Возврат налога при увольнении
Возврат налогов при увольнении?
Каких налогов? Если Вы получить хотите налоговый вычет обратитесь в налоговоый орган с документами, подтверждающими право на вычет. Ст.78,220 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте.
Налоговый вычет предоставляется Налоговой службой по заявлению и заполненной декларацией, то есть справкой 3 НДФЛ.
Всего Вам хорошего.
СпроситьСупруги покупают квартиру. На этот момент муж месяц как уволился, а жена не работает 4 года. До увольнения все платили изрядно налоги на работе. Может ли каждый из них воспользоваться налоговым вычетом, обратившись за сведениями с работы, оформленные годом и более раньше. Есть ли срок давности бывшим доходам?
Пишу повторно. Переформулировала. Четвёртый раз... Недоумеваю...
Возможно вернуть уплаченный НДФЛ путем заявления имущественного налогового вычета при подаче налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода - календарного года.
Вычетом можно воспользоваться за любой налоговый период с момента возникновения права на вычет, когда у налогоплательщика были доходы, облагаемые по ставке 13%. Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ вычет может быть предоставлен в отношении доходов, полученных не ранее чем за три налоговых периода, предшествующих тому, в котором налогоплательщик обратился с заявлением на предоставление вычета. Вычет может быть предоставлен за любой налоговый период начиная с того, в котором у налогоплательщика возникло право на него.
Неиспользованный остаток вычета нельзя распространить на предыдущие периоды, но если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.
СпроситьВы все правильно поняли, налоговый период - календарный год, три налоговых периода - соответственно три календарных года. Вычет может быть предоставлен за любой календарный год, начиная с того года, в котором налогоплательщик понес затраты на приобретение квартиры.
СпроситьЗдравствуйте. Имущественный вычет вы можете получить только за те года, в которых вы работали. Т.е. если вы уволились в 2019 году, вычет за 2019 вы можете получить в 2020 году. Если вы пенсионер, то можете получить вычет за предыдущие 3 года. Если вы в 2020 году не будете работать, то и вычета в 2021 у вас не будет.
СпроситьИмущественный вычет подается за конкретный год, например в 2019 году имели официальный доход по трудовому договору и в течении этого года допустим пользовались медуслугами / купили квартиру, имеете право на получение вычета в размере 13%.
Декларация 3-НДФЛ подается за 3 предыдущих года, т.е. в 2020 году до апреля можете подать за 2019/2018/2017 годы.
Рекомендую подавать на вычет через кабинет налогоплательщика, срок проверки до 3 мес., выплата на указанный Вами счет. За справками можете обратиться в свою ИФНС по месту жительства.
СпроситьДобры день.
Правом на налоговый вычет обладают исключительно те граждане РФ, которые официально работают либо уплачивают подоходный тип налога.
СпроситьЯ пенсионер могу ли я получить налоговый вычет за последние 3 года работы в течение трех лет после ухода на пенсию.
СпроситьРуслан вы как пенсионер можете в этом году подать на налоговый вычет за последние три года.
СпроситьДа, можете, если за последние 3 года Вы работали по договору, пенсия при этом не учитывается, т.к. получаете выплату из бюджета.
СпроситьДобрый день. Да, право на налоговый вычет 2020 вы имеете. Налоговым периодом считается календарный год с 1 января по 31 декабря. Это значит, что декларацию 3-НДФЛ за конкретный год можно подать только по его окончании, то есть в следующем году.
СпроситьВернуть налог (получить вычет) можно только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие годы. Вернуть налог за годы, предшествующие году возникновения права на вычет, – нельзя.
Если у вас возникло право на вычет в 2020 г. То подать заявление на получение вычета в 2021 году
(ст.220 НК)
СпроситьВ феврале этого года со мной был прекращен трудовой договор по соглашению сторон (п. 1 с. 77 ТК РФ). Стороны договорились о том, что в день увольнения Работнику выплачивается материальное вознаграждение в размере определенной суммы (прописана в соглашении), однако в день увольнения на счет банковской карты поступила иная, не соответствующая Соглашению о прекращении трудового договора сумма. По данным расчетного листка, с суммы, обозначенной в Соглашении, был удержан подоходный налог.
