Отказ в получении пенсионных накоплений за умершего

"Заявление правопреемника об отказе от получения причитающихся ему средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (далее – заявление) подается в случае, если Вы являетесь правопреемником и решили отказаться от получения средств пенсионных накоплений.

Если Вы являетесь правопреемником по закону (родственником первой (дети (в т.ч. усыновленные), супруг, супруга, родители (в т.ч. усыновители) или второй (брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка) очереди), то в случае Вашего отказа от получения средств пенсионных накоплений причитающаяся Вам доля средств пенсионных накоплений будет пропорционально распределена между другими правопреемниками по закону.

1.1. Заявление может быть заполнено Вами от руки печатными буквами, а также печатным способом, в том числе с использованием средств вычислительной техники (за исключением строки « (подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))».

1.2. При заполнении заявления не рекомендуется использовать чернила (пасту) красного и зеленого цвета.

1.3. Допускается заполнение заявления не на бланке, а на чистых листах бумаги с соблюдением установленной формы заявления.

1.4. Вы можете подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) лично или иным способом (по почте или с курьером) до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для подачи заявления восстановлению не подлежит.

1.5. Направление заявления почтой осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

1.6. При подаче заявления по почте или с курьером Ваша подпись должна быть установлена нотариусом, при этом к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии документов, указанных в подпунктах 2.1 – 2.4 настоящей Памятки. В случае если правопреемник находится за пределами Российской Федерации свидетельствование верности копий документов, а также установление личности и проверка подлинности подписи правопреемника должна осуществляться должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.

2. Список документов, которые необходимо предъявить при подаче заявления

2.1. При подаче заявления Вам необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий Вашу личность.

2.2. Для правопреемников по закону – родственников умершего застрахованного лица первой (дети (в т.ч. усыновленные), супруг, супруга, родители (в т.ч. усыновители) или второй (брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка) очереди необходимо представить документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом.

2.3. В случае если Вы являетесь представителем правопреемника, то Вам необходимо представить документ, удостоверяющий Вашу личность, документы, подтверждающие нотариально удостоверенное полномочие представителя правопреемника на подачу заявления и необходимых документов.

В случае если Вы являетесь законным представителем правопреемника (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем), то Вам необходимо представить документ, удостоверяющий Вашу личность, документы, удостоверяющие полномочия законного представителя правопреемника, а также документы, подтверждающие предварительное разрешение органов опеки и попечительства осуществить отказ от получения средств пенсионных накоплений.

Внимание: если Вы являетесь представителем (законным представителем) правопреемника, то заявление заполняется Вами от имени правопреемника. При этом в строке « (подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))» на заявлении проставляется Ваша подпись, о чем делается соответствующая пометка (в строке « (подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))» в скобках рядом с подписью указывается: «представитель» или «законный представитель»).

2.4. Кроме вышеперечисленных документов могут быть представлены и иные документы, в том числе:

– свидетельство о смерти застрахованного лица;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного лица или документ, выданный ему территориальным органом ПФР, в котором указан номер страхового свидетельства.

3. О заполнении заявления

3.1. Строки, обязательные для заполнения

3.1.1. В строке « (число, месяц, год)» указывается дата (число, месяц и год) заполнения заявления.

3.1.2. В строке « (ф.и.о. умершего застрахованного лица,» указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) умершего застрахованного лица полностью в родительном падеже.

3.1.3. В разделе «О себе сообщаю следующие данные:» указываются:

– в строке «Я являюсь правопреемником» указывается, являетесь ли Вы правопреемником по заявлению, т.е. в соответствии с заявлением умершего застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений, или правопреемником по закону, т.е. родственником умершего застрахованного лица первой (дети (в т.ч. усыновленные), супруг, супруга, родители (в т.ч. усыновители) или второй (брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, внучка) очереди.

– подраздел «Степень моего родства с умершим застрахованным лицом» является обязательным для заполнения правопреемником по закону. В данном случае Вам необходимо указать степень родства с умершим застрахованным лицом, сделав отметку «V» в соответствующем квадрате.

3.1.4. В строках «Фамилия», «Имя», «Отчество» указываются Ваши фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

3.1.5. В строке «Число, месяц, год и место рождения» указываются дата и место Вашего рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

3.1.6. В разделе «К заявлению прилагаю следующие документы:» указываются: в графе «Наименование документа»:

– в строке «Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)» (п. 1) в случае, если прилагается не паспорт, а иной документ удостоверяющий личность, указывается наименование этого документа;

– в строке «Документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя» (п. 2) указываются наименования и реквизиты документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя;

– в строке «иной документ» (п. 3) указываются наименования и реквизиты документов, подтверждающих родственные отношения с умершим застрахованным лицом, копии которых прилагаются к заявлению (кроме свидетельства о рождении, о заключении брака, об усыновлении);

