Почему редкоземельные металлы — козырная карта Китая в торговой войне
Редкоземельные металлы — одно из важнейших сырьевых материалов на планете, глубоко интегрированное в технологии, лежащие в основе современной жизни. Однако мало кто о них слышал, пока разразившаяся торговая война между США и Китаем не привлекла к ним всеобщее внимание.
Редкоземельные элементы с малоизвестными названиями, такими как гадолиний и диспрозий, используются в самых разных отраслях — от полупроводников и iPhone до аппаратов МРТ и методов лечения рака. В последнее время спрос на них возрос благодаря экологичным технологиям, способствующим сокращению выбросов углерода.
Мир долгое время зависел от поставок редкоземельных металлов из Китая, что страна успешно использовала в ответ на торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом . Китай воспользовался своим доминирующим положением в цепочке поставок, чтобы ответить на американские пошлины, ограничив экспорт редкоземельных металлов.
Снятие этих ограничений стало камнем преткновения в торговых переговорах между двумя сверхдержавами. Ужесточение контроля со стороны Китая также придало импульс усилиям США по поиску альтернативных источников поставок — как внутри страны, так и от союзников, таких как Австралия .
Что такое редкоземельные элементы?
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлических элементов, сгруппированных в соответствии с их химическим сходством. Их оптические, магнитные и электрические свойства делают их пригодными для широкого спектра применений.
Например, тербий и иттрий обеспечивают яркие цвета на экранах смартфонов и телевизоров, а способность церия ускорять химические реакции означает, что он широко используется в каталитических нейтрализаторах для очистки выхлопных газов автомобилей.
Неодим и празеодим используются для создания двигателей с постоянными магнитами. Они могут преобразовывать электричество, накопленное в аккумуляторе, в движение, например, для вращения колёс электромобиля. Они также могут работать в противоположном направлении, преобразуя движение в электричество, например, при вращении лопастей ветряных турбин.
Насколько редки редкоземельные элементы?
Вопреки своему названию, редкоземельные элементы на самом деле довольно распространены в земной коре — церий встречается чаще, чем олово или свинец. Однако задача заключается в том, чтобы найти их в достаточно высокой концентрации в одном месте, чтобы добыча стала экономически выгодной.
Добыча редкоземельных металлов может быть вредна для окружающей среды, поскольку для отделения редкоземельных металлов от горных пород, в которых они содержатся, требуются огромные объёмы воды и энергии. Кроме того, существует риск загрязнения местной почвы и грунтовых вод, поскольку редкоземельные металлы часто встречаются вместе с радиоактивными элементами, такими как уран и торий.
Кто является крупнейшими поставщиками редкоземельных металлов?
США были крупнейшим мировым производителем в 1960–1980-х годах, но утратили своё положение, когда Китай начал наращивать производство. Низкозатратное производство позволило этой восточноазиатской стране наводнить рынок дешёвыми редкоземельными металлами и практически монополизировать глобальную цепочку поставок.
На Китай приходится около 70% объёмов добычи редкоземельных металлов. По данным Геологической службы США, в 2024 году страна добыла 270 000 тонн редкоземельных металлов, удвоив объём добычи за пять лет. США заняли второе место с большим отрывом – 45 000 тонн.
Китай доминирует в добыче редкоземельных металлов
В 2024 году на его долю пришлось почти 70% мирового производства
Доминирование Китая обусловлено тем, что на его территории сосредоточена почти половина мировых запасов редкоземельных металлов, добыча которых экономически выгодна. Его запасы, составляющие 44 миллиона тонн, более чем вдвое превышают запасы Бразилии, занимающей второе место.
США занимают лишь седьмое место в иерархии, обладая запасами около 1,9 млн тонн. Кроме того, у них мало возможностей для их переработки. Более того, те немногие страны, которые могут добывать редкоземельные металлы, зачастую вынуждены отправлять их на переработку в Китай.
Каким образом Китай усилил свой контроль над редкоземельными металлами?
Китай давно осознал своё преимущество в области редкоземельных металлов. Ещё в 1992 году лидер страны Дэн Сяопин заявил: «На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае — редкоземельные металлы ».
Её влияние на рынок стало очевидным в 2010 году, когда она на два месяца заблокировала экспорт в Японию после обострения морского пограничного спора. Это положило начало долгим попыткам Японии снизить зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов, хотя ей всё же удалось сократить их долю лишь с 80-90% до 60% , сообщил Bloomberg News бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси.
Центральное правительство Китая полностью контролирует производство и экспорт редкоземельных металлов в стране. В последние годы оно наращивало свою мощь на фоне обострения напряжённости в отношениях с США из-за доступа к полупроводникам. В конце 2023 года Китай расширил ограничения на экспорт технологий, используемых для обработки редкоземельных металлов, усилив свой контроль над переработкой.
Как Китай использовал редкоземельные металлы в качестве оружия в торговой войне?
