Сделайте уточнённую декларацию и приобщите документ "Поручение", суть которого: Вы, мать, вносите денежные средства со своей банковской карты, по поручению своего сына, но деньги эти Вашего сына. Формально налоговый орган правмочен отказать: в Налоговом кодексе РФ заявлено, что по собственному обучению можно заявить тогда, когда налогоплательщик (Ваш сын) потратил свои собственные (!) денежные средства. Раз у Вас не было выполнено это условие, то вот налоговый орган и отказал. Я бы Вам порекомендовала не через обжалование, а через уточнение своей ситуации получить вычет. На будущее: оплаты за обучение должны производиться с карты Вашего сына.

Дополню, что с покупки новой квартиры можно получить так называемый "ипотечный" вычет. Если вы приобрели эту новую квартиру с привлечением кредита. Также, другой вариант, если новая квартира куплена в законном браке, то заявить на вычет может Ваш супруг (если он ранее не получал имущественый вычет с покупки другого жилья).

Вряд ли Ваш вывод правильный. Возврат у Вас мог быть назначен по декларациям-2017 и-2018; там где работа в качестве ИП под 6% - не может быть возврата. Срок 1 декабря - это срок уплаты налога на имущество. А не налог на доходы.

Можно, причём не обязательно через подачу уточнённой декларации. Можно в простой письменной форме продать письмо-дополнение с приобщением новых чеков. 📌Для информации: Какие расходы можно включить в состав вычета?

К вычету принимают не все расходы, а только те, что упоминаются в налоговом кодексе:

Разработка проектной и сметной документации.

Покупка строительных и отделочных материалов.

Строительные и отделочные работы.

Подключение к электросетям, водоснабжению, газопроводу и канализации. Автономный септик тоже.

Всё. Другие расходы не подходят. Нельзя включить в сумму вычета стоимость бетономешалки, аренды техники и комиссию риелтора. При строительстве дома десятки и сотни тысяч рублей уходят на инструменты и благоустройство, но с этих расходов налог не вернут. Лучше сразу не включать их в сумму вычета, чтобы не тратить время на споры с налоговым инспектором.

Краткий ответ: если вы действуете по предложенному Вам варианту (в едином договоре продаёте по 1/4 доле, оценив каждую за 800 тыс. руб.), то налог с продажи у вас составит 13% от разницы 800 тр. минус пропорциональная доля от 1 млн. руб. Если не хотите платить налог, то реализуйте через дарение.

1) Мы получили доли по наследству по закону. Мой отец умер в апреле этого 2021 года.

2) Кадастровая стоимость всей квартиры 2 млн 800 тыс

4) Не совсем понял про 1 млн. предоставляется Всем. Но в долевой собственности он рассчитывается пропорционально долям.

Да, можно; Ваш супруг должен привнести в свою бухгалтерию документ, подтверждающий, что второй родитель (Вы) не получаете такой вычет. Форму такого документа могут выдать в бухгалтерии Вашего супруга либо в свободной форме можно оформить.

К сожалению закон не даёт такой возможности.

Да, вы сможете получить остаток имущественного вычета. Если у вас даже будет один месяц официального трудоустройства за весь календарный год - сможете оформить и сдать декларацию.

Новое течение 3-месячного срока проверки декларации начинается в том случае, если вы оформляете и сдаёте новую декларацию ("уточнёнку"). Если же вы просто приобщаете доп. документы, то нового срока не должно быть. Напрямую закон эту ситуацию не регламентирует, поэтому конечно лучше обратиться к начальнику этого инспектора, чтобы оперативно разрешить вопрос.

В своей налоговой Вам нужно убедиться. Что Вы реально не использовали свой основной "квартирный" вычет. Если это так, то конечно получение основного вычета будет правомерным - заявляйте на него.

Как мне поясняют на горячей линии налоговой, что до 2014 года вычет был Единым! То есть если на проценты оформляла возврат, то и право использовала на основной вычет.

Значит в моем случае я право использовала,? Сейчас уже не могу по-новому жилью вернуть 13%?

Дополню с целью разъяснения: суть налогового вычета - это возврат того налога, который с вам удержала работодатель. В зависимости от того сколько именно вы деклараций сдаёте, какой был удержанный налог за эти года, - такова будет и сумма возврата. Имеет значение есть ли у вас статус пенсионера (в частности по выслуге лет). Если есть, то вы можете сдать на 1 декларацию, а 4. Точное кол-во возможных деклараций зависит от того в каком году вы получили ключи/оформили собственность на квартиру.

