Какие документы подать в ИФНС и когда для возмещ. Подох. Налога при покупке кв.
Здравствуйте!
Я с мужем в равных долях (у меня 1/2 доли) приобрели квартиру общей стоимостью 2 850 000р. В ней предстоит ремонт на протяжение примерно полугода, примерно ещё на 1 000 000 р. Я хотела бы получить возмещение из бюджета подоходного налога от суммы приоберетенной квартиры и суммы, потраченной на её ремонит, ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ. Я работаю почти без перерывов, стаж около 13 лет. Сейчас з/п 22 000р.
Какие документы мне нужно предоставить в налоговый орган? Когда лучше подать заявление с документами, учитывая, что ремонт ещё только начинается?
Знаю, что есть варинат возместить подоходный налог через организацию, в которой я работаю, но это будет длится лет 6. А как быстро можно получить возмещение из бюджета подоходного налога через НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ? Одной выплатой??? Или тоже в течение нескольких лет?
Заранее БЛАГОДАРЮ Вас за ответ!!!
С Уважением, Яна Александровна Потапова.
Возможно ли получить возврат подоходного налога с этой суммы (13% х 500 000 = 45 000) единовременно?
Мною куплена квартира за 500 000 рублей (дата: конец 2002 года). Возможно ли получить возврат подоходного налога с этой суммы (13% х 500 000 = 45 000) единовременно? В налоговой мне первоначально возвращают только сумму, которая значится в справке моего предприятия о доходах за 2002 год как подоходный налог, а именно - около 5 000 рублей. Возврат оставшейся суммы переходит на последующие годы. Таким образом, я смогу получить 45 000 рублей в течение 9 лет. Можно ли получить все 45 000 сразу, предоставив, например, справки о доходах за 20 лет моего рабочего стажа для доказательства того, что с меня исправно высчитывали подоходный налог и сумма этих вычетов превышает 45 000?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением,
И.В. Уваров.
Уважаемый Игорь!
К сожаленью, налоговый вычет Вы будете получать именно 9 лет. Таков порядок, предусмотренный действующим Налоговым кодесом.
С уважением, Демидова Н.Г.
СпроситьЯ с моим бывшим мужем оформила договор дарения квартиры. После перерегистрации собственности мы с мужем развелись. Недавно получила уведомление из налоговой инспекции об уплате 13-го налога. Нужно ли мне оплачивать этот налог, ведь квартира была подарена в браке? Какие документы необходимо представить в налоговую инспекцию, чтобы освободиться от уплаты налога?
Заранее благодарю,
С уважением,
Наталия.
Представте договор дарения и свидетельство о госрегистрации перехода права собственности. Налоговая часто ошибается.
СпроситьКупили квартиру в новостройке, без отделки, у нас долевое строительство, пополам с мужем. Квартира стоит 2055000 руб. Муж ранее воспользовался возвратом подоходного налога за ранее приобретенную квартиру. Обратившись в налоговые органы, мне отказывают в возврате подоходного налога за ремонт квартиры, т.к. приобретенная квартира стоит 2 млн. руб. Но я же возвращаю подоходный налог только с 1 млн. руб, со своей собственности. Почему мне отказывают возврат подоходного налога за ремонт?
По тексту - потому, ч то в Вашем случае вычет предоставляется в размере половины максимального, так как собственность совместная, а муж уже вычет использовал. Так и получается, что с 1 млн.
СпроситьПродажа квартиры - риски неуплаты налога и возможность снижения суммы благодаря ремонту и ипотеке
В декабре 2018 года продали с мужем квартиру, которая находилась у нас в собственности 2 года.
Есть основания для уплаты подоходного налога. Декларацию ещё не подавали.
На руках есть документы, доказывающие, что в квартире сделан ремонт, установлена мебель и техника, которые были проданы с квартирой (в акте фигурируют). Облагаемся налогом сумма - 1 700 000.
Вопрос:
- какие у нас сейчас риски по неуплате налога?
- какие действия порекомендуете - сейчас заполнить декларацию и уплатить налог или, используя, документы о ремонте попытаться снизить сумму к уплате налога?
- если возможно снизить сумму налога, ввиду ремонта - какие наши действия сейчас?
- квартира была в общей собственности - должны ли мы оба уплатить налог или 1 из нас может подать декларацию на всю сумму?
