Розничные продажи, индекс цен производителей, сокращение рабочих мест в Microsoft, предупреждение МЭА по нефти - что движет рынками

В США выходят данные по розничным продажам и ценам производителей за декабрь, которые могут способствовать или не способствовать росту надежд на поворот Федеральной резервной системы. Однако Банк Японии отказывается совершать поворот, несмотря на все ставки на то, что он будет вынужден отказаться от ограничения доходности облигаций. Банк Англии также находится под давлением ужесточения мер после сильных данных по инфляции в декабре. Ожидается, что Microsoft объявит о сокращении рабочих мест, а PNC Financial и JB Hunt сообщат о доходах. Нефть достигает максимума более чем за месяц на прогнозах, что к концу года на мировом рынке возникнет большой дефицит предложения. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в среду, 18 января.

Розничные продажи, индекс цен производителей подпитают повествование о повороте ФРС

В 08:30 ET (13:30 GMT) в США выйдут данные по розничным продажам за декабрь, которые станут последней проверкой способности американских потребителей продолжать тратить деньги, несмотря на замедление экономического роста.

Аналитики ожидают падения объема продаж на 0,8%, что приведет к несколько меньшему снижению объема продаж, учитывая падение потребительских цен на 0,1% в прошлом месяце.

Также будут представлены данные по инфляции цен производителей за декабрь, где ожидается снижение на 0,1%. Если эти данные подтвердятся, то индекс цен производителей достигнет самого низкого уровня за последние 18 месяцев, что станет дополнительным свидетельством того, что расширение маржи прибыли, которое стимулировало инфляцию во время пандемии, сейчас быстро сходит на нет.

Японского слова "поворот" не существует

Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, опровергнув ожидания, что он ослабит свой предел доходности долгосрочных облигаций.

Финансовые рынки сделали большую ставку на то, что Банк Японии откажется от своей политики контроля кривой доходности, и это решение привело к быстрому свертыванию спекулятивных позиций по иене, чей минимальный процент делает ее валютой фондирования для многих сделок, основанных на ставках.

Доллар вырос на целых 2% по отношению к иене после решения Банка Японии, но позже сдал более половины своей прибыли и к 06:15 по восточному времени торговался с понижением на 0,9%. Это говорит о том, что рынок все еще хочет проверить решимость Банка Японии защищать верхний предел доходности 10-летних японских облигаций на уровне 0,5%. В декабре Банк Японии потратил более $260 млрд. На поддержание доходности, и теперь ему принадлежит более половины всего рынка JGB.

Акции откроются незначительно выше в преддверии розничных продаж. Microsoft объявит о сокращении рабочих мест

Американские фондовые рынки откроются с небольшим повышением, но фьючерсы демонстрируют мало уверенности в преддверии отчета по розничным продажам.

К 06:15 фьючерсы Dow Jones выросли на 22 пункта или менее чем на 0,1%, фьючерсы S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы Nasdaq 100 - на 0,2%. Во вторник основные денежные индексы провели смешанный день, а слабые доходы Goldman Sachs (NYSE:GS) привели к падению Dow почти на 400 пунктов.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания в дальнейшем, включают Microsoft (NASDAQ:MSFT), которая, по сообщениям, вероятно, объявит о сокращении рабочих мест в течение дня. В третьем квартале гигант из Редмонда сообщил о самом медленном росте доходов за последние пять лет. Результаты четвертого квартала должны быть представлены на следующей неделе.

Позднее должны выйти данные о доходах компаний Charles Schwab (NYSE:SCHW), Prologis (NYSE:PLD), PNC Financial (NYSE:PNC) и JB Hunt (NASDAQ:JBHT), среди прочих.

Банк Англии под давлением продолжит повышать ставки после сильных данных по ИПЦ

Фунт стерлингов вырос до семимесячного максимума после того, как инфляция в Великобритании в декабре упорно держалась на уровне выше 10%, сохраняя давление на Банк Англии с целью дальнейшего повышения процентных ставок.

Базовая инфляция осталась на уровне 10,5%, при этом цены на продукты питания и услуги продолжают расти. Цифры подтвердили анекдотические сообщения из сектора розничной торговли о том, что расходы остаются высокими, несмотря на продолжающееся снижение стоимости жизни.

Напротив, евро упал после сообщения агентства Bloomberg о том, что различные политики Европейского центрального банка намерены снизить темпы повышения ставок после следующего заседания в феврале. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо предупредил, что руководство по повышению ставки на 50 базисных пунктов в феврале, тем не менее, остается в силе.

Нефть достигла шестинедельного максимума после прогноза МЭА по дефициту; ожидаются данные по запасам от API

Цены на сырую нефть выросли до самого высокого уровня более чем за месяц после того, как Международное энергетическое агентство предсказало резкое изменение баланса спроса и предложения в мире в течение года в связи с восстановлением спроса в Китае.

МЭА прогнозирует профицит около 1 миллиона баррелей в день в первом квартале года, переходящий в дефицит в 1,6 миллиона баррелей в день в третьем квартале, который увеличится до 2,4 миллиона баррелей в день к концу года, несмотря на рекордно высокое мировое предложение нефти.

К 06:30 американские фьючерсы на нефть выросли на 1,9% до 82,00 долларов за баррель, а Brent - на 1,6% до 87,33 долларов за баррель. Еженедельные данные Американского института нефти по запасам в США должны быть опубликованы в 16:30 по восточному времени.