Крупные банки откладывают миллиарды, готовясь к экономическому спаду

Крупнейшие кредиторы страны увеличили свои резервы для защиты от ухудшения экономических условий в этом году, после того как сообщили об устойчивой прибыли за конец прошлого года.

Крупнейшие банки Америки выпустили в пятницу предупреждения об экономическом спаде на горизонте, несмотря на то, что некоторые сообщили о прибыли, превзошедшей ожидания.

JPMorgan Chase, крупнейший банк страны, повысил риск “умеренной рецессии”, которая наступит позже в этом году. Джейми Даймон, исполнительный директор банка, который обычно является одним из наиболее общительных руководителей Уолл-стрит, неоднократно отказывался от точных прогнозов во время разговора с журналистами.

“Мы не знаем будущего”, - сказал он. “Существуют все эти геополитические неопределенности, которые реальны, и мы внимательно следим за этим. Они могут уйти, а могут и не уйти”.

Брайан Мойнихан, исполнительный директор Bank of America, также упомянул “умеренную рецессию” в качестве перспективы, которую планирует банк. Wells Fargo готовится к тому, что американская экономика “станет хуже, чем это было за последние несколько кварталов”, сказал Майк Сантомассимо, финансовый директор банка.

JPMorgan выделил более 1 миллиарда долларов, чтобы подготовиться к тому, что все больше заемщиков не смогут выплатить свои кредиты. Bank of America, Citigroup и Wells Fargo также добавили сотни миллионов долларов к своим резервам на случай потерь по кредитам.

Инвесторы сначала отшатнулись, подтолкнув акции банков вниз в начале торгов, прежде чем ралли привело их к росту во второй половине дня.

Это произошло после того, как г-н Мойнихан из Bank of America назвал 2022 год “одним из лучших за всю историю банка”: чистая прибыль за четвертый квартал составила 7,1 миллиарда долларов, что немного больше, чем в предыдущем году, и опередило прогнозы аналитиков. JPMorgan также превзошел ожидания, получив прибыль в размере 11 миллиардов долларов в прошлом квартале, что на 6 процентов больше, чем годом ранее.

Квартальная прибыль Citigroup в размере 2,5 миллиарда долларов оказалась на пятую часть меньше, чем в прошлом году, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Доходы Wells Fargo снизились из-за судебных издержек и штрафов регулирующих органов, связанных с нарушениями правил банковского обслуживания потребителей. Банк сообщил о прибыли в четвертом квартале в размере 2,9 миллиарда долларов по сравнению с 5,8 миллиарда долларов годом ранее. В прошлом месяце банк согласился выплатить миллиарды долларов для урегулирования претензий, предъявленных Бюро финансовой защиты потребителей в связи с различными правонарушениями, включая неправомерное изъятие автомобилей и домов некоторых заемщиков.

Wells Fargo, некогда крупнейший в стране ипотечный кредитор, сократил штат сотрудников в своем ипотечном бизнесе, который резко сократился, поскольку высокие затраты по займам напугали покупателей и застопорили рынок жилья.

Спустя почти семь лет после того, как всплыл скандал с фиктивными счетами, банк по-прежнему находится под ограничением лимита активов, введенным Федеральной резервной системой в 2018 году, что ограничивает его рост. Чарльз У. Шарф, исполнительный директор банка, назвал штрафы, выплаченные Wells Fargo в прошлом квартале, “важной вехой в нашей работе по решению исторических проблем”.

Goldman Sachs, который отчитается о доходах на следующей неделе, в пятницу впервые сообщил, что его неудачная попытка расширить сферу обслуживания потребителей привела к убыткам в размере 3 миллиардов долларов с 2020 года. На этой неделе инвестиционный банк сократил около 3200 рабочих мест.

Инвестиционно-банковская деятельность была больным местом для многих банков, поскольку падение рынков и рост процентных ставок привели к падению корпоративного кредитования и заключению сделок, что сократило прибыль банков. Инвестиционно-банковские доходы JPMorgan в четвертом квартале упали до 1,4 миллиарда долларов, что на 57 процентов меньше, чем годом ранее, а комиссионные Bank of America упали до 1,1 миллиарда долларов, что на 54 процента меньше.

Джереми Барнум, финансовый директор JPMorgan, сказал в разговоре с аналитиками, что инвестиционно-банковское подразделение работает “относительно надежно”, но закрытие сделок “очень чувствительно к рыночным условиям и настроениям относительно экономических перспектив”.

Но руководители банков в целом описывали потребителей как здоровых и жизнестойких, а остатки на счетах все еще пополнялись за счет пандемических сбережений. Более высокие процентные ставки повысили прибыль потребительских подразделений, позволив им взимать больше по кредитам, а дефолты по кредитным картам и другим кредитам остаются очень низкими по историческим меркам.

“Рынок труда остается сильным, а расходы на праздники оказались лучше, чем ожидалось, отчасти потому, что потребители экономили на своих сбережениях”, - заявила Джейн Фрейзер, исполнительный директор Citigroup, во время телефонного разговора с аналитиками.

Но наблюдается заметное замедление, сказал г—н Мойнихан из Bank of America, поскольку потребительские расходы, которые резко выросли на ранних стадиях пандемии и удерживаются, несмотря на упорно высокую инфляцию, возвращаются к чему—то более соответствующему “низкой инфляции, 2-процентному росту экономики, который мы наблюдали до пандемии.”

Банк ожидает падения спроса на автокредиты, ипотечные кредиты и другие потребительские кредиты, потому что “люди читают те же заголовки, что и мы все, о приближении рецессии, и им следует быть осторожными”, - сказал он.