Возврат налога за обучение / Образование - 556 советов адвокатов и юристов
Добрый день! Возместить деньги из бюджета можно, если в том году, когда оплачивалось обучение, вы работали и с вашего дохода удерживался и уплачивался в бюджет НДФЛ по ставке 13%. Как раз сумма этого уплаченного налога и возвращается (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Если же вы не работали, значит, налог в казну не поступал и возвращать вам нечего. Оплатила обучение за 2010-2011 учебный год в сентябре 2010 года. Официально работать начала в 01,02,2011 г. в налоговой сказали, что налог вернуть нельзя т. к. на момент оплаты 01 сентября 2010 г у меня не было ни рубля ндфл. На сегодняшний день работаю 2,5 года. Можно сейчас вернуть?
Добрый день! Возместить деньги из бюджета можно, если в том году, когда оплачивалось обучение, вы работали и с вашего дохода удерживался и уплачивался в бюджет НДФЛ по ставке 13%. Как раз сумма этого уплаченного налога и возвращается (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Если же вы не работали, значит, налог в казну не поступал и возвращать вам нечего.
СпроситьМарина, т.к. Вы не являетесь плательщиком НДФЛ, то оснований для получения социального налогового вычета нет. Кроме того, предоставление названного вычета родителям или опекунам зависит и от формы обучения ребёнка, возможно только при очной форме. Я индивидуальный предприниматель, плачу ЕНВД. Моя дочь (ей 20 лет) учится заочно. Договор по оплате учебы составлен на меня. Есть ли у меня возврат налога за учебу.
Марина, т.к. Вы не являетесь плательщиком НДФЛ, то оснований для получения социального налогового вычета нет. Кроме того, предоставление названного вычета родителям или опекунам зависит и от формы обучения ребёнка, возможно только при очной форме.
СпроситьПенсионер, если он не работает, а получает только пенсию, налогоплательщиком не является.
Таким образом, вы получите возврата налога за обучение. Пенсионер, если он не работает, а получает только пенсию, налогоплательщиком не является.
Таким образом вы не получите налогового вычета. Имеет ли право пенсионер получить возврат налога за обучение ребенка в институте?
Пенсионер, если он не работает, а получает только пенсию, налогоплательщиком не является.
Таким образом, вы получите возврата налога за обучение.
СпроситьПенсионер, если он не работает, а получает только пенсию, налогоплательщиком не является.
Таким образом вы не получите налогового вычета.
СпроситьЮлия, здравствуйте.
Ответы на Ваши вопросы:
1. Теоретически можете за три года, подав за каждый год декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и подтверждающие документы. Имейте ввиду, что расходы на лечение (за исключением дорогостоящих видов) вместе с другими видами социальных вычетов (на обучение, на негос. пенсионное страхование и т.п.) предоставляется в максимальной сумме 120 тыс. руб. в год.
2. Можете, приложив свидетельство о браке.
3. Да, обязательна справка из медучреждения по специальной форме для предъявления в налоговую инспекцию. 1. Могу ли я подать документы на возврат налога за лечение за 3 года или только за последний?
2. Могу ли я подать документы на возврат налога за лечение мужа, если чеки и квитанции оформлены на него, а не на меня?
3. Обязательна ли справка мед. учреждения об оплате?
Юлия, здравствуйте.
Ответы на Ваши вопросы:
1. Теоретически можете за три года, подав за каждый год декларацию 3-НДФЛ, заявление на вычет и подтверждающие документы. Имейте ввиду, что расходы на лечение (за исключением дорогостоящих видов) вместе с другими видами социальных вычетов (на обучение, на негос. пенсионное страхование и т.п.) предоставляется в максимальной сумме 120 тыс. руб. в год.
2. Можете, приложив свидетельство о браке.
3. Да, обязательна справка из медучреждения по специальной форме для предъявления в налоговую инспекцию.
СпроситьЗдравствуйте!
Нет, не можете! За обучение дочери в ВУЗе платил мой муж (отчим), договор оформлен на муха, и вот он внезапно умер. Могу ли я сделать возврат налогов за мужа, как наследник, и какие документы для этого нужно.