Я знаю, что с 1 января 2012 г. вступила в силу новая редакция п. 3 ст. 217 Кодекса, в соответствии с которой освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, связанные с увольнением работников, в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Данные изменения внесены Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ.
Правильно ли я понимаю, что, таким образом, выплаты, производимые с 1 января 2012 г. работнику организации при увольнении, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 217 Кодекса в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях? ВОПРОС: В МОЕМ СЛУЧАЕ ПРАВОМЕРНО ЛИ УДЕРЖАНИЕ НАЛОГА (выплата не превышает 3 среднемесячных заработков) и как мне теперь поступить? С уважением, Светлана.
...все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных с ... увольнением работников, за исключением....
Да, вы правы. Обратитесь в инспекцию по труду или суд. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами.
Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам или суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
СпроситьВы правы.
Обратитесь к бывшему работодателю с заявлением о возврате излишне удержанного налога (ст.231 НК). Также по окончании налогового периода Вы сможете вернуть излишне удержанный налог, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого Вам нужно будет представить налоговую декларацию.
СпроситьЯ не считаю что на Ваш вопрос можно ответить однозначно,не видя приказа,трудового договора и формулировок в нем,нельзя говорить,что это компенсационные выплаты при увольнении... Вы сами пишите .... "выплачивается материальное вознаграждение в размере определенной суммы (прописана в соглашении),.....,а что это за материальное вознаграждение и как оно соотносится с компенсационными выплатами,это вопрос.Прежде чем бежать в суд,с договором и приказом на очный прием к юристу,так дешевле выйдет.
татья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
увольнением работников, за исключением:
компенсации за неиспользованный отпуск;
суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Спроситьсогласно п.3 ч.1.ст.217 НК РФ:
"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации),связанных с:
увольнением работников, за исключением:
компенсации за неиспользованный отпуск;
суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
Для того,чтобы выплаты не облагались подоходным налогом ,компенсационные выплаты должны быть установлены действующим законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления,
В вашем случае материальное вознаграждение установлено соглашением между работодателем и вами,и из формулировки "материальное вознаграждение"не следует,что это компенсационная выплата.
Поэтому удержание подоходного налога произведено правомерно и оснований для обращения в суд нет.
СпроситьНе согласен с предыдущим ответом - "Для того,чтобы выплаты не облагались подоходным налогом ,компенсационные выплаты должны быть установлены действующим законодательством Российской Федерации". Дело не в формулировке. Материальное вознаграждение, о котором пишет Светлана (г.Магадан) является компенсационной выплатой, так как в данном случае именно статья 178 ТК РФ в своем последнем абзаце устанавливает такой вид выплаты: "трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий". Поэтому указанное вознаграждение является выходным пособием, независимо от того, как оно было поименовано, так как природа этого вознаграждения прямо урегулирована нормой Трудового кодекса РФ - выплаты связанные с увольнением, стороны просто предусмотрели его размер.
Спроситьне соглашусь с предыдущим ответом.Согласно трудового законодательства,материальным вознаграждением является и заработная плата и стимулирующие выплаты(надбавки, доплаты и премии).В гражданско -правовом договоре оказания услуг также выплачивается материальное вознаграждение.В целях налогообложения, для освобождения от уплаты налога объект налогообложения должен быть указан в соответствии с положениями Налогового кодекса.В данном случае в соглашение данное материальное вознаграждением не именуется выходным пособием ,а также компенсационной выплатой.
