Как вернуть выплаченную по ошибке зарплату за год и избежать проблем с налоговой?
₽ VIP
После увольнения из института мне по ошибке рассчетов бухгалтерии была переведена на карточку зарплата за год. Я готова вернуть полученные деньги (хотя насколько понимаю имею право не возвращать?). деньги просят вернуть налом в кассу. Однако, возникают следующие вопросы: 1) какой документ документ о возврате денег должен быть у меня на руках чтобы потом не было проблем с налоговой (теперь являюсь госслужащим и опасаюсь что если налоговая проверка увидит приход суммы на карточку, то потребуются доказательства возврата)? достаточна ли просто квитанция? 2) нужно ли по итогам года как-то отражать эту сумму в декларации?
Анна есть есть заключение проведенного администрацией института служебного расследования что была совершена расчетная бухгалтерская ошибка с выдачей вам лишней суммы...то деньги можно вернуть в кассу по приходному ордеру....квитанции чеку...
СпроситьЗдравствуйте, Анна.
Вернуть обязаны (ст. 1102, 1109 ГК РФ). Вернуть можно и налом ( если нет комиссии за снятие) и безналом, как Вам удобнее. Если налом - то по приходнику. В декларации отражать не нужно, т.к. эта сумма не является доходом (является неосновательным обогащением, которое Вы обязаны вернуть).
С уважением, Виталий Борисович.
СпроситьЯ делал возврат 13% налогов за квартиру. Подал декларацию на возврат. С налоговой пришел ответ, что сумма возврата неправильная, несколько превышает. Подал повторную декларацию уже с меньшей суммой возврата. Налоговая одобрила, но возврат сделали по первой декларации. Сумма возврата превысила порядка 27000 рублей. Теперь налоговая просит вернуть переплату.
Что мне делать? Могу ли я не возвращать переплату? Заранее спасибо.
Я подала декларацию на возврат 13% от покупки недвижимости, прошло более 4 месяцев. В личном кабинете ФНС вижу сумму возврата те сумма к возврату подтверждена, но на мой лицевой счет не приходит. Позвонила в налоговую. Выяснила, что мной не была подана декларация о продаже автомобиля за прошлый год. Декларация будет нулевая тк дохода от продажи не было. Я нахожусь в другом городе, потому декларацию смогу придти заполнить только через 2 месяца. А в налоговой по телефону сказали, что 13% от покупки жилья вернут только после подачи мной декларации о продаже авто. После подачи заявления о возврате налога от жилья прошло уже 5 месяцев рассмотрена и деньги к возврату как бы готовы, но не отдают.
Прошу ответить имеет ли право налоговая так поступать, если да то какая статья закона?.
Здравствуйте подайте разъяснение и нулевую декларацию от продажи автомобиля в электронном виде электронно направляются все виды отчётности в различных организациях в том числе они имеются и там в том городе где вы сейчас находитесь.
СпроситьСчитаю что это незаконно. В порядке ст. 218 КАС РФ обратитесь с жалобой к руководству налоговой инспекции, а также в суд
насчет декларации - обратитесь к любому бухгалтеру - помогут составить.
СпроситьДоброго вам времени суток. Судя по всему налоговая просто-напросто пошла на принцип и вместо того чтобы с ними спорить и судиться советую просто сделать что они требуют. Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьЗдравствуйте! Если принято положительное решение о возврате НДФЛ, то обязаны перечислить имущественный налоговый вычет. Подавайте жалобу в вышестоящее УФНС.
СпроситьНет, не имет права налоговая инспекция нарушать срок возврата налога в связи с предсоатвлением имущественного вычета. Можете подать иск о взыскании указанной суммы и неустойки за нарушение срока.
За неподачу в установленный срок декларации о доходах налогоплательщик привлекается к ответственности, наказание - штраф 1000 руб.
СпроситьНалоговая проводит камеральную проверку в течение 3 месяцев и в течение 1 месяца производит выплату (ст.78 п. 6 НК РФ). Вы можете обратиться с жалобой на сайт ФНС.
