Фьючерсы на Dow Jones растут, поскольку рынок становится горячим; Шесть великолепных семи акций в диапазоне покупки

Фьючерсы на Dow Jones мало изменились в воскресенье вечером, равно как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

Ралли на фондовом рынке резко возросло на прошлой неделе, при этом наблюдался сильный рост по всем направлениям, поскольку Федеральная резервная система развернулась к снижению ставок в 2024 году. Индекс Dow Jones достиг рекордного максимума, в то время как S&P 500, Nasdaq Composite, Russell 2000 с малой капитализацией и Все индексы S&P MidCap 400 достигли 52-недельного максимума.

«Великолепная семерка» в целом была относительно отстающей, но не стоит их сбрасывать со счетов. Многие консолидировались после больших успехов.

Tesla (TSLA) продемонстрировала разворот вверх, поднявшись выше ранних позиций в конце прошлой недели. Nvidia (NVDA) вернула себе позицию покупки. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Метаплатформы ( META**) находятся в зонах покупки. Фактически родительская компания Google Alphabet (GOOGL) является единственной Великолепной семеркой акции, которые сейчас вне диапазона покупки.

Конечно, на этом широком рыночном ралли инвесторам следует обратить внимание на обширный пул ведущих акций и секторов. Есть еще некоторые возможности для покупки, но также есть причины рассмотреть возможность получения частичной прибыли.

Между тем, Tesla теряет субсидии на своих двух крупнейших европейских рынках, включая неожиданный шаг в Германии.

Акции Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta** все входят в таблицу лидеров IBD. Акции Apple, Amazon и Nvidia доступны на SwingTrader. Акции Microsoft включены в список долгосрочных лидеров IBD. Акции Nvidia, Microsoft и Meta** входят в индекс IBD 50.

В видео, включенном в статью, обсуждается большая рыночная неделя и анализируются акции Tesla, Monday.com (MNDY) и Steel Dynamics (STLD< а я=8>).

Steel Dynamics была выбрана в пятницу Акцией дня IBD, а акции MNDY были выбраны в четверг.

Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 не изменились.

Фьючерсы на сырую нефть незначительно выросли.

Помните, что ночные действия на фьючерсах Dow и других местах не обязательно перерастут в реальную торговлю на следующем регулярном рынке сессия фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции и рынок на IBD Live

Ралли фондового рынка

Ралли на фондовом рынке продолжало расти, при этом основные индексы укреплялись седьмую неделю подряд.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 2,9% на прошлой неделе торговле на фондовом рынке, достигнув исторического максимума. Индекс S&P 500 подскочил на 2,5 %, а совокупный индекс Nasdaq — на 2,85 %, достигнув лучшего уровня с января 2020 года.

Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 выросли на 5,55%, а S&P MidCap 400 - на 4,3%, поднявшись до 52-недельного максимума.

Инвеско ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) подскочил на 3,9%, в то время как ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (< /span>) поднялся на 5%. Это было намного лучше, чем 3,35% индекса Nasdaq 100, учитывая сдержанный рост акций технологических компаний с большой капитализацией.QQEW

После квазирыночной паузы все эти индексы и ETF — даже Nasdaq 100 — продемонстрировали лучшие недельные результаты с недели, закончившейся 3 ноября, в условиях нового рыночного ралли Последующие дни.

Nasdaq расширяется от 50-дневной линии, закрывшись на 7,6% выше этого уровня. Возможно, на рынке еще рано волноваться по этому поводу, но за этим стоит понаблюдать. Многие акции расширяются либо от традиционных точек покупки, либо от движения вверх снизу вверх.

Индекс волатильности CBOE все еще находится на самом низком уровне почти за четыре года. Индикатор рыночного страха, показывающий небольшой страх или его отсутствие, является еще одним потенциальным желтым флагом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 32 базисных пункта до 3,93%, что стало самым большим пятидневным падением с марта. Ставка по 10-летним казначейским облигациям упала ниже уровня 4%.

Тем временем доллар США упал, отчасти потому, что Федеральная резервная система была более миролюбивой, чем Европейский центральный банк и Банк Англии.

Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 20 центов до $71,43 за баррель в пятницу после достижения самого низкого уровня с июня в течение недели.

ETF

Среди растущих ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) поднялся на 2%, при этом акции Microsoft являются основным компонентом. Акции VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 7,1% до рекордного уровня. Акции NVDA — холдинг №1.

Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) выросли на 3,9% на прошлой неделе, а ARK Genomics ETF () ARKG) вырос на 8,2%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.

SPDR S&P Meta**ls & Горнодобывающий ETF (XME) вырос на 6% в результате значительного разворота вверх. ETF Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) вырос на 5,8%. Американский ETF Global Jets (JETS) вырос на 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 7,05%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 2,5%, а фонд Health Care Select Sector SPDR Fund () XLV) поднялась на 1,6%. Фонд Industrial Select Sector SPDR (XLI) вырос на 3,7%.

Финансовый Select SPDR ETF (XLF) вырос на 3,4%, а SPDR S&P Regional Banking ETF () подскочил на 8,1%.