СпроситьРаботала в организации, при увольнении взяла справку 2 ндфл, где было указанно, что налоговый вычет составил 22000 рублей. Прошло уже 8 месяцев с момента увольнения, с налоговой приходит письмо, о том, что с меня не был в полной степени удержан налог с прошлой организации, и должна оплатить еще 1100 рублей. Помимо этого, за несвоевременную уплаты, на меня еще взвесили штраф в размере 1000 руб. За что? Ведь меня даже не уведомили о задолженности! Да и времени уже сколько прошло! Начала разбираться! Пошла в налоговую, объяснила всю ситуацию! Они мне дали справку 2 ндфл уже новую которую предоставила бывшая организация где работала! Выясняется, что разница между справкой которой я получала при увольнении, и нынче поданной в налоговую, разница в налоговом исчислении! В той что они предоставили в налоговую удержанный налог составил 20000 тыс. руб. И еще я должна уплатить налог в сумме 1100 руб и штраф! Помогите пожалуйста! Ведь получается что с первой справкой раннее выданной мне, у меня удержали налога больше аж на 2000 руб, а нынче показывают что удержали меньше, да еще я и должна! Как мне быть! Я официально написала письмо, притензию в бывшую организацию. Сегодня перехвали вала мне бухгалтер, и сказала что штраф оплачивать не нужно, уплатите налог! Меня возмущается, но почему я должна уплачивать, если они и так с меня больше удержали почти в 2 раза? Помогите решить вопрос! И на чьей стороне в этой ситуации будет закон? Выплатит ли за меня этот налог организация, если она фактически мне должна? Спасибо большое!
Если Вы работали по найму, то налоги должен за Вас платить работодатель. Что касается налоговых вычетов, то непонятно получали Вы их или нет. Если получили незаконно, то возмещать будете, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО ПО ВИНЕ РАБОТОДАТЕЛЯ, ТО НУЖНО РЗОБРАТЬСЯ ПОЧЕМУ ОН ВЫДАЛ ДВЕ РАЗНЫХ СПРАВКИ.
СпроситьВозврат 13 процентов от заработной платы – как законно вернуть подоходный налог от зарплаты за прошедший год?
Или как отменить удержание с заработной платы в 13% ,Законно?
Здравствуйте, уважаемый Сергей! Чтобы вернуть 13%, нужно иметь основания для этого. Например, купить квартиру или платить ипотечные проценты. В этом случае можно получить вычет согласно ст.220 НК РФ. также можно получить, если лечились или обучались, например: согласно ст.219 НК РФ в этом случае можно получить вычет. Если же оснований для вычета нет, то налог просто так не возвращают. Это обязанность налогоплательщика платить установленные законом налоги. И произвольному безосновательному возврату они не подлежат. Нужно знать конкретные основания, по которым Вы полагаете, что имеете право на вычет. Как-то так...
СпроситьВы имеете право претендовать на налоговый вычет и вернуть часть расходов, если:
купили жилую недвижимость;
купили земельный участок;
построили дом;
провели отделку квартиры, купленной в новостройке (входит в состав вычета на покупку квартиры);
погашаете проценты по кредиту на жилье (вычет дается на реально выплаченные проценты);
оплатили лечение свое или своих родственников;
оплатили свое обучение или обучение своих детей, братьев и/или сестер;
осуществили благотворительный взнос;
оплатили ДМС (добровольное медицинское страхование);
внесли взносы в накопительную часть трудовой пенсии;
внесли взносы за добровольное пенсионное страхование;
внесли взносы за негосударственное пенсионное обеспечение.
Открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и не закрывали 3 года;
продали жилую недвижимость раньше минимально допустимого срока (менее 3 или 5 лет владения) – для снижения налога с продажи;
продали автомобиль раньше 3 лет владения – для снижения налога с продажи.
Других случаев нет.
СпроситьАбсолютно никак не вернете. Ст. 57 Конституции РФ - Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
СпроситьЗаконно 13% по налоговому кодексу можно вернуть только путем налогового вычета согласно ст 220 НК вы можете вернуть деньги за учебу, некоторые стоматологические процедуры за продажу Недвижимости и земли+ налоговые вычеты от приобретения товаров за рубежом так называемый taxfree, все больше оснований в РФ для возврата подоходного налога не предусмотрено.
СпроситьУважаемый Сергей!
Есть несколько видов налоговых вычетов - стандартный (например, если есть иждивенцы), социальный (на образование и лечение), а также вычет с покупки или продажи жилья, ст.218,219,220 НК РФ. Нужно обратиться в налоговый орган с заявлениями и документами, а также можно обратиться к работодателю. В каждом конкретном случае перечень документов разнится.