СпроситьПросто подайте уточненную декларацию, приложив ДКП на авто и подтверждение в виде копии ПТС. Т.к. возврат налога производится за прошлый год без этой информации у налогового инспектора нет возможности принять решение относительно размера вычета.
СпроситьЗдравствуйте! В данном случае вы можете урегулировать в судебном порядке. Необходимо подать исковое заявление по данному обстоятельству.
СпроситьПоступила налоговая деклорация (вычет с покупки квартиры) в размере 76462.00 руб. Сумма налога подлежащая возврату составляла 32675.00 руб., на эту сумму был сделан перерассчет. Инспекция допустила ошибку, возвратив излишнюю сумму налога 43787.00 руб. Я не вдавался в подробности перечисленной мне суммы, т.е. ошибка была не моя, а налогового инспектора. Помимо этого есть пени в размере 3383.72 руб. Квартира покупалась за 1280000 руб. но кто составлял деклорацию, указали 2000000 руб. Вопрос: Должен ли я возвращать деньги налоговой или это вина налогового инспектора? Дальнейшие мои действия?
C 2010 г я пользуюсь правом на возврат имущественного вычета с покупки квартиры. Как положено к декларации предоставляем кучу копий документов, в т.ч. договор купли продажи где стоит сумма 1 млн.870 т.р и договор ипотеки на 1 млн. руб. разница между ними личные средства и программа молодой семьи. Вот уже несколько лет после проведения камеральных проверок возвращают сумму возврата от суммы покупки квартиры налоговая до настоящего времени ежегодно, однако при подаче в этом году декларации, меня известили по телефону что они ошибочно несколько лет неверно перечисляли и просят вернуть разницу сумм между если бы декрарация была на 1 млн. и декларацией на 1 млн.870 т.р. и подписать уточняющие декларации, они пойдут мне навстречу, все сами заполнят, мне только подписи поставить. Имеют ли они право требовать с меня эту сумму и должна ли я что то подписать. Ежегодно налоговая выносила решение о возврате мне налога, а сейчас говорят, что я нарушила закон и что я специально указывала такую большую сумму.
Обратитесь к очному адвокату и перепроверьте документы. Если переплата имела место, лучше решить вопрос во внесудебном порядке, т.к. в суде придется возместить им судебные издержки.
СпроситьПодана налоговая декларация для возврата налогового вычета, в ней допущена ошибка: вместо суммы к возврату из бюджета указала сумму уплаты в бюджет. Камеральная проверка прошла за 15 дней и повесили долг. Через неделю после этого подала уточняющую декларацию и пояснительную записку. Через три месяца камеральной проверки подтвердили сумму к возврату, но долг никуда не делся. Вот получила копию приказа от мирового судьи о взыскании задолженности. Как быть?
Писать возражения на судебный приказ, а на налоговую нужно подать административный иск о признании долга недействительным.
СпроситьВ январе подавала декларацию об возмещении мне налога с лечения, декларация была не верна. Отказ. Ходила к юристу, заполняла вместе с ним 3 НДФЛ. Пришла задолженность в сумме 34184 р. Как позже выяснилось, налоговый орган засчитал эту задолженность с суммы возврата налога 64 000 (и это была ложна сумма, по ней был отказ) и новой декларации в сумму 28 000; эта разница в суммах и послужила задолженность. Сейчас мне приходит отказ в возврате налога в сумму 28000. Также весит эта задолженность. Что мне делать?
Здравствуйте, Наталья! Заявленная сумма 28327 рублей не подтверждена отделом камеральных проверок. И если Вы подавали на социальный налоговый вычет, то согласно пункту 2 статьи 219 НК РФ социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 1 данной статьи (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период.
Если у Вас не было дорогостоящего лечения, то сумма к возврату 15600 максимум. А если еще сумма не подтверждена отделом камеральных проверок, то стоит уточнить, чего не хватает. Может быть Вы просто завысили сумму к вычету и ее нужно уменьшить? Если насчитали задолженность по налогу, то с ней нужно отдельно разбираться.
