Уоррен Баффет об инвестиционной стратегии: ‘вы можете учиться в четвертом классе, но это не преподается в школах’

У Уоррена Баффета есть хитрость, позволяющая извлекать выгоду из фондового рынка, и он говорит, что этому навыку “можно научиться в четвертом классе”, хотя этому “не учат в школах”.

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в субботу Баффет рекомендовал не зацикливаться на поиске идеального времени для покупки акций. Скорее, генеральный директор Berkshire Hathaway сказал: ”Идите вперед и инвестируйте, а затем наблюдайте за фондовым рынком с течением времени, чтобы понять, стоит ли вам покупать больше акций этой компании или продавать их”.

Баффет сказал, что он, давний деловой партнер Чарли Мангер и другие руководители Berkshire Hathaway уже давно используют эту стратегию, потому что у нее более высокие шансы на прибыль, и это отчасти облегчает давление, связанное с попытками предсказать фондовый рынок. Если стоимость акции падает после того, как вы ее покупаете, отметил Баффет, это означает, что ее акции стали дешевле — поэтому покупайте их больше.

"Мы не имеем ни малейшего представления о том, что будет делать фондовый рынок, когда он откроется в понедельник", - сказал Баффет. "Мы не умеем определять время. Мы были достаточно хороши в определении того, когда мы получали достаточно за свои деньги".

Использовать эту стратегию для навигации по фондовому рынку вместо того, чтобы пытаться его предсказать, сказал Баффет, это почти как иметь страховой полис на часто изменчивом рынке. Дважды, по его словам, он пытался спрогнозировать рынок заранее — один раз в 2008 году во время Великой рецессии и еще раз в марте 2020 года перед пандемией Covid-19, нанесшей ущерб мировым рынкам.

По его словам, эти решения стоят Berkshire Hathaway миллиардов долларов.

“Мы были оптимистичны в 2008 году, когда все падали на акции”, - отметил Баффет. “Мы потратили большой процент нашего собственного капитала в очень глупое время. Мы потратили около 15 или 16 миллиардов долларов, что для нас тогда было намного больше, чем сейчас ”.

Баффет приписал навигационную стратегию успеху Berkshire Hathaway: рыночная капитализация компании на утро вторника составляет 704,29 миллиарда долларов. В дальнейшем стратегия также будет отвечать за статус Баффета как миллиардера. Состояние 91-летнего человека в настоящее время составляет 115,2 миллиарда долларов, что делает его шестым самым богатым человеком в мире, согласно Forbes.

Другой миллиардер, по-видимому, следовал похожему сценарию: генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, в настоящее время самый богатый человек в мире. В воскресенье Маск написал в Твиттере известный совет по инвестированию: “Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые вы верите. Продавайте, только если считаете, что их продукты и услуги имеют тенденцию к ухудшению. Не паникуйте, когда рынок это делает ”.

"Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе", - добавил Маск.

Джим Кремер вспоминает момент, когда он стал миллионером, и почему его мама назвала это ‘неловким’

Когда инфляция высока, Уоррен Баффет говорит, что лучшее, что вы можете сделать, это "быть исключительно хорошим в чем-то’