Например, если у Вас есть иждивенцы, то документы предоставляете работодателю - справку о составе семьи, свидетельство о рождении детей, заявление. Если У Вас вычет на образование, то предоставляете в налоговый орган декларацию, справку 2 НДФЛ, договор на образовательные услуги, документы, подтверждающие расходы. Если вычет на лечение - то те же документы. Только вместо договора на образовательные услуги договор на медицинские услуги с учреждением, имеющем лицензию. Если налоговый вычет на покупку или продажу жилья - то еще документы на купленное или проданное жилье, документы, подтверждающие расходы при покупке жилья.
Налоговый вычет можно вернуть не более чем за три предыдущих года.
СпроситьОтменить удержание 13% с дохода законным способом невозможно, а вот законно вернуть полностью либо частично удержанный с дохода налог - возможно.
Делается это путем применения налогового вычета (ст. 220 НК РФ). Существуют разные, ими можно пользоваться как по отдельности, так и в совокупности, но есть ряд тонкостей.
Вычет может быть стандартным (на детей) - 1400 руб. в год, он небольшой, но все же. Вычет может быть социальный и имущественный.
Социальный вычет предоставляется на платные образовательные услуги, медицинские, благотворительность и страхование жизни. По этому виду вычета есть лимит, не более 120 тыс. в год стоимость услуг, т.е. не более 15600 руб. в год можно вернуть. Не включая дорогостоящее лечение! Если лечение было дорогостоящее, входящее в определенный перечень, вернуть можно больше.
Вернуть социальный вычет можно за последние 3 календарных года.
Поэтому, если в 2016 году Вы платно лечились или учились, или члены Вашей семьи платно лечились - до конца этого года, до 31.12.2019 г. можете успеть подать декларацию на вычет!
Это несложно, дело 15 минут. В 2020 году социальный вычет за 2016 уже не сможете получить.
И вычет имущественный, с покупки недвижимости, он самый крупный, вернуть можно налог от суммы в 2 млн. руб.
Есть еще вычет от открытия ИИС - индивидуального инвестиционного счета, максимум к возврату - 52 тыс. руб. в год.
СпроситьПо окончании того года, в котором возникли ваши расходы и по доходам которого вы хотите заявить вычет, нужно направить декларацию по форме 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@) и комплект документов в свою ИФНС по месту жительства. Срок подачи декларации 3-НДФЛ на вычет не установлен (кроме случаев, когда помимо вычета в 3-НДФЛ вы декларируете доходы, с которых должны уплатить налог). Но не забудьте, что заявление на возврат налога, прилагаемое к декларации, может быть подано в течение 3 лет с момента его уплаты (п.7 ст.78 НК РФ).
Налоговым законодательством устанавливается два способа получить полагающийся налоговый вычет.
Для осуществления первого способа, требуется подать в налоговый орган заявление и представить установленный законодательством пакет документов. При положительном решении, на банковский счет физического лица перечисляется сумма полагающегося вычета.
Второй способ, как правило, используется, при приобретении недвижимости с использованием средств ипотечного кредитования. Данный способ вернуть НДФЛ заключается в получении налога по мету работы. В налоговой инспекции, расположенной месту регистрации, необходимо получить уведомление работодателю о получении вычета. До конца года, при начислении работнику заработной платы, из нее не будет исчисляться вычет.
СпроситьВ налоговую обратиться
ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/19630@ "О направлении информации"
Социальный налоговый вычет на лечение и (или) приобретение медикаментов. Перечень документов
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
- Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) - копия
- Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации - оригинал
- Рецептурный бланк со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" - оригинал
- Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) - копия
- Документ, подтверждающий степень родства (например, свидетельство о рождении) - копия
- Документ, подтверждающий заключение брака (например, свидетельство о браке) - копия
Заявление на возврат НДФЛ (см. образец)
СпроситьТрое детей. Последнему 1.5 года. В январе уволился. Узнал про возврат подоходного сейчас. Могу ли я получить возврат по налогу? С Уважением, Глеб.