- квартира была в ипотеке - уплаченные % могут помочь нам снизить сумму налога?
Заранее спасибо за ответ.
Согласно ст.122 НК РФ могут наложить штраф от 20 до 40% суммы неуплаченного налога + сам налог взыщут.
Заполните декларацию по форме 3-НФДЛ и сдайте в налоговую.
Снизить не получится: сами пишите, что есть основания для уплаты налога.
Каждый сам за себя подает декларацию.
Если ранее не пользовались вычетом согласно ст.220 НК РФ, то могут помочь снизить сумму налога к уплате за счет положенного налогоплательщику раз в жизни вычету до 2 млн. руб. по самой недвижимости и до 3 млн. руб. по ипотечным процентам.
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)Спросить1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
2. Утратил силу с 1 января 2004 г.
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
4. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков сумм налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков или других неправомерных действий (бездействия), если они вызваны сообщением недостоверных данных (несообщением данных), повлиявших на полноту уплаты налога, иным участником консолидированной группы налогоплательщиков, привлеченным к ответственности в соответствии со статьей 122.1 настоящего Кодекса.
Вы уже пропустили сроки подачи декларации (до 30 апреля следующего года подается декларация). Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства (месту пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход. Можете указать ремонт и представить документы (если не использовали вычет). Проверка налоговой декларации и прилагающихся к ней документов, подтверждающих правильность расчётов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение 3 месяцев с даты их подачи в налоговый орган (п. 2 ст. 88 НК). Декларацию подает каждый отдельно.
Спросить
Здравствуйте! Если Вы покупали квартиру за туже сумму, за которую продали, то это отчуждение имущества без получения дохода, в результате чего налог не платится, но декларация подается. Точнее налог будет нулевой. Доходом считается разность суммы, по которой Вы покупали недвижимость (расход на покупку квартиры) , и суммы, по которой Вы ее продали. Из этой суммы также вычитается ремонт и благоустройство квартиры. От полученной суммы и расчитывется налог, а не со всей суммы продажи недвижимости. К декларации прилагаете чеки/договора на ремонт и благоустройство, а также копию предыдущего договора купли-продажи, кредитный договор, справку с банка о погашении кредита (основного долга и процентов), а также новый договор купли-продажи квартиры.
Крайний срок подачи декларации за предыдущий налоговый период до 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК).
По уплаченным процента Вы можете с мужем подать декларации на налоговый вычет.
Декларации должны подать и Вы, и Ваш супруг.
Спросить
Здравствуйте Ольга
За не уплату налога могут наложить штраф от 20 до 40% суммы неуплаченного налога ст.122 НК
Можете снизить сумму по уплате налога ввиду ремонта и выплаты ипотеки.
Каждый сам подает декларацию
Для получения имущественного налогового вычета нужно подать в налоговые органы декларацию, заявление о предоставления вычета и подтверждающие документы. Декларация подается в налоговый орган по окончании налогового периода.
Налогоплательщик имеет право на получение имущественных вычетов в суммах, полученных от продажи имущества (в определенных пределах) или потраченных на покупку и строительство недвижимости. Об этом говорится в ст. 220 НК РФ.
Если в течение календарного года налоговый вычет не будет использован полностью, остаток можно перенести на следующий год.
Спросить
Здравствуйте, Вы даете мало информации, если был ипотечный кредит, то квартира, как я понимаю, была куплена, а это значит, что НДФЛ будет начисляться на разницу между Вашими затратами на покупку квартиры и доходом, полученным от ее продажи НК РФ Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:Если Вы всё это учли и разница, т.е. Ваш доход составил 1700 т.р., то платить придется. 1) При неуплате положенного налога Вас ждут штрафные санкции в соответствии с НК РФ Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)1) имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также доли (долей) в нем, доли (ее части) в уставном капитале общества, при выходе из состава участников общества, при получении денежных средств, иного имущества (имущественных прав) акционером (участником, пайщиком) организации в случае ее ликвидации, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством);
2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,;влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
2) Заполняйте декларацию и направляйте ее в ФНС;
3) Нет не получится снизить сумму налога на этом основании, Вы продали объект недвижимости, для целей налогообложения будет учитываться сумма, полученная по договору купли продажи;
4) Подавайте две декларации, каждый за себя;
5) Если еще не пользовались налоговым вычетом, можете его получить за приобретение недвижимого имущества на сумму до 2 млн. р. (260 т.р.) за уплату процентов по ипотеке на сумму до 3 млн. р. (390 т.р.) ст.220 НК РФ.
