Налоговый вычет за обучение / Налоги - 2541 советов адвокатов и юристов
Российское налоговое законодательство допускает возврат части оплаченной стоимости обучения в виде получения налогового вычета не только в отношении самого налогоплательщика, но и его ближайших родственников, если именно им были проведены финансовые расчеты с учебным заведением. Возврат налога за оплату обучения можно получить:
За собственное образование по любой форме обучения (очное, заочное, экстерн).
За оплату обучения собственных детей до 24-летнего возраста, если учеба проходила по очной форме.
За учебу усыновленного, опекаемого или подопечного ребенка, при условии очных занятий, до 24-летнего возраста.
За обучение родных или не полнородных братьев и сестер до 24-летнего возраста. За обучение студента ВУЗа очника платит старший родной брат. Может ли он получить налоговый вычет.
Российское налоговое законодательство допускает возврат части оплаченной стоимости обучения в виде получения налогового вычета не только в отношении самого налогоплательщика, но и его ближайших родственников, если именно им были проведены финансовые расчеты с учебным заведением. Возврат налога за оплату обучения можно получить:
За собственное образование по любой форме обучения (очное, заочное, экстерн).
За оплату обучения собственных детей до 24-летнего возраста, если учеба проходила по очной форме.
За учебу усыновленного, опекаемого или подопечного ребенка, при условии очных занятий, до 24-летнего возраста.
За обучение родных или не полнородных братьев и сестер до 24-летнего возраста.
СпроситьДобрый день!
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.
Отец Вашей дочери имеет право получить налоговый вычет в том же налоговом периоде, что и Вы, при условии, если оплату за обучение в автошколе осуществлял он сам.
Желаю Вам удачи! Моя дочь учится в ВУЗе на коммерческой основе. Стоимость обучения 82200₽/год. Я получаю вычет от 50000₽. Дочь планирует параллельно учиться в автошколе. Стоимость обучения 27000₽. Может ли её папа получить налоговый вычет за автошколу в том же налоговом периоде, что и я?
Добрый день!
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.
Отец Вашей дочери имеет право получить налоговый вычет в том же налоговом периоде, что и Вы, при условии, если оплату за обучение в автошколе осуществлял он сам.
Желаю Вам удачи!
СпроситьЗдравствуйте. Если имеется личный кабинет, то заполнение декларации 3 ндфл в личном кабинете - примерно такое же, как и при заполнении в спец. Программе. Во всех вкладках нужно вносить ту же информацию, что и раньше, то есть информацию о налогоплательщике, его доходах за год и вычетах за лечение, обучение или приобретение квартиры. К готовой декларации прикладываются сканы подтверждающих документов, которые должны быть сохранены в специальном формате. После того как пакет документов будет подготовлен, вы его отправляете в налоговую, и тут же есть возможность отправить заявление на возврат. Если я правильно поняла, то можно. А подавать декларацию в налоговую нужно по тому адресу где было продано имущество, если нет прописки? Могу ли я подать декларацию 3 НДФЛ (продажа квартиры), если временно отсутсвует постоянная и временная регистрация?
Здравствуйте. Если имеется личный кабинет, то заполнение декларации 3 ндфл в личном кабинете - примерно такое же, как и при заполнении в спец. Программе. Во всех вкладках нужно вносить ту же информацию, что и раньше, то есть информацию о налогоплательщике, его доходах за год и вычетах за лечение, обучение или приобретение квартиры. К готовой декларации прикладываются сканы подтверждающих документов, которые должны быть сохранены в специальном формате. После того как пакет документов будет подготовлен, вы его отправляете в налоговую, и тут же есть возможность отправить заявление на возврат.
Спросить
Увольнять за это вряд ли будут, а справку с места обучения ребенка нужно предоставить, иначе бухгалтерия не имеет право производить налоговый вычет. Но состаю в браке в бухгалтерию муж написал заявление на налоговый вычет но при этом спросил что ребенок не записан на меня ему сказали что вы в браке вычет пологается сейчас просят справку со школы не может ли это грозить увольнением ну что ребенок не записан на него.
Увольнять за это вряд ли будут, а справку с места обучения ребенка нужно предоставить, иначе бухгалтерия не имеет право производить налоговый вычет.
СпроситьДобрый день. Учитывая, что договор составлен на Ваше имя, приложите все квитанции, договор, 2 НДФЛ, а также справку о том, что мама пенсионер и подавайте на налоговый вычет. Как мне получить налоговый вычет за свое обучение, если я официально трудоустроен, но передал деньги для оплаты за свое обучение маме, т.к сам не мог оплатить. Мама на пенсии, договор об обучении составлен на мое имя.
