Почему Nvidia является королем чипов для искусственного интеллекта, и сможет ли это продолжаться?
С тех пор как в 2022 году генеративный искусственный интеллект начал привлекать к себе внимание, инвесторы вложили значительные средства в компанию Nvidia Corp. , будучи убеждены, что ее лидирующие позиции на рынке оборудования для ИИ принесут ей огромную прибыль.
Ставка оправдалась с лихвой. В конце октября компания достигла рыночной капитализации в 5 триллионов долларов и, судя по всему, в этом году сообщит о чистой прибыли, превышающей совокупный объем продаж двух ее главных конкурентов. Всплеск многомиллиардных инвестиций в центры обработки данных в последние месяцы свидетельствует о том, что «золотая лихорадка» в сфере искусственного интеллекта, если уж на то пошло, продолжает набирать обороты.
Однако стремительный рост цен на акции — и сомнительный характер некоторых сделок в сфере ИИ — заставили некоторых представителей отрасли задуматься, не происходит ли все слишком быстро. Существуют опасения, что, когда ситуация стабилизируется, не будет достаточно прибыльной работы, чтобы оправдать огромные затраты на инфраструктуру ИИ.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг опасения, что искусственный интеллект — это мыльный пузырь, который в конечном итоге лопнет . Он совершает поездки по миру, пытаясь заручиться поддержкой политиков, все еще скептически относящихся к этой технологии, и лоббировать снятие ограничений в области национальной безопасности , которые мешают Nvidia продавать свои самые мощные и прибыльные чипы в Китае — крупнейшем в мире рынке полупроводников.
Какие чипы Nvidia для искусственного интеллекта пользуются наибольшей популярностью?
Самым прибыльным продуктом Nvidia на данный момент является линейка ускорителей искусственного интеллекта Blackwell, названная в честь математика Дэвида Блэквелла, первого чернокожего ученого, принятого в Национальную академию наук. Как и предшествовавшая ей линейка Hopper, Blackwell была создана на основе графических процессоров, используемых в видеоиграх. Она выпускается в различных формах, от отдельных «карт» до огромных компьютерных массивов.
И Hopper, и Blackwell используют технологию, которая превращает кластеры компьютеров, оснащенных чипами Nvidia, в единые устройства, способные обрабатывать огромные объемы данных и выполнять вычисления на высоких скоростях. Это делает их идеальными для ресурсоемкой задачи обучения нейронных сетей, лежащих в основе последнего поколения продуктов искусственного интеллекта. Nvidia усовершенствовала свое предложение для более эффективной обработки задач вывода, в которых платформа ИИ идентифицирует объекты по их общим характеристикам — например, различает кошку и собаку. Спрос на эту возможность стремительно растет, поскольку все больше людей обращаются к ИИ для решения все большего числа задач.
Компания из Санта-Клары, штат Калифорния, предлагает процессоры Blackwell в различных вариантах, в том числе в составе суперчипа GB200, который объединяет два графических процессора Blackwell с одним центральным процессором Grace — сердцем компьютера, выполняющим программные инструкции. (Центральный процессор Grace также назван в честь Грейс Хоппер.)
Что же такого особенного в чипах Nvidia для искусственного интеллекта?
Компания Nvidia, основанная в 1993 году, уже тогда была лидером на рынке графических процессоров (GPU) — компонентов, генерирующих изображения, которые вы видите на экране компьютера. Самые мощные из них оснащены тысячами процессорных ядер, выполняющих множество одновременных вычислительных операций. Это позволяет им создавать сложные 3D-рендеринги, такие как тени и отражения, которые являются характерной чертой динамичных видеоигр.
Инженеры Nvidia еще в начале 2000-х годов поняли, что могут перепрофилировать эти компоненты для других применений. Исследователи в области искусственного интеллекта, в свою очередь, обнаружили, что их работа, наконец, может стать практичной благодаря использованию чипов такого типа.
Так называемые генеративные платформы искусственного интеллекта обучаются таким задачам, как перевод текста, составление резюме и синтез изображений, путем обработки огромных объемов уже существующего материала. Чем больше они усваивают, тем лучше работают. Они развиваются методом проб и ошибок, совершая миллиарды попыток для достижения совершенства и потребляя при этом огромные вычислительные мощности.
По данным Nvidia, Blackwell обеспечивает в 2,5 раза большую производительность, чем Hopper, при обучении ИИ. Новая конструкция содержит так много транзисторов — крошечных переключателей, которые позволяют полупроводникам обрабатывать информацию, — что её невозможно изготовить традиционным способом в виде единого блока. По словам компании, это фактически два чипа, соединенных между собой с помощью соединения, обеспечивающего их бесперебойную работу как единого целого.
Для клиентов, стремящихся обучить свои системы искусственного интеллекта выполнению новых задач, преимущество в производительности, обеспечиваемое чипами Hopper и Blackwell, имеет решающее значение. Эти компоненты считаются настолько важными для развития ИИ, что правительство США ограничило их продажу своему стратегическому сопернику — Китаю.
Что делают конкуренты Nvidia?
Компании Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp. стремятся сравняться по возможностям с продуктами Nvidia в области искусственного интеллекта. Однако, по данным исследовательской компании IDC, на данный момент Nvidia контролирует около 90% рынка графических процессоров для центров обработки данных. Отсутствие серьезной конкуренции беспокоит клиентов Nvidia в сфере облачных вычислений — Amazon.com Inc. , Google ( Alphabet Inc.) и Microsoft Corp. , которые в ответ пытаются разрабатывать собственные чипы для своих облачных вычислительных операций.
