Акции Азии падают перед PCE; Иена колеблется на фоне Банка Японии: обзор рынков

Акции в Азии упали, в то время как контракты на акции США упали, так как инвесторы ждали ключевых данных, чтобы получить информацию о кампании Федеральной резервной системы по повышению процентной ставки.

Индикатор азиатских акций продемонстрировал снижение четвертую неделю подряд, что стало самой длинной полосой неудач с сентября. Акции технологических компаний, зарегистрированные в Гонконге, стали лидерами падения после результатов гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd., при этом аналитики сохраняют осторожность в отношении перспектив доходов компании.

Фьючерсы на акции США упали после того, как в четверг фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе на волатильной сессии, поскольку инвесторы ожидают пятничного выпуска индекса расходов на личное потребление — предпочтительного индикатора цен ФРС, который, как ожидается, покажет ускорение на фоне устойчивого роста доходов и расходов.

Японские рынки находятся в центре внимания: пятничные данные показали ускорение инфляции, поскольку кандидат правительства на пост следующего управляющего центральным банком столкнулся со своим первым допросом в парламенте.

Иена колебалась по отношению к доллару США после того, как Кадзуо Уэда заявил законодателям, что видит пик инфляции. Он сказал, что текущее смягчение политики было уместным, но добавил, что центральный банк может перейти к нормализации, если появится стабильная инфляция на уровне 2%.

Прогноз PCE на январь

«Нормализация политики ведется в Банке Японии, но это будет очень постепенный и осторожный процесс, даже с новым губернатором у руля», — сказал Элвин Тан, глава отдела азиатской валютной стратегии в RBC Capital Markets в Сингапуре. В результате, иена, скорее всего, на данный момент будет торговаться в ограниченном диапазоне, в большей степени в краткосрочной перспективе под влиянием широкого курса доллара США и доходности по облигациям США, сказал он.

Доллар мало изменился по отношению к большинству основных валют, и казначейские облигации, похоже, продолжат свой рост в третий день торгов.

Доллар США, вероятно, останется в цене, если PCE и инфляционные ожидания вырастут, сказал Мэтью Симпсон, аналитик City Index.

По словам Анны Вонг из Bloomberg Economics, ускорение, показанное индексом PCE, добавит ряду неблагоприятных цифр, которые подкрепляют доводы в пользу того, что центральный банк в течение некоторого времени будет удерживать ставки на уровне 5,25%. Текущий ориентир находится в диапазоне от 4,5% до 4,75%.

На следующей неделе Adani Group проведет роуд-шоу для инвесторов с фиксированным доходом в Азии. Индийский конгломерат расширяет контакты с инвесторами после того, как его облигации и акции резко упали после критического отчета Hindenburg Research, специализирующегося на коротких продажах, опубликованного в прошлом месяце.

Нефть продолжила рост в четверг, прервав самую длинную полосу потерь с декабря на фоне укрепления сырьевых валют и признаков склонности к риску. Золото подорожало.

В других местах Биткойн шел в ногу со своим вторым ежемесячным ростом, пробив акции и другие более рискованные активы, которые упали на фоне возобновления опасений по поводу роста процентных ставок. Ралли крипторынка восстанавливает лишь часть позиций, потерянных в прошлом году, когда цены упали, а крах биржи FTX вызвал откат инвесторов.