Дополню к вышеобозначенному ответу, что за предоставленную рассрочку государство с вас возьмёт определённый процент. В целом по срокам: если реализация объекта была в 2020 году, то сдать декларацию вам нужно до 30.04.2021 (включительно). А уплатить налог - до 15.07.2021 года.

Конечно меняйте. Это ваше право по закону.

Вам для информации: по сделке 2019 года (покупка за 2,6 млн. руб.), Ваш супруг тоже вправе уже сейчас заявить на вычет (с 600 тыс. руб.), а потом "добрать" свой вычет (с оставшихся 1,4 млн. руб.) по сделке 2021 года. Кроме того: каждый из Вас вправе помимо "основного" квартирного вычета (13% от 2 млн. руб.) заявить и на получение "ипотечного" вычета. "Ипотечный" вычет с точки зрения выгоды лучше заявлять супругам по разным объектам недвижимости.

Дополню вышеобозначенные ответы тем, что для начала Вам надо убедиться в необходимости сдавать декларацию по факту продажи квартиры. Осенью 2020 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, улучшающие права налогоплательщиков. Поэтому для полного ответа нужно понимать как вы изначально приобрели жильё (получили в наследство/купили по ДДУ/приватизация/иное) и является ли это жильё единственным для Вас.

Если я продам квартиру чуть больше кадастровой стоимости, какую сумму мне платить.

Стоимость квартиры 3700000, а по кадастровой оценки 2800000 Как рассчитать налог.

Если продать квартиру по стоимости покупки которая указана в ДДУ, я могу исбежать оплаты налога.

Если эта цена не будет ниже 70% кадастровой стоимости, это как пожалуйста приведите пример.

Тогда мне не придется платить налог пример

я продаю за 270000 по кадастровой оценки 2300000 я купил по ДДУ 270000 Я не буду платить налог?

Имеет значение получали ли вы раньше от государства имущественный вычет или нет. Если нет - то вы можете оформить и сдать декларацию для получения имущественного вычета.

Каково содержание брачного договора? Если по этому брачному договору квартира является собственностью Вашего супруга, то Вам откажут в предоставлении вычета.

Сдавайте декларации по завершении календарного года самостоятельно в налоговую инспекцию, а не через бухгалтерию работодателя.

В декларацию-2019 года нельзя отнести расходы за 2020 год. Будет. Оформляйте справку об оплате мед. услуг на второго родителя, который имел официальный доход.

Про имущественные вычеты вам написали выше. Помимо имущественных вычетов все граждане имеют право на получение социального налогового вычета - возврат 13% от стоимости платного лечения (своего/родителей/детей/супруга), от стоимости ДМС, от стоимости договора добровольного страхования жизни, от стоимости платного обучения (своего/детей), инвестиционный вычет, вычет со спортивных/фитнес услуг (с 2022 года). Для реализации этого права сохраняйте чеки или иные платежные документы, подтверждающие произведенные расходы.

Вычет

1. от стоимости договора добровольного страхования жизни,

2. инвестиционный вычет.

Эти два факта мне не совсем понятны. Можно еще чуть поподробнее.

По 1 му - на сколько должна быть застрахована жизнь (период, цена...),

а 2 й - что за вычет в общем (счета или вклады или что...)

спасибо.

Заявить на получение имущественного вычета можно только по факту получения ключей от новой квартиры (подписание Акта приема-передачи).

Дополню ответ, что обязанность по оформлению и подачи декларации в связи с продажей машиноместа в 2021 году, у вас возникает в период с 01.01.2022 по 30.04.2022.

А если я использовал имущественный вычет при покупки квартиры в 2017 г, я его сейчас могу применить при продаже машиноместа?

Для налогового органа принципиально наличие Лицензии на образовательную деятельность у такой обучающей организации. Если она в наличии (посмотрите на сайте), то Вам предоставят социальный налоговый вычет.

Нет. Закон не предусматривает такой возможности.

Дополню предыдущий ответ, что имеются в виду не только пенсионеры по возрасту, но и по выслуге лет. Если у Вас нет статуса пенсионера, то вы можете сейчас оформить и сдать декларацию-2020. Если нужна помощь в оформлении - пишите, сделаю.

Вы хотите оформить декларацию за 2020 год? Если нужна помощь в оформлении - пишите, я могу оформить корректно Вашу декларацию.