Спросить
Большое спасибо за ответ! Можно ли каким-то образом избежать штрафа? Отчего зависит сумма «от 20 до 40%»?
СпроситьЗдравствуйте Ольга
Сама по себе не уплата налога от продажи имущества является нарушением и в связи с этим применяется санкция по
Статье 122 НК РФ-Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
(в ред. Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ)
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
СпроситьС высокой долей вероятности можно утверждать, что скорее всего не удастся избежать. А размер штрафа зависит от умысла согласно ст.122 НК РФ. Если будет установлено, что он был, то 40%. Если нет, то 20%.
СпроситьБольшое спасибо за ответ! Можно ли каким-то образом избежать штрафа? Отчего зависит сумма «от 20 до 40%»?
СпроситьИзбежать штрафа в 20% вряд ли придется, 40% уплачивается в случае умышленного уклонения от оплаты 20% штрафа.
СпроситьЗависит от умысла в случае доказанности присутствия умысла в неуплате налога будет 40%, а так 20% от суммы неуплаченного налога.
СпроситьС высокой долей вероятности можно утверждать, что скорее всего не удастся избежать. А размер штрафа зависит от умысла согласно ст.122 НК РФ. Если будет установлено, что он был, то 40%. Если нет, то 20%.
СпроситьПланируем продать однокомнатную квартиру за 2 000 000,0 руб. (стоимость приобретения 850 000,0 руб.-долевое строительство) В собственности квартира менее 3-х лет, с сентября 2008 года. Собственник квартиры я 100%, замужем, есть несовершеннолетний ребенок. Одновременно планируем приобрести квартиру за сумму примерно 3 000 000,0 рублей. Налоговый вычет мной использован не был. Как наиболее правильно было бы оформить данные сделки, чтобы заплатить минимальную сумму подоходного налога? Производится ли зачет подоходного налога от продажи квартиры и аналогичная сумма льготы по подоходному налогу при покупке квартиры, а оставшаяся часть льготы останется к возмещению в следующем году?
Ирина,
1) лучше будет уменьшить налоговую базу на 1 млн. руб (ст. 220 НК)
2) зачет не производится
3) вычетом можно пользоваться до его ПОЛНОГО использования (ст. 220 НК)
4) подробнее о том, как уменьшить НДФЛ - читайте на моем сайте
СпроситьЯ купила квартиру в 2000 г. Подала документы в бухгалтерию на работе для возврата подоходного налога. За 2000 г налог мне вернули, но с наступлением 2001 года с меня опять стали снимать налог хотя вернули налоги только с половины суммы. Мне сказали, что чтобы получить оставшееся мне нужно обратиться в налоговую инспекцию. В налоговой мне сказали, что чтобы получить подоходный налог за 2001 год я должна в 2002 подать декларацию. Так ли это?
Уважаемая Елена! Это действительно так! Если в прошлом возврат подоходного налога в связи с покупкой/строительством жилья можно было обеспеспечить по месту работы, то с введением в действие части второй Налогового кодекса, порядок предоставления такой льготы изменен. В соответствии с п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ имущественные налоговые вычеты (в том числе и вычет в сумме, израсходованной налогоплательщиком на строительство или приобретение жилья) предоставляются на основании письменного заявления налогоплательщика ПРИ ПОДАЧЕ ИМ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПО ОКОНЧАНИИ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА. Под налоговым периодом в данном случае понимается календарный год (ст. 55 НК РФ). Таким образом, в течение 2001 года с вас будет вычитаться подоходный налог, а до 30 апреля 2002 года вам необходимо будет подать налоговую декларацию с письменным заявлением с просьбой произвести соответствующий вычет. После принятия решения сумму удержанного подоходного налога за 2001 год вам могут возвратить (не раньше третьей декады 2002 года)
СпроситьОтветьте пожалуйста на три вопроса:
1. Мне подарили квартиру. Какой налог, в каком размере и кто будет платить? Кто должен оплачивать подоходний налог (13%), тот кто дарит или тот кому подарили?