Добрый день. Учитывая, что договор составлен на Ваше имя, приложите все квитанции, договор, 2 НДФЛ, а также справку о том, что мама пенсионер и подавайте на налоговый вычет.
СпроситьДанный вид налогового Вычета можно получить только на себя и на несовершеннолетних детей, Вам самой нужно обращаться за налоговым вычетом при наличии дохода облагаемого НДФЛ. Может ли муж получать налоговый вычет за обучение жены, если она находиться в декретном отпуске, а далее в отпуске по уходу за ребенком?
Налоговая инспекция отказала в получении этого вычета за 2015 г. и 2016 г.
Данный вид налогового Вычета можно получить только на себя и на несовершеннолетних детей, Вам самой нужно обращаться за налоговым вычетом при наличии дохода облагаемого НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте! Статья 219 НК, которая посвящена налоговому возврату, не ограничивает повторное его получение. Гражданин может пользоваться послаблением ежегодно. Главное условие, чтобы лицо было трудоспособным и за него шли отчисления в бюджет. Возвратная сумма не может быть выше уплаченной за годы суммы подоходного налога.
Кроме того, налоговый вычет назначается в размере по факту понесенных на обучение затрат, но в рамках лимитов. Имеет значение также, кто получает второе высшее образование. Если для самого налогоплательщика не предусмотрено ограничений по возрасту и форме обучения, то при возврате средств за его подопечных, действуют более жесткие правила. Имею ли я право на возврат НДС за платное 2-е высшее образование?
Здравствуйте! Статья 219 НК, которая посвящена налоговому возврату, не ограничивает повторное его получение. Гражданин может пользоваться послаблением ежегодно. Главное условие, чтобы лицо было трудоспособным и за него шли отчисления в бюджет. Возвратная сумма не может быть выше уплаченной за годы суммы подоходного налога.
Кроме того, налоговый вычет назначается в размере по факту понесенных на обучение затрат, но в рамках лимитов. Имеет значение также, кто получает второе высшее образование. Если для самого налогоплательщика не предусмотрено ограничений по возрасту и форме обучения, то при возврате средств за его подопечных, действуют более жесткие правила.
СпроситьВ общем случае - если нет оснований для применения налоговых вычетов, сутью которых является возврат уплаченного НДФЛ - ничего не возвращается. Могу ли я вернуть ндфл за год, если я не покупаю жилье и не потрачу деньги на обучение?
В общем случае - если нет оснований для применения налоговых вычетов, сутью которых является возврат уплаченного НДФЛ - ничего не возвращается.
СпроситьНалоговый вычет на ребенка за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы; (ст 218 НК РФ) У меня ребёнок инвалид, получаем пенсию и по уходу за ребёнком инвалидом. Имеем ли мы право на налоговый вычет?
Налоговый вычет на ребенка за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы; (ст 218 НК РФ)
СпроситьЗа последние 3. С уважением! Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, только за последние 3 года. Учусь заочно, плачу за учебу, по окончании обучения через 5 лет если подам на налоговый вычет, мне налоговая выплатит за 5 лет или за последние 3?
Обще правило, которое применяют налоговики, указывает на 3 предыдущих года (указано в пункте 7 статьи 78 НК РФ).
Однако встречаются судебные решения с другой точкой зрения, но они редки (см., например, Определение Верховного суда Республики Коми от 09.04.2012 по делу N 33-1225 АП/2012 г.). Моя дочь обучалась на платном заочном обучение с 2007 по 2013 г. Официальная трудовая деятельность началась в марте 2017 г. и продолжается по настоящее время. Сможет ли она получить налоговый вычет за обучение.
Обще правило, которое применяют налоговики, указывает на 3 предыдущих года (указано в пункте 7 статьи 78 НК РФ).
Однако встречаются судебные решения с другой точкой зрения, но они редки (см., например, Определение Верховного суда Республики Коми от 09.04.2012 по делу N 33-1225 АП/2012 г.).
СпроситьДобрый день, Людмила!
Вы можете подать декларацию для получения налогового вычета за три предыдущих года. Если за какой-либо год декларация уже была подана, но не все данные в ней отражены, Вы вправе подать уточненную декларацию. Если в 2018 году я получала налоговый вычет за покупку квартиры по ипотеке, могу я в этом году получить и налоговый вычет по процентам и налоговый вычет по обучению ребёнка за 2016,2017,2018?