Да, имеете полное право на социальный налоговый вычет. По возвращению налога за обучение. Второе высшее. Обучаюсь сама, плачу соответственно тоже сама. Возможно ли возвращение в этом случае?
Заранее благодарна.
С уважением Лексина Е.А.
Со всех мест работы с1.01 по 31\12 Ольга, справки 2 НДФЛ берутся со всех мест работы - для предоставления в налоговую Я обучаюсь заочно, на оплачиваю обучение. Хотела бы вернуть подоходный налог за обучение за прошлый год. В 2012 году я сменила 3 работы (с первой уволилась, проработав 4,5 года - в мае, затем на второй работе отработала с мая по октябрь и в октябре по настоящее время работаю на третьей работе). Вопрос такой: справки с работы нужно брать со всех 3 мест работы или достаточно последнего места работы?
Ольга, справки 2 НДФЛ берутся со всех мест работы - для предоставления в налоговую
СпроситьЕсли вы работали то сумма вычета будет выплачена из суммы уплаченого дохода. Какие справки предоставить решать вам. Собираю документы на возврат подоходного налога за обучения на 2011 и 2012 год. в 2011 году я работал на одном предприятии, в феврале 2012 я оттуда уволился, а в марте устроился на другое. При увольнении мне дали 2-НДФЛ справку за 2011 год (т.е. за января и февраля 2012 года там не было). Достаточно ли мне будет при подаче декларации справки 2-НДФЛ за 2012 г. с нового места работы или все такие необходимо искать старого работодателя и требовать с него справку, то что я 2 месяц проработал у них?
Если вы работали то сумма вычета будет выплачена из суммы уплаченого дохода. Какие справки предоставить решать вам.
СпроситьНаталья, можете подать декларацию по месту работы. Доброго времени суток, Наталья!
"Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым органом по месту учета налогоплательщика ( ч.2 статьи 78 Налогового Кодекса РФ). Скажите пожалуйста могу-ли я подать декларацию 3 НДФЛ-(за очёбу) в городе где у меня временная прописка или только по постоянной регистрации нужно подавать, работаю я в том городе где у меня в ременная прописка.
Доброго времени суток, Наталья!
"Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым органом по месту учета налогоплательщика ( ч.2 статьи 78 Налогового Кодекса РФ).
СпроситьЗа каждый год нужно подавать отдельный пакет. Планирую подать документы в налоговую на возврат части налога связи с платными обучением и лечением детей за три года. Можно это сделать одним пакетом или придётся подавать несколько пакетов?
Вычет будет положен, если вы в соответствии с законом обратитесь с заявлением в налоговую инспекцию и приложите все необходимые документы.
Самостоятельно инспекция предоставлять вычет не будет. В 2012 г. по договору с университетом я оплатила обучение своего сына на еженедельных подготовительных курсах. Положен ли мне возврат подоходного налога на обучение сына?
Вычет будет положен, если вы в соответствии с законом обратитесь с заявлением в налоговую инспекцию и приложите все необходимые документы.
Самостоятельно инспекция предоставлять вычет не будет.
СпроситьЕсли не было налоговых отчислений, то Вам нечего возвращать, ни на какой возврат рассчитывать Вы не можете.
Бланк декларации нужен за 2010 год. Могу ли я вернуть налог за обучение в 2010 году, если этот год я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет, т.е. денежные средства от работодателя я получала, но налоговых отчислений не производилось.
Также интересует такой вопрос: если я подаю декларацию в 2013 году, но налог хочу вернуть за 2010 год, то какой мне нужен бланк декларации? 2010 года или 2013 года?
Заранее, спасибо!
Если не было налоговых отчислений, то Вам нечего возвращать, ни на какой возврат рассчитывать Вы не можете.
Бланк декларации нужен за 2010 год.
СпроситьВы не понимаете сути проблемы, к сожалению. Объяснять долго. Я коротко. Вычет за обучение предоставляется в периоде в котором были понесены расходы и никак иначе, т.к. реально вы можете его заявить только за годы обучения, а не за годы работы.
