WWE, UFC, принадлежащая Endeavor, объединятся в гигант индустрии развлечений стоимостью $21 млрд.

World Wrestling Entertainment Inc (WWE.N) объединится с принадлежащей Endeavor Group (EDR.N) франшизой смешанных единоборств UFC для создания нового, публично зарегистрированного гиганта индустрии развлечений стоимостью около 21 миллиарда долларов, сообщили компании в понедельник.

Сделка объединяет два крупнейших имени в сфере реслинга и развлечений и завершает многомесячный процесс продажи WWE, который курировал ее соучредитель и исполнительный председатель Винс Макмахон, вернувшийся в совет директоров компании в январе.

"Это возможность, которая выпадает раз в жизни, объединить две ведущие спортивные и развлекательные компании", - заявил генеральный директор Endeavor Ари Эмануэль на презентации для инвесторов, назвав сделку "трансформационным шагом" для Endeavor.

Эмануэль сказал, что он будет использовать опыт Endeavor в заключении медиа-сделок, спонсорстве и новых формах распространения для стимулирования роста новой компании, которую он возглавит в качестве генерального директора, продолжая работать в Endeavor.

МакМахон сохранит свою роль в новой компании, 51% акций которой будет принадлежать Endeavor, а остальная часть будет принадлежать инвесторам WWE.

WWE, которая начала стратегический обзор в январе, привлекла несколько потенциальных покупателей, которые сделали предложения о покупке за наличные, но компания предпочла сделку с Endeavor, так как сделка с полным пакетом акций была более привлекательной из-за потенциального роста цены акций объединенной компании, по словам людей, знакомых с вопросом.

Акции WWE в понедельник снизились на 2,1% до $89,30, а акции Endeavor - на 5,9% до $22,52. Сложная, полностью акционерная структура сделки удивила инвесторов, которые ожидали полностью денежной сделки, по словам аналитиков и источников, знакомых с вопросом.

"Возможно, конечная структура сделки не соответствовала их краткосрочным представлениям о том, как это может работать", - сказал Джон Хили, аналитик Northcoast Research.

ПОХОЖАЯ КНИГА ДЕЙСТВИЙ

Голливудский брокер Эмануэль превратил компанию Endeavor, которая занималась представительством талантов в кино и на телевидении, в спортивно-развлекательный холдинг, сделав более 20 приобретений. Он инвестировал в соревнования по верховой езде, показы мод и теннисные турниры Miami Open и Madrid Open.

Endeavor заявила, что будет действовать по той же схеме, по которой она работала с UFC, крупнейшей в мире организацией боевых искусств, повышая операционную эффективность, заключая выгодные медиа-сделки и заключая лицензионные соглашения. Выручка UFC выросла более чем в полтора раза, а скорректированная EBTIDA удвоилась с 2017 года, через год после того, как Endeavor приобрела контрольный пакет акций компании. Endeavor выкупила оставшихся акционеров в 2021 году.

По словам президента Endeavor Марка Шапиро, который будет работать в том же качестве в новой компании, вновь созданная компания будет стремиться извлечь выгоду из желания потребителей участвовать в живых выступлениях - тенденции, возобновившейся после разгара пандемии, - и их аппетита к ставкам на спорт.

По условиям сделки, которая, по словам источника, получила внутреннее название Project Stunner, UFC и WWE также внесут денежные средства в новую компанию, чтобы она располагала почти 150 миллионами долларов.

Соглашение оценивает каждую акцию WWE в $106, что представляет собой премию в 16% к закрытию компании в пятницу и дает WWE стоимость предприятия в $9,3 млрд.

Новая компания будет котироваться под тикерным символом "TKO" на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщили компании.

МакМахон ушел в отставку в июле прошлого года с поста генерального директора и председателя совета директоров компании после расследования предполагаемого неправомерного поведения. Со-генеральный директор Стефани МакМахон, которая самостоятельно руководила компанией после ухода отца, подала в отставку через неделю после его возвращения в январе.