Если Вы приобрели указанный дом в официальном браке и у вас с женой нет брачного договора, то конечно Вы вправе заявить на получение имущественного вычета, т.к. указанный дом - совместно нажитое имущество и не имеет значения кто именно указан по документам как собственник. Для налоговой Вы дополнительно приобщаете копию св-ва о браке и Заявление о распределении вычета в Вашу пользу. Факт получения вычета не отразится на Ваших льготах. Если нужно оформить документы - пишите.

Для целей получения имущественного вычета имеет значение не дата оформления ипотеки, а дата получения ключей от квартиры либо дата оформления в собственность новой квартиры. Основание: пп. 6 п. 3 ст. 220 Налогового кодекса РФ:

"Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган:

- договор о приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них и документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика на квартиру, комнату или долю (доли) в них, - при приобретении квартиры, комнаты или доли (долей) в них в собственность;

договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства, подписанный сторонами, - при приобретении прав на объект долевого строительства (квартиру или комнату в строящемся доме)".

Да, Вы вправе сейчас сдать 3 декларации: за 2017-2018-2019 года. При этом срок подачи декларации за 2017 год завершается 31.12.2020 г.

Вы вправе оформить и сдать декларацию после 01.01.2021 года. Сейчас декларации-2020 налоговые инспекции ещё не принимают.

Уточнение, хотел это сделать через налоговую через личный кабинет, там есть графа заполнения дата права собственности, у меня 2020 год, но там я могу выбрать только 2019, значит я могу только в начале 2021 года начать оформление?

Отказ обоснованный: сумма 350 тыс. руб. - это максимальный "потолок", после достижения которого стандартный налоговые вычеты не предоставляются.

Да, вы вправе заявить на получение налогового вычета с покупки этой квартиры. Сейчас Вы можете оформить и сдать 3 декларации: за 2017-2018-2019 года (при условии, что Вы официально работали). Т.к. квартира у вас в ипотеке, то дополнительно к "квартирному" вычету Вы можете заявить на получение "ипотечного" вычета. Нужно ли уже сейчас заказывать Справку из банка о сумме уплаченных ипотечных процентов? Это зависит от Вашей белой зарплаты за 2017-2018-2019 гг. Нужно видеть конкретные цифры по Вашим справкам и знать точную стоимость квартиры. Если нужно сделать предварительный расчёт Вашего налогового вычета - пишите лично, сделаю, это бесплатно.

Оформите этот вопрос как обращение через Личный кабинет. Вам ответят в течение 30 дней. Удалят ошибочную информацию.

Оставшийся вычет никуда не "сгорает". Вы можете продавать, дарить, иным образом распоряжаться этой квартирой. Факт распоряжения никак не влияет на получение остатка вычета.

Если Вам вернули всю удержанную работодателем сумму налога на руки, то Вам уже не оформить уточнённую декларацию для получения социального налога. Так как не с чего уже его получать. Об этом есть Письмо МинФина.

Пособия не облагаются налогом 13%, поэтому с этих пособий вам не оформить документы для получения налогового вычета. Но если вы в какие-то месяцы из этого трёхгодичного срока получали зарплату, премию, то вы можете заявить на получение налогового вычета. Чтобы понять - запросите справки 2-ндфл с места работы. Либо посмотрите их самостоятельно в своём Личном кабинете налогоплательщика.

Вам в любом случае надо будет оформить и сдать декларацию о факте продаже квартиры, срок владения которой составил менее 3-х лет. По ипотечным %% - т.к. вы с них получили налоговый возврат, то Вам правомочны отказать в отражении этих ипотечных %% как расходов на покупку квартиры. Писем МинФина, прямо указывающих на это, нет, но практика пока складывается так: либо возврат с ипотечных %%, либо показываете их как расход на покупку квартиры.

Уплачивать налог не нужно, даже если я получил налоговый вычет от уплаченных процентов банку?

А как прокомментируете:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 22 июня 2015 г. N БС-4-11/10707@

О ПОРЯДКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.2015 N 03-04-07/29913 о порядке определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц при продаже недвижимого имущества.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов.

Действительный

государственный советник

Российской Федерации

2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 25 мая 2015 г. N 03-04-07/29913

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

— КонсультантПлюс: примечание.

О предоставлении имущественного налогового вычета в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года, см. положения подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ).

— В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 Кодекса налогоплательщик при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей.

