Полупроводники: может ли Индия стать мировым производителем микросхем?

Прошло полтора года с тех пор, как Индия объявила о стимулах для развития отечественной промышленности по производству полупроводников и запустила национальную миссию, но прогресс был небрежным.

Через несколько дней после того, как крупнейшая американская компания Micron объявила, что инвестирует почти 3 миллиарда долларов (2,3 миллиарда фунтов стерлингов) в сборочный и испытательный центр в западном штате Гуджарат, тайваньский технологический гигант Foxconn вышел из своего совместного предприятия стоимостью 19,5 миллиардов долларов с индийской Vedanta, чтобы построить завод по производству микросхем. Завод на даче.

По сообщениям местных СМИ, планы как минимум двух других компаний, по-видимому, застопорились.

Но поскольку правительство г-на Моди ждет крупных инвестиций от производителей чипов, чтобы соответствовать 10-миллиардным расходам на стимулирование, оно подписывает ряд технологических партнерств, чтобы укрепить отрасль.

После соглашения с США о критических и новых технологиях (iCET) для расширения двустороннего сотрудничества в цепочках поставок полупроводников Индия на прошлой неделе подписала аналогичный меморандум о взаимопонимании с Японией.

Отдельно по крайней мере три индийских штата объявили об индивидуальной политике, направленной на привлечение инвестиций в эту сферу.

В то время как щедрые субсидии и сильный политический импульс создали плацдарм для взлета сектора, время имеет решающее значение, и передача технологий будет иметь ключевое значение для превращения Индии в производственный центр, говорит Конарк Бхандари, научный сотрудник Carnegie India.

«Принятие компаниями этих технологий на себя будет зависеть от множества факторов, таких как деловой климат, внутренний рынок, экспортный потенциал, инфраструктура и таланты», — говорит он.

На данный момент кажется, что только части этой головоломки встали на свои места.

Преимущество Индии

Полупроводники питают все аспекты современной цифровой жизни — от крошечных смартфонов до мегацентров обработки данных, которые контролируют Интернет.

Передовые полупроводниковые технологии также играют ключевую роль в переходе автомобильной промышленности на экологичные электромобили и в разработке приложений ИИ.

Индия обеспечивает 5% мирового спроса на чипсы. По данным Deloitte, к 2026 году этот показатель, вероятно, удвоится благодаря более широкому распространению смартфонов, бытовой техники и новых тенденций, таких как автомобили с автоматическим управлением

Внутренний рынок явно процветает. Но на ключевых этапах производственно-сбытовой цепочки производства микросхем — разработка продукта, проектирование, изготовление, ATP (сборка, тестирование и упаковка) и поддержка — Индия имеет сильное присутствие только в функции проектирования, и ей придется начинать с нуля, когда дело доходит до производство.

«В Индии сосредоточено 20% мировых талантов в области разработки микросхем. 50 000 индийцев занимаются этой работой», — сказал Би-би-си партнер Deloitte Катир Тандаварян.

Большинство производителей полупроводников, в том числе Intel, AMD и Qualcomm, также имеют свои крупнейшие центры исследований и разработок в Индии, в которых работают местные инженеры.

Однако, по данным Deloitte, получение обученного персонала может стать серьезным препятствием для компаний, поскольку, по оценкам, четверть миллиона человек должны работать по всей цепочке создания стоимости, когда начнут поступать инвестиции.

Поэтому более тесное сотрудничество между промышленностью и научными кругами в этой области будет иметь решающее значение.

К его чести, правительство работает над тем, чтобы обеспечить это, обучив, например, 85 000 инженеров в рамках своей схемы «Чипы для запуска».

Эксперты говорят, что ряд других факторов, таких как улучшение мировых рейтингов по логистике, инфраструктуре и эффективности, а также более стабильная электросеть, необходимая предпосылка для производства полупроводников, укрепили готовность Индии стать частью этой глобальной гонки.

Геополитика также, кажется, в пользу Индии, поскольку США уделяют все больше внимания поиску альтернативных местоположений для Китая, чтобы передать части своей собственной цепочки поставок полупроводников на аутсорсинг.

По словам г-на Тандаваряна, Индия, становясь все более тесным союзником, может стать жизнеспособным местом для «поддержки друзей» для американских компаний, стремящихся передать вспомогательные функции на аутсорсинг.

Но его протекционистская торговая политика, особенно ее отсутствие в многосторонних торговых соглашениях, таких как ВРЭП (Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство), может дорого обойтись.

«Если полупроводниковые компании, расположенные за пределами Китая, будут диверсифицироваться, они вряд ли столкнутся с серьезными изменениями в тарифной схеме, применимой к их компонентам, если они будут перемещены во Вьетнам. Это связано с тем, что страны, входящие в состав одного и того же регионального торгового соглашения», — говорит г-н Бхандари.

Камни преткновения

Однако самая большая проблема Нью-Дели для позиционирования себя в качестве глобального варианта для производителей чипов — это то, что слишком знакомо производителям из разных отраслей — общеизвестно сложная среда «ведения бизнеса».

Страна, известная своим программным обеспечением, на самом деле не имеет аппаратных возможностей. Доля производственного сектора в ВВП годами оставалась неизменной из-за отсутствия содействующей экосистемы.

По словам экспертов, Индии необходимо будет провести «фундаментальные и долгосрочные реформы», чтобы изменить это и добиться успеха в своей миссии по производству полупроводников.

«Это влечет за собой устранение инвестиционных барьеров, таких как таможенные тарифы, налогообложение и инфраструктура», — сказал Би-би-си вице-президент по глобальной инновационной политике американского Фонда информационных технологий и инноваций Стивен Эзелл.

«Индия не сможет в долгосрочной перспективе конкурировать с такими конкурентами, как Китай, Европейский Союз или США, если стимулы будут ее стратегией первого порядка для привлечения полупроводниковых ATP или фабрик».

Это в первую очередь потому, что политика стимулирования производства полупроводников в Индии является лишь одной из нескольких в мире. Субсидии, одновременно предлагаемые такими блоками, как ЕС или США, намного больше.

Большинство компаний также не будут перемещать свои операции сразу же после получения субсидий, «потому что у них есть существующая экосистема поставщиков, партнеров, потребителей, логистическая сеть — все это затрудняет офшорные операции в других юрисдикциях», — говорит г-н Бхандари.

Эксперты считают, что субсидии Индии можно было бы лучше направить.

Прямо сейчас он предлагает их на всех концах цепочки создания стоимости чипов. Вместо этого страна могла бы использовать свои сильные стороны.

Например, он может инвестировать в учебные заведения для инженеров или удвоить свою конкурентоспособность в полупроводниковой ATP и поддержке проектирования, а не в фактическом производстве чипов, которое является чрезвычайно капиталоемким и имеет длительные периоды созревания.

Правительство не должно зацикливаться на «синдроме блестящего предмета» и фокусироваться на фабрикации, предупреждает Эзелл.

Однако конкурентоспособность в этой области означала бы «крупный технологический скачок для страны», и правительство правильно пытается привлечь больше инвестиций в эту категорию, добавляет он.

Отсутствие некоторых внутренних производственных мощностей также будет иметь «серьезные последствия для стоимости импорта Индии», говорит г-н Бхандари, поскольку внутреннее производство электроники пересекает значительную отметку в 100 миллиардов долларов