СпроситьЗдравствуйте!
Налоговый орган может отказать в вычете, если:
Вы не предоставили по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов;
Если вы опоздали со сроком оформления льготы. Напомним, что вернуть налог разрешено в течение 3 лет. Например, 2022 — последний год, когда можно оформить возврат за 2019;
Если не хватает подтверждающих документов или они заполнены некорректно: не хватает данных, есть неточности и пр.;
Вы не имели права на вычет, но подали документы. Например, за тот год, когда вы платили на лечение, и прочее у вас не было дохода, облагаемого по ставке 13%;
Вы подали декларацию не по той форме, которая действовала в отчетный период. Напомним, что для каждого года действует свой бланк;
В декларации есть ошибки, которые исказили достоверность представляемых сведений;
Вы подали декларацию в инспекцию не по месту постоянной прописки.
Если вы считаете, что инспектор отказал в вычете по 3-НДФЛ неправомерно, то вы можете:
обжаловать отказ в самой инспекции;
обратиться с жалобой на отказ в вышестоящую налоговую инспекцию;
обратиться с исковым заявлением по поводу отказа в суд.
("Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.05.2022)
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 219 (в ред. ФЗ от 23.11.2020 N 372-ФЗ) применяется в отношении доходов, полученных начиная с 01.01.2021.
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 219 (в ред. ФЗ от 05.04.2021 N 88-ФЗ) применяется к доходам, полученным начиная с 01.01.2022.
НК РФ Статья 219. Социальные налоговые вычеты)
СпроситьЗдравствуйте Наталья!
Видимо вся проблема отказа в том, что Вы подали одну декларацию формы 3-НДФЛ на оба налоговых вычетов в соответствии с п.3 ч.1 ст.219. Социальные налоговые вычеты НК РФ.
Но поскольку Вы в лечении использовали как дорогостоящее, так и не дорогостоящее лечение, то видимо они проходили по разным договорам, поэтому надо было каждый возврат оформлять отдельными документами и по отдельной декларации.
Вам же отдел камеральных проверок №1, который отвечает за подачу 3-НДФЛ, Вашей налоговой инспекции посчитал сумму возврата с общей стоимости лечения, приняв его за дорогостоящее на указанную Вами сумму в 34184 рублей.
А когда разобрались, то решили ее вернуть как ошибочную, что неправильно, так как Вы имеете право подать при обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной в налоговый орган налоговой декларации, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, уточненную налоговую декларацию в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 81 Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты НК РФ.
Уточнённая декларация представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения.
Обратитесь к инспектору. Ведущему Ваш вопрос и попросите заявлением отозвать задолженность при одновременной подачи двух уточненных деклараций с пакетом документов по-отдельности на каждый вид лечения.
СпроситьНе знаю, что там за юрист Вам типа помогал - я бы с него спросил, он всяко не за 99 рублей Вам мозги пудрил...
С другой стороны в ИФНС тоже умник попадаются!
Рекомендую долбить ИФНС обращениями через личный кабинет, жалобу в областное управление отправить. Надо понять, что не так Вы подали и почему вычет не предоставлен.
Совокупный размер социальных вычетов ежегодно составляет 120 тыс. рублей. Это максимальная сумма, в которую входят расходы на простое лечение, в том числе в лечение в санатории, лекарства, обучение и прочее. На счет налогоплательщика возвращается 13% от затрат, но не более 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей).
Налоговый вычет за дорогостоящее лечение не имеет лимита. То есть сколько денег потратили, от этой суммы вы можете вернуть себе 13 процентов.
Налоговый вычет на лечение относится к категории социальных налоговых вычетов. На него распространяются общие требования к сроку и порядку получения налоговых вычетов. Максимальный размер налогового вычета на лечение не превышает 120 тыс. руб. в год, однако расходы на дорогостоящее лечение можно предъявить к вычету полностью (абз. 4 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Узнать, относится ли лечение к категории дорогостоящих, можно из постановления Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета" (далее – Постановление № 201). При оформлении в справке об оплате медицинских услуг следует обратить внимание на код оказанных услуг: значение "2" означает, что оказанные услуги относятся к категории дорогостоящего лечения и к вычету их можно предъявить в полном объеме.
