Если вы инвестируете в тему искусственного интеллекта надолго. В статье расскажем, как выбрать победителей

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта поднял цены на акции технологических компаний до астрономических высот, что способствовало росту "Великолепной семерки" в 2023 году.

• Но эти названия могут быть подвержены значительной волатильности. В пятницу высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite упал более чем на 2%, в то время как акции Nvidia упали на 10%.

• Инвесторам, изучающим сферу искусственного интеллекта, следует проявлять настойчивость и сохранять диверсификацию. По словам одного эксперта, выбор ETF, включающих десятки наименований, может быть более рискованным способом диверсификации.

Искусственный интеллект изменил инвестиционный ландшафт после революционного запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

С тех пор инвесторы вкладывают деньги во все, что связано с ИИ, в поисках новых крупных победителей. В 2023 году группа крупных технологических игроков, получившая название "Великолепная семерка", — Tesla

, Amazon

, Meta** Platforms

, Apple

, Microsoft

, Alphabet

и Nvidia

— способствовала значительному росту рынка.

Эти попутные ветры продолжались и в 2024 году, но даже победители в конечном итоге достигли своего предела. Действительно, в пятницу некоторые из самых успешных игроков этого года опустились на землю, а крупные технологические компании снизили индекс Nasdaq Composite

более чем на 2%.

“Вы должны выполнять свою работу”, - сказал Джей Вудс, главный глобальный стратег Freedom Capital Markets. “Вы хотите провести исследование, вы хотите знать, что вы покупаете, вы хотите знать о связанных с этим рисках. В ИИ прямо сейчас много неизвестного”.

Искусственный интеллект может стать центральной темой по мере того, как технологии переходят от первых этапов развития к этапам внедрения на втором этапе. Управляющие портфелями и активами говорят, что инвесторам, возможно, захочется применить определенные стратегии, если они хотят играть на рынке в долгосрочной перспективе.

На что обратить внимание

Нет никакой секретной формулы инвестирования и выбора акций с искусственным интеллектом, но инвесторы могут следить за определенными показателями и тенденциями, отделяя победителей от неудачников.

Инвестируя в любую новую отрасль, Кэрол Шляйф, директор по инвестициям BMO Family Office, рекомендует инвесторам следить за расходованием денежных средств компаниями и за тем, как они тратят свои деньги. Будьте внимательны к мелким деталям, в том числе к тому, как компания справляется с невыполненной работой и сколько денег она выделяет на инфраструктуру.

Когда речь заходит о запасах микросхем, Шляйф также рекомендует обратить внимание на государственные гранты. Отрасль значительно выиграла в 2022 году, когда президент Джо Байден подписал закон о чипах. Благодаря этой мере были выделены средства на развитие производства полупроводников на территории США.

Samsung Electronics находится в очереди на получение финансирования от компании CHIPS для производства полупроводников в Техасе, в то время как Intel

получила от этой компании до 8,5 миллиардов долларов.

“Сосредоточьтесь на фундаментальных показателях и на том, движутся ли они в правильном направлении, а не только на доходах за прошлый квартал”, - посоветовал Шляйф.

Инвесторам также следует избегать слепой погони за горячими победителями, которые выиграли от энтузиазма в области искусственного интеллекта. Для генерального директора Laffer Tengler Investments Нэнси Тенглер (Nancy Tengler) и директора по информационным технологиям Нэнси Тенглер (Nancy Tengler) это означает, что некоторые акции компаний старой экономики переходят на новую цифровую волну. Ей нравятся Microsoft

и IBM

, пара ветеранов индустрии высоких технологий.

При формировании любого портфеля финансовые консультанты и портфельные менеджеры подчеркивают важность диверсификации — и то же самое относится к ИИ.

Фонд, торгуемый на бирже, может стать хорошим способом получить диверсифицированный доступ к корзине акций, которые могут извлечь выгоду из темы искусственного интеллекта, вместо того, чтобы придерживаться одного или двух многообещающих названий.

Рассмотрите возможность диверсификации с помощью ETF

По словам Маргариты Ченг, сертифицированного специалиста по финансовому планированию и генерального директора Blue Ocean Global Wealth в Гейтерсберге, штат Мэриленд, выбор ETF, включающих десятки наименований, может стать способом диверсификации с меньшим риском.

Она особо отметила фонд Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

, первый трастовый фонд Nasdaq в области искусственного интеллекта и робототехники (ROBT)

и фонд Global X в области искусственного интеллекта и технологий (AIQ).

“Это один из способов привлечь внимание, не складывая все яйца в одну корзину”, - сказал Шлайф из BMO. “Вы хотите иметь возможность сосредоточиться на нескольких разных направлениях, чтобы противостоять нестабильности”.