Выходя за рамки взаимных пошлин, Китай в начале апреля добавил семь видов редкоземельных металлов и постоянных магнитов в свой список экспортного контроля, что означает, что компаниям необходимо получать специальные лицензии на поставку этих материалов за рубеж. Это перекликается с аналогичными ограничениями, которые Китай ввёл за последние два года в отношении других критически важных минералов, таких как галлий, германий, графит и сурьма.
Ограничения на экспорт редкоземельных металлов коснулись некоторых «тяжёлых» редкоземельных металлов, которые производятся почти исключительно в Китае и, как правило, более ценны. Лютеций, например, служит катализатором для расщепления углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах.
Ограничения на поставки редкоземельных металлов в Китай оказали давление на американские компании. В мае компания Ford Motor Co. временно закрыла завод в Чикаго из-за нехватки редкоземельных магнитов. Последствия кризиса распространились и на другие регионы мира , включая Европейский союз, где компании сообщили о нескольких остановках производства.
Китай имеет влияние на семь редкоземельных металлов на фоне торговой напряженности с США
В США нет ни одного рафинированного производства этих элементов.
Источник: Проект Синий
Примечание: Показывает разбивку мирового производства нефтепродуктов по странам.
Возобновление поставок редкоземельных металлов было главным приоритетом для американцев на торговых переговорах с Китаем в июне. Стороны достигли рамочного соглашения , и Китай заявил, что «рассмотрит и одобрит заявки на экспорт контролируемых товаров в соответствии с законом».
Однако в октябре Министерство коммерции Китая ввело новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Министерство заявило, что зарубежным компаниям потребуется получить разрешение на экспорт некоторых товаров, если не менее 0,1% их стоимости приходится на определённые редкоземельные металлы, полученные из Китая. Экспортная лицензия также потребуется для продукции, изготовленной с использованием китайских технологий, связанных с добычей, выплавкой, переработкой редкоземельных металлов и производством магнитов.
Эти меры аналогичны тем, которые США применяют для ограничения доступа китайских компаний к передовым чипам и инструментам для их производства. Министерство торговли Китая заявило, что разрешения на экспорт для военных целей вряд ли будут одобрены, в то время как разрешения на экспорт для некоторых полупроводниковых приложений и искусственного интеллекта будут рассматриваться в каждом конкретном случае.
Как Трамп пытается увеличить производство редкоземельных металлов в США?
США импортируют 70% редкоземельных металлов из Китая. Эта зависимость делает американский военно-промышленный комплекс уязвимым, поскольку, по данным Министерства обороны США, для истребителя F-35 требуется более 900 фунтов (408 кг) редкоземельных металлов.
Трамп хочет увеличить внутренние поставки редкоземельных металлов. В марте он подписал указ о применении чрезвычайных полномочий военного времени для расширения производства и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов в США. Цель — предоставить больше финансирования, кредитов и другой инвестиционной поддержки, а также ускорить процесс получения разрешений на новые проекты.
В апреле президент начал расследование цепочки поставок критически важных минералов в США, поручив министру торговли Говарду Лютнику определить, представляет ли зависимость страны от импорта угрозу национальной безопасности и необходимо ли введение пошлин. Результаты расследования должны быть представлены в течение 270 дней.
Импортные пошлины не приведут к немедленному росту поставок в США. В настоящее время в стране действует только одно месторождение редкоземельных металлов: рудник Mountain Pass компании MP Materials Corp. , вновь открытый в 2018 году в пустыне Мохаве в Калифорнии. Запуск других проектов потребовал бы многих лет и значительных затрат. Тем временем, американские компании, нуждающиеся в редкоземельных металлах, вероятно, будут платить больше за импорт в случае введения новых пошлин, если Китай разрешит экспорт этих материалов.
В июле Министерство обороны США согласилось инвестировать 400 миллионов долларов в акционерный капитал компании MP Materials для создания лидера отрасли. Правительство станет крупнейшим акционером компании, а эти средства пойдут на финансирование нового завода по производству редкоземельных магнитов. Министерство обороны предоставит 10-летнюю гарантию того, что вся продукция завода будет закуплена.
Трамп также ищет редкоземельные металлы за пределами США, подписав в конце апреля соглашение о разработке критически важных минералов Украины. Он указал на эту европейскую страну как на источник редкоземельных металлов, но у неё нет крупных запасов, признанных на международном уровне экономически выгодными.
В октябре администрация Трампа заключила историческое соглашение с правительством Австралии о финансировании австралийской горнодобывающей отрасли. На первом этапе соглашения обе страны потратят более 1 миллиарда долларов каждая, а премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что в конечном итоге соглашение может быть расширено до проектов стоимостью 8,5 миллиарда долларов.
Австралия обладает четвёртыми по величине запасами редкоземельных металлов в мире и давно стремится позиционировать себя как жизнеспособного поставщика, альтернативного Китаю. Однако многим её проектам ещё предстоит пройти много лет, прежде чем они будут запущены в эксплуатацию.
— При содействии Якоба Лоринца
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/us-china-rare-earths-spat-can-australia-deal-american-investment-boost-supply?srnd=phx-economics-v2
