мероприятии в январе.

Его комментарии появились в то время, когда Foxconn (HNHPF), ведущий поставщик Apple, хочет расширить свою деятельность в Индии после серьезных перебоев в поставках в Китае.

В течение многих лет Apple полагалась на обширную производственную сеть в Китае для массового производства iPhone, iPad и других популярных продуктов. Но его зависимость от страны была проверена в прошлом году строгой стратегией Пекина с нулевым уровнем Covid, которая была быстро демонтирована в декабре прошлого года.

С середины прошлого года Apple удвоила свои усилия по инвестированию в Индию. Но может ли третья по величине экономика Азии добиться?

"Теоретически это можно сделать, но это не произойдет в одночасье", - сказал Тарун Патак, директор по исследованиям в фирме по исследованию рынка Counterpoint.

"Зависимость

Apple не ответила на запросы о комментариях от CNN.

Но самая ценная в мире компания опубликовала шокирующе слабую прибыль в этом месяце, отчасти из-за своих недавних проблем в Китае. Проблемы начались в октябре, когда рабочие начали покидать крупнейшую в мире фабрику iPhone, управляемую Foxconn, из-за вспышки Covid.

Нехватка персонала, Foxconn предлагал бонусы работникам за возвращение. Но жестокие протесты вспыхнули в ноябре, когда вновь нанятые сотрудники заявили, что руководство отказались от своих обещаний. Рабочие столкнулись с сотрудниками службы безопасности, прежде чем компания в конечном итоге предложила им наличные, чтобы они ушли и покинули объект.

В то время как операции в обширном кампусе в Чжэнчжоу, центральный Китай, теперь вернулись в нормальное русло, проблемы с поставками ударили по поставкам моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во время ключевого сезона праздничных покупок.

Кроме того, американо-китайские отношения выглядят все более напряженными. В прошлом году администрация Байдена запретила китайским компаниям покупать передовые чипы и оборудование для производства чипов без лицензии.

"Я думаю, что они будут продолжать зависеть от Китая в значительной части своего производства", - сказал Вилли Ши, профессор Гарвардской школы бизнеса, имея в виду Apple.

"Но то, что они пытаются сделать, и я думаю, имеет смысл, это добавить разнообразие в свою базу поставок, чтобы, если что-то пойдет не так в Китае, у них были некоторые альтернативы".

Ши назвал эту стратегию "Китай +1 или Китай+ более одного".

Индия - это чрезвычайно захватывающий рынок для нас и основной фокус", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук в недавнем разговоре о доходах.

"Глядя на бизнес в Индии, мы установили квартальный рекорд выручки и росли очень сильными двузначными цифрами из года в год, и поэтому мы очень хорошо относимся к тому, как мы это сделали", - сказал он.

Индия собирается обогнать Китай в этом году, чтобы стать самой густонаселенной страной в мире. Огромная и дешевая рабочая сила страны, в которую входят работники с ключевыми техническими навыками, является большой притяжкой для производителей.

Третья по величине экономика Азии также предлагает растущий внутренний рынок. Ожидается, что в 2023 году, когда опасения глобальной рецессии сохранятся, Индия останется самой быстрорастущей крупной экономикой в мире.

По данным Центра экономики и бизнес-исследований, если бы Индия могла сохранить этот импульс, Индия могла бы стать только третьей страной с ВВП в 10 триллионов долларов к 2035 году.

Аналитики говорят, что растущая потребительская база Индии может дать ей преимущество над Вьетнамом, который также привлекает больше инвестиций в производство электроники.

Правительство Индии разработало политику привлечения инвестиций в производство мобильных телефонов. По данным Pathak из Counterpoint, на Индию приходится 16% мирового производства смартфонов, в то время как на Китай приходится 70%.

Есть несколько историй успеха: Samsung, самый продаваемый в мире бренд смартфонов, на шаг впереди Apple и уже производит много своих телефонов в Индии.