На выставке Computex на Тайване в мае Nvidia дала понять о готовности пойти навстречу некоторым клиентам, которые перешли на производство собственных ключевых компонентов. Хуанг объявил, что технология NVLink для серверов — набор компонентов, обеспечивающих высокоскоростное соединение между основными чипами компьютера — будет доступна для продукции других компаний. Ранее эта технология была зарезервирована исключительно для собственных процессоров и ускорителей Nvidia.
Компания AMD, ближайший конкурент Nvidia на рынке графических чипов, заключила соглашение с компанией OpenAI Inc. , производителем ChatGPT, о поставке огромного количества новых ускорителей искусственного интеллекта. Это соглашение, а также сделка с Oracle Corp. , свидетельствуют о том, что AMD укрепила свои позиции в качестве альтернативы Nvidia.
Как Nvidia удаётся опережать конкурентов?
Компания Nvidia обновляет свои продукты, включая программное обеспечение для поддержки оборудования, с такой скоростью, которой не смогла достичь ни одна другая фирма. Компания также разработала кластерные системы, которые помогают клиентам закупать чипы оптом и быстро развертывать их. Хуанг неустанно участвует в технологических выставках и корпоративных мероприятиях по всему миру, рекламируя новые продукты и партнерские соглашения.
Компания Nvidia обязалась ежегодно выпускать новые флагманские продукты в течение многих лет, что, по словам Хуанга, отражает беспрецедентную приверженность развитию инноваций в отрасли. Такие обещания служат предупреждением конкурентам о том, что они пытаются угнаться за движущимся поездом.
Как обстоят дела с спросом на чипы для искусственного интеллекта?
Хуанг и его команда неоднократно заявляли, что у компании больше заказов, чем она может выполнить, даже на старые модели. В конце октября на конференции компании в Вашингтоне Nvidia спрогнозировала выручку от своего подразделения центров обработки данных в размере около 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти кварталов. Это заставило даже самых оптимистичных аналитиков повысить свои оценки и помогло увеличить рыночную капитализацию Nvidia на 400 миллиардов долларов за одну неделю.
Microsoft, Amazon, Meta** Platforms Inc. и Google объявили о планах совместно потратить сотни миллиардов долларов на искусственный интеллект и центры обработки данных для его поддержки. OpenAI осуществляет серийные закупки вычислительных мощностей для развертывания в ближайшем будущем. Масштабное развитие ИИ продолжается быстрыми темпами, несмотря на опасения, что базовые сценарии использования технологии могут пока не оправдывать такие колоссальные инвестиции.
Как AMD и Intel соотносятся с Nvidia в сегменте чипов для искусственного интеллекта?
AMD, второй по величине производитель компьютерных графических чипов, представила в 2023 году версию своей линейки Instinct, ориентированную на рынок, на котором доминирует Nvidia. Новая, улучшенная версия, MI450, дебютирует в следующем году и уже включена в планы Oracle и OpenAI. Генеральный директор Лиза Су , обычно одна из наименее эмоциональных лидеров в мире технологий, оценила рынок чипов для искусственного интеллекта своей компании в сотни миллиардов долларов.
Intel, доминирующий поставщик компьютерных процессоров на протяжении большей части существования Nvidia, перезапускает свою попытку выйти на рынок ускорителей искусственного интеллекта. Новая команда менеджеров сосредоточена на привлечении средств для укрепления баланса компании, и у Intel нет прямого конкурента, который должен появиться как минимум в течение года. Тем временем компания фактически объединяется с Nvidia, признавая, что партнерство с новым лидером отрасли имеет больше смысла, чем попытки конкурировать с ним. Вскоре появятся новые чипы для ПК и центров обработки данных, представляющие собой комбинацию продуктов Intel и Nvidia, открывая ранее закрытые рынки для продукции Nvidia.
Геополитика
Правительства США и Китая предприняли гораздо больше мер, чем конкуренты Nvidia, чтобы подорвать продажи компании. В апреле Nvidia заявила о списании запасов на сумму 5,5 миллиарда долларов, вызванном запретом США на поставки чипа H20 компаниям в Китае. H20 — это чип с урезанными характеристиками, разработанный для того, чтобы обойти ранее введенные США ограничения на продажи в Китай. Позже США дали Nvidia зеленый свет на возобновление продаж H20, но затем правительство в Пекине приняло ответные меры, призвав китайские компании избегать продукции Nvidia.
Хуан отправился в Вашингтон, чтобы попытаться убедить президента Дональда Трампа в том, что расширение деловых отношений с Китаем выгодно для национальной безопасности США. Он утверждает, что если американские компании не будут предоставлять базовые компоненты для искусственного интеллекта, другие страны — прежде всего Китай в лице компании Huawei Technologies Co. — вмешаются , и это поставит под угрозу технологическое лидерство Америки .
Эта точка зрения получила некоторую поддержку среди политиков в Вашингтоне, и президент упомянул продукцию Nvidia и говорил о намерении обсудить ее со своими китайскими коллегами. Но пока не было достигнуто конкретного соглашения, которое позволило бы Nvidia снова продавать свою продукцию в Китай.
— При участии Влада Савова, Сариты Рай и Ингрид Фуари-Вагнер
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-05/nvidia-s-hopper-blackwell-ai-chips-are-market-leaders-can-intel-amd-compete?itm_source=record&itm_campaign=Nvidia&itm_content=First_$5_Trillion_Firm-3
