Ситуация в рыночном секторе США.

T

В США на премаркете упали региональные и крупные банки. Акции First Republic Bank (FRC.N) не изменились, а акции Western Alliance Bancorp (WAL.N) и PacWest Bancorp (PACW.O) упали на 2% и 12% соответственно.

Крупные банки, включая JP Morgan Chase (JPM.N), Citigroup (CN) и Bank of America (BAC.N), пострадали от 2% до 4%.

Главный исполнительный директор BlackRock (BLK.N) Лоуренс Финк предупредил в среду, что региональный банковский сектор США остается в опасности, и предсказал дальнейшую высокую инфляцию и повышение ставок.

Финк охарактеризовал финансовую ситуацию как «цену легких денег» и заявил в ежегодном письме, что ожидает дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Он сказал, что после регионального банковского кризиса могут последовать «несоответствия ликвидности», потому что низкие ставки вынудили некоторых владельцев активов увеличить свои доли в более доходных инвестициях, которые нелегко продать.

Быстрый рост процентных ставок усложнил для некоторых предприятий выплату или обслуживание кредитов, что увеличило вероятность убытков для кредиторов, которые также обеспокоены рецессией.

Тем не менее, политики Европейского центрального банка по-прежнему склоняются к повышению ставки на полпроцента в четверг, сообщил источник Reuters, поскольку они ожидают, что инфляция останется высокой.

Инвесторы начали сомневаться в приверженности ЕЦБ еще одному значительному повышению ставок, поскольку крах SVB потряс рынки.

Но источник сказал, что центральный банк вряд ли отклонится от своего плана по повышению ставок на 50 базисных пунктов в четверг, потому что это подорвет доверие к нему.

В Соединенных Штатах акцент смещается на возможность более жесткого регулирования банков, особенно средних, таких как SVB (SIVB.O) и нью-йоркский Signature Bank (SBNY.O), чьи крахи спровоцировали рыночные волнения.

Агентство Moody's Investors Service во вторник изменило прогноз по банковской системе США со "стабильного" на "негативный", сославшись на повышенные риски для сектора.

Закрытие SVB вынудило президента Джо Байдена поспешить с заверениями в том, что финансовая система США безопасна, и побудило принять экстренные меры, дающие банкам доступ к большему финансированию.

И в попытке предотвратить аналогичный кризис в будущем Федеральная резервная система США рассматривает возможность введения более жестких правил и надзора за банками среднего размера, аналогичными по размеру SVB.

Ранее банковский индекс Токийской фондовой биржи (.IBNKS.T) подскочил более чем на 4% после трех дней активных продаж.

Инвесторы были особенно обеспокоены огромными запасами облигаций японских кредиторов, но министр финансов Японии Шуничи Судзуки сказал, что различия в структуре депозитов означают, что местные банки не столкнутся с инцидентами, подобными SVB.

Падение акций Credit Suisse более чем на 20% привело к падению европейского банковского индекса (.SX7P) более чем на 6%, в то время как пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) для флагманского швейцарского банка достигли нового рекордного уровня, подчеркнув рост числа инвесторов. обеспокоенность.

Швейцарский национальный банк отказался комментировать ситуацию со вторым по величине банком Швейцарии.

Акции европейских банков резко упали в среду, а акции Credit Suisse (CSGN.S) упали до нового минимума из-за возобновившихся опасений инвесторов по поводу стресса в секторе, вызванного внезапным крахом Silicon Valley Bank.

Регуляторные и финансовые руководители по всему миру стремились развеять опасения по поводу заражения после того, как на прошлой неделе банк, специализирующийся на технологиях, SVB и еще один американский банк обанкротились, но опасения сохраняются.