Здравствуйте, Ольга!
К сожалению, на налоговый вычет за платное обучение ребенка есть ограничение, которое включает в себя как раз и обучение именно на очном отделении, т.е. Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение Ваших детей при соблюдении следующих условий:
- ребенку не больше 24 лет;
- ребенок обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма ВУЗа и т.д.).
А вот на свое личное обучение такого ограничения нет.
Всего Вам доброго!:) Хотелось бы уточнить - могу ли я рассчитывать на налоговый вычет за обучение ребенка в университете на заочном отделении?
Здравствуйте, Ольга!
К сожалению, на налоговый вычет за платное обучение ребенка есть ограничение, которое включает в себя как раз и обучение именно на очном отделении, т.е. Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение Ваших детей при соблюдении следующих условий:
- ребенку не больше 24 лет;
- ребенок обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма ВУЗа и т.д.).
А вот на свое личное обучение такого ограничения нет.
Всего Вам доброго!
Полина, нет, налоговый вычет не подлежит возврату с материнского капитала. Ст.220 НК РФ. Возмжно ли вернуть налоговый вычет за оплату обучения в ВУЗе материнским капиталом?
Полина, нет, налоговый вычет не подлежит возврату с материнского капитала. Ст.220 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте! Налоговый вычет предполагает возврат уплаченных Вами налогов. Если Вы их не платите, то, безусловно, никакого налогового вычета быть не может. Удачи Вам и всего самого доброго. Я имею право на налоговый вычет за обучение в автошколе я безработный мне 26 лет мать инвалид докинула 5 в долг под процент звонил на горячую линию налоговой сказали только работающие официально имеют право.
Здравствуйте! Налоговый вычет предполагает возврат уплаченных Вами налогов. Если Вы их не платите, то, безусловно, никакого налогового вычета быть не может. Удачи Вам и всего самого доброго.
СпроситьЗдравствуйте. Возможно. Если в платежных документах не указан платильщик. Если указана жена-Сделайте доверенность рукописную что муж передал жене деньги для оплаты. Возможно ли получить налоговый вычет мужу за обучение ребенка, если договор был оформлен на жену и при этом между ними заключен брачный договор на раздельный режим собственности? Если возможно, то важно ли при этом кто платил? (по документам это непонятно, т.к платила либо жена наличными от мужа, либо муж безналично, в квитанциях образовательного учреждения о плательщике информации нет)
Здравствуйте. Возможно. Если в платежных документах не указан платильщик. Если указана жена-Сделайте доверенность рукописную что муж передал жене деньги для оплаты.
СпроситьЗдравствуйте.
Может только в том случае, если организация, в которой он обучается, имеет лицензию на образовательную деятельность и дает документ государственного образца. Человек уволился с работы 2 недели назад. Обучается в школе парикмахеров. Можно ли получить налоговый вычет за обучение.
Здравствуйте.
Может только в том случае, если организация, в которой он обучается, имеет лицензию на образовательную деятельность и дает документ государственного образца.
СпроситьЕсли у Вас не выбрана вся заработная плата, доход, с которого удерживались 13% НДФЛ, то да. Квартира куплена в ипотеку. Получил за 2017-й год 165 тыс налогового вычета. Т.е. вернул полностью всю сумму налогов, которые уплатил за год. В этом году верну оставшиеся 95 тыс за 2018-й. Но я ещё хочу вернуть налог за обучение (за 2017 и 2018 годы) и налог с процентов по ипотеке (за 2017 и 2018 годы). Нужно ли мне подавать корректирующую декларацию за 2017 год?
Если у Вас не выбрана вся заработная плата, доход, с которого удерживались 13% НДФЛ, то да.
СпроситьВы нет. А вот Ваши родители на обучение детей могут. Пп.2 п.1 ст. 219 НК РФ. Я проходила обучение по очной форме в институте, который имеет гос. лицензию в 2016 году. После окончания обучения с 2016 по 2018 год я официально работала. Могу ли я получить налоговый вычет за обучение, если в период учёбы не работала?
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Поэтому Вы вправе получить налоговый вычет, написав заявление работодателю и предоставив подтверждающие документы (свидетельство о рождении и справку с ВУЗа, что ребенок учится очно). Я работающий пенсионер, имею ребенка, учащегося в ВУЗе на бюджетной основе. Имею право на налоговый вычет за ребенка?
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Поэтому Вы вправе получить налоговый вычет, написав заявление работодателю и предоставив подтверждающие документы (свидетельство о рождении и справку с ВУЗа, что ребенок учится очно).