При этом необходимо учитывать, что социальные налоговые вычеты рассчитываются совокупно (письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 31 мая 2011 г. № 03-04-05/7-388). Поэтому если за отчетный год налогоплательщик понес расходы на обучение в размере 100 тыс. руб. и подал декларацию с принятием их к вычету, то вычетом на лечение он может воспользоваться только в размере 20 тыс. руб., однако расходы на дорогостоящее лечение можно предъявить к вычету полностью.
Подробнее по ссылке -
СпроситьНаталья, доброго времени!
Нужно обращаться вам в ФНС и решать ваш вопрос, ст.219 НК РФ.
В ФНС надо дать соответствующие вам пояснения, чтобы вам зачли декларацию о возмещении налога и оспорить требование ФНС о возврате налога.
Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым органом без начисления процентов на эту сумму.
СпроситьДекларация была поддана по двум видам лечения:-дорогостоящее (110 000) -не дорогостоящее (90 000)
СпроситьПодала документы в налоговую на возврат за личение. Проверка была завершена в мае, заявление было поданно на возврат. Каким то оброзом выявилась ошибка по деклорации, сколька ждать после уточнёной декларации возврата денег?
Просьба дать разъяснения относительно возврата 13-ой зарплаты. Сотруднику в середине декабря была выплачена 13-я зарплата и зарплата за декабрь. Приказом от 30 декабря 2013 года он был уволен 20 декабря 2013 года по статье 81 п.6 а (прогул).
Должен ли он вернуть 13-ю зарплату? Если да, то должны ли сотрудника официально уведомить о сумме и способе возврата (при увольнении сотруднику просто в устной форме озвучили сумму возврата)? Возможен ли возврат частями, так как человек в настоящий момент без работы и, учитывая увольнение по статье, не скоро ее найдет?
В соответствии со ст.137 ТК РФ Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса);
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
В вашем случае оснований что-либо требовать от Вас вернуть у работодателя нет.
СпроситьИнтересно, как бы вы возвращали с уволенного сотрудника зар.плату. Обратились бы в суд?
Спроситьэто не счетная ошибка, а начисление оплаты труда согласно коллективного договора, поэтому возврат не возможен!
СпроситьЯ в январе месяце подавала налоговую декларацию, чтобы сделать возврат 13%,при приобретении недвижимости. Срок камеральный проверки был до 27 апреля 2015 года, но при проверке в декларации была ошибка, работодатель в справках 2 НДФЛ указал общую Код ОКТМО, в связи с этим, подали повторную уточнённую декларацию. Вопрос: в течении какого времени по закону налоговая должна провести проверку повторно поданной утонченной налоговой декларации?
Добрый день, Зарина! Согласно ч. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).
СпроситьСогласно положениям пункта 9.1 статьи 88 Кодекса, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета).
СпроситьОформлял возврат 13% налогов при покупке квартиры. Сдал документы. Налоговый инспектор обнаружил что возврат суммы налога должен быть больше, чем указано в декларации. Мне выплатили сумму указанную инспектором. Проходит год снова подаю бумаги на возврат налога, и мне уже заявляют что сумма выплаченная мне больше чем должно быть, то есть я подал документы первоначально с правильной суммой возврата налога. Теперь с меня требуют переплату (не спорю-лишнего не надо), и штраф. Но ошибку допустили в налоговой службе, а я оказываюсь крайним. Посоветуйте как действовать. Кстати сохранилось первоначальное заявление с правильной суммой и печатью налоговой что принято к рассмотру.
Здравствуйте. Напишите ответ налоговой, опишите свою ситуацию. Переплату верните.
Согласно п.6 ст 108 НК РФ Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Спросить