При этом подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса установлено, что вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 Кодекса налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Расходы налогоплательщика на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным им на приобретение жилья, непосредственно связаны с приобретением налогоплательщиком указанного имущества.

Таким образом, расходы налогоплательщика на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически использованным им на приобретение жилья, могут быть учтены в составе документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, уменьшающих налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.

Директор Департамента

И.В.ТРУНИН.

Так должен ли я буду платить налог или нет?

По внутренним инструкциям - до 30 дней. Но как правило переводят деньги быстрее. Оплатой вычета занимается казначейство, а не ваш налоговый проверяющий инспектор. Что от инспектора зависит - он уже сделал.

Делайте рефинансирование в удобный для Вас момент. На получении вычета этот факт никак не отразится.

Так как Вы приобретаете в настоящий момент квартиру без прямого привлечения субсидий, льгот и сертификатов (в договоре на них не будет отсылок), то Вы вправе получить максимальный вычет, предусмотренный - 260 тыс. руб. Если Вы успеете оформить право собственности на новую квартиру до 31.12.2020 года, то оформить и сдать декларацию Вы вправе после 01.01.2021 г. Если нужно - обращайтесь, оформлю.

В Вашем случае самое выгодное - это оформить вычет отцу ребёнка (если Вы в официальном браке с отцом ребёнка). С пособий налоги не удерживаются, и, следовательно, вернуть от государства Вы ничего не сможете.

Если на это время был доход 50 рублей? Могу ли я воспользоваться вычетом после выхода на работу? , в течение 3 х лет? считается ли доходом перечисления в 50 рублей?

В Налоговом кодексе нет указания, что должна быть присвоена конкретная группа инвалидности детям до 18 лет. Поэтому для получения вычета Вам нужно представить Справку медико-социальной экспертизы о признании ребенка инвалидом. Это будет достаточным документом для получения данного вида стандартного вычета.

Непосредственно "квартирный" вычет вам уже не получить, будет отказ. Можно получить "ипотечный" вычет с покупки второго жилья, если Вы его покупали с привлечением кредита. Если надо - я могу оформить такую декларацию.

Со сделки в 2 млн. руб. максимальный вычет составит 260 тыс. руб. Если 2 собственника - то каждому по 130 тыс. руб., если в сделке расходы были пропорционально доле (1/2 на каждому).

Для полного ответа надо знать когда было оформлено право собственности на первый объект недвижимости: до либо после 01.01.2014 года. Второй объект покупали с привлечением ипотеки?

Факт реализации (продажи квартиры) никак не повлияет на то, чтобы до конца "дополучить" свой налоговый вычет с покупки жилья. Что касается продажи - налог будет равен 0 (нулю) при условии, что сумма продажи не заниженная, не меньше 0,7 от кадастровой ст-ти квартиры. В одной декларации Вам нужно отразить два факта - 1) продолжение получения вычета, 2) факт продажи квартиры. Эту декларацию Вам надо сдать в интервале с 01.01.2021 по 30.04.2021 г. Если нужно - я могу оформить эту декларацию.

Дополню к вышеуказанным ответам, что максимальная сумма, которую Вы сможете вернуть с обучения ребёнка ежегодно - это 6500 руб. (13% от 50000 руб.).

Дочь оформила образовательный кредит, поэтому в договоре с ВУЗом как заказчик и обучающийся указана она. Она не работает, могу ли я вернуть налог за нее?

Ваш супруг вправе заявить на вычет. Справку об оплате мед. услуг Ваша стоматологическая клиника пусть оформляет на его имя (с указанием его номера ИНН). Если нужно - я могу оформить декларацию.

Ответ зависит от суммы сделки (покупки квартиры). На вопрос "Кем оформляется" - тоже зависит от того, работаете Вы с супругом официально или нет. По закону Вы вправе вдвоём заявить на получение вычета. Долю ребёнка по Заявлению определить либо Вам, либо супругу. Но опять же зависит от суммы сделки. От того привлекался ли мат. капитал. Если нужно - я могу оформить вам необходимые декларации и Заявления.

Приобретаем квартиру в долевую собственность с мужем и ребенком в равных долях. Как производится налоговый вычет 13 % и кем оформляется? Как получить за несовершеннолетнего ребенка?

По общему правилу - за 3 года. Для пенсионеров - за 4 года. Декларации за 2017 год надо успеть сдать до 31.12.2020 года.