Если у вас в периоде обучения не было доходов, облагаемых по ставке 13%, то и вычета быть не может. Все. Таков порядок. Более того, за 2009 г. срок давности для возврата прошел. Учусь в университете на дневном, платная форма обучения. Договор оформлен на меня, мне 23 года. До обучения я работала по трудовой 16.05.2008-29.09.2008. Договор оформлен с 2009 года. Копии квитанции есть, но..из всех квитанций, оплаченных мной 2 или 3 раза оплачивал отец (никогда не работал). Каковы мои действия? Претендую ли я на возврат налога за обучение? Заранее спасибо.
Вы не понимаете сути проблемы, к сожалению. Объяснять долго. Я коротко. Вычет за обучение предоставляется в периоде в котором были понесены расходы и никак иначе, т.к. реально вы можете его заявить только за годы обучения, а не за годы работы.
Если у вас в периоде обучения не было доходов, облагаемых по ставке 13%, то и вычета быть не может. Все. Таков порядок. Более того, за 2009 г. срок давности для возврата прошел.
СпроситьСт.219 НК РФ, не более 50тыс. На какую сумму возвращается налог за оплату обучения в 2012 году? В прошлом году было 50 тыс. В этом году слышала, что на 60 тыс. производят возврат.
За каждый год подаете отдельную декларацию.
Ваша ошибка: надо было подавать декларацию за 2011 год с учетом вычета за учебу.
Остаток налогового вычета, не полученный за квартиру, переносится на следующие годы до полного использования. В 2012 году получил часть имущественного вычета за 2011 год (приобрел квартиру в ипотеку, в 2011 году) в размере всей суммы уплаченных налогов в 2011 году, но суммы не хватило что бы выплатить вычет в полном объеме. Хочу остаток вычета получить в 2013 году. Так же хочу получить вычет за обучение, за 2010, 2011, 2012 г.г. и так же хочу получить вычет по процентам уплаченным при погашении ипотеки за 2011, 2012 г.г. (ипотека погашена в 2012 году).
Вопросы:
1. Сколько деклараций подавать в 2013 году;
2. Если за 2011 год мне вернули имущественный вычет в полном объеме уплаченных налогов за этот период, то как в этом случае будет производится (и будет ли вообще?) возврат вычета за учебу за 2011 год и по % уплаченным по ипотеке за 2011 год?
За каждый год подаете отдельную декларацию.
Ваша ошибка: надо было подавать декларацию за 2011 год с учетом вычета за учебу.
Остаток налогового вычета, не полученный за квартиру, переносится на следующие годы до полного использования.
СпроситьЕсли вы оплачивали через банк, попробуйте обратиться в этот банк, возможно квитанцию вам восстановят.
Если не получится восстановить эту квитанцию, то получить вычет можно с тех сумм, на которые есть квитанции. Хочу подать документы на возврат подоходного налога за обучение.. моя проблема в том что из положенных трех квитанций (за три года обучения) одну потеряла ( (возможно ее как либо восстановить.. оплатят ли хотя бы за два года обучения.. спасибо за внимание!
Надежда эти выплаты зависят от Ваших налогов за год, сумма выплат не может превышать сумму уплаченных Вами налогов за прошедший год. Скажите пожалуиста, у нас учатся две дочери на очном отделении, на коммерческой основе, в университете. Годовая выплата за двоих, превышает 100 тыс. руб.в год. Если по закону, государство выплачивает 13%, то нам возвращают 13 тыс. руб. Но за прошлый год налоговая служба выплатила всего 9 тыс.400 руб. почему?
Надежда эти выплаты зависят от Ваших налогов за год, сумма выплат не может превышать сумму уплаченных Вами налогов за прошедший год.
СпроситьКсения!Если оплату производят родители, то налог не возмещается.Возврат производят родителям, оплачивающим обучение своих детей до достижения ими возраста 24 лет только по дневной (очной) форме обучения. Мне 19 лет, учусь заочно. Обучение оплачивают родители. Возможно ли нам вернуть 13% от стоимости обучения?
Раз платил отец ,то и обращаться за социальным налоговым вычетом должен он. Возврат возможен за 3 предыдущих года, зависит от суммы уплаченных налогов. Я учусь на коммерческой основе, за меня все 5 лет платил отец. Из 5 лет он работал 2 года. Открывал ИП. Могу я вернуть 13%за обучение?