2. При дарении 1/2 доли квартиры и её продажи в течении одного года, я оплачиваю подоходный налог только за свою долю или еще и за долю ребенка? Если 1/2 доля квартиры стоит меньше 1 млн. руб., должин ли я оплатить подоходный налог?
3. Каким образом можно уменьшить подоходный налог при вышеперечисленных ситуациях? Есть ли реальные и законные схемы минизации подоходного налога при купле продаже квартир?
Благодарю за ответы.
Уважаемая, Ирина!
1. Налог платит тот, кто получил доход, т.е. тот, кому подарили квартиру. Нужно его платить или нет, зависит от того КТО подарил. Если близкий родственник, то не нужно. Если не родственник, то 13% от стоимости квартиры.
2. Подарить квартиру с долей ребенка НЕЛЬЗЯ, ни через год, ни через три. Пока ребенку не исполнится 18 лет. Продать можно (с разрешения органов опеки и попечительства, предварительно купив ребенку не мЕньшую долю)
3. При дарении налог и так минимальный, так как, за основу берется стоимости квартиры по БТИ.
С Уважением, Наталья Федоровская.
СпроситьПо следующему вопросу. Региональный налоговый орган (Коми республика) на конец текущего года признал свою ошибку в некорректном начислении земельного налога одному ООО в течение нескольких лет. Хотя организация исправно платила без задержек все выставленные за этот период суммы земельного налога. Налоговые органы теперь просят незамедлительно в декабре 2015 погасить эту внезапно появившуюся задолженность организации по земельному налогу на сумму 1 500 000 р. Правомерно ли такое требование со стороны налоговых органов?
Буду признательна за Ваш ответ!
С уважением, Ирина.
Только сейчас узнала, что пенсионеры не платят налог на транспорт. С какого года это действует? Можно ли вернуть деньги? Каким образом? Какие документы нужно предоставить в налоговую инспекцию, чтобы не взымали налог дальше. Сумма моего налога не превышает 1200 рублей. Благодарю Вас за ответ.
Вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с заявлением о возврате ошибочно уплаченного транспортного налога, но не более, чем за три последних года, приложите банковские реквизиты, куда возвращать деньги, а также приложите квитанции об оплате и документ, подтверждающий освобождение Вас от уплаты налога
СпроситьВ декабре прошлого года муж купил квартиру за 1550000 руб. Был оформлен возврат подоходного налога на покупку квартиры и получена первая выплата возврата. Сейчас муж продает квартиру дочери с мужем в равных долях за 1000000. Нужно ли подавать в налоговую декларацию о доходах на продажу квартиры и будет ли выплачена остальная сумма возврата на подоходный налог? Дети подавать на возврат подоходного налога не будут.
Елена
декларация в налоговый орган подается в любом случае, независимо -нужно платить налог или не нужно. Квартира в собственности вашего супруга была менее 3 лет. Одновременно с подачей декларации пишите заявление о предоставлении налогового вычета 1 миллион рублей.
Налоговый вычет при покупке ваш супруг может использовать, если вычет уже предоставлялся, поскольку использовать его он сможет 1 раз за всю жизнь.
Согласно ст. 220 НК РФ
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации, при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ).
Спросить
При продаже квартиры, находящейся в вашей собственности более трех лет, вам необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту вашей регистрации декларацию 3-НДФЛ с приложениями до 30 апреля следующего года за годом отчуждения недвижимости. .
Право на имущественный вычет возникает у налогоплательщика при каждой продаже жилой недвижимости, неограниченное количество раз. Налог на доходы физических лиц он имеет право уменьшить на сумму налогового имущественного вычета. Размер имущественного вычета определяется в соответствии с п. 1 ст. 220 НК РФ и равен 1 000 000 рублей.
.
Если вы пропустили срок подачи декларации и не оплатили налог, подлежащий уплате, предусмотрена ответственность Налоговым Кодексом
Если вы не подали декларацию о продаже квартиры, находящейся в вашей собственности менее трех лет в срок до 30 апреля следующего года, предусмотрена ответственность в виде штрафа. Если вы продали квартиру, принадлежащую вам меньше трех лет, но оплачивать налог вам не нужно, так как предоставляемый имущественный вычет в размере до миллиона рублей перекрывает сумму подлежащего оплате налог, в таком случае за несвоевременную подачу декларации с вас взыщут штраф в размере 1000 рублей согласно статьи 119 НК РФ.
Спросить
