Одним из способов распорядиться имуществом на случай своей смерти является завещание. Но, так ли надёжно завещание, как кажется, для будущих наследников.
Рассмотрим несколько случаев из нашей практики, когда завещание может быть бесполезным.
1. Завещатель изменил или отменил завещание, но не поставил в известность наследника. Наследник, считая, что ему завещано имущество, после смерти наследодателя обращается к нотариусу. Но, выясняется, что имеется иное, более позднее завещание или завещание отменено, поэтому наследником обратившийся не является.
2. Завещатель страдал заболеваниями или расстройствами, которые поставят под сомнение его адекватность при составлении завещания.
Любую сделку, в том числе, завещание, суд признает недействительной, если будет доказано, что гражданин на момент ее заключения не был в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
В суде будет проводиться посмертная судебная психиатрическая экспертиза. По представленным в суд доказательствам, а это могут быть: медицинские документы, свидетельские показания, эксперты дадут заключение: позволяло состояние здоровья наследодателя адекватно оценивать действительность на момент составления завещания или нет. Судебный процесс по признанию завещания недействительным является сложным, напряженным и состязательным. От представленных доказательств зависит исход дела.
3. В завещании по вине наследодателя или нотариуса имеются серьезные ошибки.
Даже, если на момент составления завещания, гражданин находился в здравом уме и твердой памяти, завещание могут признать недействительным из-за существенных ошибок, допущенных как в его тексте, так и в процедуре его удостоверения.
Один из примеров: наследодатель составил закрытое завещание, написав его текст собственноручно, запечатав в конверт и при свидетелях передал нотариусу. Но, в тексте, не разбираясь в законодательстве, указал, что жилой дом завещает одному наследнику, а земельный участок под этим домом другому наследнику. Нотариус не мог скорректировать такое завещание, потому что оно закрытое.
После открытия наследства такое завещание признают недействительным, поскольку оно противоречит закону (п. 79 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. №9).
Аналогично завещание может быть признано недействительным, если при его удостоверении были нарушены правила привлечения свидетелей, рукоприкладчика или разъяснения текста завещания (ст. ст. 1124, 1125, 11127 ГК РФ).
Может быть подвергнуто сомнению подписание завещания собственноручно наследодателем. В настоящее время большинство нотариусов ведут видеозапись процедуры совершения завещания и его удостоверения. В суд по запросу нотариус представит видеозапись и в зале суда такая запись транслируется.
Есть ещё один нюанс, но он хотя бы исправимый: в завещании допущены ошибки в указании фамилии, имени и отчества наследника, его дате рождения. В этом случае придётся в суде доказывать принадлежность завещания. Дело непростое, так как необходимо представить как документы, так и свидетелей по делу, в качестве доказательств.
4. Завещанное имущество наследник получает не в полном объеме, если найдутся нетрудоспособные родственники или иждивенцы наследодателя. Такие граждане по закону претендуют на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ).
В силу прямого указания закона завещание не учитывается в той части, которая ограничивает права таких членов семьи наследодателя как нетрудоспособная супруга/супруг, нетрудоспособные отец и мать, несовершеннолетние дети, иждивенцы. По закону они вправе потребовать свою обязательную долю, несмотря на то, что все было завещано другому наследнику.
Обязательным наследникам полагается половину от той доли, которую они получили бы по закону (без завещания), а если завещание было составлено до 1 марта 2002 г. — то две третьих этой доли (ст. 1149 ГК РФ).
Например, завещан племяннику жилой дом, личное имущество наследодателя, но в число наследников по закону входит пережившая его нетрудоспособная супруга (на пенсии или предпенсионер). Ей полагалась бы по закону ½ доля жилого дома, а в качестве обязательной доли она получит половину от ½ доли, то есть, ¼ долю от жилого дома.
В этом случае наследнику придется либо смириться с тем, что получит не полностью имущество, завещанное ему, либо выходить из положения путём выплаты компенсации обязательному наследнику.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные п. 1 ст. 1149 ГК РФ, применяются также к лицам предпенсионного возраста - женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет. То есть, в этой части законодатель защитил лиц, достигших определённого возраста, независимо от того, что был увеличен возраст выхода граждан на пенсию.
5. Могут быть и иные причины, когда завещание станет бесполезным, например, отсутствие завещанного имущества.
Так, наследник надеется, что после смерти наследодателя получит завещанную квартиру, но после открытия наследства становится известным, что наследодатель при жизни продал или подарил ту самую квартиру, которую завещал наследнику.
В нашей практике встречались такие случаи, когда завещатель делает потенциального наследника заложником обстоятельств, составив завещание, требует ухода и обеспечения. Если ему не нравится как за ним ухаживает наследник, то обещает отменить завещание и оставить наследство кому-то другому. Так завещанием подменивается договор ренты или пожизненного содержания с иждивением.
В конце могу дать совет потенциальным наследникам: если наследодатель обещает что-то завещать и это недвижимое имущество, то лучше заключить договор пожизненного содержания с иждивением и обеспечивать гражданина. Выходом из ситуации обещания завещать может быть и заключение договора дарения, если имущество передаётся без всяких условий и бесплатно.