Бум электромобилей теряет свою актуальность. Что это значит для Tesla и «аккумуляторного пояса» США?

Великолепная семерка акций

Акции Tesla выросли на 4% до 253,50 за неделю с потенциалом роста после непродолжительного прорыва 50-дневной линии. Акции преодолели июльскую линию тренда, предложив агрессивный вход. Акции TSLA также достигли краткосрочного максимума 252,75, еще одного раннего входа. За последние дни и недели объем увеличился.

Акции Tesla имеют точку покупки 278,98 от пятимесячной базы двойного дна.

С другой стороны, линия относительной силы для Tesla перестала падать, но в течение последних нескольких месяцев имела тенденцию к снижению.

В субботу Германия резко прекратила субсидирование электромобилей, практически сразу, а не 31 декабря. Несколькими днями ранее Германия отказалась от планов продолжить субсидирование электромобилей на сниженном уровне в 2024 году. Это произошло после того, как в пятницу Франция прекратила субсидирование электромобилей, произведенных за пределами Европы, включая Модель 3.

Tesla Berlin прекратит производство после 22 декабря и не откроется до 2 января 2024 года.

Акции Microsoft упали на 0,9% до 370,73 за неделю, но в пятницу снова поднялись выше своей базовой точки точки покупки 366,78, также вновь поднявшись это 21-дневная линия.

Инвесторы могут покупать здесь акции MSFT, которые больше не выходят за пределы 50-дневной линии. На недельном графике акции MSFT сейчас имеют четырехнедельные напряженные позиции с официальной точкой покупки 384,30. Но движение выше максимума среды 377,64 было бы привлекательным входом.

Акции Apple за неделю выросли почти на 1% до 197,57, что все еще находится в диапазоне от 192,93 точки покупки.< /а>

Все большее число китайских правительственных учреждений и государственных фирм запрещают сотрудникам переставать приносить на работу Apple iPhone и другие иностранные устройства, сообщило агентство Bloomberg прямо на закрытии рынка в пятницу со ссылкой на источники. За последние или два года эти запреты усилились, начиная с нескольких агентств в Пекине и Тяньцзине.

Это предполагает растущее препятствие для продаж Apple в Китае, даже несмотря на то, что технологический гигант Dow стремится диверсифицировать производство iPhone в Индию и другие страны.

Акции Apple немного снизились на закрытии пятницы, а затем пошли вниз после закрытия.

Акции Amazon выросли на 1,7% до 149,97, что стало восьмым недельным ростом подряд. Акции снова протестировали 21-дневную линию в течение недели, но продолжают удерживать точку покупки 145,86, согласно анализу MarketSmith.

Акции Meta** выросли на 0,65% до 334,92, ненадолго протестировав 50-дневную линию, но удержав точку покупки 326,20.

Акции Google упали на 1,8% до 132,60, опустившись ниже 50-дневной линии, а затем встретив там сопротивление. Акции GOOGL не так уж далеки от точки покупки 139,42 чашка с ручкой, хотя линия RS находится на пятимесячном минимуме.

Акции Nvidia подскочили на 2,9% до 488,90, отскочив от 50-дневной линии и вернув точку покупки 476,09 двойного дна. В среду и пятницу, а также в течение всей недели объемы немного выросли, чего заметно не было в росте Nvidia за последние несколько месяцев.

Технический гигант, возможно, также работает над новой плоской базой.

Intel (INTC) представила чипы искусственного интеллекта в четверг, после Advanced Micro Devices (AMD) сделала это неделей ранее. Но Nvidia остается лидером в области чипов искусственного интеллекта и в начале следующего года намерена сделать еще один шаг вперед.

Время выхода на рынок с помощью рыночной стратегии ETF от IBD

Анализ ралли рынка

Не гонитесь за расширенными запасами. Учитывая столь мощное ралли рынка с конца октября, риски отката растут.

Инвесторы могли покупать акции на прошлой неделе, поскольку основные индексы вышли из своих недавних диапазонов до максимумов 2023 года, а акции компаний малой капитализации взлетели до небес. Некоторые акции предлагают возможности для покупки, в том числе Tesla и Nvidia, но многие лидеры напряжены.

Трудно не прийти в восторг после больших успехов на рынке и в вашем портфеле. Но держите свои эмоции под контролем. Выходные могут быть хорошим временем, чтобы беспристрастно взглянуть на свои активы.

В зависимости от вашего стиля инвестирования вы можете захотеть получить частичную прибыль от некоторых расширенных лидеров. Это также может обеспечить денежные средства для новых покупок, возможно, диверсифицируя портфель в пользу промышленных предприятий, металлов, финансов, строительной продукции и многого другого.

Выходные — отличное время, чтобы проверить свои экраны и поработать над списками наблюдения. Огромное количество акций и секторов демонстрируют сильную динамику, возможно, самую большую с ралли 2020 года. Так что, чтобы пройти их все, может потребоваться работа.

Это большая проблема.

Читайте Общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Подписывайтесь на Эда Карсона в X/Twitter по адресу @IBD_ECarson и в темах по адресу @edcarson1971 для получения обновлений фондового рынка и многого другого.@edcarson.bsky.social и Bluesky по адресу