СпроситьЮлия, вычет предоставляется либо на свое обучение, либо на обучение детей, либо брата (сестры) в возрасте до 24 лет - пп.1) п.1 ст. 219 НК РФ.
т.е. в вашем случае стороной в договоре должны быть именно вы (обучаться должны тоже вы), иначе налоговая не предоставит вычет. Скажите, пожалуйста, можно ли получить вычет за обучение супруга, который находится в местах лишения, договор подписывала я от его имени, плачу тоже я.
Юлия, вычет предоставляется либо на свое обучение, либо на обучение детей, либо брата (сестры) в возрасте до 24 лет - пп.1) п.1 ст. 219 НК РФ.
т.е. в вашем случае стороной в договоре должны быть именно вы (обучаться должны тоже вы), иначе налоговая не предоставит вычет.
СпроситьВам необходимо обратиться в налоговую с письменным заявлением.
Для оформления налогового вычета за обучение Вам потребуются следующие документы:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
2. Паспорт (заверенные копии первых страниц паспорта).
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (получаете у работодателя).
4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который будут перечислены деньги.
5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения.
6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус.
7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения. Сейчас я учусь на платной основе в университете. Первый год и начало второго курса (сентябрь) я училась очно, далее перевелась на заочное. Скажите как получить вычет 13% ха оплату обучения?
Вам необходимо обратиться в налоговую с письменным заявлением.
Для оформления налогового вычета за обучение Вам потребуются следующие документы:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
2. Паспорт (заверенные копии первых страниц паспорта).
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (получаете у работодателя).
4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который будут перечислены деньги.
5. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения.
6. Лицензия учебного заведения, подтверждающая его статус.
7. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения.
СпроситьЗдравствуйте, вычет за 2018 год вам предоставят, если получали доход, облагаемый НДФЛ 13 процентов, декларацию 3 НДФЛ подавайте в налоговый орган в 2019 году на социальный налоговый вычет. Прилагайте справку 2 НДФЛ с места работы
Ст. 219 п.2 НК РФ
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения. Я с 2014 года получаю первое высшее образование. Могу ли я вернуть налоговый вычет, если с 1 декабря 2018 года и по сей не работаю.
Здравствуйте, вычет за 2018 год вам предоставят, если получали доход, облагаемый НДФЛ 13 процентов, декларацию 3 НДФЛ подавайте в налоговый орган в 2019 году на социальный налоговый вычет. Прилагайте справку 2 НДФЛ с места работы
Ст. 219 п.2 НК РФ
Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения.
СпроситьПричем здесь налоговая и автошкола? Или Вы имеете ввиду налоговый вычет на обучение? Если Вы имеете в виду налоговый вычет, то обучение в автошколе не относится к тому виду обучения, за который полагается вычет.
Если у Вас есть претензия о некачественном обучении, то это решается в претензионно-судебном порядке. Да, имею ввиду налоговый вычет. В автошколе отказываются давать документы, ссылаясь на то,что необходимо иметь права, чтобы вернуть средства. Могу я вернуть средства через налоговую после обучения в автошколе при том, что права так и не получены? Обучение закончилось пол года назад.
Причем здесь налоговая и автошкола? Или Вы имеете ввиду налоговый вычет на обучение?
Спросить
Если Вы имеете в виду налоговый вычет, то обучение в автошколе не относится к тому виду обучения, за который полагается вычет.
Если у Вас есть претензия о некачественном обучении, то это решается в претензионно-судебном порядке.
Спросить
Да, имею ввиду налоговый вычет. В автошколе отказываются давать документы, ссылаясь на то,что необходимо иметь права, чтобы вернуть средства.
Спросить
На сайте автошколы должны быть размещены все интересующие вас документы, договор и квитанции об оплате находятся у вас на руках, подавайте декларацию и оформляйте социальный налоговый вычет.
СпроситьЧтобы претендовать на этот вычет ст 219 НК РФ нужно предоставить справку 2-НДФЛ о ваших доходах А как вы ее предоставите если работали неофициально Поэтому не стоит вам мечтать о получении этого вычета. Можно ли получится 13 % за очное обучение, если на момент заключения договора не работала официально?
Чтобы претендовать на этот вычет ст 219 НК РФ нужно предоставить справку 2-НДФЛ о ваших доходах А как вы ее предоставите если работали неофициально Поэтому не стоит вам мечтать о получении этого вычета.
Спросить