Южнокорейский гигант диверсифицировался от Китая из-за роста затрат на рабочую силу, а также жесткой местной конкуренции со стороны доморощенных игроков, таких как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

В настоящее время он производит основную часть своих телефонов во Вьетнаме и Индии, причем на последнюю приходится 20% мирового производства Samsung.

В 2018 году Samsung открыла так называемый «крупнейший в мире мобильный завод» в Нойде, городе недалеко от Нью-Дели, и аналитики говорят, что компания, возможно, проложила путь для других производителей.

Устройства Apple производятся в Индии тайваньскими компаниями Foxconn, Wistron и Pegatron. До недавнего времени компания обычно начинала сборку моделей в стране только через семь-восемь месяцев после запуска. Это изменилось в прошлом году, когда Apple начала выпускать новые устройства iPhone 14 в Индии через несколько недель после того, как они поступили в продажу.

Некоторые из крупнейших подрядчиков Apple уже закачивают больше денег в Индию. В прошлом году Foxconn объявила, что инвестировала полмиллиарда долларов в свою индийскую дочернюю компанию.

Ранее на этой неделе правительство южного индийского штата Карнатака заявило, что оно "серьезно обсуждает инвестиционные планы" с тайваньским гигантом. У Foxconn уже есть заводы в Андхра-Прадеш и Тамилнаде.

Однако производство в Индии сопряжено с множеством проблем. По данным Всемирного банка, это составляет всего 14% ВВП Индии, и правительство изо всех сил пыталось увеличить эту цифру.

"Одна из вещей, которую сделал Китай, это то, что они строили инфраструктуру, когда могли. И я бы сказал, что Индия не строила инфраструктуру, когда могла", - сказал Ши, имея в виду автомагистрали, порты и транспортные сообщения, которые позволяют легко перемещать товары.

Apple также столкнется с гораздо большим количеством бюрократии в Индии, если захочет создать обширные кампусы в китайском стиле.

"Сможет ли Индия воспроизвести версию Шэньчжэня?" спросил Патака, имея в виду производственный центр Китая. Он добавил, что строительство таких «горячих точек» будет нелегко и потребует от Индии подумать о проблемах, начиная от логистики и инфраструктуры и заканчивая наличием работников.

Эксперты сообщили CNN, что доступ к земле в хаотической демократии, такой как Индия, может быть проблемой, в то время как Коммунистическая партия Китая сталкивается с меньшим количеством барьеров для быстрого экспроприации недвижимости по причинам, которые она считает важными.

Индии также придется подумать о том, чтобы выйти за рамки простой сборки iPhone с помощью благоприятной государственной политики.

"Вам нужно найти компоненты на месте, а это значит, что вам нужно привлечь гораздо больше компаний в цепочке поставок, чтобы открыть магазин в Индии", - сказал Патак.

Некоторые из крупнейших предприятий в Индии, возможно, активизовывшуюся. По данным Bloomberg, авто-авиакомпания Tata Group ведет переговоры с Wistron о захвате завода тайваньской компании на юге Индии.

Тата и Вистрон не ответили на запрос о комментариях.

"Я не участвую в этом напрямую, но это должно быть действительно хорошо для Индии, потому что это создаст возможность в Индии производить электронику и микроэлектронику", - Н. Ганапати Субраманиам, главный операционный директор Tata Consultancy Services, подразделения по программным услугам группы, сказал Bloomberg.

Хотя в амбициях Индии по углублению отношений с Apple существуют значительные препятствия, это было бы огромным стимулом для страны и премьер-министра Нарендры Моди.

"Я думаю, что это будет большая, большая победа", - сказал Патак, отметив, что растущие производственные связи с американским гигантом, таким как Apple, в свою очередь, привлекут других глобальных игроков в экосистеме производства электроники в Индию. "Вы фокусируетесь на большом, другие последуют".