Credit Suisse Lifeline на 54 миллиарда долларов предлагает ограниченную передышку глобальным банкам

Credit Suisse стремился укрепить свою ликвидность и восстановить доверие инвесторов в четверг, заняв до 54 миллиардов долларов у центрального банка Швейцарии, хотя этот шаг, как оказалось, дал лишь ограниченную передышку глобальным банковским акциям.

Швейцарский кредитор является первым крупным мировым банком, которому был брошен спасательный круг после финансового кризиса 2008 года, и его проблемы вызвали серьезные сомнения в том, смогут ли центральные банки выдержать агрессивное повышение процентных ставок.

Тем не менее, Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов в четверг, как и планировалось, подчеркнув устойчивость банковского сектора еврозоны, заверив, что у него есть множество инструментов для предоставления поддержки ликвидности в случае необходимости.

ЕЦБ заявил, что "внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов реагировать по мере необходимости для сохранения ценовой стабильности и финансовой стабильности в еврозоне".

Акции Credit Suisse выросли на 19% в 15:58 по Гринвичу, восстановив часть своего падения на 25% в среду.

Акции крупнейших банков США отскочили от недавних минимумов: JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE: MS) и Bank of America (NYSE: BAC) выросли более чем на 1% в четверг днем, в то время как базовый банковский индекс S & P 500 восстановился на 0,9%.

Среди средних и региональных банков First Republic, PacWest Bancorp, Fifth Third Bancorp (NASDAQ: FITB), Western Alliance (NYSE: WAL), Bancorp и KeyCorp (NYSE: KEY) потеряли позиции.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что банковская система страны остается надежной благодаря "решительным и решительным" действиям после краха банка Силиконовой долины (SVB).

В Европе банковский индекс региона вырос на 0,9% к 15:30 по Гринвичу после нескольких дней больших потерь из-за опасений инвесторов по поводу потенциальных банковских стрессов по всему миру.

The unease spread beyond the financial sector, with German corporate treasurers urged by their industry association not to "underestimate the current situation."

Since March 8, before last week's collapse of Silicon Valley Bank (SVB), European banks have lost around $165 billion in market value, Refinitiv data shows.

Политики подчеркнули, что нынешняя ситуация отличается от мирового финансового кризиса, поскольку банки лучше капитализированы, а средства более доступны.

Allianz (ETR: ALVG), одна из крупнейших финансовых компаний Европы, заявила, что власти "хорошо оснащены", чтобы справиться с любым кризисом ликвидности, "в отличие от того, что произошло во время" глобального финансового кризиса 2007 и 2008 годов.

Credit Suisse заявил, что воспользуется возможностью занять до 50 миллиардов швейцарских франков (54 миллиарда долларов) у Швейцарского национального банка, который подтвердил, что предоставит Credit Suisse ликвидность под достаточное обеспечение.

Этот шаг последовал за заверениями швейцарских властей в том, что Credit Suisse отвечает "требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно важным банкам".

Исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернер в служебной записке сказал сотрудникам Credit Suisse, что они должны сосредоточиться на фактах, поскольку он пообещал быстро продвигаться вперед с планом оптимизации операций.

Второй по величине банк Швейцарии продолжит фокусироваться на трансформации с позиции силы, сказал Кернер.

Рыночная стоимость акций банка упала на 90% с момента своего пика в феврале 2007 года, составившего около 91 миллиарда долларов, до примерно 8,66 миллиарда долларов после продолжительного падения его акций.

Аналитики заявили, что эти меры позволят Credit Suisse выиграть время для проведения запланированной реструктуризации и, возможно, предпринять дальнейшие шаги по сокращению швейцарского кредитора.

"Мы не исключаем возможности дальнейших заявлений руководства о реструктуризации, направленных на дальнейшее упрощение банка", - говорится в записке Томаса Халлетта из KBW.

Швейцарские СМИ сообщили, что кабинет министров Швейцарии проведет внеочередное заседание для обсуждения ситуации. Правительство отказалось от комментариев.

Банкиры Credit Suisse связались с клиентами в Азии, чтобы успокоить их после последнего притока средств.

"Мы говорили им, чтобы они прочитали заявления и посмотрели на тот факт, что мы покупаем облигации на сумму 3 миллиарда франков, потому что они такие дешевые", - сказал высокопоставленный банкир из Гонконга, который отказался назвать свое имя.

ЭПИЦЕНТР

Проблемы банка, которому 167 лет, сместили фокус внимания инвесторов и регулирующих органов с США на Европу, где Credit Suisse провел распродажу акций банка после того, как его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить больше средств из-за регулятивных ограничений.

Это усилило опасения, вызванные крахом на прошлой неделе американских кредиторов среднего размера SVB и Signature Bank (NASDAQ: SBNY), которые отправили акции банков на американские горки, поскольку инвесторы опасались еще одного краха, подобного краху Lehman Brothers, гиганта с Уолл-стрит, чей крах вызвал мировой финансовый кризис.

Спешка с выходом на рынок вызвала опасения по поводу более широкой угрозы финансовой системе, и два источника в надзорных органах сообщили Reuters, что ЕЦБ связался с банками, находящимися под его наблюдением, чтобы расспросить их об их рисках Credit Suisse.

Министерство финансов США также заявило, что следит за ситуацией вокруг Credit Suisse и поддерживает связь с мировыми партнерами, в то время как политики в Австралии и Южной Корее заявили, что банки в их юрисдикциях хорошо капитализированы.

Инвесторы также сосредоточены на любых действиях центральных банков, и трейдеры теперь делают ставку на то, что Федеральная резервная система, которая на прошлой неделе, как ожидалось, ускорит повышение процентных ставок в условиях сохраняющейся инфляции, может приостановить или изменить курс.

Быстрый рост процентных ставок затруднил для некоторых предприятий погашение или обслуживание кредитов, увеличивая вероятность убытков для кредиторов, уже обеспокоенных рецессией.