Как внести изменения в коммерческое предложение Битрикс24

Как внести изменения в коммерческое предложение в Bitrix24? А их нужно вносить, поскольку как не встречается двух одинаковых клиентов, так и каждая сделка уникальна – предложение нельзя не корректировать.

Работать с коммерческим предложением в Bitrix24 легко, дополняя или видоизменяя с учётом конкретных требований и задач. Данная система используется самыми разнообразными компаниями, а каждая отдельно взятая сфера деятельности предполагает свои нюансы, связанные со спецификой тех или иных товаров или услуг.

Это разнообразие не является проблемой для Bitrix24. Вы сможете создавать индивидуальные образцы предложений для разных случаев и клиентов, а также регионов, если это является необходимым в рамках вашего бизнеса.

Соответственно, коммерческое предложение является полностью настраиваемым с точки зрения CRM. Стоит учесть возможность создания дополнительных полей и возможность сохранения изменений как для одного, так и для всех пользователей, при наличии прав администратора. Кстати, любые изменения также несложно отменить.

Bitrix24 обладает и таким эффективным инструментом, как «Конструктор документов». Он приспособлен для создания документов в формате pdf, docx и html с учётом заранее сформированного шаблона.

Что касается типового коммерческого предложения, то «Конструктор» позволяет подготовить его на основании данных CRM. Шаблонов, которые ложатся в основу будущих документов, можно разрабатывать неограниченное количество.

Готовым файлам можно присваивать номера и отправлять по электронной почте. Сохранённые документы фиксируются в журнале.

Оцените все преимущества Bitrix24 и развивайте своё дело!