Нет, предусмотрены только социальный (за обучение и лечение) и имущественный вычеты (покупка недвижимости). Возможен ли возврат подоходного налога в случае покупки автомобиля? Заранее благодарю, Екатерина.
Нет, предусмотрены только социальный (за обучение и лечение) и имущественный вычеты (покупка недвижимости).
СпроситьНалоговый вычет предоставляется, если в периоде несения расходов были доходы, облагаемые по ставке 13%, т.е. заработная плата, доходы от продаже имущества и т.п. Пенсия не облагается налогом. Если иных доходов не было, то вычет предоставлен быть не может, т.к. суть вычета возврат излишне уплаченного налога, а не сами средств за обучение. Можно ли получить налоговый вычет за обучение, если платил я сам (неработающий студент инвалид с детства из свое пенсии)
Налоговый вычет предоставляется, если в периоде несения расходов были доходы, облагаемые по ставке 13%, т.е. заработная плата, доходы от продаже имущества и т.п. Пенсия не облагается налогом. Если иных доходов не было, то вычет предоставлен быть не может, т.к. суть вычета возврат излишне уплаченного налога, а не сами средств за обучение.
СпроситьЗдравствуйте, Анна!
Возврат подоходного налога за обучение происходит лишь в том случае, если учебное заведение имеет лицензию. Кроме того, также ограничен и возраст лица, за обучение которого вносилась плата: до 24 лет для собственного ребёнка и до 18 лет для опекаемого подопечного. Форма обучения должна быть дневная, но если вы оплачивали собственное обучение, она может быть любая (дневная, вечерняя, заочная). Кстати, совершенно не имеет значение, какого профиля было учебное заведение (колледж, институт, академия, училище университет) и где оно находилось (в России или за рубежом).
Удачи Вам!! Могу ли я вернуть налог за заочное обучение?
Здравствуйте, Анна!
Возврат подоходного налога за обучение происходит лишь в том случае, если учебное заведение имеет лицензию. Кроме того, также ограничен и возраст лица, за обучение которого вносилась плата: до 24 лет для собственного ребёнка и до 18 лет для опекаемого подопечного. Форма обучения должна быть дневная, но если вы оплачивали собственное обучение, она может быть любая (дневная, вечерняя, заочная). Кстати, совершенно не имеет значение, какого профиля было учебное заведение (колледж, институт, академия, училище университет) и где оно находилось (в России или за рубежом).
Удачи Вам!!
СпроситьВозможность налогового вычета сохраняется.
Это только вычет за покупку недвижимости можно использовать один раз в жизни. Можно ли вернуть налог и за обучение и за покупку недвижимости? В этом году хочу подать декларацию по возврату налога за оплату по обучению. Через год хочу покупать квартиру-вычетом по покупке недвижимости не пользовалась. Будет ли у меня право на возврат подоходного налога за покупку недвижимости, если уже будет получена компенсация за оплату по обучению?
Возможность налогового вычета сохраняется.
Это только вычет за покупку недвижимости можно использовать один раз в жизни.
СпроситьА по каким основаниям Вам положен возврат налога? Какие документы нужны для возрата налога при покупке земельного участка.
Родителям необходимо обратиься в налоговый орган по месту жительства с документами, свидетельствующими об оплате обучения . Здравствуйте, если Вы учитесь на очной форме обучения, то Ваша мама может получить возврат. Ей необходимо представить в налоговую следующие документы: заявление на вычет, декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах 2-НДФЛ, договор на обучение, копию лицензии ВУЗа, документы, подтверждающие оплату обучения, свидетельство о рождении (подтверждение родства) Я инвалид 1 группы учусь в ВУЗ на платном отделении, не работаю, но работает мама. Может ли мама получить возврат подоходного налога за моё обучение?
Родителям необходимо обратиься в налоговый орган по месту жительства с документами, свидетельствующими об оплате обучения .
Спросить
Здравствуйте, если Вы учитесь на очной форме обучения, то Ваша мама может получить возврат. Ей необходимо представить в налоговую следующие документы: заявление на вычет, декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах 2-НДФЛ, договор на обучение, копию лицензии ВУЗа, документы, подтверждающие оплату обучения, свидетельство о рождении (подтверждение родства)
Спросить