– в строке «Документ, подтверждающий нотариально удостоверенное полномочие представителя на подачу заявления об отказе от получения причитающихся правопреемнику средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, и необходимых документов от имени правопреемника» (п. 4) указываются наименование и реквизиты соответствующего документа;

– в строке «Документ, подтверждающий предварительное разрешение органов опеки и попечительства осуществить отказ от получения причитающихся правопреемнику средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица» (п. 5) указываются наименование и реквизиты соответствующего документа;

– в графе «Отметка о наличии» проставляются отметки «V» напротив наименований документов, которые прилагаются к заявлению. В случае, если указанный в данном разделе документ не прилагается к заявлению, то в данной графе напротив наименований соответствующих документов необходимо проставить прочерки.

3.1.7. В строке « (подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))» проставляется Ваша подпись, которая подтверждает правильность указанных в заявлении сведений.

Если заявление от имени правопреемника подается представителем (законным представителем) правопреемника, то в строке « (подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))» проставляется подпись представителя (законного представителя) правопреемника, и в скобках рядом с подписью Вами делается пометка: «представитель» или «законный представитель».

Внимание: при подаче заявления лично в территориальный орган ПФР подпись на заявлении должна проставляться в присутствии сотрудника территориального органа ПФР.

3.2. Строки, не обязательные для заполнения

3.2.1. В строке «страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица» указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного лица или в соответствии с документом, выданным ему территориальным органом ПФР, в котором указан номер страхового свидетельства (если Вы располагаете указанной информацией, то рекомендуется заполнить данную строку).

3.2.2. В строке «Адрес места жительства» указывается адрес Вашего места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры).

3.2.3. В строках «Паспорт: серия, номер», «дата выдачи», «орган, выдавший паспорт» указываются реквизиты (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) Вашего паспорта.

В случае если Вами предъявлен иной документ, удостоверяющий Вашу личность, то в указанных строках необходимо проставить прочерк и заполнить строку «Наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность».

3.2.4. В строке «Наименование и реквизиты иного документа, удостоверяющего личность» указываются наименование и реквизиты документа, удостоверяющего Вашу личность. В случае, если Вами предъявлен паспорт, то в указанной строке необходимо проставить прочерк.

3.2.5. В строке «Телефон» указывается (ются) номер (а) Вашего (их) контактного (ых) телефона (ов) с кодом города.

3.2.6. В строке «Страховой номер индивидуального лицевого счета» указывается страховой номер Вашего индивидуального лицевого счета в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования или в соответствии с документом, выданным Вам территориальным органом ПФР, в котором указан номер страхового свидетельства.

3.2.7. В разделе «К заявлению прилагаю следующие документы:» указываются: в графе «Наименование документа»:

– в строке «Иной документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором указан страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (при наличии)» (п. 8) указываются наименование и реквизиты этого документа.

3.3. Строки, не предназначенные для заполнения

3.3.1. Строка « (наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)» Вами не заполняется.

3.3.2. Графа «Подпись сотрудника территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, принявшего документ» раздела «К заявлению прилагаю следующие документы:» Вами не заполняется.

3.3.3. Строки раздела «Заполняется сотрудником территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации» вами не заполняются.

Средства, учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и дохода от их инвестирования), выплачиваются его правопреемникам, в случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии (или) срочной пенсионной выплаты либо до корректировки размера указанной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений.

В случае смерти застрахованного лица после назначения ему срочной пенсионной выплаты остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования), не выплаченный умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ «О накопительной пенсии».

Остаток средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, не выплаченный умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам из числа лиц, указанных в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица производится правопреемникам, указанным в договоре об обязательном пенсионном страховании либо в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений, поданном в Фонд, а в случае отсутствия в договоре указания о распределении средств пенсионных накоплений и заявления о распределении средств пенсионных накоплений выплата пенсионных накоплений производится правопреемникам по закону первой очереди, а при их отсутствии – правопреемникам по закону второй очереди.

В случае подачи застрахованным лицом в Фонд заявления о распределении средств пенсионных накоплений (при наличии указания правопреемников в договоре) выплата средств пенсионных накоплений осуществляется правопреемникам на основании указанного заявления.

При подаче застрахованным лицом в Фонд нескольких заявлений о распределении средств пенсионных накоплений выплата средств пенсионных накоплений осуществляется правопреемникам на основании заявления, которое имеет более позднюю дату подачи.

С 01.01.2015 изменился порядок информирования правопреемников умерших застрахованных лиц, в соответствии с которым уведомление о прекращении договора в связи со смертью застрахованного лица и о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица, направляется правопреемникам, указанным застрахованным лицом в договоре об обязательном пенсионном страховании или в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений.

При наличии информации о правопреемниках по закону Фонд принимает меры по их извещению."